Guia Configuração do Marketo Sales Insight no Salesforce marketo-sales-insight-configuration-tab-in-salesforce
Configurações Operacionais operational-settings
Você precisará configurá-lo para começar a usar o Sales Insight no SFDC.
- O MSI usa API Soap e Rest
- A página Sales Insight na sua conta do Marketo terá dois painéis correspondentes com credenciais de API Soap e Rest que você pode copiar e colar aqui
- As APIs Soap e Rest têm tempos limite separados que podem ser definidos com base nas necessidades da organização. O tempo máximo permitido é de 120 segundos
- Desabilitar o painel de insights: você pode remover as credenciais da API Rest e usar somente a API Soap. Isso desativará a guia Painel de insights em todos os painéis de força visual do MSI
Configuração MSI msi-configuration
As configurações são aplicáveis a todos os usuários MSI e não são específicas de perfis.
Configurações da página Visualforce
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Habilitar menu suspenso de Ação:
- Capacidade de ocultar o menu suspenso Enviar email do Marketo no lead e no layout MSI do contato
- Capacidade de ocultar as opções Adicionar ao Marketo Campaign do menu suspenso no Layout MSI de cliente potencial e contato
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Eventos futuros: capacidade de mostrar eventos convidados, todos os eventos para usuários ou ocultar completamente esta guia
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Campanhas futuras: capacidade de mostrar todas as campanhas de email ou ocultar completamente essa guia
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Carregar campanhas e eventos futuros: capacidade de reduzir o número de chamadas à API Rest feitas pelos usuários, colocando a guia Eventos e campanhas atrás de um botão "Carregar itens futuros" sob demanda
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Configurações de guia: todas as cinco guias estarão disponíveis por padrão. Você pode escolher a ordem das guias no painel Sales Insight. A mesma ordem será aplicável a todos os layouts (cliente potencial, contato, conta, oportunidade)
Guia Global do Marketo
- Feed RSS ativado: quando ativado, os usuários do MSI podem visualizar seu feed RSS em um feed RSS (além do feed lead no Salesforce). O RSS feed só poderá funcionar se o recurso "Expiração do token" estiver desativado. Essa configuração é controlada na sua página de Administração do Marketo Sales Insight.
- Modo de depuração das melhores opções
- Ocultar padrão: a opção escolhida aqui será o número de dias que uma melhor opção ficará oculta na guia Melhores opções do Marketo ao clicar no ícone "Ocultar"
- Campo de status do contato: a opção escolhida aqui será o valor preenchido na coluna Cabeçalho do status na guia Melhores opções do Marketo
- Configurações do feed ao vivo: a opção permite exibir somente o feed ao vivo (nos painéis Cliente potencial, Contato, Conta e Oportunidade e na página Marketo global), somente o feed de cliente potencial (na página global da Marketo) ou os feeds ao vivo e de cliente potencial
- Configurações de guia: todas as cinco guias estarão disponíveis por padrão. Você pode escolher a ordem das guias na página global do Marketo
Limites
- A atividade (Momento interessante, Atividade da Web, Email) é definida como 1000 por padrão. Campanhas e eventos de email definidos como 200 por padrão
- Caso observe problemas de tempo limite na organização, é possível reduzir o limite
Configurações da ação
- Enviar email do Marketo: ativar essa opção fornecerá a todos os usuários do Sales Insight acesso para enviar emails dos painéis Cliente em potencial, Contato, Conta, Oportunidade e a guia Melhores Opções (ações em massa e envolvimento em linha)
- Adicionar ao Marketo Campaign: habilitar essa opção fornecerá a todos os usuários do Sales Insight acesso para adicionar campanhas dos painéis Lead, Contato, Conta, Oportunidade e a guia Melhores Opções (ações em massa e envolvimento em linha)
Configurações de suporte support-settings
Marcar essa caixa de seleção habilitará o Log de depuração na instância do Salesforce. Ele pode ajudá-lo a solucionar problemas.
Redefinir Insight de vendas do Marketo reset-marketo-sales-insight
Se você optar por fazer isso, todas as configurações no SFDC serão apagadas e não poderão ser restauradas. Será necessário reconfigurar tudo novamente.
