DokumentationWorkfrontAnvändarhandbok om Workfront

Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning

Last update: Thu Nov 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare
  • Administratör

Den markerade informationen på den här sidan hänvisar till funktioner som ännu inte är allmänt tillgängliga. Det är bara tillgängligt i förhandsvisningsmiljön för alla kunder. Efter de månatliga releaserna i Production finns samma funktioner även i produktionsmiljön för kunder som aktiverat snabba releaser.

Mer information om snabba releaser finns i Aktivera eller inaktivera snabba releaser för din organisation.

IMPORTANT
Informationen i den här artikeln handlar om Adobe Workfront Planning, en extrafunktion från Adobe Workfront.
Du måste ha följande för att få tillgång till Workfront Planning:
  • Ett nytt Workfront-paket och en ny licens. Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-paket eller licenser.
  • Ett Workfront Planning-paket.
  • Din organisations instans av Workfront måste integreras med Adobe Unified Experience.
En fullständig lista över krav för åtkomst till Workfront Planning finns i Åtkomstöversikt.
Mer information om Workfront Planning finns i Översikt över Adobe Workfront Planning.

Du kan skapa ett begärandeformulär och associera det med en posttyp i Adobe Workfront Planning. Du kan sedan dela en länk till den med andra interna eller externa användare.

Användare med en länk till formuläret kan uppdatera fältvärdena på det och lägga till nya poster genom att skicka det.

I den här artikeln beskrivs hur en arbetsytehanterare kan skapa ett begärandeformulär som är associerat med en posttyp.

Mer information om hur du skickar en begäran till en posttyp för att skapa en post finns i Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden för att skapa poster.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header
Produkter

  • Adobe Workfront

  • Adobe Workfront Planning
Adobe Workfront-plan*

Något av följande Workfront-planer:

  • Välj
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-planer
Adobe Workfront Planning-paket*

Alla

Kontakta din kontoansvarige på Workfront om du vill ha mer information om vad som ingår i respektive Workfront Planning-plan.
Adobe Workfront

Din organisations instans av Workfront måste integreras med Adobe Unified Experience för att få tillgång till alla funktioner i Workfront Planning.

Mer information finns i Adobe Unified Experience for Workfront.
Adobe Workfront-licens*

Standard

Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-licenser
Åtkomstnivåkonfiguration Det finns inga åtkomstnivåkontroller för Adobe Workfront Planning
Objektbehörigheter

  • Hantera behörigheter till en arbetsyta

  • Systemadministratörer kan hantera arbetsytor som de inte skapade.

Information om delningsbehörigheter för Workfront Planning-objekt finns i Översikt över delningsbehörigheter i Adobe Workfront Planning
Layoutmall Alla användare, inklusive Workfront-administratörer, måste tilldelas en layoutmall som innehåller planeringsområdet på huvudmenyn.

*Mer information om Workfront åtkomstkrav finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Skapa ett begärandeformulär för en posttyp

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Planning.

    Startsidan för Workfront Planning öppnas.

  2. (Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på någon av följande flikar:

    • Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
    • Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.

    För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.

  3. Klicka på arbetsytan där du vill lägga till poster.

    Arbetsytan öppnas och posttyperna visas som kort.

  4. Klicka på ett posttypskort. Mer information om hur du skapar en posttyp finns i Skapa posttyper.

    Posttypssidan öppnas i den vy som du senast använde. Som standard öppnas en posttypssida i tabellvyn.

  5. Klicka på menyn Mer till höger om posttypens namn i sidhuvudet och klicka sedan på Skapa begärandeformulär.

  6. Uppdatera namnet på förfrågningsformuläret. Som standard är formulärets namn Namnlöst begärandeformulär.

  7. (Valfritt) Lägg till en beskrivning för begärandeformuläret.

  8. Klicka på Skapa. Formuläret för förfrågan för den valda posttypen öppnas.

    Formuläret innehåller som standard följande information:

    • Postfält som är tillgängliga i tabellvyn för den valda posttypen.
    note important
    IMPORTANT
    Beroende på vilken miljö du använder för att skapa ett begärandeformulär finns följande scenarier:

    • Fält av följande typer visas inte i begärandeformuläret i förhandsgransknings- eller produktionsmiljöerna:

    • Personer (inklusive Skapad av och Senast ändrad av)

    • Formel

    • Skapad den

    • Senast ändrat den

    • Kopplade fält eller sökfält för Workfront-objekt

    • Kopplade sökfält för Workfront Planning-poster

    • Fält av följande typer visas inte i begärandeformuläret i produktionsmiljön. De visas i förhandsvisningsmiljön:

    • Workfront Planning records' connected fields

    • Standardavsnitt: Det här är standardavsnittsbrytningen som Workfront tillämpar på begärandeformuläret. Det går inte att byta namn på eller ta bort standardavsnittet.

    • Fältet Ämne: Fältet som identifierar begäran i Workfront. Den här funktionen är inte tillgänglig än. Det går inte att redigera konfigurationen och värdet för ämnesfältet.

    • Alla fält som är associerade med posttypen.

      Fälten i begärandeformuläret är synliga för alla som skickar en begäran till den här posttypen.

  9. (Valfritt) Håll markören över fält i formuläret som du vill ta bort och klicka sedan på ikonen x för att ta bort dem. De läggs till på fliken Fält till vänster om formuläret.

    Ta till exempel bort fältet Ämne eftersom det inte visas i Workfront Planning.

  10. Klicka på ett fält och använd sedan kontrollerna på den högra panelen i formuläret för att definiera deras storlek eller någon av följande information:

    • Etikett: Det här är namnet på fältet som det kommer att visas i begärandeformuläret. Detta ändrar inte postfältets namn.
    • Instruktioner: Lägg till mer information om fältet.
    • Gör ett obligatoriskt fält: När du väljer det här alternativet måste fältet ha ett värde. Annars kan formuläret inte skickas.
    • Lägg till logik: Definiera vilka villkor som måste uppfyllas för att fältet ska kunna visas eller döljas.
    note note
    NOTE
    Fälttypen för varje fält visas längst upp på den högra panelen när du har valt fältet i formuläret.
    Fälten Valuta, Nummer och Procenttal visas som ett textfält med en rad. Fältformatet bevaras dock och värdena i dessa fält visas som värden för Valuta, Nummer och Procent.

  11. (Valfritt) Klicka på fliken Innehållselement till vänster i formuläret och lägg till något av följande element:

    • Beskrivande text
    • Avsnittsbrytning

    Mer information om hur du skapar ett anpassat formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.

  12. (Valfritt) Klicka på Förhandsgranska om du vill visa hur formuläret kommer att visas för andra användare när de kommer att använda det för att skicka en ny post.

  13. (Valfritt) Klicka på menyn Mer till höger om formulärets namn i rubriken och klicka sedan på Redigera för att uppdatera formulärets namn.

  14. Klicka på Publish för att publicera formuläret och få en unik länk till det.

    Följande saker händer:

    • Knappen Publish har tagits bort.
    • Knappen Avpublicera läggs till i formuläret. Om du klickar på den går det inte att komma åt formuläret.
    • En Dela-knapp läggs till i formuläret.

  15. Klicka på Dela om du vill dela formuläret med andra.

  16. Välj bland följande alternativ för att ange vilka typer av användare som har åtkomst till det här formuläret:

    • Alla som visar eller har högre åtkomst till arbetsytan
    • Alla som har Contribute eller senare åtkomst till arbetsytan
    • Alla med länken
    note warning
    WARNING
    När du väljer Vem som helst med länken kan vem som helst få åtkomst till formuläret och skicka en ny post, även personer utanför organisationen som inte har något Workfront-konto.

  17. (Villkorligt) Om du valde Vem som helst med länken i föregående steg väljer du länkens förfallodatum i den tillgängliga kalendern. Användarna får ett felmeddelande när länken upphör att gälla och du måste uppdatera länkdatumet innan de kan komma åt formuläret igen.

    Du kan välja framtida datum inom 180 dagar från dagens datum.

  18. Klicka på Spara och kopiera länken för att spara delningsinformationen för formuläret.

    Alternativen för formulärdelning sparas och länken kopieras till Urklipp. Nu kan du dela den med andra.

    Mer information om hur du skapar poster med hjälp av en länk till ett begärandeformulär finns i Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden.

  19. Klicka på Spara längst ned till höger på skärmen för att spara formuläret.

  20. Klicka på vänsterpilen till vänster om formulärets namn i rubriken för att stänga formuläret.

    Posttypssidan öppnas.

  21. (Valfritt) Klicka på menyn Mer till höger om posttypens namn i rubriken och gör sedan något av följande:

    • Klicka på Uppdatera begärandeformuläret om du vill göra några ändringar i begärandeformuläret.
    • Klicka på Kopiera länk till begärandeformuläret om du vill dela länken till formuläret med andra.
    note tip
    TIP
    Det finns en indikation på att länken delas offentligt när så är fallet.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43