Adicionar acesso ao Sales Insight aos perfis add-sales-insight-access-to-profiles
Veja como criar um perfil com acesso ao Sales Insight e remover o acesso de outros perfis. Isso é para usuários que já instalaram o pacote de AppExchanges do Sales Insight.
Criar um novo perfil para o Sales Insight create-a-new-profile-for-sales-insight
Se você tiver um perfil dedicado para seus usuários do Sales Insight, ignore esta etapa.
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No Salesforce, acesse a página Configuração.
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Procure perfis na Localização Rápida e selecione a opção Perfil.
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Clique no botão Novo Perfil na parte superior da página.
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Escolha um perfil para clonar e dê um nome a ele (por exemplo: Usuário do Sales Insight).
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Clique em Salvar quando terminar.
Adicionar permissões de insight de vendas add-sales-insight-permissions
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Volte para a sua Lista de perfis.
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Clique no link Editar para o novo perfil recém-criado (ou qualquer outro perfil existente ao qual você deseja conceder acesso ao Sales Insight).
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Na página de edição, será necessário alterar algumas configurações.
Para perfis que têm acesso permitido ao Sales Insight:
- Em Configurações da guia, altere as guias do Marketo para Padrão Ativado
- Em Permissões de objeto personalizado, marque Ler, Criar, Editar e Excluir na configuração do Marketo Sales Insight (se o usuário precisar ter acesso às configurações - normalmente usadas para administradores)
Para perfis que não têm acesso ao Sales Insight:
- Em Configurações da guia, altere as guias do Marketo para Guia oculta
- Em Permissões de objeto personalizado, desmarque Ler, Criar, Editar e Excluir na configuração do Marketo Sales Insight
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Clique em Salvar quando terminar.
Criar layout para insights de vendas create-layout-for-sales-insight
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Vá para a página Instalação e clique em Instalação do aplicativo > Personalizar > Clientes potenciais > Layouts de página. Clique no botão Novo.
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Clonar o layout de escolha e dar ao layout um nome apropriado (por exemplo: Layout de insight de vendas).
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Clique em Salvar quando terminar.
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Repita essas etapas para os layouts de página de Contatos, Oportunidades e Contas.
Atribuir perfil ao layout assign-profile-to-layout
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Volte para a seção Layouts de página e clique no botão Atribuição de layout de página.
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Selecione Editar atribuição.
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Selecione o perfil Sales Insight na lista e, em seguida, selecione o layout Sales insight na lista suspensa "Select Page Layout".
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Clique em Salvar quando terminar.
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Repita essas etapas para os layouts de página de Contatos, Oportunidades e Contas.
Outras alterações other-changes
Estes são alguns outros locais onde os itens do Sales Insight podem aparecer. Você terá que removê-los completamente, já que não pode usar Perfis para limitar o acesso deles:
- Remover botões de Insight de vendas de Layouts de pesquisa para contatos, clientes potenciais e contas
- Remover colunas de Insight de vendas das listas de contatos e clientes potenciais