Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden för att skapa poster
Den markerade informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är bara tillgängligt i förhandsvisningsmiljön för alla kunder. Efter de månatliga releaserna i Production finns samma funktioner även i produktionsmiljön för kunder som aktiverat snabba releaser.
Mer information om snabba releaser finns i Aktivera eller inaktivera snabba releaser för din organisation.
När en arbetsytehanterare har skapat ett begärandeformulär för en posttyp i Adobe Workfront Planning kan du använda formuläret för att skicka begäranden som skapar poster för den posttyp som är associerad med formuläret.
Du kan skicka in en begäran om Workfront Planning från följande områden:
- Under Begäranden i Workfront.
- Från en direktlänk till det begärandeformulär som delats.
- Från posttypssidan när du lägger till eller begär en ny post. Mer information finns i Skapa poster.
I den här artikeln beskrivs hur du kan skicka en begäran om att lägga till nya poster till en posttyp från området Begäranden i Workfront, eller från en delad länk.
Workfront-användare och externa användare kan skicka förfrågningar till posttyperna Planning och skapa poster.
Mer information om hur en arbetsytehanterare kan skapa ett begärandeformulär och associera det med en posttyp finns i Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront |
Alla Workfront-paket och alla Planning-paket eller Alla arbetsflödespaket och alla planeringsdokument Mer information om vad som ingår i respektive Workfront Planning-paket får du av Workfront. |
| Adobe Workfront-licens | Alla |
| Objektbehörigheter | Visa eller högre behörigheter för en arbetsyta och posttyp om du är en Workfront-användare |
Mer information om Workfront åtkomstkrav finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Förutsättningar
Följande måste finnas innan du kan skicka en begäran till ett Workfront Planning-formulär:
-
Följande måste finnas i Workfront Planning:
-
En arbetsyta
-
En posttyp
-
Ett begärandeformulär som är associerat med en posttyp.
Mer information finns i Skapa ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
-
-
Ansökningsformuläret måste delas på ett sätt som du kan komma åt. Följande scenarier finns:
-
Internt måste formuläret delas med användare som har behörigheten Visa eller högre till arbetsytan.
Workfront-användare kan antingen öppna formuläret via en länk eller hitta förfrågningsformuläret i området Begäranden i Workfront.
-
Om du inte har något Workfront-konto har en länk till formuläret delats med externa personer.
Workfront-användare kan även komma åt en länk som delas med externa personer.
-
-
Länken till formuläret får inte upphöra att gälla.
Att tänka på när du skickar begäranden till Workfront Planning
-
Du kan inte redigera en begäran i Workfront efter att du har skickat den.
-
Varje skickad begäran skapar en post för den posttyp som är kopplad till det formulär du använder, om formuläret inte är kopplat till ett godkännande, eller om godkännandet har beviljats av alla godkännare.
-
Poster som skapas genom att skicka frågeformulär kan inte skiljas från poster som läggs till med någon annan metod i Workfront Planning.
Mer information finns i Skapa poster.
-
Skickade begäranden visas i området Begäranden i Workfront.
-
Skickade planeringsbegäranden visas bara i den nya begärande upplevelsen. Du kan inte se Planering-begäranden i den äldre upplevelsen av begäranden.
-
Det finns begränsningar i hur vissa fälttyper visas i ett begärandeformulär eller på sidan med information om förfrågan när ett formulär har skickats.
Mer information finns i Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning.
Skicka en begäran till Workfront Planning under Begäranden i Workfront
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Aktivera inställningen Växla till en ny upplevelse i skärmens övre högra hörn.
Om du aktiverar den här inställningen blir Workfront Planning-förfrågningsformulären tillgängliga i området Förfrågningar i Workfront.note tip TIP Den här inställningen är bara tillgänglig när följande är på plats: - Ditt företag har köpt ett Workfront Planning-paket.
- Din Workfront-instans är registrerad på Adobe Unified Experience.
- Du kan visa minst en arbetsyta.
-
Klicka i fältet Vilken begäran vill du skicka för att öppna en lista med förfrågningsformulär.
-
Välj ett begärandeformulär i listan eller skriv in namnet på det begärande formuläret och markera det när det visas i listan.
Ett fönster öppnas med det efterfrågade formulärnamnet överst.
-
Uppdatera fälten som är tillgängliga i begärandeformuläret. Fält med en röd asterisk är obligatoriska.
-
Klicka på Skicka.
Begärandeformuläret stängs och du återgår till området Begäranden.
Ditt formulär skickas och följande saker händer:
-
Om begärandeformuläret inte var associerat med ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och i widgeten Mina förfrågningar, och en ny post läggs till i posttypen som är associerad med formuläret.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och i widgeten Mina förfrågningar. En ny post läggs bara till på posttypssidan efter att godkännarna har godkänt den.
Mer information finns i Lägga till ett godkännande i ett begärandeformulär.
-
Begäran är bara synlig för ägaren, godkännaren och de personer som har minst behörigheten Visa på arbetsytan. Workfront-administratörer kan visa alla begäranden som skickas till valfri arbetsyta i systemet.
-
Du får ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande om att begäran antingen har skickats eller skickats för granskning.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande får godkännarna ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande för att granska och godkänna begäran.
note note NOTE Meddelanden via e-post och appar visas bara när din organisations instans av Workfront är kopplad till Adobe Unified Experience. Det finns en länk till begäran i e-postbekräftelsen eller godkännandemeddelandet.
-
-
(Valfritt) Klicka på Visa din begäran i bekräftelsemeddelandet om du vill öppna begäran eller klicka på ikonen X om du vill stänga bekräftelsen.
-
(Valfritt) Gör något av följande:
-
Klicka på Filter och börja lägga till villkor för vilka begäranden som du vill visa i listan över förfrågningar.
Du kan filtrera efter följande fält:
-
Workspace: Den arbetsyta som förfrågningsformuläret är associerat med.
-
Posttyp: Posttyp som begärandeformuläret är associerat med.
-
Anmälningsdatum: Datumet då begäran skickades.
-
Formulär för begäran: Namnet på det begärandeformulär som användes för att skicka begäran.
-
Status: Status för begäran.
-
Anges av: Namnet på den användare som lade till begäran. Om begäran har lagts till av någon utanför Workfront visas Angivet av-fältet
N/A.Du kan ha flera filter kopplade av antingen And eller Or.
Begärandelistan filtreras automatiskt när du lägger till filtervillkoren.
-
-
Klicka på Kolumner och dölj, visa eller ordna om kolumnerna i listan med förfrågningar.
note tip TIP Du kan inte lägga till fler kolumner. Du kan inte visa fältet Ämne. 
-
-
Klicka på namnet på en begäran i listan.
Sidan med information om förfrågan öppnas.
-
(Valfritt) Ange en kommentar i kommentarområdet.
-
(Villkorligt) Om begärandeformuläret inte är kopplat till ett godkännande, eller om begäran har godkänts, klickar du på namnet på begäran och sedan på postens namn i fältet Post.
Postens sida öppnas i Workfront Planning.
note tip TIP -
Om postens primära fält inte har uppdaterats i begärandeformuläret visas postens namn i postfältet i begäran som Namnlöst.
-
Om begärandeformuläret är kopplat till ett godkännande måste det godkännas innan du kan få åtkomst till posten från begärandesidan.
-
-
(Valfritt) Klicka på namnet på posttypen.
Posttypssidan öppnas i Workfront Planning.
Skicka en begäran till Workfront Planning från en delad länk till ett begärandeformulär
-
Gå till länken som delas med dig från en Workfront Planning-posttyp.
-
Uppdatera fälten som är tillgängliga i formuläret. Fält med asterisk är obligatoriska.
note tip TIP Om fältet Ämne är tillgängligt visas det inte i Workfront Planning när begäran har skickats. Vi rekommenderar att du uppdaterar så många fält i din begäran som möjligt för att göra den nya posten identifierbar när den läggs till i posttypen i Workfront Planning. -
Klicka på Skicka.
Ditt formulär skickas och följande saker händer:
-
Om begärandeformuläret inte var associerat med ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och i widgeten Mina förfrågningar, och en ny post läggs till i posttypen som är associerad med formuläret.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande läggs begäran till i listan över förfrågningar i området Workfront-förfrågningar och i widgeten Mina förfrågningar. En ny post läggs bara till på posttypssidan när alla godkännare har godkänt den.
Mer information finns i Lägga till ett godkännande i ett begärandeformulär.
note important IMPORTANT Du kan bara visa de förfrågningar som du eller någon annan har skickat till arbetsytorna som du har minst behörighet att visa. Workfront-administratörer kan visa alla begäranden som skickas till valfri arbetsyta i systemet. -
Du får ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande om att begäran antingen har skickats eller skickats för granskning.
-
Om begärandeformuläret associerades med ett godkännande får godkännarna ett meddelande i appen och ett e-postmeddelande för att granska och godkänna begäran.
note note NOTE Meddelanden via e-post och appar visas bara när din organisations instans av Workfront är kopplad till Adobe Unified Experience.
-
-
(Valfritt) Klicka på Visa din begäran för att öppna begäran i Workfront.
-
(Valfritt) Klicka på Huvudmeny > Förfrågningar för att visa din förfrågan och klicka sedan på namnet på förfrågan.
Sidan med information om förfrågan öppnas.
-
(Valfritt) Ange en kommentar i kommentarområdet.
-
(Villkorligt) Om begärandeformuläret inte är kopplat till ett godkännande, eller om begäran har godkänts, klickar du på namnet på begäran och sedan på namnet på posten i fältet Skapat objekt.
Postens sida öppnas i Workfront Planning.
note tip TIP -
Om postnamnet inte har lagts till i begärandeformuläret visas postens namn i fältet Post i begäran som Namnlöst.
-
Om begärandeformuläret är kopplat till ett godkännande måste det godkännas innan du kan få åtkomst till posten från begärandesidan.
-
-
(Valfritt) Klicka på namnet på objekttypen.
Posttypssidan öppnas i Workfront Planning.
Skapa en begäran genom att kopiera en befintlig begäran
Du kan kopiera en begäran i listan över förfrågningar i Workfront, redigera informationen och skicka den som en ny förfrågan.
Detta är endast tillgängligt i den nya upplevelsen av begärande.
Instruktioner finns i Kopiera och skicka begäranden.
Skapa utkast och förfrågningar från befintliga utkast
Du kan skapa ett utkast av en begäran, sedan gå tillbaka till utkastet och skicka det som en begäran senare.
Detta är endast tillgängligt i den nya upplevelsen av begärande.
Instruktioner finns i Skapa begäranden från utkast.