Instância herdada: lista de verificação da seção do administrador inherited-instance-admin-section-checklist

• Quem está trabalhando na instância?

• Quantos Espaços de Trabalho e/ou Partições você tem?

• Qual é o objetivo principal de cada Workspace e Partição?

• Seus Espaços de Trabalho ou Partições precisam ser auditados/alterados?

• Qual é a relação entre seus Espaços de trabalho e Partições?

• Quantos usuários têm acesso a cada Workspace?

• Como os Espaços de Trabalho e as Partições são definidos?

• Qual é o seu processo para adicionar espaços de trabalho à sua instância ou adicionar usuários a uma Workspace?

• Você tem uma restrição sobre o tamanho da Campanha Inteligente?
       Caso contrário, considere adicionar um. Recomendamos limitar os limites do Smart Campaign a 25% do seu banco de dados para evitar comunicação excessiva ou o processamento de todo o seu banco de dados em workflows. Isso não só protege a sua marca, mas ajuda a proteger o desempenho da sua instância.

• Há limites de comunicação em vigor? Sua empresa tem políticas em que os limites de comunicação podem ser necessários?

OBSERVAÇÃO: recomendamos limitar sua comunicação a 1 por dia e 3 a cada 7 dias, com emails não-operacionais bloqueados.

• Quantas tags há? Quantas tags estão em uso? É necessário adicionar alguma?

• As tags são necessárias em seus programas?

• Quantos canais há? Quantas estão em uso?

• Todos os status dos programas de canal são apropriados? Eles mostram progressão dentro do programa?

• Seus canais estão relacionados a tipos de programas específicos?

• Quais status são considerados bem-sucedidos para cada canal? Eles se alinham às suas metas de marketing?

• O canal Operacional está sendo usado adequadamente?

• Para o Advanced Report Builder (Revenue Cycle Explorer/RCE), o comportamento da análise do seu canal está definido para ser alinhado às práticas do seu programa que incorporam o custo do período?

• Quantos tipos de entrada de calendário há? Elas ainda são relevantes?

• Há quantos campos?
       Clique em Exportar nomes de campo para revisar uma lista de campos, campos personalizados e seus nomes de API.

• Quantos campos personalizados há?

• Quantos campos estão sendo usados?
       Selecione Exportar Usado por no menu suspenso Ações de Campo para revisar ativos relacionados de um campo.

• Quantos campos são sincronizados entre o Marketo Engage e o CRM?

• Os campos do CRM estão sincronizados com os objetos apropriados?

• Existe um conjunto de exibições personalizado para detalhes da pessoa? Deveria haver?

• Você tem uma convenção de nomenclatura para seus campos com base na origem?
       Caso contrário, considere implementar isso.

• Há algum campo bloqueado?
       Em caso afirmativo, certifique-se de entender por que eles estão.

• Existem atividades personalizadas?
       Em caso afirmativo, clique nessas atividades para entender quais atividades não estão relacionadas a um formulário, email ou página de aterrissagem do Marketo.

• Quantos objetos personalizados há? Como eles são sincronizados ao seu CRM?

• Como esses objetos personalizados estão sendo utilizados pelos seus programas e consultas de lista?

• Em Administração > Email, todas as suas configurações padrão estão atualizadas (por exemplo, "do" email/rótulo, domínio de marca, mensagem de cancelamento de assinatura etc.)?

• A qual CRM você está sincronizando? Salesforce? MS Dynamics? Veeva?

• Você está utilizando uma sincronização personalizada?

• [Somente Salesforce] Sua instância tem Filtros de sincronização personalizados implementados?

  OBSERVAÇÃO: Entre em contato com o Suporte da Marketo para identificar Filtros de sincronização personalizados ou solicitar a implementação de uma Regra de sincronização personalizada.

• O que é o domínio definido como?

• Como é definida a página inicial?

• O que é o conjunto de fallback como?

• O preenchimento prévio do formulário está ativado?

• As URLs personalizadas estão habilitadas?

• Há regras configuradas para redirecionamentos?

• Você tem aliases de domínio em vigor? Você está rastreando a forma como está utilizando seus aliases de domínio?

• Os Domínios Protegidos para Páginas de Aterrissagem estão habilitados?
       Confirme se os ativos da página de aterrissagem contêm um URL "http".

• O seu código de rastreamento do Munchkin está em seu site (não é uma página de aterrissagem do Marketo Engage)?

• A solicitação do navegador Não rastrear está habilitada?

• Sua API do Munchkin está configurada?

  DICA: Se você não tiver uma documentação sobre onde está o código munchkin no seu site, poderá ver todas as URLs criando um Relatório de atividades da página da Web.

• As Restrições de IP estão habilitadas? Deveriam ser?

• Quais usuários/aplicativos estão fazendo chamadas de API em sua instância?

• Você está atingindo ou perto de atingir o limite da API?
       Nesse caso, considere aumentá-lo ou auditar sua instância para desativar essas chamadas de API.

As etapas abaixo exigirão acesso ao Adobe Admin Console. Se você ainda não configurou uma Adobe ID, saiba como fazer isso aqui.

• Você aceitou o convite de Administrador de produto do Dynamic Chat? O email é enviado quando o Dynamic Chat está ativado na sua instância do Marketo Engage e você é designado como um Administrador do sistema.
       Caso contrário, procure o email de boas-vindas em sua caixa de entrada e aceite o convite para configurar seu Adobe ID.

• Você adicionou os usuários desejados ao perfil de produto Dynamic Chat no Adobe Admin Console?

• Certifique-se de que os usuários qualificados tenham o Perfil de produto Dynamic Chat adicionado à sua Identidade Adobe. Não é possível atribuir funções de "Dynamic Chat de acesso" em Marketo Engage > Administrador > Usuários e funções se eles forem adicionados a um Perfil de produto.

• Na guia "Perfis de produto", as Permissões de perfil padrão estão alinhadas às necessidades da sua organização?
  Caso contrário, edite as permissões para o perfil específico.

• Se você tiver mais de uma assinatura, seus usuários estão sendo adicionados às assinaturas corretas?

Quando terminar de auditar as configurações Usuários e funções, faça logon no Dynamic Chat para continuar sua auditoria.

• Você conectou a instância do Marketo Engage ao Dynamic Chat?

• Os cinco perfis padrão com permissões predefinidas se aplicam à sua organização?
       Caso contrário, você pode editá-los em Dynamic Chat. Você também pode criar um Perfil Personalizado com um conjunto personalizado de permissões.

• Para fornecer aos usuários acesso ao Dynamic Chat, você marcou a opção "Dynamic Chat de acesso" à função de Marketo Engage aplicável em Admin > Usuários e funções > Funções?
  OBSERVAÇÃO: as funções de 'Administrador' e 'Usuário de marketing' devem ter acesso ao Dynamic Chat.

• O pacote MSI foi instalado?

• Você atualizou para a versão mais recente do Sales Insight?

• Você concluiu a configuração do Sales Insight?
       Enterprise/Unlimited users clique aqui, Professional users clique aqui.

• Você deu acesso aos seus usuários com base no número de vagas que você adquiriu?

• Estrelas e Chama são personalizadas?

• Quais serviços você configurou (por exemplo, BrightTALK, Zoom etc.)? Algum está próximo da expiração?

• Quantas chamadas de API suas integrações estão usando?

• Você tem as integrações certas em vigor para seus casos de uso?

• Que conexões você configurou?

• Não estão mais em uso?

• Quais aplicativos móveis você tem?

• Algum dispositivo de teste foi adicionado?

• O que está ativado no Treasure Chest?

• Há recursos que devem ser ativados ou desativados?

• O Inspetor de Campanha está ativado?
  Caso contrário, considere ativá-lo para identificar facilmente quais campanhas estão: ativas, sincronizando com seu CRM e/ou excluindo registros.

• Sua instância está inscrita em Marketo Engage Atualizações de Status?

• Algum alerta ativo está sendo enviado para equipes internas do Marketo Engage?

• Em caso afirmativo, esses alertas estão funcionando adequadamente?

• Você se inscreveu nas notificações administrativas apropriadas?