Konfigurera automatisering av Adobe Workfront Planning
Du kan konfigurera automatisering i Adobe Workfront Planning som, när den aktiveras, skapar objekt i Workfront eller poster i Workfront Planning när de aktiveras från en Planning-post. De skapade objekten eller posterna ansluts automatiskt till de poster som du aktiverar automatiseringen från.
Du kan konfigurera och aktivera automatiseringen på posttypens sida i Workfront Planning.
Du kan till exempel skapa en automatisering som tar en Workfront Planning-kampanj och skapar ett projekt i Workfront för att spåra kampanjens utveckling.
I den här artikeln beskrivs hur du kan hantera automatiseringar, inklusive hur du redigerar, inaktiverar, tar bort och utlöser dem för att skapa objekt och poster.
Mer information om hur du skapar poster eller objekt med hjälp av en befintlig automatisering finns i Skapa objekt med hjälp av postautomatisering för Adobe Workfront Planning.
Åtkomstkrav
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produkter |
|
| Adobe Workfront-plan* |
Något av följande Workfront-planer:
Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-planer |
| Adobe Workfront Planning-paket* |
Alla Kontakta din kontoansvarige på Workfront om du vill ha mer information om vad som ingår i respektive Workfront Planning-plan. |
| Adobe Workfront |
Din organisations instans av Workfront måste vara registrerad på Adobe Unified Experience för att få tillgång till Workfront Planning. Mer information finns i Adobe Unified Experience for Workfront. |
| Adobe Workfront-licens* |
Standard Workfront Planning är inte tillgängligt för tidigare Workfront-licenser |
| Åtkomstnivåkonfiguration |
Det finns inga åtkomstnivåkontroller för Adobe Workfront Planning Redigera åtkomst med Skapa objekt i Workfront för de objekttyper som du vill skapa (projekt, portfolior, program). |
| Objektbehörigheter |
Hantera behörigheter till arbetsytan och till den posttyp där du vill skapa automatiseringar. Systemadministratörer har behörigheten Hantera för alla arbetsytor, inklusive de som de inte skapade |
*Mer information om Workfront åtkomstkrav finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.
Konfigurera automatisering i Workfront Planning
Du måste konfigurera en automatisering för en posttyp i Workfront Planning innan du kan använda den för att skapa objekt.
-
Klicka på ikonen Main Menu
Startsidan för Workfront Planning öppnas.
-
(Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på någon av följande flikar:
- Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
- Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.
För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.
-
Klicka på ett posttypskort och klicka sedan på namnet på en post.
Posttypssidan öppnas.
-
Klicka på menyn Mer
En lista över tillgängliga automatiseringar för den valda posttypen öppnas.
-
Klicka på Ny automatisering i skärmens övre högra hörn. Rutan Ny automatisering öppnas.
-
Uppdatera följande fält:
- Ersätt Namnlös automatisering med texten som du vill ska visas på automatiseringsknappen. Användare klickar på den här knappen när de använder automatiseringen för att skapa ett Workfront-objekt eller en Planning-post.
- Beskrivning: Lägg till en beskrivning för att identifiera syftet med automatiseringen.
-
Klicka på Spara.
Sidan med information om automatisering öppnas. -
Uppdatera följande fält i avsnittet Utlösare på informationssidan för automatiseringen:
- Utlösare: Välj den åtgärd som ska utlösa automatiseringen. Välj till exempel Knapp klicka.
-
Uppdatera följande fält i avsnittet Åtgärder:
-
Åtgärder: Välj den åtgärd som du vill att Workfront ska utföra när automatiseringen aktiveras. Detta är ett obligatoriskt fält.
Välj någon av följande åtgärder:- Skapa flera projekt
- Skapa ett projekt
- Skapa projekt
- Skapa post
- Skapa program
- Skapa portfölj
- Skapa grupp
note tip TIP När du har sparat automatiseringen kan du inte längre ändra åtgärden som är vald i det här fältet.
-
-
(Villkorligt) Beroende på vilken åtgärd du valde kan du uppdatera följande fält:
-
Skapa ett enskilt projekt:
- Anslutet fält där projektet skapas: Det här är det anslutna fältet som det nya projektet ska visas i. Detta är ett obligatoriskt fält.
- Projektmall: Välj en projektmall som Workfront ska använda för att skapa projektet.
-
Skapa flera projekt:
- Anslutet fält där projektet skapas: Det här är det anslutna fältet som det nya projektet ska visas i. Detta är ett obligatoriskt fält.
- Fält vars val skapar posterna: Välj ett fält med flera eller enstaka val från den valda posttypen. Workfront skapar ett projekt för varje fältval som är markerat på den post från vilken du utlöser automatiseringen.
note tip TIP Ett projekt skapas bara för de alternativ som är markerade i flervalsfältet eller envalsfältet i den post som du kör automatiseringen från, och inte för alla möjliga val för det fältet. - Använd samma mall: Välj det här alternativet om du vill använda samma mall för varje nytt projekt. Om alternativet är avmarkerat väljer du en projektmall för varje fältval.
- Projektmall: Om du valde alternativet Använd samma mall väljer du en projektmall som Workfront ska använda för att skapa projekten.
-
Skapa portfölj:
- Anslutet fält där portföljen skapas: Det här är det anslutna fältet där den nya portföljen visas. Detta är ett obligatoriskt fält.
- Anpassat formulär att koppla till den nya portföljen: Välj ett anpassat formulär att koppla till den nya portföljen. Du måste skapa ett anpassat portföljformulär innan du kan markera det.
-
Skapa program:
- Anslutet fält där programmet skapas: Det här är det anslutna fältet som det nya programmet visas i. Detta är ett obligatoriskt fält.
- Programportfölj: Välj en portfölj där det nya programmet ska läggas till. Detta är ett obligatoriskt fält.
- Anpassat formulär att koppla till det nya programmet: Välj ett anpassat formulär att koppla till det nya programmet. Du måste skapa ett anpassat programformulär innan du kan markera det.
-
Skapa grupp:
- Anslutet fält där gruppen skapas: Det här är det anslutna fältet där den nya gruppen visas. Detta är ett obligatoriskt fält.
- Anpassat formulär att koppla till den nya gruppen: Välj ett anpassat formulär att koppla till det nya programmet. Du måste skapa ett anpassat programformulär innan du kan markera det.
-
Skapa post:
-
Posttyp: Välj den posttyp som du vill skapa.
Underavsnittet Inställningar visas. Uppdatera följande fält i underavsnittet Inställningar:
- Fält på den anslutna posttypen där den aktuella posten visas: Det här är det anslutna fältet på den posttyp som valts för åtgärden där den aktuella posten visas.
Om du till exempel skapar en automatisering för kampanjer att koppla ihop produktposter från, är det här det anslutna fältet på produktposttypen där kampanjerna visas, efter att produkterna har skapats med automatiseringen.
Detta är ett obligatoriskt fält.
-
-
Uppdatera följande information i området Kartfält:
* **Överför från**: Välj fält från den posttyp som automatiseringen skapas för för att mappa dem till fälten för den anslutna posttypen.
* **Överför till**: Välj fält från den nyligen skapade posten som ska innehålla information från den post som du kör automatiseringen från.
<div class="extension tip">
<div>TIP</div>
<div>
<ul>
<li>Fälttyperna från den ursprungliga posttypen måste matcha fälttyperna från den nyligen skapade posttypen.</li>
<li>Om du inte väljer några fält blir namnen på de nya posterna <strong>Namnlös post</strong>.</li>
</ul>
</div>
</div>
-
(Valfritt och villkorligt) Om du har valt att skapa en post klickar du på Lägg till fält för att mappa ytterligare uppslagsfält från en post till en annan.
-
(Villkorligt) Om det inte finns några anslutningsfält mellan den ursprungliga posttypen och den posttyp som har valts i fältet Posttyp klickar du på Lägg till anslutet fält.
Följande två fält skapas:
-
Ett nytt anslutningsfält med namnet Ansluten post skapas för den posttyp som du angav i fältet Posttyp.
-
Ett nytt anslutningsfält med samma namn som det som anges i fältet Posttyp skapas för den posttyp som du konfigurerar automatiseringen för.
Om du till exempel konfigurerar en automatisering för kampanjer att automatiskt skapa en annan posttyp som heter Varumärke och du klickar på Lägg till anslutet fält skapas följande fält:
- Anslutningsfältet Ansluten post skapas för posttypen Varumärken.
- Anslutningsfältet Varumärken skapas för posttypen Kampanjer.
-
-
(Valfritt) Om det inte finns några anslutningsfält mellan den ursprungliga posttypen och det Workfront-objekt som är markerat i åtgärdsområdet klickar du på Lägg till anslutet fält.
Följande skapas:
- Ett nytt anslutningsfält med namnet Ansluten < namnet på Workfront-objektet > skapas för den posttyp som du bygger automatiseringen för. Ett anslutet projekt-fält skapas till exempel för den posttyp som du bygger automatiseringen för när du väljer att skapa projekt automatiskt.
- Ett nytt posttypskort läggs till i Planning-delen av ett Workfront-projekt i Workfront med namnet på den posttyp som du konfigurerar automatiseringen för.
-
Klicka på Spara i det övre högra hörnet på sidan med automatiseringsinformation.
Automatiseringen visas i listan över automatiseringar och finns tillgänglig för arkivering.
Hantera befintliga automatiseringar
-
Klicka på ikonen Main Menu
Startsidan för Workfront Planning öppnas.
-
(Valfritt och villkorligt) Om du är Workfront-administratör klickar du på någon av följande flikar:
- Mina arbetsytor: Visar arbetsytor som du har skapat.
- Andra arbetsytor: Visar alla arbetsytor i Workfront Planning, inklusive de som delas med dig.
För alla andra användare visas alla arbetsytor som du har skapat eller delar med dig i området Arbetsytor.
-
Klicka på ett posttypskort och klicka sedan på namnet på en post.
Posttypssidan öppnas.
-
Klicka på menyn Mer
En lista över tillgängliga automatiseringar för den valda posttypen öppnas.
-
(Valfritt) Gör något av följande om du vill redigera, inaktivera eller ta bort en automatisering:
-
Håll markören över namnet på en sparad automatisering i listan över automatiseringar och klicka sedan på menyn Mer
-
Klicka på Redigera för att uppdatera följande information:
-
Klicka på menyn Mer
-
Alla fält i automatiseringen, förutom fältet Åtgärder.
note tip TIP Du kan inte ändra åtgärden som du ursprungligen valde för en automatisering.
-
-
Klicka på Inaktivera om du vill ta bort automatiseringen från postens tabellvy och hindra användare från att använda den för att skapa poster eller objekt.
Poster som har skapats med en inaktiverad automatisering är fortfarande kopplade till den post som ursprungligen valdes.
Om du vill göra den tillgänglig igen klickar du på menyn Mer
-
Klicka på Ta bort om du vill ta bort automatiseringen. En borttagen automatisering kan inte återställas.
Poster som har skapats med en borttagen automatisering är fortfarande kopplade till den post som ursprungligen valdes.
-