Skapa objekt med automatisering av Adobe Workfront Planning Record

När du har konfigurerat och aktiverat automatisering i Adobe Workfront Planning kan du använda dem för att skapa objekt i Adobe Workfront eller poster i Adobe Workfront Planning.

Du kan till exempel använda en befintlig automatisering som tar en Workfront Planning-kampanj och skapar ett projekt i Workfront för att spåra kampanjens utveckling. Projektet kopplas till Workfront Planning Campingkampanj i fältet Connected Project i kampanjen.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar Workfront Planning-poster eller Workfront-objekt med hjälp av en befintlig automatisering.

Mer information om hur du skapar automatiseringar för en posttyp finns i Konfigurera Adobe Workfront Planning Automations för att skapa poster.

När du har skapat poster eller Workfront-objekt med automatisering länkas de automatiskt till de poster som du kör automatiseringen från.

Mer information om anslutna poster finns i Översikt över anslutna poster.

Du kan skapa följande med hjälp av automatisering i Workfront Planning:

  • En Workfront Planning-post
  • Ett eller flera projekt
  • En grupp
  • Ett program
  • En portfölj
  • Ett projekt

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkraven.
table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header
Produkter
  • Adobe Workfront

  • Adobe Workfront Planning

Adobe Workfront-plan*

Något av följande Workfront-planer:

  • Välj
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-planer

Adobe Workfront Planning-paket*

Alla

Kontakta din kontoansvarige på Workfront om du vill ha mer information om vad som ingår i respektive Workfront Planning-plan.

Adobe Workfront

Din organisations instans av Workfront måste vara registrerad på Adobe Unified Experience för att få tillgång till Workfront Planning.

Mer information finns i Adobe Unified Experience for Workfront.

Adobe Workfront-licens*

Standard

Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-licenser

Åtkomstnivåkonfiguration

Det finns inga åtkomstnivåkontroller för Adobe Workfront Planning

Redigera åtkomst med Skapa objekt i Workfront för de objekttyper som du vill skapa (projekt, portfolior, program).

Objektbehörigheter

Contribute eller högre behörighet för arbetsytan och posttypen där du vill skapa objekt med hjälp av befintliga automatiseringar.

Hantera behörigheter för Workfront-objekt (portföljer) för att lägga till underordnade objekt (program eller projekt).

Systemadministratörer har behörigheten Hantera för alla arbetsytor, inklusive de som de inte skapade

*Mer information om Workfront åtkomstkrav finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Att tänka på när du skapar objekt och poster med hjälp av en automatisering

  • Namnet på det objekt eller den post som skapas av en automatisering är samma som det postnamn som du skapar objektet från när du skapar ett enskilt objekt.

  • När du skapar flera projekt får de automatiskt följande namn:

    [ Name of the record ] Name of the field choice

    Mer information finns i avsnittet Använd en Workfront Planning Automation för att skapa ett objekt eller en post i den här artikeln.

  • Nya objekt eller poster åsidosätter inte befintliga objekt i samma fält. Om samma automatisering aktiveras flera gånger för samma post läggs nya objekt eller poster i samma kopplade fält i den ursprungliga posten till, förutom de som skapades tidigare.

Skapa ett objekt eller en post med en Workfront Planning Automation

  1. I Workfront Planning öppnar du den posttypssida som innehåller den automatisering som du vill använda för att automatiskt skapa och koppla poster eller objekt.

  2. Öppna tabellvyn.

  3. Markera en eller flera poster.

    Ett blått fält visas längst ned i tabellen med ytterligare knappar, inklusive automatiseringsknappar.

  4. Klicka på automatiseringsknappen i det blå fältet.

    Automatiseringsknappen

    Följande saker händer:

    • Ett bekräftelsemeddelande visas längst ned på skärmen om automatiseringen lyckades skapa ett objekt eller en post.

    • Det nya objektet visas i det anslutna fältet som anges i inställningarna för knappen för automatisering. Du kan behöva uppdatera sidan innan du kan visa det nya objektet. Det nya objektet har samma namn som den ursprungliga posten.

    • Om flera projekt har skapats baserat på val av flera- eller enkelvalsfält får projekten automatiskt ett namn enligt följande mönster:

      [ Name of the record ] Name of the field choice

      Om en kampanj med namnet Summer breeze genererade ett projekt från ett fältval av EMEA får projektet namnet [ Summer breeze ] EMEA.

    • Den post som du utlöser automatiseringen från läggs till i det anslutna fältet för de nya posterna.

    note note
    NOTE
    Vi rekommenderar att du kontrollerar att objekten eller posterna har skapats och anslutits som förväntat.
  5. (Valfritt) Klicka på det nya objektet i det anslutna fältet. Objektsidan öppnas och du kan göra ytterligare ändringar i det nya objektet.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43