Skapa poster
Den markerade informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är bara tillgängligt i förhandsvisningsmiljön för alla kunder. Efter de månatliga releaserna i Production finns samma funktioner även i produktionsmiljön för kunder som aktiverat snabba releaser.
Mer information om snabba releaser finns i Aktivera eller inaktivera snabba releaser för din organisation.
- Ett nytt Workfront-paket och en ny licens. Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-paket eller licenser.
- Ett Workfront Planning-paket.
- Din organisations instans av Workfront måste integreras med Adobe Unified Experience.
I Adobe Workfront Planning är en post en instans av en posttyp.
Du kan skapa poster genom att göra något av följande:
Mer information om hur du hanterar poster i tabell- och tidslinjevyer finns i följande artiklar:
Åtkomstkrav
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produkter |
|
| Adobe Workfront-plan* |
Något av följande Workfront-planer:
Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-planer |
| Adobe Workfront Planning-paket* |
Alla Kontakta din kontoansvarige på Workfront om du vill ha mer information om vad som ingår i respektive Workfront Planning-plan. |
| Adobe Workfront |
Din organisations instans av Workfront måste vara registrerad på Adobe Unified Experience för att få tillgång till Workfront Planning. Mer information finns i Adobe Unified Experience for Workfront. |
| Adobe Workfront-licens* |
Standard Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-licenser |
| Åtkomstnivåkonfiguration |
Det finns inga åtkomstnivåkontroller för Adobe Workfront Planning Redigera åtkomst i Workfront för de objekttyper som du vill skapa (projekt, program och portföljer) när du kopplar posterna till dem. |
| Objektbehörigheter |
Contribute eller högre behörigheter på arbetsytan och den posttyp där du vill lägga till poster. Visa eller högre behörigheter på arbetsytan och posttypen för att skapa poster med hjälp av knappen Begär post på postsidan Systemadministratörer har behörighet till alla arbetsytor, inklusive de som de inte skapade Hantera behörigheter för Workfront-objekt (portföljer) för att lägga till underordnade objekt (projekt). |
*Mer information om Workfront åtkomstkrav finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.
Skapa poster med knappen Ny post eller Begär post från vilken posttyp som helst
Användare med behörigheten Visa på arbetsytan och posttypen kan bara skapa poster med hjälp av knappen Begär post på posttypsidan.
Användare med behörigheterna Contribute och Hantera på arbetsytan och i posttypen kan skapa poster med knappen Ny post på posttypssidan.
-
Klicka på ikonen Main Menu
Startsidan för Workfront Planning öppnas.
-
(Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på någon av följande flikar:
- Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
- Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.
För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.
-
Klicka på arbetsytan där du vill lägga till poster.
Arbetsytan öppnas och posttyperna visas som kort.
-
Klicka på ett posttypskort. Mer information om hur du skapar en posttyp finns i Skapa posttyper.
Posttypssidan öppnas i den vy som du senast använde. Som standard öppnas en posttypssida i tabellvyn.
Alla poster av den valda typen visas i vyn. -
(Villkorligt) I valfri vy kan du klicka på följande i skärmens övre högra hörn, beroende på arbetsytan och behörigheter för posttyp:
-
Klicka på Ny post om du har Contribute eller högre behörighet på arbetsytan och posttypen
eller
-
Klicka på Begär post om du har behörigheten Visa på arbetsytan och posttypen.
-
-
(Villkorligt) Gör följande om du klickade på Ny post:
-
Klicka på något av följande sätt för att skapa en post och klicka sedan på Fortsätt:
-
Lägg till manuellt. Postens förhandsvisningsruta öppnas.
Lägg till information om posten, enligt beskrivningen i avsnittet Skapa poster genom att lägga till dem textbundet från posttyptabellvyn i den här artikeln, med början från steg 6. -
Överför från fil
Lägg till poster enligt beskrivningen i artikeln Skapa poster genom att importera information från en CSV- eller Excel-fil, med början i steg 6. -
Skicka en begäran
Formuläret med förfrågningar av posttyp öppnas.En arbetsytehanterare måste skapa ett begärandeformulär för att kunna lägga till en post med hjälp av ett begärandeformulär.
note tip TIP Vissa posttyper kan ha flera formulär. Klicka på en för att öppna den. Lägg till posten enligt beskrivningen i artikeln Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden för att skapa poster, med början i steg 6.
-
-
-
(Villkorligt) Gör följande om du klickade på Begär post:
- (Villkorligt) Om posttypen har fler än ett begärandeformulär klickar du på ett för att välja det.
- Fortsätt lägga till information i formuläret för att skapa posten, så som beskrivs i artikeln Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden för att skapa poster, med början från steg 6.
-
(Villkorligt) Granska de nya posterna.
Beroende på hur du väljer att lägga till posten kan följande saker hända:
- En ny post läggs till posttypen, såvida du inte väljer att lägga till den med ett begärandeformulär med en godkännandeprocess. Godkännandet måste beviljas av alla godkännare innan posten skapas.
- Flera poster läggs till posttypen om du har lagt till poster med hjälp av ett CSV- eller Excel-kalkylblad.
- En ny begäran läggs till på fliken Planering i området Workfront-förfrågningar om du lade till den genom att skicka ett begärandeformulär.
Skapa poster genom att lägga till dem textbundet från registervyn för posttyp
Du kan skapa poster i tabellvyn för en posttypsida när du lägger till dem textbundet.
Mer information om hur du redigerar postinformation finns i Redigera poster.
-
Klicka på ikonen Main Menu
Startsidan för Workfront Planning öppnas.
-
(Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på någon av följande flikar:
- Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
- Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.
För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.
-
Klicka på arbetsytan där du vill lägga till poster.
Arbetsytan öppnas och posttyperna visas som kort.
-
Klicka på ett posttypskort. Mer information om hur du skapar en posttyp finns i Skapa posttyper.
Posttypssidan öppnas i den vy som du senast använde. Som standard öppnas en posttypssida i tabellvyn.
Poster av den valda typen visas i vyn. -
(Villkorligt) Gör något av följande i tabellvyn:
-
Klicka på Ny post på den sista raden i tabellen eller efter den sista posten i en gruppering
note tip TIP När du lägger till en ny post efter den sista posten i en gruppering eller delgruppering, fyller Workfront automatiskt i de fält som ingår i grupperingarna. Du kan redigera dessa fält manuellt om det behövs och posterna kan tas bort från grupperingen. -
Klicka på Skift + Retur på tangentbordet från valfri kolumn eller rad i tabellen. Då läggs en tom rad till under den post du börjar från.
-
Håll markören över en posts primära fält, klicka på menyn Mer
Workfront överför automatiskt en miniatyrbild till varje ny post. Du kan ändra dessa bilder senare. Mer information finns i Lägga till en omslagsbild till en post.
En ny post läggs till i tabellen.
-
-
Klicka på den nya postens primära fält
eller
Klicka på ikonen Öppna detaljer
Förhandsvisningsrutan öppnas i tabellen.
-
Börja skriva information om den nya posten i de fält som visas i förhandsvisningsrutan.
note note NOTE -
Det finns inga obligatoriska fält för poster. Vi rekommenderar dock att du lägger till information för det primära fältet i en post, eftersom det är praktiskt att identifiera poster när du länkar poster till varandra. Mer information om primära fält finns i Hantera tabellvyn och Översikt över primära fält.
-
Fält som refererar till andra posttyper eller beräknade fält är skrivskyddade fält.
-
-
(Villkorligt) När du lägger till poster i tabellen fortsätter du att lägga till information på varje rad innan du öppnar postens förhandsvisningsruta. Klicka sedan på Retur på tangentbordet för att spara ändringarna.
eller
Klicka på den nya postens namn eller på ikonen Öppna detaljer
note tip TIP Du kan bara komma åt ikonen Öppna detaljer från postens namnfält när fältet Namn är ett primärt fält. -
(Valfritt) I postens förhandsvisningsruta klickar du på ikonen Öppna på ny flik
Workfront sparar automatiskt ändringarna.
-
(Valfritt) Stäng förhandsvisningsrutan eller klicka på bakåtpilen till vänster om postens namn om du öppnade postens sida.
-
(Valfritt) I tabellvyn använder du följande kortkommandon för att ångra eller göra om tillägg av nya poster eller deras information när du lägger till dem i tabellvyn:
- CTRL + Z (⌘ + Z för Mac) för att ångra en ändring
- CTRL + Skift + Z (⌘ + Skift + Z för Mac) för att göra om en ändring
Skapa poster genom att lägga till dem i posttypens tidslinjevy
Du kan skapa poster i tidslinjevyn på en posttypsida genom att dubbelklicka på tidslinjen.
Mer information om hur du skapar en tidslinjevy finns i Hantera tidslinjevyn.
-
Klicka på ikonen Main Menu
Startsidan för Workfront Planning öppnas.
-
(Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på någon av följande flikar:
- Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
- Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.
För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.
-
Klicka på arbetsytan där du vill lägga till poster.
Arbetsytan öppnas och posttyperna visas som kort.
-
Klicka på ett posttypskort.
Posttypssidan öppnas i den vy som du senast använde.
-
Klicka för att öppna en tidslinjevy eller skapa en tidslinjevy först.
note note NOTE Du kan bara skapa en tidslinjevy om det finns minst två datumfält associerade med posttypen. 1. Dubbelklicka var som helst i tidslinjen.
Rutan Ny post öppnas.
-
Uppdatera följande information:
-
Namn: Ange postens namn. Om du lämnar den tom namnges den som Namnlös som standard av Workfront.
note tip TIP Om du visar namnet på posten i postfälten enligt tidslinjeinställningarna, visas inte namnet i postfältet om det inte finns något. -
Registrera datumfält: Uppdatera postens datum.
Namnen på datumfälten anpassas efter de fält som valts för start- och slutdatum när tidslinjevyn skapades.
Som standard är datumvärden förinställda beroende på hur du visar tidslinjevyn. Följande scenarier finns:
- Efter År: Postens start- och slutdatum sträcker sig över en månad.
- Efter Kvartal: Postens start- och slutdatum sträcker sig över en vecka.
- Efter månad: Postens start- och slutdatum sträcker sig över tre dagar.
-
-
(Valfritt) Klicka på en av följande ikoner:
- Expandera
- Ta bort
- Stäng
Posten läggs till på tidslinjen samt i tabell- och kalendervyerna direkt, om du inte har klickat på ikonen Ta bort .
- Expandera
-
(Valfritt) Håll markören över en av postfältets marginaler på tidslinjen och dra och släpp sedan fältets ändar till ett annat datum. Detta ändrar automatiskt postens start- och slutdatum.
Mer information finns i Redigera poster.
-
(Valfritt) Klicka på postfältet på tidslinjen för att öppna postens informationsfönster och uppdatera informationen, ta bort den eller lägga till kommentarer.
note tip TIP Som standard associerar Workfront posten med en miniatyrbild och en omslagsbild. Miniatyrbilden visas bara i tidslinjevyn när den är aktiverad i vyinställningarna.
Skapa poster genom att lägga till dem i posttypens kalendervy
Du kan skapa poster i kalendervyn på en posttypsida genom att dubbelklicka var som helst i kalendern.
Mer information om hur du skapar en kalendervy finns i Hantera kalendervyn.
-
Klicka på ikonen Main Menu
Startsidan för Workfront Planning öppnas.
-
(Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på någon av följande flikar:
- Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
- Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.
För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.
-
Klicka på arbetsytan där du vill lägga till poster.
Arbetsytan öppnas och posttyperna visas som kort.
-
Klicka på ett posttypskort.
Posttypssidan öppnas i den vy som du senast använde.
-
Klicka för att öppna en kalendervy eller skapa en kalendervy.
note note NOTE Du kan bara skapa en kalendervy om det finns minst två datumfält associerade med posttypen. 1. Dubbelklicka någonstans i kalendern.
Rutan Ny post öppnas.
-
Uppdatera följande information:
-
Namn: Ange postens namn. Om du lämnar den tom namnges den som Namnlös som standard av Workfront.
note tip TIP Om du visar namnet på posten i postfälten enligt kalenderinställningarna, visas inte namnet i postfältet om det inte finns något. -
Registrera datumfält: Uppdatera postens datum.
Namnen på datumfälten anpassas efter de fält som valdes för start- och slutdatumen när kalendervyn skapades.
Som standard är datumvärden förinställda beroende på hur du visar kalendervyn. Följande scenarier finns:
- Efter månad: Postens start- och slutdatum sträcker sig över en dag.
- Efter Vecka: Postens start- och slutdatum sträcker sig över två dagar.
-
-
(Valfritt) Klicka på en av följande ikoner:
- Expandera
- Ta bort
- Stäng
Posten läggs till i kalendern samt i tabell- och tidslinjevyerna direkt, om du inte har klickat på ikonen Ta bort .
- Expandera
-
(Valfritt och villkorligt) Välj Månad i listrutan i det övre hörnet, håll markören över en av postfältets marginaler i kalendern och dra och släpp fältets ändar till ett annat datum. Detta ändrar automatiskt postens start- och slutdatum.
Mer information finns i Redigera poster.
-
(Valfritt) Klicka på postfältet i kalendern för att öppna postens informationsfönster och uppdatera informationen, ta bort den eller lägga till kommentarer.
note tip TIP Som standard associerar Workfront posten med en miniatyrbild och en omslagsbild. Miniatyrbilden visas bara i kalendervyn när den är aktiverad i vyinställningarna.
Skapa poster genom att kopiera och klistra in dem från en extern lista
-
Börja skapa poster i tabellvyn, enligt beskrivningen i avsnittet Skapa poster genom att manuellt lägga till dem till en posttyp i den här artikeln.
Se till att tabellvyn innehåller kolumnerna (eller fälten) som du vill fylla med den nya postinformationen.
-
Klicka på Nytt < posttypnamn > i den sista raden i tabellen om du vill lägga till så många nya rader i tabellen som du vill att de nya posterna ska vara.
Lägg till exempel till 10 rader i tabellvyn om du vill klistra in informationen för 10 nya poster från ett annat program.
-
Skapa en lista med poster som du vill importera i ett annat program.
Du kan t.ex. använda ett Excel-kalkylblad för att skapa en lista.
Listan bör innehålla information i tabellformat.
note tip TIP Kolumnerna i listan bör innehålla information om de fält du har i Workfront. Kontrollera att du redan har skapat de önskade fälten i Workfront och att informationen i bladet visas i rätt format, som matchar fälten i Workfront. -
I ett annat program markerar du flera rader och kolumner och klistrar sedan in informationen i posttypstabellvyn, med början från den första nya posten.
Följande information importeras till Workfront Planning:
- Raderna innehåller de nya posterna
- Kolumnerna fyller i information för posternas fält.
Skapa poster genom att duplicera dem
Mer information om att duplicera poster finns i Duplicera poster.
Skapa poster när du kopplar dem
Du kan skapa följande objekttyper när du kopplar dem från andra poster:
- Workfront Planning - poster
- Workfront-objekt
I det här avsnittet beskrivs hur du skapar Workfront Planning-poster när du kopplar dem från andra poster.
Du måste ha följande innan du kan lägga till nya poster genom att koppla dem från befintliga poster:
- Anslutna posttyper. Mer information finns i Koppla posttyper.
- Poster.
- Rätt åtkomst och behörigheter i Workfront Planning och Workfront, enligt beskrivningen i avsnittet Åtkomstkrav i den här artikeln.
Så här skapar du poster när du kopplar dem från andra poster:
-
Börja ansluta Workfront Planning-poster enligt beskrivningen i artikeln Anslut poster. Du kan koppla poster från följande områden:
-
Ett anslutningsfält i följande områden av Workfront Planning:
- Tabellvyn
- Informationssidan eller förhandsvisningsrutan för en post
-
Ett anslutningsfält i planeringsavsnittet för ett projekt, en portfölj eller ett program i Workfront.
Mer information finns i Hantera postanslutningar från Workfront-objekt.
-
-
(Villkorligt) Om du inte kan hitta en post när du försöker ansluta den klickar du på + Lägg till
eller
Börja skriva ett namn och klicka sedan på + Lägg till. Knappen + Lägg till följs av namnet på den posttyp som du ansluter till. Exempel:"Lägg till varumärken" när du lägger till ett varumärke i en befintlig kampanj. Namnet som du skrev följer även knappen Lägg till.
Posten skapas och läggs till i det anslutna postfältet.
note important IMPORTANT -
Du kan bara skapa projekt, portföljer och program i Workfront när du kopplar dem från en post.
-
Du kan inte skapa grupper eller företag när du kopplar dem från en post i Workfront Planning.
-
-
(Valfritt) Gå till tabellvyn för den posttyp vars post du skapade. En ny post visas på den sista raden i vyn.
-
(Valfritt) Börja lägga till information för den nya posten i tabellvyn
eller
Klicka på namnet för att öppna informationssidan och lägga till information där.
Skapa poster genom att skicka ett begärandeformulär till en posttyp
När någon skapar ett begärandeformulär för en posttyp och delar en länk till den med dig, kan du skicka en begäran som skapar en post för den posttypen.
Mer information finns i Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
Både Workfront-användare och användare utanför din organisation kan skicka begäranden till posttyperna Planning och skapa poster, om de har en länk till förfrågningsformuläret.
Mer information finns i Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden för att skapa poster.
Skapa poster när du importerar posttyper från en CSV- eller Excel-fil
Du kan importera poster när du importerar posttyper med hjälp av en CSV- eller Excel-fil.
Mer information finns i Skapa posttyper.
Skapa poster genom att importera poster från en CSV- eller Excel-fil
Du kan importera poster för befintliga posttyper när du importerar information från en CSV- eller Excel-fil.
Mer information finns i Skapa poster genom att importera information från en CSV- eller Excel-fil.
Skapa poster med hjälp av automatisering
Du kan konfigurera automatisering i Workfront Planning som, när den aktiveras, skapar poster när de aktiveras från en Planning-post. De skapade posterna kopplas automatiskt till de poster som du aktiverar automatiseringen från.
Du kan konfigurera och aktivera automatiseringen på postens sida i Workfront Planning. Den anslutna post som skapas placeras i det anslutna fältet för den posttyp som du kör automatiseringen från.
Mer information finns i Skapa objekt med hjälp av postautomatisering för Adobe Workfront Planning.