Guia de configuração do administrador de ações do Sales Insight sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Confirme com a Equipe de Conta do Adobe (seu Gerente de Conta) que as Ações MSI foram habilitadas para sua Conta do Marketo Engage (se você não tiver um Gerente de Conta, contate o Suporte da Marketo).
- A sincronização do Marketo/Salesforce deve ser configurada.
Configurar Conta de Vendas do Marketo set-up-marketo-sales-account
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No Marketo, clique em Admin.
note note NOTE Se você não estiver vendo uma ID do cliente e um Segredo do cliente no cartão de Informações de integração, ative a instância das Ações convidando o primeiro usuário e verá a ID do cliente e o Segredo do cliente aparecerem. -
Clique em Sales Insight e depois em Actions Config. Selecione de uma lista de administradores do Marketo a convidar e clique em Enviar Convite.
O usuário receberá um email com etapas para obter acesso à conta.
Conectar a Conta de Vendas da Marketo ao Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Na sua conta do Marketo Sales, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
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Em Configurações do administrador, clique em Salesforce.
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Na guia Conexões e Personalizações, clique em Conectar.
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Clique em OK.
Se você já estiver conectado ao Salesforce, você será conectado. Caso não esteja, você será solicitado a fazer logon.
Conectar o Marketo à sua conta de aplicativos de vendas connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Na sua conta do Marketo Sales, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
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Em Configurações do Administrador, clique em Marketo.
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Clique em conectar. Sua conta será conectada.
Iniciar Sincronização de Dados initiate-data-sync
A sincronização de campo de unificação de dados para Ações do Sales Insight permite que o sistema envie informações de pessoas do banco de dados do Marketo Engage para o banco de dados de Ações do Sales Insight, mantendo os dados de suas pessoas atualizados e garantindo que as atividades sejam registradas nos registros certos no Marketo e no Salesforce.
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No Marketo, clique em Admin.
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Clique em Sales Insight.
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Clique na guia Configurações de ações. No cartão Sincronização de Campo de Ação, clique em Sincronizar.
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Você verá uma pré-visualização dos campos que serão sincronizados. Clique em Iniciar sincronização.
Os registros de pessoa que existem no Marketo e no Salesforce serão sincronizados com sua conta do Marketo Sales Apps.
Convidar usuários individuais para ações do MSI invite-individual-users-to-msi-actions
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Na sua conta do Marketo Sales, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
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Em Configurações de administração, selecione Gerenciamento de usuários.
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Clique em Ações e selecione Convidar Usuários.
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Insira o(s) endereço(s) de email e clique em Convidar.
Você receberá uma mensagem de confirmação.
Convidar usuários via CSV para ações MSI invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Na sua conta do Marketo Sales, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
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Em Configurações de administração, selecione Gerenciamento de usuários.
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Clique em Ações e selecione Convidar usuários via CSV.
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Procure o CSV no computador, selecione-o e clique em Avançar.
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Confirme se os campos estão mapeados corretamente e clique em Convidar.
Você receberá uma mensagem de confirmação assim que os convites forem enviados.