Skapa och hantera ett begärandeformulär i Adobe Workfront Planning

Klicka på ikonen Main Menu i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Planning.

Startsidan för Workfront Planning öppnas.

(Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på följande flikar:

• Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
• Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.

För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.

Klicka på arbetsytan där du vill lägga till poster.

Arbetsytan öppnas och posttyperna visas som kort.

Klicka på ett posttypskort. Mer information om hur du skapar en posttyp finns i Skapa posttyper.

Posttypssidan öppnas i den vy som du senast använde. Som standard öppnas en posttypssida i tabellvyn.

Klicka på menyn Mer till höger om posttypens namn i sidhuvudet och klicka sedan på Skapa begärandeformulär.

Uppdatera namnet på förfrågningsformuläret. Som standard är formulärets namn Namnlöst begärandeformulär.

(Valfritt) Lägg till en beskrivning för begärandeformuläret.

Klicka på Skapa. Formuläret för förfrågan för den valda posttypen öppnas.

Formuläret innehåller som standard följande information:

• Postfält som är tillgängliga i tabellvyn för den valda posttypen.

  note important
  IMPORTANT
  Fält av följande typer visas inte i begärandeformuläret:
  Personer (inklusive Skapad av och Senast ändrad av) Kopplade fält (inkluderar anslutningar till Workfront och Experience Manager-resurser) Anslutna sökfält Formel Skapad den Senast ändrat den

• Standardavsnitt: Det här är standardavsnittsbrytningen som Workfront tillämpar på begärandeformuläret. Det går inte att byta namn på eller ta bort standardavsnittet.

• Fältet Ämne: Fältet som identifierar begäran i Workfront. Den här funktionen är inte tillgänglig än. Det går inte att redigera konfigurationen och värdet för ämnesfältet.

• Alla fält som är associerade med posttypen.

  Fälten i begärandeformuläret är synliga för alla som skickar en begäran till den här posttypen.

(Valfritt) Håll markören över fält i formuläret som du vill ta bort och klicka sedan på ikonen x för att ta bort dem. De läggs till på fliken Fält till vänster om formuläret.

Ta till exempel bort fältet Ämne eftersom det inte visas i Workfront Planning.

Klicka på ett fält och använd sedan kontrollerna på den högra panelen i formuläret för att definiera deras storlek eller någon av följande information:

• Etikett: Det här är namnet på fältet som det kommer att visas i begärandeformuläret. Detta ändrar inte postfältets namn.
• Instruktioner: Lägg till mer information om fältet.
• Gör ett obligatoriskt fält: När du väljer det här alternativet måste fältet ha ett värde. Annars kan formuläret inte skickas.
• Lägg till logik: Definiera vilka villkor som måste uppfyllas för att fältet ska kunna visas eller döljas.

(Valfritt) Klicka på fliken Innehållselement till vänster i formuläret och lägg till något av följande element:

• Beskrivande text
• Avsnittsbrytning

Mer information om hur du skapar ett anpassat formulär finns i Designa ett formulär med formulärdesignern.

(Valfritt) Klicka på Förhandsgranska om du vill visa hur formuläret kommer att visas för andra användare när de kommer att använda det för att skicka en ny post.

Klicka på Publish för att publicera formuläret och få en unik länk till det.

Följande saker händer:

• Publish-knappen har tagits bort.
• Knappen Avpublicera läggs till i formuläret. Om du klickar på den går det inte att komma åt formuläret.
• En Dela-knapp läggs till i formuläret.

Klicka på Dela om du vill dela formuläret med andra.

Välj bland följande alternativ för att ange vilka typer av användare som har åtkomst till det här formuläret:

• Alla som visar eller har högre åtkomst till arbetsytan
• Alla som har Contribute eller senare åtkomst till arbetsytan
• Alla med länken

(Villkorligt) Om du valde Vem som helst med länken i föregående steg väljer du länkens förfallodatum i den tillgängliga kalendern. Användarna får ett felmeddelande när länken upphör att gälla och du måste uppdatera länkdatumet innan de kan komma åt formuläret igen.

Du kan välja framtida datum inom 180 dagar från dagens datum.

Klicka på Spara och kopiera länken för att spara delningsinformationen för formuläret.

Alternativen för formulärdelning sparas och länken kopieras till Urklipp. Nu kan du dela den med andra.

Mer information om hur du skapar poster med hjälp av en länk till ett begärandeformulär finns i Skicka Adobe Workfront Planning-begäranden.

Klicka på Spara längst ned till höger på skärmen för att spara formuläret.

Klicka på vänsterpilen till vänster om formulärets namn i rubriken för att stänga formuläret.

Posttypssidan öppnas.

(Valfritt) Klicka på menyn Mer till höger om posttypens namn i rubriken och gör sedan något av följande:

• Klicka på Uppdatera begärandeformuläret om du vill göra några ändringar i begärandeformuläret.
• Klicka på Kopiera länk till begärandeformuläret om du vill dela länken till formuläret med andra.

note tip
TIP
Det finns en indikation på att länken delas offentligt när så är fallet.