Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden för att skapa poster
Den markerade informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är bara tillgängligt i förhandsvisningsmiljön för alla kunder. Efter de månatliga releaserna i Production finns samma funktioner även i produktionsmiljön för kunder som aktiverat snabba releaser.
Mer information om snabba releaser finns i Aktivera eller inaktivera snabba releaser för din organisation.
När en arbetsytehanterare har skapat ett begärandeformulär för en posttyp i Adobe Workfront Planning kan du använda formuläret för att skicka begäranden som skapar poster för den posttyp som är associerad med formuläret.
Du kan skicka in en begäran om Workfront Planning från följande områden:
- Från området Förfrågningar i Workfront eller från widgeten Mina förfrågningar i Hem.
- Från en direktlänk till det begärandeformulär som delats.
- Från posttypssidan, när du lägger till en ny post genom att skicka en begäran. Mer information finns i Skapa poster.
I den här artikeln beskrivs hur du kan skicka en begäran om att lägga till nya poster till en posttyp från området Begäranden i Workfront, eller från en delad länk.
Workspace-chefer kan skapa förfrågningsformulär som du kan använda som användare eller extern person för att skicka förfrågningar till posttyperna Planning. Förfrågningarna skapar poster för den posttyp som är associerad med förfrågningsformuläret.
Mer information om hur en arbetsytehanterare kan skapa ett begärandeformulär och associera det med en posttyp finns i Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront |
Alla Workfront- eller Workflow-paket Alla Workfront Planning-paket Mer information om vad som ingår i respektive Workfront Planning-paket får du av Workfront. |
| Adobe Workfront-licens | Alla |
| Objektbehörigheter | Visa eller högre behörigheter för en arbetsyta och posttyp om du är en Workfront-användare |
Mer information om Workfront åtkomstkrav finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Förutsättningar
Följande måste finnas innan du kan skicka en begäran till ett Workfront Planning-formulär:
-
Följande måste finnas i Workfront Planning:
-
En arbetsyta
-
En posttyp
-
Ett begärandeformulär som är associerat med en posttyp.
Mer information finns i Skapa ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
-
-
Ansökningsformuläret måste delas på ett sätt som du kan komma åt. Följande scenarier finns:
-
Internt måste formuläret delas med användare som har behörigheten Visa eller högre till arbetsytan.
Workfront-användare kan antingen öppna formuläret via en länk eller hitta förfrågningsformuläret i området Begäranden i Workfront.
-
Externt genom att dela en länk till postformuläret med externa personer som inte har något Workfront-konto.
Workfront-användare kan även komma åt länken som delas med externa personer.
-
-
Om den delas med en länk får länken till formuläret inte upphöra att gälla.
Att tänka på när du skickar begäranden till Workfront Planning
-
I produktionsmiljön kan du inte redigera en begäran i Workfront efter att du har skickat den.
I förhandsgranskningsmiljön kan du bara redigera en skickad begäran innan en post skapas från den. När posten har skapats kan du inte längre redigera den skickade begäran.
-
Varje skickad begäran skapar en post för den posttyp som är kopplad till det formulär du använder, om formuläret inte är kopplat till ett godkännande, eller om godkännandet har beviljats av alla godkännare.
-
Poster som skapas genom att skicka förfrågningsformulär är identiska med poster som läggs till med någon annan metod i Workfront Planning.
Mer information finns i Skapa poster.
-
Poster som skapas när förfrågningsformulär skickas är kopplade till den ursprungliga begäran. Det går inte att ta bort den här anslutningen.
-
Du kan visa både poster som skapats och förfrågningar som använts för att skapa dem i följande områden:
- Området med förfrågningar i Workfront.
- I ett anslutet fält på en posttypssida i Workfront Planning när du lägger till begäran som en ansluten post.
- I ett anslutet fält i området Detaljer för en post i Workfront Planning när du lägger till begäran som en ansluten post.
note tip TIP Du kan visa namnet på begäran i fältet Ämne i området Begäranden i Workfront eller i fältet Original request i Workfront Planning. -
Skickade planeringsbegäranden visas bara i den nya begärande upplevelsen. Du kan inte se Planering-begäranden i den äldre upplevelsen av begäranden.
Mer information finns i Skapa och skicka begäranden.
-
Det finns begränsningar i hur vissa fälttyper visas i ett begärandeformulär eller på sidan med information om förfrågan när ett formulär har skickats.
Mer information finns i Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
Skicka en begäran till Workfront Planning under Begäranden i Workfront
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Aktivera inställningen Använd ny upplevelse i skärmens övre högra hörn.
Om du aktiverar den här inställningen blir Workfront Planning-förfrågningsformulären tillgängliga i området Begäranden i Workfront.note tip TIP För att kunna skicka in Workfront Planning-begäranden i det här området måste du uppfylla följande villkor: -
Ditt företag har köpt en licens för Workfront Planning.
-
Du kan visa minst en arbetsyta.
-
-
Klicka på Vilken begäran vill du skicka? om du vill öppna en lista med begärandeformulär.
-
Välj ett begärandeformulär i listan eller skriv in namnet på det begärande formuläret och markera det när det visas i listan.
Ett fönster öppnas med det efterfrågade formulärnamnet överst.
note tip TIP Workfront begärandeköer innehåller namnet på kön och namnet på formuläret i listan över förfrågningar. Vid planering av begäranden visas endast formulärnamnet i listan med begäranden. -
Uppdatera fältet Ämne. Det här är namnet på begäran. Detta är ett obligatoriskt fält.
-
Uppdatera fältet Namn. Det här är namnet på den framtida posten.
note tip TIP Fältet Namn är unikt för din organisation och kan visa en annan etikett i din Workfront-instans. Fältet är det primära fältet i posten. -
Uppdatera de återstående fälten i begärandeformuläret. Fält med en röd asterisk är obligatoriska.
-
(Villkorligt) Om din organisation tillåter formulärfyllning som drivs av AI, kan du överföra dokument som du uppmanas till. AI använder dessa dokument för att fylla i formuläret, och du kan godkänna eller avvisa AI-förslagen innan du skickar begäran.
Instruktioner finns i Använd formulärfyllning från AI för att fylla i en begäran med hjälp av uppmaningar eller dokument.
-
Klicka på Skicka.
Begärandeformuläret stängs och du återgår till området Begäranden.
Ditt formulär skickas och följande saker händer:
-
Om begärandeformuläret inte var kopplat till ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och widgeten Mina förfrågningar i Hem, och en ny post läggs till i posttypen som är kopplad till formuläret.
Följande fält visar information om begäran och registrering i området Förfrågningar och widgeten Mina förfrågningar i Hem:
- Ämne: Namnet på den ursprungliga begäran som lagts till i området Begäranden. Du kan inte dölja eller ta bort fältet Ämne från listan över förfrågningar. Namnet har en länk som öppnar förfrågningssidan i Planering.
- Skapat objekt: Namnet på posten som skapades från begäran så som den visas i Planering. Namnet på det skapade objektet har en länk som öppnar den post som skapades från begäran.
- Objekttyp: Namnet på arbetsytan och posttypen där poster skapades från begäran i Planning.
- Status: Status för begärandeobjektet.
- Begär formulär: Namnet på det begärandeformulär som är associerat med posttypen i Planning.
- Skapad objektstatus: Status för den skapade posten.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och i widgeten Mina förfrågningar med statusen Väntande granskning. En ny post läggs bara till på posttypssidan efter att godkännarna har godkänt den.
Mer information finns i Lägga till ett godkännande i ett begärandeformulär.
-
Du kan lägga till anslutningsfältet Original request till en posttyp i Planning för att visa namnet på den ursprungliga begäran som skapade en post. Mer information finns i Koppla posttyper.
-
Begäran är bara synlig för ägaren, godkännaren och de personer som har minst behörigheten Visa på arbetsytan. Workfront-administratörer kan visa alla begäranden som skickas till valfri arbetsyta i systemet.
-
Du får ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande om att begäran antingen har skickats eller skickats för granskning.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande får godkännarna ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande för att granska och godkänna begäran.
Det finns en länk till begäran i e-postbekräftelsen eller godkännandemeddelandet.
-
-
(Valfritt) Klicka på Visa din begäran i bekräftelsemeddelandet eller på namnet på begäran i listan för att öppna begäran, eller klicka på ikonen X för att stänga bekräftelsen.
-
(Valfritt) Om du vill hantera hur informationen visas i listan med begäranden uppdaterar du följande vyelement för listan:
- Visa
- Filter
- Kolumner
- Gruppering
- Formatera celler
- Radhöjd
Mer information finns i Använd förbättrade listor.