Lista de verificação de configuração do usuário

Última atualização: 5 de maio de 2025
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Agora que você concluiu todas as etapas iniciais de configuração, é hora de estabelecer alguns elementos fundamentais para garantir um uso contínuo e sem problemas. Isso estabelecerá a base para sua jornada com o Marketo Engage e ajudará você a aproveitar ao máximo seus recursos. Vamos começar!

NOTE
Você também pode baixar esta lista de verificação, juntamente com uma lista de práticas recomendadas para sua nova instância, e verificar as etapas conforme você avança.

Marketo Engage no Adobe Identity Management

Suas novas assinaturas do Marketo Engage são integradas ao Adobe Identity Management System (IMS). Prossiga para a seguinte análise do gerenciamento de usuários no Adobe Admin Console.

ÁreaItens de ação
Administrador de assinatura e produto Marketo Engage

  • Confirme se você recebeu uma função de Administrador de produto do Adobe pelo Administrador de sistema da organização Adobe.

  • Entre em contato com a equipe de conta do Adobe (seu Gerente de conta) ou envie um email para marketocares@marketo.com para descobrir quem na sua organização tem privilégios de Administrador de sistema do Adobe Admin Console.

  • Aceite o convite do "Administrador de produto do Marketo Engage" para ativar seu Adobe ID. O email de boas-vindas é enviado quando a função é atribuída na Adobe Admin Console.

Perfis de produto

  • Atribua todos os usuários desejados ao Marketo Engage Perfil de Produto no Adobe Admin Console.

  • Não é possível atribuir funções de usuários em Marketo Engage > Admin > Usuários e funções antes de adicioná-los a um Perfil de produto.

  • Cada assinatura será um Perfil de produto independente. Se um usuário indesejado for adicionado a vários perfis de produto (por exemplo, sandbox de produção e teste), você deverá excluir o usuário de todos os perfis de produto. Caso contrário, eles ainda terão acesso ao Marketo Engage.

Usuários

  • Crie uma política sobre quando criar um usuário.

  • Crie uma política sobre quando remover usuários.

ícone de nota NOTA: você precisa ser um administrador do sistema para remover usuários.

API de gerenciamento de usuários (se aplicável)
Administrador de suporte ao produto

  • Para enviar um tíquete de suporte no Adobe Admin Console, você precisa ter a função de 'Administrador de Suporte do Produto' atribuída por um Administrador do Sistema às assinaturas que você gerencia. Somente um Administrador do Sistema em sua organização pode atribuir a você esta função.

  • Você pode ter recebido um email do Administrador do sistema informando que você é o Administrador de suporte da sua assinatura do Marketo Engage. Em caso afirmativo, clique em 'Introdução' no email para ingressar na organização.

  • Determine os contatos apropriados (com pelo menos um contato de backup) e peça ao administrador do sistema que atribua a função de administrador de suporte do produto de acordo.

Configuração do Dynamic Chat no Adobe Identity Management

Para usar o Dynamic Chat, o canal de automação de conversação nativo no Marketo Engage, continue com a configuração de permissão do usuário seguindo as etapas abaixo no Adobe Admin Console.

ÁreaItens de ação
Subscrição e administrador de produto do Dynamic Chat (se aplicável)

  • Confirme se você recebeu uma função de Administrador de produto do Adobe pelo Administrador de sistema da organização Adobe.

  • Entre em contato com a equipe de conta do Adobe (seu Gerente de conta) ou envie um email para marketocares@marketo.com para descobrir quem na sua organização tem privilégios de Administrador de sistema do Adobe Admin Console.

  • Aceite o convite de 'Dynamic Chat Product Admin'. O email de boas-vindas é enviado quando o Dynamic Chat está habilitado na sua instância do Marketo Engage e você é designado como um Administrador do Sistema.

Perfis de produto

  • Atribua todos os usuários desejados ao Perfil de produto do Dynamic Chat no Adobe Admin Console.

  • Se um usuário indesejado for adicionado a vários Perfis de produto, você deverá excluir o usuário de todos os perfis de produto. Caso contrário, eles ainda terão acesso ao Dynamic Chat.

  • Você pode editar Perfis de Produtos no Dynamic Chat e criar um perfil personalizado com um conjunto personalizado de permissões disponíveis em sua assinatura.

Usuários