Configurar o Marketo Sales Insight no Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition
Configure o Marketo Sales Insight no Salesforce Professional Edition seguindo as etapas abaixo.
-
Instale o Marketo em sua Salesforce Professional Edition.
-
Instalar o pacote Marketo Sales Insight no Salesforce AppExchange
Configurar o Sales Insight no Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo
-
Para obter as credenciais do Marketo Sales Insight da sua conta do Marketo, abra uma nova janela do navegador.
-
Vá para a área Administrador e selecione Sales Insight.
-
Clique em Editar Configuração de API.
-
Insira uma chave secreta de API de sua escolha e clique em Salvar. NÃO use um E comercial (
&
) na chave secreta da API.note note NOTE Sua chave secreta de API é como uma senha para sua organização e deve ser segura. -
Para preencher as credenciais, clique em Exibir no painel Configuração da API Rest.
-
Quando você vir uma caixa de diálogo de confirmação, clique em OK.
Configurar o Sales Insight no Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce
-
No Salesforce, clique em Configurar.
-
Procure por "site remoto" e selecione Configurações do Site Remoto.
-
Clique em Novo Site Remoto.
-
Insira o Nome do Site Remoto (pode ser algo semelhante a
MarketoSoapAPI
). Insira o URL do site remoto, que é o URL de host do Marketo no painel Configuração da API Soap no Marketo Engage. Clique em Salvar. Agora você criou configurações de site remoto para a API Soap. -
Clique novamente em Novo Site Remoto.
-
Insira o Nome do site remoto (pode ser algo como "MarketoRestAPI"). Insira o URL do site remoto, que é o URL da API no painel Configuração da API Rest no Marketo. Clique em Salvar. Agora você criou configurações de site remoto para a API Rest.
Conceder aos usuários do Sales Insight acesso a objetos padrão do Salesforce grant-sales-insight-users-profile-access
Devido aos aprimoramentos de segurança do Salesforce, os pacotes de AppExchanges não podem mais conceder permissão a objetos padrão, e o acesso deve ser concedido aos objetos relevantes do Salesforce a partir do perfil do usuário do Salesforce. Conceda as permissões necessárias seguindo estas etapas.
-
Clique em Instalação.
-
Pesquise "Perfis" em Localização rápida.
-
Clique em Editar ao lado do perfil que seus usuários do Salesforce estão usando.
-
Na seção Permissão de objeto padrão, habilite o acesso de leitura para os seguintes objetos: cliente em potencial, contato, conta e oportunidade.
-
Clique em Salvar.
Personalizar layouts de página customize-page-layouts
-
Clique em Instalação.
-
Procure por "layout de página" e selecione o Layout de Página em Clientes potenciais.
-
Clique em Visualforce Pages à esquerda. Arraste Seção para o layout abaixo da seção Links Personalizados.
-
Insira "Marketo Sales Insight" como o Nome da seção. Selecione 1-Coluna e clique em OK.
-
Arraste e solte Lead na nova seção.
note tip TIP O nome dessa caixa é alterado com base no tipo de objeto. Por exemplo, se você estiver modificando o layout de página para Contatos, ele exibirá Contato. -
Clique duas vezes no bloco Lead que você acabou de adicionar.
-
Edite a altura com 450 pixels e clique em OK.
note note NOTE Marque Mostrar barras de rolagem se precisar de acesso para rolar pelas atividades. note tip TIP A altura recomendada para os objetos Contas e Oportunidades é de 410 pixels. -
Clique em Campos à esquerda. Em seguida, pesquise e arraste o rótulo Envolvimento para o layout Marketo Sales Insight.
-
Repita a etapa anterior para os seguintes campos:
- Compromisso
- Valor de Pontuação Relativo
- Valor de Urgência
- Data do Último Momento Interessante
- Última Descrição de Momento Interessante
- Último Source de Momento Interessante
- Último tipo de momento interessante
-
Clique em Salvar quando terminar.
-
Para adicionar seções de página do Visualforce para Contato, Conta e Oportunidade, repita as etapas de 5 a 7.
-
Repita as etapas 8 a 10 para adicionar campos do Sales Insight para Contato. Certifique-se de salvar após as alterações.
Mapear campos de pessoa personalizados map-custom-person-fields
Os campos de pessoa do Marketo devem ser mapeados para campos de contato do Salesforce para garantir que a conversão funcione corretamente. Siga estas etapas para mapeá-las.
-
Clique em Instalação.
-
Pesquise por "campos" na barra de pesquisa e clique em Campos em Clientes potenciais.
-
Clique em Mapear campos de cliente em potencial.
-
Clique na lista suspensa à direita de Envolvimento.
-
Selecione Contact.Engagement na lista.
-
Repita e mapeie esses campos também.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto Campo personalizado da pessoa do Marketo Campo personalizado do contato do Salesforce Engagement
Contact.Engagement
Relative Score Value
Contact.Relative Score Value
Urgency Value
Contact.Urgency Value
Last Interesting Moment Date
Contact.Last Interesting Moment Date
Last Interesting Moment Desc
Contact.Last Interesting Moment Desc
Last Interesting Moment Source
Contact.Last Interesting Moment Source
Last Interesting Moment Type
Contact.Last Interesting Moment Type
-
Quando terminar, clique em Salvar.
Guia de configuração do Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
-
No Salesforce, clique em + no final da barra de guias e clique em Configuração do Marketo Sales Insight.
-
Copie as credenciais do painel API Soap na página Admin. do Sales Insight do Marketo e cole-as na seção API Soap da página Configuração do Salesforce Sales Insight.
-
Copie as credenciais do painel API Rest na página Admin. do Sales Insight da Marketo e cole-as na seção API Rest da página Configuração do Salesforce Sales Insight.
Você poderá ver os campos Marketo Sales Insight para clientes potenciais, contatos, contas e oportunidades.