Configuração das ações do Sales Insight no Salesforce sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- Instalar ou Atualizar pacote Sales Insight na sua instância do Salesforce
- Configurar o Marketo Sales Insight no Salesforce Enterprise/Unlimited
Adicionar novo site remoto no Salesforce add-new-remote-site-in-salesforce
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No Salesforce, clique em Configurar.
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Procure por "site remoto" e selecione Configurações do Site Remoto.
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Clique em Novo Site Remoto.
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Insira o Nome do site remoto (pode ser algo como "MarketoSalesInsight1"). Insira a URL do Site Remoto
https://ims-na1.adobelogin.come clique em Salvar.
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Clique novamente em Novo Site Remoto.
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Insira o Nome do site remoto (pode ser algo como "MarketoSalesInsight2"). Insira a URL do Site Remoto
https://mkto-sales-connect.adobe.ioe clique em Salvar.
Ativação de ações do Sales Insight no CRM enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
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No Salesforce, clique na guia Configuração do Marketo Sales Insight.
note note NOTE Se você não vir "Configuração do Marketo Sales Insight" em sua barra superior, clique no sinal + e localize-o em Todas as guias. -
Marque a caixa de seleção Habilitar Ações MSI.
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Insira a chave secreta da API.
note note NOTE Se você não tiver sua Chave de Segurança de API disponível, poderá encontrá-la seguindo as etapas em este artigo. -
Clique em Salvar quando terminar.
Isso ativará automaticamente todos os recursos de Ações do MSI descritos no artigo de visão geral do recurso.
Governação das ações IMS msi-actions-governance
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Você pode desativar Campanhas de vendas e/ou a guia Tarefa na seção futura. Isso será aplicável aos painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade.
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Você pode desativar as Ações MSI ao desmarcar os recursos correspondentes nas configurações Ações.
