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Configurar o Marketo Sales Insight no Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Configure o Marketo Sales Insight nas edições Salesforce Enterprise/Unlimited ao concluir as etapas a seguir.

PREREQUISITES
Instalar o pacote Marketo Sales Insight no Salesforce AppExchange
NOTE
Permissões de administrador são necessárias.

Configurar o Sales Insight no Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Para obter suas credenciais do Marketo Sales Insight no Marketo Engage, vá para a área Admin e selecione Sales Insight.

  2. Clique em Editar Configuração de API.

  3. Insira uma chave secreta de API de sua escolha e clique em Salvar. NÃO use um E comercial (&) na chave secreta da API.

    note note
    NOTE
    Sua chave secreta de API é como uma senha para sua organização e deve ser segura.

  4. Para preencher as credenciais, clique em Exibir no painel Configuração da API Rest.

  5. Quando você vir uma caixa de diálogo de confirmação, clique em OK.

    note tip
    TIP
    Mantenha essa janela aberta. Essas informações serão necessárias posteriormente para a configuração do Salesforce.

Configurar o Sales Insight no Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. No Salesforce, clique em Configurar.

  2. Procure por "site remoto" e selecione Configurações do Site Remoto.

  3. Clique em Novo Site Remoto.

  4. Insira o Nome do Site Remoto (pode ser algo semelhante a MarketoSoapAPI). Digite o URL do Site Remoto, que é o URL do Host do Marketo no painel Configuração da API Soap no Marketo Engage. Clique em Salvar. Agora você criou configurações de site remoto para a API Soap.

  5. Clique novamente em Novo Site Remoto.

  6. Insira o Nome do Site Remoto (pode ser algo semelhante a MarketoAPI). Insira o URL do Site Remoto, que é o URL da API no painel Configuração da API Rest no Marketo Engage. Clique em Salvar. Agora você criou configurações de site remoto para a API Rest.

    note note
    NOTE
    Você escolhe seu Nome do Site Remoto (MarketoAPI é usado aqui). A URL do Site Remoto pode ser encontrada no campo Host do Marketo da caixa de diálogo Editar Configuração da API da Etapa 3 na seção "Configurar Sales Insight no Marketo".

Conceder aos usuários do Sales Insight acesso a objetos padrão do Salesforce grant-sales-insight-users-profile-access

Devido aos aprimoramentos de segurança do Salesforce, os pacotes de AppExchanges não podem mais conceder permissão a objetos padrão, e o acesso deve ser concedido aos objetos relevantes do Salesforce a partir do perfil do usuário do Salesforce. Para conceder as permissões necessárias, siga estas etapas.

  1. Clique em Instalação.

  2. Pesquise "Perfis" em Localização rápida.

  3. Clique em Editar ao lado do perfil que seus usuários do Salesforce estão usando.

  4. Na seção Permissão de Objeto Padrão, habilite o acesso de Leitura para os seguintes objetos: Cliente Potencial, Contato, Conta e Oportunidade.

  5. Clique em Salvar.

Personalizar layouts de página customize-page-layouts

  1. Clique em Instalação.

  2. Procure por "layout de página" e selecione o Layout de Página em Clientes potenciais.

  3. Clique em Visualforce Pages à esquerda. Arraste Seção para o layout abaixo da seção Links Personalizados.

  4. Insira "Marketo Sales Insight" como o Nome da seção, selecione 1-Coluna e clique em OK.

  5. Arraste e solte Lead na nova seção.

    note tip
    TIP
    O nome dessa caixa é alterado com base no tipo de objeto. Por exemplo, se você estiver modificando o layout de página para Contatos, ele exibirá Contato.

  6. Clique duas vezes no bloco Lead que você acabou de adicionar.

  7. Edite a altura para 450 pixels e clique em OK.

    note note
    NOTE
    Marque Mostrar barras de rolagem se precisar de acesso para rolar pelas atividades.
    note tip
    TIP
    A altura recomendada para os objetos Contas e Oportunidades é de 410 pixels.

  8. Clique em Campos à esquerda. Em seguida, pesquise e arraste o rótulo Urgência para o layout Marketo Sales Insight.

  9. Repita a etapa acima também para esses campos.

    • Último momento interessante
    • Data do último momento interessante
    • Desc. do último momento interessante
    • Fonte do último momento interessante
    • Tipo do último momento interessante
    • Última atividade por vendas
    • Último engajamento por vendas
    • ID de contato MSI
    • Pontuação relativa
    • Valor de pontuação relativa
    • Urgência
    • Valor de urgência
    • Exibir no Marketo

  10. Clique em Salvar quando terminar.

  11. Repita as etapas de 5 a 7 para adicionar seções de página e campos de Insight de vendas do Visualforce para Contato, Conta e Oportunidade.

  12. Repita as etapas 8 a 10 para adicionar esses campos do Sales Insight para Contato. Certifique-se de salvar as alterações.

    • Último momento interessante
    • Data do último momento interessante
    • Última Descrição de Momento Interessante
    • Último Source de Momento Interessante
    • Último tipo de momento interessante
    • Última Atividade do Marketo por Vendas
    • Último contrato de vendas do Marketo
    • Pontuação de lead MKTO
    • Pontuação relativa
    • Valor de Pontuação Relativo
    • Sales Insight - Abre a página da lista completa de contatos
    • Urgência
    • Valor de Urgência

Mapear campos de pessoa personalizados map-custom-person-fields

Os campos de pessoa do Marketo devem ser mapeados para campos de contato do Salesforce para garantir que a conversão funcione corretamente. Siga estas etapas para mapeá-las.

  1. Clique em Instalação.

  2. Pesquise por "campos" na barra de pesquisa e clique em Campos em Clientes potenciais.

  3. Clique em Mapear campos de cliente em potencial.

  4. Clique na lista suspensa à direita de Envolvimento.

  5. Selecione Contact.Engagement na lista.

  6. Repita e mapeie esses campos também.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Campo personalizado da pessoa do Marketo Campo personalizado do contato do Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Clique em Salvar quando terminar.

Guia de configuração do Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. No Salesforce, clique em + no final da barra de guias e clique em Configuração do Marketo Sales Insight.

  2. Copie as credenciais do painel API Soap na página Admin. do Sales Insight do Marketo e cole-as na seção API Soap da página Configuração do Salesforce Sales Insight.

  3. Copie as credenciais do painel API Rest na página Admin. do Sales Insight do Marketo e cole-as na seção API Rest da página Configuração do Salesforce Sales Insight.

Você poderá ver os campos Marketo Sales Insight para clientes potenciais, contatos, contas e oportunidades.

NOTE
Se o teste de diagnóstico falhar, adicionar mais campos ao layout de página poderá corrigir o problema.
NOTE
Para contas do, o Sales Insight inclui todos os emails, mas somente os momentos interessantes mais recentes, a atividade da Web e as alterações de pontuação.
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