Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning

Klicka på ikonen Main Menu i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Planning.

Startsidan för Workfront Planning öppnas.

(Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på någon av följande flikar:

• Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
• Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.

För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.

Klicka på arbetsytan där du vill lägga till poster.

Arbetsytan öppnas och posttyperna visas som kort.

Klicka på ett posttypskort. Mer information om hur du skapar en posttyp finns i Skapa posttyper.

Posttypssidan öppnas i den vy som du senast använde. Som standard öppnas en posttypssida i tabellvyn.

Klicka på menyn Mer till höger om posttypens namn i sidhuvudet och klicka sedan på Skapa begärandeformulär eller Hantera begärandeformulär om du redan har ett formulär och vill skapa ytterligare.

(Villkorligt) Om du vill lägga till ett annat formulär klickar du på Nytt begärandeformulär.

Rutan Skapa begärandeformulär öppnas.

Uppdatera namnet på begärandeformuläret i rutan Skapa begärandeformulär. Som standard är formulärets namn Namnlöst formulär.

(Valfritt) Lägg till en beskrivning för begärandeformuläret.

Klicka på Skapa.

Formuläret för begäran om den valda posttypen öppnas på fliken Formulär.

Fortsätt till Konfigurera formuläret.

Börja skapa eller redigera ett begärandeformulär, enligt beskrivningen i avsnittet Börja skapa ett begärandeformulär.

Formuläret för begäran om den valda posttypen öppnas på fliken Formulär.

Formuläret innehåller som standard följande information:

• Postfält som är tillgängliga i tabellvyn för den valda posttypen.

• Standardavsnitt: Det här är standardavsnittsbrytningen som Workfront tillämpar på begärandeformuläret. Alla postfält visas i området Standardavsnitt.

• Fältet Ämne: Fältet som identifierar begäran i Workfront. Det går inte att redigera konfigurationen och värdet för ämnesfältet.

  note note
  NOTE
  Fältet Ämne kräver ett värde när det är synligt i begärandeformuläret. Du kan dock ta bort fältet Ämne om det behövs, och den som beställer kan inte se det i formuläret när de skickar begäran. När ämnesfältet saknas i ett begärandeformulär men det finns ett namnfält för den framtida postens namn, tilldelas namnet på begäran automatiskt samma namn som den skapade posten. När både ämnes- och namnfälten saknas i formuläret för begäran namnges begäran med följande mönster: < Record name > request form < Entry date of the request >. Posten heter Namnlös.

• Alla fält som är associerade med posttypen.

  Fälten i begärandeformuläret är synliga för alla som skickar en begäran till den här posttypen.

(Valfritt) Håll markören över fält i formuläret som du vill ta bort och klicka sedan på ikonen x för att ta bort dem. De läggs till på fliken Fält till vänster om formuläret.

Ta till exempel bort fältet Ämne eftersom det inte visas i Workfront Planning.

(Valfritt) Så här tar du bort standardavsnittet från formuläret:

1. Ta bort alla fält från standardavsnittet.
2. Klicka på Innehållselement och lägg till ett nytt avsnitt och lägg sedan till ett namn för avsnittet.
3. Lägg till fält i det nya avsnittet.
4. Klicka på ikonen x för att ta bort standardavsnittet.

Klicka på ett fält och använd sedan kontrollerna på den högra panelen i formuläret för att definiera deras storlek eller någon av följande information:

• Etikett: Det här är namnet på fältet som det kommer att visas i begärandeformuläret. Detta ändrar inte postfältets namn.
• Instruktioner: Lägg till mer information om fältet.
• Gör ett obligatoriskt fält: När du väljer det här alternativet måste fältet ha ett värde. Annars kan formuläret inte skickas.
• Lägg till logik: Definiera vilka villkor som måste uppfyllas för att fältet ska kunna visas eller döljas.

(Valfritt) Klicka på fliken Innehållselement till vänster i formuläret och lägg till något av följande element:

• Beskrivande text
• Avsnittsbrytning

Mer information om hur du skapar ett anpassat formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.

(Valfritt) Klicka på Förhandsgranska om du vill visa hur formuläret kommer att visas för andra användare när de kommer att använda det för att skicka en ny post.

Fortsätt till Konfigurera information om du vill konfigurera mer information för formuläret, eller gå till Skapa formulär för begäran.

Börja skapa eller redigera ett begärandeformulär, enligt beskrivningen i avsnittet Börja skapa ett begärandeformulär.

Formuläret för begäran om den valda posttypen öppnas på fliken Formulär.

(Valfritt) Konfigurera formulärinformation enligt beskrivningen i Konfigurera formulärinformation.

(Valfritt) Klicka på fliken Konfiguration och lägg sedan till minst en användare eller grupp i fältet Godkännare för att godkänna nya begäranden för det här postformuläret.

• När du associerar ett begärandeformulär med godkännare måste alla nya begäranden först godkännas av alla godkännare innan de genererar en ny post.

• Du kan lägga till en eller flera godkännare i ett begärandeformulär.

• Om minst en godkännare avvisar begäran, avvisas begäran och posten skapas inte.

• Alla godkännare måste fatta ett beslut innan en begäran godkänns eller avslås.

• Om ett team utses till godkännare krävs endast ett beslut från teamet.

  Mer information om hur du lägger till godkännanden i begärandeformulär finns i Lägga till godkännande i ett begärandeformulär.

(Villkorligt) Om du vill att posten ska skapas efter att någon av godkännarna har godkänt den, markerar du kryssrutan Endast ett beslut krävs.

Välj om du vill att en begäran som skapats från det här formuläret ska markeras som fullständig när det begärda objektet skapas, eller när det begärda objektet slutförs.

(Villkorligt) Om du har valt att begäran ska markeras som slutförd när det begärda objektet slutförs, markerar du det fält och det värde som anger när objektet är klart. Du kan till exempel välja fältstatus och värdet Fullständig för att slutföra begäran när det skapade objektets status är Fullständig.

Fortsätt till Slutför formulärskapandet för begäran.

Skapa och konfigurera formuläret enligt beskrivningen i Börja skapa ett begärandeformulär och Konfigurera information för begärandeformuläret.

(Valfritt) Klicka på menyn Mer till höger om formulärets namn i rubriken och klicka sedan på Redigera för att uppdatera formulärets namn.

Klicka på Publicera för att publicera formuläret och få en unik länk för det.

Följande saker händer:

• Knappen Publicera har tagits bort.
• Knappen Avpublicera läggs till i formuläret. Om du klickar på den går det inte att komma åt formuläret.
• En Dela-knapp läggs till i formuläret.
• Formuläret blir tillgängligt under Begäranden på huvudmenyn i Workfront.

Klicka på Dela om du vill dela formuläret med andra.

Mer information om hur du delar ett begärandeformulär finns i avsnittet Dela ett begärandeformulär i den här artikeln

Klicka på vänsterpilen till vänster om formulärets namn i rubriken för att stänga formuläret.

Tabellvyn Begär formulär öppnas och formuläret läggs till i den.

Klicka på arbetsytan där du vill hantera förfrågningsformulär.

Arbetsytan öppnas och posttyperna visas som kort.

Klicka på ett posttypskort. Mer information om hur du skapar en posttyp finns i Skapa posttyper.

Posttypssidan öppnas i den vy som du senast använde. Som standard öppnas en posttypssida i tabellvyn.

Klicka på menyn Mer till höger om posttypens namn i sidhuvudet och klicka sedan på Hantera begärandeformulär.

Alla förfrågningsformulär som är associerade med posttypen visas i en tabellvy.

(Valfritt) Hovra över namnet på ett begärandeformulär i tabellvyn, klicka sedan på menyn Mer till höger om formulärnamnet och klicka på något av följande:

• Redigera formulär: Klicka här om du vill redigera information i formuläret ytterligare.
• Avpublicera: Klicka här för att avpublicera formuläret som tar bort det från området med förfrågningar i Workfront.
• Dela: Klicka här för att ändra vem som har åtkomst till formuläret.
• Kopiera länk: Klicka här om du snabbt vill kopiera länken för begärandeformuläret utan att öppna formuläret.
• Ta bort: Klicka här för att ta bort formuläret. Alla förfrågningar och poster som lagts till med formuläret tas inte bort. Formuläret kan inte återskapas.

Klicka på vänsterpilen till vänster om Begär formulär i sidhuvudet för att stänga tabellen med förfrågningsformulär.

Posttypssidan öppnas.

(Valfritt och villkorligt) Klicka på menyn Mer till höger om posttypens namn i rubriken och gör sedan något av följande:

1. Klicka på Uppdatera begärandeformuläret för att göra ändringar i begärandeformuläret och klicka sedan på ett begärandeformulär för att öppna och redigera det.
2. Klicka på Kopiera länk för att begära formulär om du vill dela länken till formuläret med andra.

(Valfritt) Gå till området Begäranden i Workfront och leta reda på det delade formuläret för att skicka en begäran. Mer information finns i Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden för att skapa poster.

Skapa ett begärandeformulär enligt beskrivningen i avsnittet Skapa ett begärandeformulär för en posttyp i den här artikeln.

Klicka på Mer-menyn till höger om begärandeformulärets namn på posttypens sida.

Klicka på Dela om du vill dela formuläret med andra.

Om du vill dela formuläret internt väljer du fliken Intern delning, söker efter namnet på en användare, ett team, en jobbroll, en grupp eller ett företag i fältet Bevilja åtkomst för att skicka det här formuläret och markerar det när det visas i listan. Behörigheten Skicka är markerad som standard för varje entitet.

(Valfritt) Klicka på listrutan efter namnet på en entitet och klicka sedan på Ta bort för att ta bort dem från listan och sluta dela formuläret med dem.

I avsnittet Vem kan skicka begäranden via det här formuläret väljer du bland följande alternativ för att ange vilka typer av användare som kan få åtkomst till det här formuläret:

• Endast inbjudna personer har åtkomst
• Alla som visar eller har högre åtkomst till arbetsytan
• Alla som har Contribute eller senare åtkomst till arbetsytan

(Valfritt) Klicka på Kopiera länk om du vill dela länken till formuläret med personer som har behörighet att göra det. Länken kopieras till Urklipp.

Om du vill dela formuläret offentligt väljer du fliken Offentlig delning och aktiverar sedan inställningen Skapa offentlig länk .

Välj ett länkförfallodatum.

Du kan välja framtida datum inom 180 dagar från dagens datum.

Användarna får ett felmeddelande när länken har upphört att gälla och du måste uppdatera länkdatumet och generera en ny länk som de kan dela innan de kan komma åt formuläret igen.

(Valfritt och villkorligt) Klicka på Spara för att spara delningsinformationen för formuläret.

(Villkorligt) Om formuläret har sparats tidigare klickar du på Kopiera länk.

Alternativen för formulärdelning sparas och länken kopieras till Urklipp. Nu kan du dela den med andra.

Mer information om hur du skapar poster med hjälp av en länk till ett begärandeformulär finns i Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden.

Klicka på Spara i det nedre högra hörnet på fliken Formulär för att spara formuläret.