Nesta página: saiba como usar a paleta e a tela do designer do jornada para arrastar e soltar eventos, orquestração e atividades de ação em um fluxo sequenciado que cria sua jornada.
Adobe Journey Optimizer inclui uma tela de orquestração omnicanal que permite aos profissionais de marketing harmonizar o alcance de marketing com o envolvimento individual do cliente. A interface de usuário do permite arrastar e soltar facilmente as atividades da paleta na tela para criar sua jornada. Observe que você também pode clicar duas vezes em uma atividade para adicioná-la à tela na próxima etapa disponível.
Eventos, atividades de orquestração e ação têm um papel e um lugar específicos no processo. As atividades são sequenciadas: quando uma atividade é concluída, o fluxo continua e processa a próxima atividade e assim por diante.
Introdução ao design do jornada gs-journey-design
A paleta está no lado esquerdo da tela. Todas as atividades disponíveis estão classificadas em várias categorias: Eventos, Orquestração e Ações. Você pode expandir/recolher as diferentes categorias clicando no nome delas. Para usar uma atividade na jornada, arraste-a e solte-a da paleta na tela.
Ao iniciar uma nova jornada, os elementos que não podem ser soltos na tela na primeira etapa ficam ocultos. Isso se refere a todas as ações, à atividade de condição, espera e reação.
O ícone Filtrar itens no canto superior esquerdo permite exibir os seguintes filtros:
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Mostrar apenas itens disponíveis: ocultar ou exibir elementos indisponíveis na paleta, por exemplo, os eventos que usam um namespace diferente daqueles usados em sua jornada. Por padrão, os itens indisponíveis ficam ocultos. Se você optar por exibi-los, eles aparecerão esmaecidos.
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Mostrar apenas itens recentes: este filtro permite exibir apenas os cinco últimos eventos e ações usados, além dos prontos para uso. Isso é específico para cada usuário. Por padrão, todos os itens são exibidos.
Você também pode usar o campo Pesquisa. Somente eventos e ações são filtrados.
A tela é a zona central no designer de jornada. É nessa zona que você pode descartar suas atividades e configurá-las. Clique em uma atividade na tela para configurá-la. Isso abre o painel de configuração de atividade no lado direito.
A barra de ferramentas, localizada no canto superior direito da tela, permite mostrar/ocultar a grade, ampliar/reduzir e baixar uma captura de tela da tela. Consulte esta seção.
O painel de configuração da atividade aparece quando você clica em uma atividade na paleta. Preencha os campos obrigatórios. Clique no ícone Excluir para excluir a atividade. Clique em Cancelar para cancelar as modificações ou em Ok para confirmar. Para excluir atividades, você também pode selecionar uma (ou várias) atividades e pressionar a tecla backspace. Pressionar a tecla Escape fechará o painel de configuração da atividade.
Por padrão, os campos somente leitura ficam ocultos. Para mostrar campos somente leitura, clique no ícone Mostrar campos somente leitura na parte superior esquerda do painel de configuração da atividade. Essa configuração se aplica a todas as atividades em todas as jornadas.
Dependendo do status da jornada, você pode executar ações diferentes na jornada usando os botões disponíveis no canto superior direito: Publicar, Duplicar, Excluir, Modo de teste, Gerenciar acesso, Alertas. Esses botões aparecem quando nenhuma atividade é selecionada. Alguns botões serão exibidos de forma contextual. O botão de log do modo de teste é exibido quando o modo de teste é ativado.
Nova experiência de tela de jornada canvas-capabilities
Uma nova interface de usuário está disponível para a tela de jornada, criada para ser dimensionada de acordo com os casos de uso mais complexos:
- Desempenho — lida com jornadas grandes com muitas etapas e ramificações de forma eficiente.
- Layout automático — organiza automaticamente as atividades para facilitar a leitura.
- Criação guiada — oferece uma experiência de criação estruturada para ajudá-lo a criar jornadas com facilidade e eficiência.
As jornadas recém-criadas usam a nova experiência de tela. Para jornadas criadas antes dessa alteração, você pode alternar para a nova experiência clicando no botão Nova experiência na tela de jornada. Para reverter para a experiência antiga, clique no botão Experiência antiga.
Assista a este vídeo explicativo para obter uma apresentação completa da nova experiência de tela.
Adicionar atividades à sua jornada
Para adicionar uma atividade à tela, clique no ícone de adição (+) entre duas atividades e selecione uma atividade da lista para adicioná-la à jornada.
A lista filtra automaticamente para mostrar apenas as atividades que podem ser adicionadas nesse local específico na jornada, em vez de todas as atividades disponíveis na paleta. Se quiser ver todas as atividades independentemente da localização, clique no ícone Filtrar itens e desmarque a opção Mostrar apenas itens disponíveis.
Usar os ícones da barra de ferramentas
A barra de ferramentas no canto superior direito da tela fornece acesso rápido às funções essenciais. Use essas ferramentas para personalizar a visualização da tela e gerenciar layouts complexos de jornada.
Visualizar conteúdo na tela content-preview
Analise o que cada atividade de canal enviará sem abrir cada uma individualmente. A pré-visualização de conteúdo renderiza o conteúdo de cada atividade diretamente na tela para que você possa verificar uma jornada entre canais imediatamente, em vez de clicar em atividades uma por uma.
Na barra de ferramentas da tela, clique no ícone Expandir tudo (olho). Cada atividade de canal se expande em linha para mostrar uma miniatura do conteúdo.
Para ver uma atividade mais de perto, clique em sua miniatura. O conteúdo é aberto em uma visualização centralizada, onde você pode alternar entre tratamentos e variantes quando a atividade usa personalização.
A visualização se adapta a cada canal. Por exemplo, mensagens móveis e SMS são exibidas em um modelo de dispositivo.
A visualização de conteúdo está disponível em três contextos, cada um mostrando o conteúdo da maneira como ele se aplica nesse estágio:
- Ao criar uma jornada — visualize o conteúdo criado para cada atividade à medida que você cria, para que você possa detectar problemas de layout ou conteúdo antecipadamente, antes de testar.
- Durante uma simulação — Visualize o conteúdo renderizado para o usuário de teste selecionado, refletindo os valores de personalização e o caminho que o usuário segue pela jornada. Saiba como executar uma simulação.
- No modo de teste — Visualize o conteúdo da jornada que você está testando. O conteúdo é visível, mas não é personalizado para o perfil de teste que você direciona.
Selecionar várias atividades para ações em massa
Você pode selecionar várias atividades de uma só vez e executar uma ação em massa nelas.
Para selecionar várias atividades, use um destes métodos:
- Shift + arrastar — Mantenha pressionada a tecla Shift e arraste o mouse pelas atividades que deseja selecionar.
- Ctrl/Cmd + clique — Selecione a primeira atividade, mantenha pressionada a tecla Ctrl (ou o Command no Mac) e clique em atividades adicionais para selecioná-las individualmente.
- Barra de ferramentas — Clique no ícone Seleção múltipla na barra de ferramentas e clique em cada atividade que você deseja selecionar.
Depois de selecionado, você poderá executar estas ações em massa:
- Copiar — Copie todas as atividades selecionadas para usar na mesma jornada ou cole em outra jornada.
- Excluir — Remove todas as atividades selecionadas de uma só vez.
- Salvar como fragmento de jornada — Converta as atividades selecionadas em um fragmento de jornada reutilizável para uso em outras jornadas.
Atividades de copiar e colar
Para reutilizar atividades ou sequências de jornadas inteiras:
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Selecione as atividades que deseja copiar.
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Selecione Copiar ou pressione Ctrl+C (ou Command+C no Mac) para copiar.
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Navegue até o destino, seja a mesma jornada ou uma jornada diferente na sandbox.
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Clique no ícone de adição (+) e selecione Colar na lista suspensa.
É possível colar as atividades na mesma ordem em que foram copiadas e elas manterão a configuração. Para obter informações mais detalhadas sobre restrições de copiar/colar e práticas recomendadas, consulte Atividades de copiar e colar.
Para copiar uma única atividade, selecione-a e clique no ícone Copiar no painel de configuração da atividade à direita, ou pressione Ctrl+C (ou Command+C no Mac) para copiar.
Para colá-lo, clique no ícone de adição (+) e selecione Colar na lista suspensa.
Unir e desanexar ramificações
Você pode desanexar uma ramificação para desconectá-la do restante da jornada sem excluí-la e associá-la novamente mais tarde para reconectá-la em um ponto diferente.
Para desanexar uma ramificação, use um destes métodos:
-
Clique diretamente na borda que leva à atividade que deseja desanexar e selecione Desanexar borda.
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Clique no ícone de mais (+) nessa borda e selecione Desanexar borda.
Qualquer um dos métodos reconecta a borda a uma nova atividade End, limitando a cadeia acima do ponto de desconexão. A atividade desanexada, juntamente com qualquer item downstream dela, não é excluída. Ela se torna sua própria ramificação desconectada na tela que pode ser reutilizada posteriormente.
Para associar ramificações, clique no ícone de adição (+) na borda em que você deseja que a conexão continue e abra a seção Ingressar na lista suspensa. A partir daí:
- Selecione uma ramificação na lista Desconectado (ramificações ainda não conectadas em nenhum lugar da jornada) ou na lista Ramificações (ramificações já usadas em outro lugar da jornada). Use o campo de pesquisa se você tiver um grande número de atividades.
- Escolha Selecionar da tela para realçar todas as atividades qualificadas na tela e clique na que você deseja conectar.
Vídeo tutorial video
Saiba como usar a nova experiência da tela de jornada.
Inicie sua jornada start-your-journey
Quando você cria sua jornada, a primeira pergunta que deseja fazer é como os perfis entrarão na jornada.
Há duas possibilidades:
- Iniciar com um evento: quando uma jornada é definida para ouvir eventos, os indivíduos entram na jornada unitariamente em tempo real. As mensagens incluídas na jornada são enviadas à pessoa que atualmente flui para a jornada. Saiba mais sobre eventos
- Comece com um Público-alvo de Leitura: você pode configurar sua jornada para ouvir Adobe Experience Platform públicos-alvo. Nesse caso, todos os indivíduos pertencentes ao público-alvo especificado entram na jornada. As mensagens incluídas na sua jornada são enviadas aos indivíduos que pertencem ao público. Saiba mais sobre ler público. Para obter mais informações sobre como gerar e direcionar públicos no Journey Optimizer, consulte esta seção.
Definir as próximas etapas define-next-steps
Após o primeiro evento ou Ler públicos-alvo, você pode combinar as diferentes atividades para criar cenários de canais em várias etapas. Escolha, na paleta, as etapas necessárias.
Eventos jo-event
Eventos são o que aciona uma jornada personalizada, como uma compra online. Uma vez que alguém entra em uma jornada, ele se move como um indivíduo, e não há dois indivíduos se movendo ao longo da mesma taxa ou ao longo do mesmo caminho.
Ao iniciar a jornada com um evento, a jornada é acionada ao receber o evento. Cada pessoa na jornada segue, individualmente, as próximas etapas definidas na jornada.
Você pode adicionar vários eventos à sua jornada, desde que eles usem o mesmo namespace. Os eventos são configurados com antecedência. Saiba mais sobre eventos de jornada
Você também pode adicionar um evento Reação após uma mensagem para reagir aos dados de rastreamento relacionados à mensagem. Isso permite, por exemplo, enviar outra mensagem se o indivíduo tiver aberto a mensagem anterior ou clicado dentro dela. Saiba mais sobre eventos de reação.
Use a atividade de evento Qualificação de público-alvo para fazer com que os indivíduos entrem ou avancem em uma jornada com base em Adobe Experience Platform entradas e saídas de público-alvo. Você pode fazer com que todos os novos clientes Silver insiram uma jornada e enviem mensagens personalizadas. Saiba mais nesta seção.
Orquestração jo-orch
As atividades de orquestração são condições diferentes que ajudam a determinar a próxima etapa da jornada.
Nas atividades de orquestração, use a atividade Ler público para definir sua jornada para ouvir um público Adobe Experience Platform. Saiba mais sobre a atividade Ler Público.
Use Fragmentos de Jornada para inserir conjuntos reutilizáveis de nós de jornada pré-criados diretamente na tela. Os fragmentos ajudam as equipes a permanecerem consistentes e a se moverem mais rápido, evitando reconstruir a mesma lógica — como verificações de elegibilidade, roteamento de canais ou sequências de boas-vindas — do zero. Saiba mais sobre os Fragmentos de Jornada.
As outras atividades permitem adicionar condições à jornada para definir vários caminhos, definir um tempo de espera antes de executar a próxima atividade ou encerrar a jornada. Saiba mais sobre atividades de orquestração.
Ações jo-actions
As ações são o que você deseja que aconteça como resultado de algum tipo de acionador, como enviar uma mensagem. É a parte da jornada que o cliente experimenta. Pode ser um email, SMS ou mensagem de push ou uma ação de terceiros, como uma mensagem do Slack.
As atividades de ação de canal permitem incluir uma mensagem criada no Journey Optimizer. Saiba mais sobre as atividades de ação de canal
Nas atividades de ação, use ações personalizadas para enviar mensagens com sistemas de terceiros. Saiba mais sobre ações personalizadas.
Adicionar caminhos alternativos paths
Você pode definir uma ação de fallback em caso de erro ou tempo limite para as seguintes atividades de jornada: Condição e Ação.
Para adicionar uma ação de fallback para uma atividade, marque a caixa Adicionar um caminho alternativo em caso de tempo limite ou erro nas propriedades da atividade: outro caminho é adicionado após a atividade. A duração do tempo limite é definida pelos usuários administradores nas propriedades de jornada. Por exemplo, se um email demorar muito para ser enviado ou estiver com erro, você pode decidir enviar uma notificação por push.
Várias atividades (evento, ação, espera) permitem adicionar vários caminhos após elas. Para fazer isso, coloque o cursor na atividade e clique no símbolo “+”. Somente atividades de evento e espera podem ser definidas em paralelo. Se vários eventos forem definidos em paralelo, o caminho escolhido será o do primeiro evento que ocorrer.
Ao ouvir um evento, recomendamos que você não espere o evento indefinidamente. Não é obrigatório, apenas uma prática recomendada. Se quiser ouvir um ou vários eventos somente durante um determinado tempo, coloque um ou vários eventos e uma atividade de espera em paralelo. Consulte esta seção.
Para excluir o caminho, coloque o cursor sobre ele e clique no ícone Excluir caminho.
Na tela, quando duas atividades são desconectadas, um aviso é exibido. Coloque o cursor no ícone de aviso para exibir a mensagem de erro. Para corrigir o problema, basta mover a atividade desconectada e conectá-la à atividade anterior.
Atividades de copiar e colar copy-paste
É possível copiar uma ou várias atividades de uma jornada e colá-las na mesma jornada ou em uma diferente. Isso permite economizar tempo se você quiser reutilizar várias atividades que já foram configuradas em uma jornada anterior.
Observações importantes
- Você pode copiar/colar em diferentes guias e navegadores. Você só pode copiar/colar atividades dentro da mesma instância.
- Não é possível copiar/colar um evento se a jornada de destino tiver um evento que use um namespace diferente.
- As atividades coladas podem fazer referência a dados que não existem na jornada de destino, por exemplo, se você copiar/colar em diferentes sandboxes. Sempre verifique se há erros e faça os ajustes necessários.
- Observe que não é possível desfazer uma ação. Para excluir atividades coladas, será necessário selecioná-las e excluí-las. Portanto, selecione apenas as atividades necessárias antes de copiá-las.
- É possível copiar atividades de qualquer jornada, mesmo aquelas que estão em modo somente leitura.
- Você pode selecionar qualquer atividade, mesmo aquelas que não estão vinculadas. As atividades vinculadas permanecerão vinculadas após serem coladas.
Estas são as etapas para copiar/colar atividades:
- Abra uma jornada.
- Selecione as atividades que deseja copiar movendo o mouse enquanto clica. Você também pode clicar em cada atividade enquanto pressiona a tecla Ctrl/Command. Use Ctrl/Command + A se desejar selecionar todas as atividades.
- Pressione Ctrl/Command + C.
Se quiser copiar apenas uma atividade, clique nela e use o ícone Copiar na parte superior esquerda do painel de configuração da atividade.
- Em qualquer jornada, pressione Ctrl/Command + V para colar as atividades sem vinculá-las a um nó existente. As atividades coladas são colocadas na mesma ordem. Depois de coladas, as atividades permanecem selecionadas para que você possa movê-las facilmente. Você também pode colocar o cursor em um espaço reservado vazio e pressionar Ctrl/Command + V. As atividades coladas serão vinculadas ao nó.
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For complete understanding, this information should be combined with the documentation on this page. Neither source is intended to stand alone; the page describes the feature, while this section provides additional context that helps disambiguate terminology, intent, applicability, and constraints.
- TL;DR: This page explains how to use the Journey Optimizer journey designer canvas to build a sequenced journey, use the new canvas tools, preview channel content, and copy or paste configured activities.
Intents:
- Navigate the journey designer palette, canvas, toolbar, and activity configuration pane.
- Add events, orchestration activities, and action activities to a journey.
- Use the new canvas experience to add activities, expand channel previews, select multiple activities, detach branches, and join branches.
- Preview channel activity content on the canvas while designing, during a simulation, or in test mode.
- Start a journey from an event or a Read Audience activity.
- Copy and paste activities within the same instance.
Glossary:
- Palette: The left-hand side of the journey designer where available activities are sorted into Events, Orchestration, and Actions categories (product-specific).
- Canvas: The central zone in the journey designer where activities are dropped and configured (product-specific).
- Activity configuration pane: The right-hand pane that opens when an activity is selected on the canvas and contains the activity settings (product-specific).
- New journey canvas experience: A canvas user interface built for complex use cases with performance, automatic layout, and guided authoring capabilities (product-specific).
- Content preview: A canvas capability that renders channel activity content inline as thumbnails and opens a centered preview when a thumbnail is selected (product-specific).
- Simulation: A context where content preview can reflect the selected test user, personalization values, and the path that user follows through the journey (product-specific).
- Test mode: A context where content preview shows visible content for the journey being tested, but the content is not personalized for the targeted test profile (product-specific).
Guardrails:
- Actions, the condition activity, the wait activity, and the reaction activity cannot be dropped on the canvas as the first step of a new journey.
- Content preview in test mode is visible but is not personalized for the test profile you target.
- Only event and wait activities can be set in parallel.
- Several events can be added to a journey only if they use the same namespace.
- Copy/paste across different tabs and browsers is supported only within the same instance.
- An event cannot be copied and pasted if the destination journey has an event that uses a different namespace.
- Pasted activities may reference data that does not exist in the destination journey.
- Copy/paste actions cannot be undone; pasted activities must be selected and deleted if they are no longer needed.
Terminology:
- Canonical name: journey designer. Variants used on the page: journey canvas, orchestration canvas, canvas.
- Synonyms: “Read Audience” = “Read Audiences”.
- Do not confuse: “Simulation” content preview, which can reflect the selected test user and personalization values, is not the same as “test mode” content preview, where content is visible but not personalized for the targeted test profile.
- Do not confuse: “Events” trigger journey entry or movement, while “Actions” are what happens as a result of a trigger, such as sending a message.
FAQ:
- Q: What does the Expand all toolbar icon do? — It expands all channel activities to show a thumbnail preview of their content directly on the canvas, and each thumbnail can be opened in a fullscreen preview.
- Q: Is content preview personalized in test mode? — No. In test mode, the content is visible, but it is not personalized for the test profile you target.
- Q: When is content preview personalized? — During a simulation, content preview reflects the selected test user, including personalization values and the path that user follows through the journey.
- Q: How can profiles enter a journey? — Profiles can enter when a configured event is received or when a Read Audience activity triggers the journey.
- Q: Can activities be copied between journeys? — Yes. Activities can be copied and pasted in the same journey or a different journey, but copy/paste is supported only within the same instance.
- Q: What can be done with multiple selected activities? — Multiple selected activities can be copied, deleted, or saved as a journey fragment.