Novas Práticas Recomendadas Da Instância: Lista De Verificação Da Seção Admin new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• Revise as funções pré-criadas e confirme quais permissões/acesso cada função tem.

• Crie uma nova função ou edite as funções com base nas necessidades da sua organização.

• Atribua usuários às funções apropriadas. Os usuários devem ser adicionados à assinatura no Adobe Admin Console antes de conceder suas funções em "Funções". Consulte a seção Usuários na lista de verificação da Instalação inicial.

• Depois de atribuir as funções para usuários, analise o número de usuários por função.

• Implemente uma função exclusiva para cada usuário da API para facilitar a solução de problemas.

• Revise as categorias acima para sua sandbox.

• Determine o número de espaços de trabalho e/ou partições que sua organização precisa ter e quantos usuários têm acesso a cada espaço de trabalho.

• Defina o objetivo principal de cada espaço de trabalho e partição.

• Defina o relacionamento entre seus espaços de trabalho e partições.

• Adicione uma restrição ao tamanho da Campanha Inteligente, impedindo que você envie emails para todo o banco de dados acidentalmente.

• Implemente limites de comunicação.

• Determine se sua empresa requer uma política de limites de comunicação.

• Defina como usar canais.

• Defina como usar tags.

• Emitir vagas do Calendário de marketing para quem precisa de acesso.

• Configure o Calendário.

• Implemente uma convenção de nomenclatura para campos personalizados (por exemplo, começando com "MKTO").

• Seja seletivo quanto aos campos sincronizados. Quanto mais campos você sincronizar, mais lento será o ciclo de sincronização.

• Bloquear atualizações nos campos que você deseja gravar uma vez (por exemplo, fonte de cliente potencial original, detalhes da fonte de cliente potencial original, campos de UTM de primeiro contato etc.).

• Defina Atividades personalizadas específicas da sua empresa.

• Revise quantos Objetos Personalizados você precisa.

• Sincronize esses Objetos Personalizados com seu CRM.

• Identifique as permissões necessárias para acessar seu CRM.

• Identifique o administrador do CRM para solucionar problemas.

• Determine os usuários/aplicativos que podem fazer chamadas de API na sua instância.

• Revise todos os aplicativos que farão chamadas de API e determine se é necessário aumentar ou diminuir as chamadas de API.

• Configure os serviços do LaunchPoint para sua empresa. Cada LaunchPoint deve ser combinado com um usuário único da API para ajudar na solução de problemas.

• Para criar Webinars Interativos, o recurso de webinar integrado do Marketo Engage, adicione usuários à seção 'Usuário', na guia Webinar interativo.

OBSERVAÇÃO: os webinários interativos são provisionados somente para instâncias de Produção.

• Atribua usuários às funções 'Dynamic Chat de acesso' em Marketo Engage > Administrador > Usuários e funções.

• Configurar Ação do Sales Insight em Sales Insight > Configuração de ações.

• Emitir vagas para os usuários apropriados.

• Configurar a API.

• Personalize as pontuações dos clientes potenciais.

• Convide os administradores de Marketo Engage apropriados para a instância do Sales Connect.

• Conclua a configuração adicional do administrador do Sales Connect no Sales Connect e no Salesforce.

• Crie todos os Webhooks necessários para sua empresa.

• Habilitar Treasure Chest para experimentar com recursos de pilotagem.

• Determine os recursos que deseja ativar ou desativar.

• Ative o Inspetor de Campanha para exibir todas as suas Campanhas Inteligentes em um único local.