Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden för att skapa poster
Den markerade informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är bara tillgängligt i förhandsvisningsmiljön för alla kunder. Efter de månatliga releaserna i Production finns samma funktioner även i produktionsmiljön för kunder som aktiverat snabba releaser.
Mer information om snabba releaser finns i Aktivera eller inaktivera snabba releaser för din organisation.
När en arbetsytehanterare har skapat ett begärandeformulär för en posttyp i Adobe Workfront Planning kan du använda formuläret för att skicka begäranden som skapar poster för den posttyp som är associerad med formuläret.
Du kan skicka in en begäran om Workfront Planning från följande områden:
- Från området Förfrågningar i Workfront eller från widgeten Mina förfrågningar i Hem.
- Från en direktlänk till det begärandeformulär som delats.
- Från posttypssidan, när du lägger till en ny post genom att skicka en begäran. Mer information finns i Skapa poster.
I den här artikeln beskrivs hur du kan skicka en begäran om att lägga till nya poster till en posttyp från området Begäranden i Workfront, eller från en delad länk.
Workspace-chefer kan skapa förfrågningsformulär som du kan använda som användare eller extern person för att skicka förfrågningar till posttyperna Planning. Förfrågningarna skapar poster för den posttyp som är associerad med förfrågningsformuläret.
Mer information om hur en arbetsytehanterare kan skapa ett begärandeformulär och associera det med en posttyp finns i Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront |
Alla Workfront- eller Workflow-paket Alla Workfront Planning-paket Mer information om vad som ingår i respektive Workfront Planning-paket får du av Workfront. |
| Adobe Workfront-licens | Alla |
| Objektbehörigheter | Visa eller högre behörigheter för en arbetsyta och posttyp om du är en Workfront-användare |
Mer information om Workfront åtkomstkrav finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Förutsättningar
Följande måste finnas innan du kan skicka en begäran till ett Workfront Planning-formulär:
-
Följande måste finnas i Workfront Planning:
-
En arbetsyta
-
En posttyp
-
Ett begärandeformulär som är associerat med en posttyp.
Mer information finns i Skapa ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
-
-
Ansökningsformuläret måste delas på ett sätt som du kan komma åt. Följande scenarier finns:
-
Internt måste formuläret delas med användare som har behörigheten Visa eller högre till arbetsytan.
Workfront-användare kan antingen öppna formuläret via en länk eller hitta förfrågningsformuläret i området Begäranden i Workfront.
-
Externt genom att dela en länk till postformuläret med externa personer som inte har något Workfront-konto.
Workfront-användare kan även komma åt länken som delas med externa personer.
-
-
Om den delas med en länk får länken till formuläret inte upphöra att gälla.
Att tänka på när du skickar begäranden till Workfront Planning
-
Du kan inte redigera en begäran i Workfront efter att du har skickat den.
-
Varje skickad begäran skapar en post för den posttyp som är kopplad till det formulär du använder, om formuläret inte är kopplat till ett godkännande, eller om godkännandet har beviljats av alla godkännare.
-
Poster som skapas genom att skicka förfrågningsformulär är identiska med poster som läggs till med någon annan metod i Workfront Planning.
Mer information finns i Skapa poster.
-
Poster som skapas när förfrågningsformulär skickas är kopplade till den ursprungliga begäran. Det går inte att ta bort den här anslutningen.
-
Du kan visa både poster som skapats och förfrågningar som använts för att skapa dem i följande områden:
- Området med förfrågningar i Workfront.
- I ett anslutet fält på en posttypssida i Workfront Planning när du lägger till begäran som en ansluten post.
- I ett anslutet fält i området Detaljer för en post i Workfront Planning när du lägger till begäran som en ansluten post.
note tip TIP Du kan visa namnet på begäran i fältet Ämne i området Begäranden i Workfront eller i fältet Original request connection i Workfront Planning. -
Skickade planeringsbegäranden visas bara i den nya begärande upplevelsen. Du kan inte se Planering-begäranden i den äldre upplevelsen av begäranden.
Mer information finns i Skapa och skicka begäranden.
-
Det finns begränsningar i hur vissa fälttyper visas i ett begärandeformulär eller på sidan med information om förfrågan när ett formulär har skickats.
Mer information finns i Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
Skicka en begäran till Workfront Planning under Begäranden i Workfront
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Aktivera inställningen Använd ny upplevelse i skärmens övre högra hörn.
Om du aktiverar den här inställningen blir Workfront Planning-förfrågningsformulären tillgängliga i området Begäranden i Workfront.note tip TIP Den här inställningen är bara tillgänglig när din Workfront-instans har anslutits till Adobe Unified Experience. För att kunna skicka in Workfront Planning-begäranden i det här området måste du uppfylla följande villkor: -
Ditt företag har köpt en licens för Workfront Planning.
-
Du kan visa minst en arbetsyta.
-
-
Klicka på Vilken begäran vill du skicka?-fält om du vill öppna en lista med förfrågningsformulär.
-
Välj ett begärandeformulär i listan eller skriv in namnet på det begärande formuläret och markera det när det visas i listan.
Ett fönster öppnas med det efterfrågade formulärnamnet överst.
note tip TIP Workfront begärandeköer innehåller namnet på kön och namnet på formuläret i listan över förfrågningar. Vid planering av begäranden visas endast formulärnamnet i listan med begäranden. -
Uppdatera fältet Ämne. Det här är namnet på begäran. Detta är ett obligatoriskt fält.
-
Uppdatera fältet Namn. Det här är namnet på den framtida posten.
note tip TIP Fältet Namn är unikt för din organisation och kan visa en annan etikett i din Workfront-instans. Fältet är det primära fältet i posten. -
Uppdatera de återstående fälten i begärandeformuläret. Fält med en röd asterisk är obligatoriska.
-
(Villkorligt) Om din organisation tillåter formulärfyllning som drivs av AI, kan du överföra dokument som du uppmanas till. AI använder dessa dokument för att fylla i formuläret, och du kan godkänna eller avvisa AI-förslagen innan du skickar begäran.
Instruktioner finns i Använd formulärfyllning från AI för att fylla i en begäran med hjälp av uppmaningar eller dokument.
-
Klicka på Skicka.
Begärandeformuläret stängs och du återgår till området Begäranden.
Ditt formulär skickas och följande saker händer:
-
Om begärandeformuläret inte var kopplat till ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och widgeten Mina förfrågningar i Hem, och en ny post läggs till i posttypen som är kopplad till formuläret.
Följande fält visar information om begäran och registrering i området Förfrågningar och widgeten Mina förfrågningar i Hem:
- Ämne: Namnet på den ursprungliga begäran som lagts till i området Begäranden. Du kan inte dölja eller ta bort fältet Ämne från listan över förfrågningar. Namnet har en länk som öppnar förfrågningssidan i Planering.
- Skapat objekt: Namnet på posten som skapades från begäran så som den visas i Planning. Namnet på det skapade objektet har en länk som öppnar den post som skapades från begäran.
- Objekttyp: Namnet på arbetsytan och posttypen där poster skapades från begäran i Planning.
- Status: Status för begärandeobjektet.
- Formulär för begäran: Namnet på det begärandeformulär som är associerat med posttypen i Planning.
- Skapad objektstatus: Status för den skapade posten.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och i widgeten Mina förfrågningar med statusen Väntande granskning. En ny post läggs bara till på posttypssidan efter att godkännarna har godkänt den.
Mer information finns i Lägga till ett godkännande i ett begärandeformulär.
-
Du kan lägga till anslutningsfältet Originalbegäran till en posttyp i Planning för att visa namnet på den ursprungliga begäran som skapade en post. Mer information finns i Koppla posttyper.
-
Begäran är bara synlig för ägaren, godkännaren och de personer som har minst behörigheten Visa på arbetsytan. Workfront-administratörer kan visa alla begäranden som skickas till valfri arbetsyta i systemet.
-
Du får ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande om att begäran antingen har skickats eller skickats för granskning.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande får godkännarna ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande för att granska och godkänna begäran.
note note NOTE E-postmeddelandet och meddelandet i appen visas bara när din organisations instans av Workfront är kopplad till Adobe Unified Experience. Det finns en länk till begäran i e-postbekräftelsen eller godkännandemeddelandet.
-
-
(Valfritt) Klicka på Visa din begäran i bekräftelsemeddelandet om du vill öppna begäran eller klicka på ikonen X om du vill stänga bekräftelsen.
-
(Valfritt) Om du vill hantera hur informationen visas i listan med begäranden uppdaterar du följande vyelement för listan:
- Visa
- Filter
- Kolumner
- Gruppering
- Formatera celler
- Radhöjd
Mer information finns i Använd förbättrade listor.
-
Klicka på namnet på en begäran i listan.
Sidan med information om förfrågan öppnas.
-
(Valfritt) Ange en kommentar i området Kommentarer.
-
(Villkorligt) Om begärandeformuläret inte är kopplat till ett godkännande, eller om begäran har godkänts, klickar du på namnet på begäran och sedan på namnet på posten i fältet Skapat objekt.
Postens sida öppnas i Workfront Planning.
note tip TIP -
Om postens primära fält inte har uppdaterats i begärandeformuläret visas postens namn i postfältet i begäran som Namnlöst.
-
Om begärandeformuläret är kopplat till ett godkännande måste det godkännas innan du kan få åtkomst till posten från begärandesidan. Posten skapas inte förrän godkännandet har beviljats.
-
-
(Valfritt) Klicka på namnet på posttypen.
Posttypssidan öppnas i Workfront Planning.
Skicka en begäran till Workfront Planning från en delad länk till ett begärandeformulär
Informationen i det här avsnittet gäller endast för personer som skickar en begäran via en delad länk och som kanske inte har ett Workfront-konto.
Externa personer har inte åtkomst till interna Workfront-områden, till exempel Förfrågningar eller Hem.
-
Gå till länken som delas med dig från en Workfront Planning-posttyp.
-
Uppdatera fälten som är tillgängliga i formuläret. Fält med asterisk är obligatoriska.
note tip TIP Om fältet Ämne är tillgängligt visas det inte i Workfront Planning när begäran har skickats. Vi rekommenderar att du uppdaterar så många fält i din begäran som möjligt för att göra den nya posten identifierbar när den läggs till i posttypen i Workfront Planning. -
Klicka på Skicka.
Formuläret har skickats och du får en bekräftelse.
Om formuläret är kopplat till ett godkännande måste det godkännas innan det kan skapa en post.
-
(Valfritt) Klicka på Skicka en ny begäran om du vill lägga till en ny begäran med samma delade länk.
-
Om begärandeformuläret inte var kopplat till ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och widgeten Mina förfrågningar i Hem, och en ny post läggs till i posttypen som är kopplad till formuläret. Detta är endast tillgängligt när du loggar in på Workfront.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och i widgeten Mina förfrågningar med statusen Väntande granskning. En ny post läggs bara till på posttypssidan när alla godkännare har godkänt den. Detta är endast tillgängligt när du loggar in på Workfront.
Mer information finns i Lägga till ett godkännande i ett begärandeformulär.
note important IMPORTANT Du kan bara visa de förfrågningar som du eller någon annan har skickat till arbetsytorna som du har minst behörighet att visa. Workfront-administratörer kan visa alla begäranden som skickas till valfri arbetsyta i systemet. -
Du får ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande om att begäran antingen har skickats eller skickats för granskning.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande får godkännarna ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande för att granska och godkänna begäran.
note note NOTE E-postmeddelandet och meddelandet i appen visas bara när din organisations instans av Workfront är kopplad till Adobe Unified Experience.
När begäran har godkänts och posten har skapats visar datumfälten Godkänd av och Godkänd information om godkännandet för posten.
-
-
(Valfritt) Klicka på Visa din begäran för att öppna begäran i Workfront.
eller
Klicka på Skicka en ny begäran för att öppna begärandeformuläret och lägga till en ny begäran.
Sidan med information om förfrågan öppnas.
-
(Valfritt) Ange en kommentar i området Kommentarer.
-
(Villkorligt) Om begärandeformuläret inte är kopplat till ett godkännande, eller om begäran har godkänts, klickar du på namnet på begäran och sedan på namnet på posten i fältet Skapat objekt.
Postens sida öppnas i Workfront Planning.
note tip TIP -
Om postnamnet inte har lagts till i begärandeformuläret visas postens namn i fältet Post i begäran som Namnlöst.
-
Om begärandeformuläret är kopplat till ett godkännande måste det godkännas innan du kan få åtkomst till posten från begärandesidan.
-
-
(Valfritt) Klicka på namnet på objekttypen.
Posttypssidan öppnas i Workfront Planning.
Skapa en begäran genom att kopiera en befintlig begäran
Du kan kopiera en begäran i listan över förfrågningar i Workfront, redigera informationen och skicka den som en ny förfrågan.
Detta är endast tillgängligt i den nya upplevelsen av begärande.
Att kopiera en befintlig planeringsbegäran och skicka den som en ny liknar att kopiera en befintlig Workfront-begäran.
Mer information finns i Kopiera och skicka begäranden.
Skapa utkast och förfrågningar från befintliga utkast
Du kan skapa ett utkast av en begäran, sedan gå tillbaka till utkastet och skicka det som en begäran senare.
Detta är endast tillgängligt i den nya upplevelsen av begärande. Att skapa utkast och begäranden från befintliga utkast i Workfront Planning är detsamma som att skapa dem från Adobe Workfront.
Mer information finns i Skapa begäranden från utkast.
Ta bort utkast eller skickade begäranden
Du kan ta bort skickade begäranden eller utkast av dem när du använder det nya gränssnittet.
När du tar bort en planeringsförfrågan händer följande:
- Begäran kan inte återställas.
- Posten som skapas från begäran tas inte bort.
- Borttagna utkast kan inte återställas. Det finns inga poster associerade med utkast.
Att ta bort planeringsbegäranden liknar att ta bort Workfront-begäranden.
Mer information finns i Ta bort en skickad begäran eller ett utkast av en begäran.