Records maken
de benadrukte informatie op deze pagina verwijst naar functionaliteit nog niet algemeen beschikbaar. Deze optie is alleen beschikbaar in de voorvertoningsomgeving voor alle klanten. Na de maandelijkse versies aan Productie, zijn de zelfde eigenschappen ook beschikbaar in het milieu van de Productie voor klanten die snelle versies toeliet.
voor informatie over snelle versies, zie snelle versies voor uw organisatietoelaten of onbruikbaar maken.
- Een nieuw Workfront-pakket en -licentie. Workfront Planning is niet beschikbaar voor verouderde Workfront-pakketten of -licenties.
- Een Workfront-planningspakket.
- Het geval van Workfront van uw organisatie moet aan de Verenigde Ervaring van Adobe worden genegeerd.
In de Planning van Adobe Workfront, is een verslag een geval van een verslagtype.
U kunt records maken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
Raadpleeg de volgende artikelen voor informatie over het beheren van records in de tabel- of tijdlijnweergaven:
Toegangsvereisten
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Producten |
|
| Adobe Workfront-abonnement* |
Een van de volgende Workfront-plannen:
Workfront Planning is niet beschikbaar voor oudere Workfront-plannen |
| Adobe Workfront-planningspakket* |
Alle Neem contact op met uw Workfront-accountmanager voor meer informatie over wat er in elk Workfront-planningsplan is opgenomen. |
| Adobe Workfront-platform |
Het geval van Workfront van uw organisatie moet aan de Verenigde Ervaring van Adobe worden genegeerd om tot de Planning van Workfront te kunnen toegang hebben. Voor meer informatie, zie Adobe Verenigde Ervaring voor Workfront. |
| Adobe Workfront-licentie* |
Standard Workfront Planning is niet beschikbaar voor oudere Workfront-licenties |
| Configuratie op toegangsniveau |
Er zijn geen toegangsniveaucontroles voor de Planning van Adobe Workfront Bewerk de toegang in Workfront voor de objecttypen die u wilt maken (projecten, programma's en portfolio's) terwijl u de records met deze eigenschappen verbindt. |
| Objectmachtigingen |
Draag of hogere toestemmingen aan de werkruimte bij en verslagtype waar u verslagen wilt toevoegen. Machtigingen voor de werkruimte weergeven of hoger weergeven en records typen om records te maken met de knop Verzoek om record op de recordpagina Systeembeheerders hebben machtigingen voor alle werkruimten, inclusief de werkruimten die ze niet hebben gemaakt Rechten voor Workfront-objecten (portfolio's) beheren om onderliggende objecten (projecten) toe te voegen. |
*Voor meer informatie over de toegangsvereisten van Workfront, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Records maken met de knop Nieuwe record of Verzoek om record maken vanuit elke recordtypeweergave
Gebruikers met de machtiging Weergeven voor de werkruimte en het recordtype kunnen alleen records maken met de knop Verzoek om record op de pagina met recordtypen.
Gebruikers met de machtigingen Contribute en Manage voor de werkruimte en het recordtype kunnen records maken met de knop New record op de pagina met recordtypen.
-
Klik het Main Menu pictogram
De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.
-
(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:
- Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
- Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.
Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.
-
Klik op de werkruimte waar u records wilt toevoegen.
De werkruimte wordt geopend en de recordtypen worden als kaarten weergegeven.
-
Klik op een opnametype. Voor informatie over het creëren van een verslagtype, zie recordtypescreëren.
De pagina met recordtypen wordt geopend in de weergave die u het laatst hebt geopend. Standaard wordt een pagina met recordtypen geopend in de tabelweergave.
Alle records van het geselecteerde type worden in de weergave weergegeven. -
(Voorwaardelijk) Klik vanuit elke weergave op een van de volgende opties in de rechterbovenhoek van het scherm, afhankelijk van de machtigingen voor werkruimte en recordtype:
-
Klik Nieuw verslag, als u Contribute of hogere toestemmingen op de werkruimte en verslagtype hebt
of
-
Klik verslag van het Verzoek, als u de toestemmingen van de Mening op de werkruimte en verslagtype hebt.
-
-
(Voorwaardelijk) als u Nieuw verslag klikte, doe het volgende:
-
Klik één van de volgende manieren om een verslag tot stand te brengen, dan ga verder:
-
voeg manueel toe. Het voorvertoningsvak van de record wordt geopend.
Voeg informatie over het verslag toe, zoals die in wordt beschreven creeer verslagen door hen inline van de 1} sectie van de verslagtype lijstmening {in dit artikel toe te voegen, beginnend met stap 6. -
uploadt van dossier
Voeg verslagen toe, zoals die in het artikel worden beschreven verslagen door informatie van een CSV of dossier van Excelin te voeren, die met stap 6 beginnen. -
leg een verzoek voor
Het aanvraagformulier van het recordtype wordt geopend.Een werkruimtebeheerder moet een aanvraagformulier maken om een record te kunnen toevoegen met behulp van een aanvraagformulier.
note tip TIP Sommige recordtypen kunnen meerdere formulieren hebben. Klik op een pictogram om het te openen. Voeg het verslag, zoals die in het artikel wordt beschreven voor:leggen Adobe Workfront planningsverzoeken voor om verslagentot stand te brengen, beginnend met stap 6.
-
-
-
(Voorwaardelijk) als u verslag van het Verzoek klikte, doe het volgende:
- (Voorwaardelijk) Als het recordtype meer dan één aanvraagformulier heeft, klikt u op een formulier om het te kiezen.
- Ga verder toevoegend informatie in de vorm om het verslag tot stand te brengen, zoals die in het artikel wordt beschreven Voorlegt Adobe Workfront Planningsverzoeken om verslagentot stand te brengen, beginnend met stap 6.
-
(Voorwaardelijk) Controleer de nieuwe records.
Afhankelijk van de manier waarop u ervoor hebt gekozen de record toe te voegen, kunnen enkele van de volgende dingen voorkomen:
- Er wordt een nieuwe record toegevoegd aan het recordtype, tenzij u ervoor kiest deze toe te voegen met een aanvraagformulier met een goedkeuringsproces. De goedkeuring moet door alle fiatteurs worden verleend voordat de registratie wordt opgesteld.
- Er worden meerdere records toegevoegd aan het recordtype als u records hebt toegevoegd met een CSV- of Excel-spreadsheet.
- Er wordt een nieuwe aanvraag toegevoegd op het tabblad Planning van het gebied Workfront Requests als u de aanvraag hebt toegevoegd door een aanvraagformulier in te dienen.
Records maken door deze inline toe te voegen vanuit de tabelweergave met recordtype
U kunt records maken in de tabelweergave van een recordtypepagina terwijl u deze inline toevoegt.
Voor informatie over het uitgeven van verslaginformatie, zie verslagenuitgeven.
-
Klik het Main Menu pictogram
De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.
-
(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:
- Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
- Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.
Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.
-
Klik op de werkruimte waar u records wilt toevoegen.
De werkruimte wordt geopend en de recordtypen worden als kaarten weergegeven.
-
Klik op een opnametype. Voor informatie over het creëren van een verslagtype, zie recordtypescreëren.
De pagina met recordtypen wordt geopend in de weergave die u het laatst hebt geopend. Standaard wordt een pagina met recordtypen geopend in de tabelweergave.
Records van het geselecteerde type worden weergegeven in de weergave. -
(Voorwaardelijk) Voer in de tabelweergave een van de volgende handelingen uit:
-
Klik Nieuw verslag in de laatste rij van de lijst, of na het laatste verslag in een groepering
note tip TIP Wanneer u een nieuwe record toevoegt na de laatste record in een groep of subgroep, vult Workfront automatisch de velden in de groepen in. U kunt deze velden desgewenst handmatig bewerken en de records uit de groep verwijderen. -
Klik Verschuiving + gaat op uw toetsenbord van om het even welke kolom of rij van de lijst binnen. Hiermee voegt u een lege rij toe onder de record waaruit u begint.
-
Beweeg over het primaire gebied van een verslag, klik Meer menu
Workfront uploadt automatisch een miniatuur naar elke nieuwe record. U kunt deze afbeeldingen later wijzigen. Voor informatie, zie een omslagbeeld aan een verslagtoevoegen.
Er wordt een nieuwe record aan de tabel toegevoegd.
-
-
Klik op het primaire veld van de nieuwe record
of
Klik het Open detailleert pictogram
Het voorbeeldvak wordt in de tabel geopend.
-
Typ informatie over de nieuwe record in de velden die u in het voorvertoningsvak ziet.
note note NOTE -
Er zijn geen verplichte velden voor records. Nochtans, adviseren wij dat u informatie voor het primaire gebied van een verslag toevoegt, aangezien het nuttig is om verslagen te identificeren wanneer het verbinden van verslagen aan elkaar. Voor meer informatie over primaire gebieden, zie de lijstmeningbeheren en Primair gebiedsoverzicht.
-
Velden die naar andere recordtypen of berekende velden verwijzen, zijn alleen-lezen velden.
-
-
(Voorwaardelijk) wanneer het toevoegen van verslagen in de lijst, alvorens de de voorproefdoos van het verslag te openen, blijft het toevoegen van informatie over elke rij, dan klik binnengaan op uw toetsenbord om uw veranderingen te bewaren.
of
Klik de naam van het nieuwe verslag of Open detailleert pictogram
note tip TIP U kunt tot het Open detailleert pictogram slechts van het naamgebied van het verslag toegang hebben wanneer het gebied van de Naam een primair gebied is. -
(Facultatief) van de voorproefdoos van het verslag, klik Open in nieuw lusje pictogram
Workfront slaat uw wijzigingen automatisch op.
-
(Optioneel) Sluit het voorvertoningsvak of klik op de pijl terug links van de naam van de record als u de pagina van de record hebt geopend.
-
(Optioneel) Gebruik in de tabelweergave de volgende sneltoetsen om nieuwe records of de bijbehorende informatie ongedaan te maken of opnieuw toe te voegen wanneer u deze records toevoegt in de tabelweergave:
- CTRL + Z (⌘ + Z voor Mac) om een wijziging ongedaan te maken
- CTRL + Shift + Z (⌘ + Shift + Z voor Mac) om een wijziging opnieuw uit te voeren
Records maken door deze toe te voegen aan de tijdlijnweergave van het recordtype
U kunt records maken in de tijdlijnweergave van een recordtypepagina door te dubbelklikken in de tijdlijn.
Voor informatie over het creëren van een chronologiemening, zie de chronologiemeningleiden.
-
Klik het Main Menu pictogram
De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.
-
(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:
- Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
- Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.
Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.
-
Klik op de werkruimte waar u records wilt toevoegen.
De werkruimte wordt geopend en de recordtypen worden als kaarten weergegeven.
-
Klik op een opnametype.
De pagina met recordtypen wordt geopend in de weergave die u het laatst hebt geopend.
-
Klik om eerst een tijdlijnweergave te openen of een tijdlijnweergave te maken.
note note NOTE U kunt alleen een tijdlijnweergave maken als er ten minste twee datumvelden zijn gekoppeld aan het recordtype. 1. Dubbelklik op een willekeurige positie in de tijdlijn.
Het Nieuwe verslag vakje opent.
-
Werk de volgende gegevens bij:
-
Naam: Ga de naam van het verslag in. Als u het leeg verlaat, noemt Workfront het Naamloos door gebrek.
note tip TIP Als u de naam van de record in de recordbalken weergeeft volgens de tijdlijninstellingen, is de naam niet zichtbaar in de recordbalk als deze leeg blijft. -
de datumgebieden van het Verslag: Werk de data van het verslag bij.
De namen van de datumvelden worden aangepast op basis van de velden die zijn geselecteerd voor de begin- en einddatum waarop de tijdlijnweergave is gemaakt.
Standaard worden de datumwaarden vooraf geselecteerd, afhankelijk van de manier waarop u de tijdlijnweergave weergeeft. De volgende scenario's bestaan:
- Door Jaar: De verslagbegin en einddata overspannen een maand.
- Door Kwartaal: De data van het verslagbegin en eind overspannen een week.
- Door Maand: De data van het verslagbegin en eind overspannen drie dagen.
-
-
(Optioneel) Klik op een van de volgende pictogrammen:
- breid uit
- Schrapping
- dicht
Het verslag wordt toegevoegd aan de chronologie evenals aan de lijst en kalendermeningen onmiddellijk, tenzij u het pictogram van de Schrapping klikte.
- breid uit
-
(Optioneel) Houd de muisaanwijzer boven een van de marges van de recordbalk in de tijdlijn en sleep de uiteinden van de balk naar een andere datum. Hiermee wijzigt u automatisch de begin- en einddatum van de record.
Voor informatie, zie verslagenuitgeven.
-
(Optioneel) Klik op de recordbalk in de tijdlijn om het detailvenster van de record te openen en de gegevens van de record bij te werken, te verwijderen of opmerkingen toe te voegen.
note tip TIP Workfront koppelt de record standaard aan een miniatuur en een omslagafbeelding. De miniatuur wordt alleen in de tijdlijnweergave weergegeven wanneer deze is ingeschakeld in de instellingen van de weergave.
Records maken door deze toe te voegen in de kalenderweergave van het recordtype
U kunt records maken in de kalenderweergave van een recordtypepagina door ergens in de kalender te dubbelklikken.
Voor informatie over het creëren van een kalendermening, zie de kalendermeningleiden.
-
Klik het Main Menu pictogram
De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.
-
(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:
- Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
- Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.
Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.
-
Klik op de werkruimte waar u records wilt toevoegen.
De werkruimte wordt geopend en de recordtypen worden als kaarten weergegeven.
-
Klik op een opnametype.
De pagina met recordtypen wordt geopend in de weergave die u het laatst hebt geopend.
-
Klik om een kalenderweergave te openen of een kalenderweergave te maken.
note note NOTE U kunt alleen een kalenderweergave maken als er ten minste twee datumvelden zijn gekoppeld aan het recordtype. 1. Dubbelklik op een willekeurige plaats in de kalender.
Het Nieuwe verslag vakje opent.
-
Werk de volgende gegevens bij:
-
Naam: Ga de naam van het verslag in. Als u het leeg verlaat, noemt Workfront het Naamloos door gebrek.
note tip TIP Als u de naam van de record in de recordbalken weergeeft volgens de kalenderinstellingen, is de naam niet zichtbaar in de recordbalk als deze leeg blijft. -
de datumgebieden van het Verslag: Werk de data van het verslag bij.
De namen van de datumvelden worden aangepast op basis van de velden die zijn geselecteerd voor de begin- en einddatum waarop de kalenderweergave is gemaakt.
Standaard worden de datumwaarden vooraf geselecteerd, afhankelijk van de manier waarop u de kalenderweergave weergeeft. De volgende scenario's bestaan:
- Door Maand: De data van het verslagbegin en eind overspannen één dag.
- Door Week: De verslagbegin en einddata overspannen twee dagen.
-
-
(Optioneel) Klik op een van de volgende pictogrammen:
- breid uit
- Schrapping
- dicht
Het verslag wordt toegevoegd aan de kalender evenals aan de lijst en chronologiemeningen onmiddellijk, tenzij u het pictogram van de Schrapping klikte.
- breid uit
-
(Facultatief en voorwaardelijk) kies Maand van het hoger-hoekdropdown menu, over één van de marges van de verslagbar in de kalender, dan belemmering en laat vallen de einden van de bar aan een verschillende datum. Hiermee wijzigt u automatisch de begin- en einddatum van de record.
Voor informatie, zie verslagenuitgeven.
-
(Optioneel) Klik op de recordbalk in de kalender om het venster met de details van de record te openen en de gegevens van de record bij te werken, te verwijderen of opmerkingen toe te voegen.
note tip TIP Workfront koppelt de record standaard aan een miniatuur en een omslagafbeelding. De miniatuur wordt alleen in de kalenderweergave weergegeven wanneer deze is ingeschakeld in de Instellingen van de weergave.
Records maken door deze te kopiëren en te plakken vanuit een externe lijst
-
Begin creërend verslagen in de mening van de Lijst, zoals die in sectie wordt beschreven creeer verslagen door hen aan een verslagtypein dit artikel manueel toe te voegen.
Zorg ervoor dat de tabelweergave de kolommen (of de velden) bevat die u wilt vullen met de nieuwe recordgegevens.
-
Klik Nieuw < het type van Verslag naam > in de laatste rij van de lijst om zo vele nieuwe rijen aan de lijst toe te voegen aangezien u uw nieuwe verslagen wilt zijn.
Voeg bijvoorbeeld 10 rijen toe aan de tabelweergave als u de gegevens voor 10 nieuwe records uit een andere toepassing wilt plakken.
-
Maak in een andere toepassing een lijst met records die u wilt importeren.
U kunt bijvoorbeeld een Excel-werkblad gebruiken om uw lijst te maken.
De lijst moet informatie in tabelvorm bevatten.
note tip TIP De kolommen in de lijst moeten informatie bevatten voor de bestaande velden die u in Workfront hebt. Zorg ervoor dat de gewenste velden al in Workfront zijn gemaakt en dat de gegevens op uw blad in de juiste indeling worden weergegeven die overeenkomt met die van elk veld in Workfront. -
In een andere toepassing selecteert u meerdere rijen en kolommen en plakt u de gegevens in de tabelweergave van het recordtype, te beginnen met de eerste nieuwe record.
De volgende informatie wordt geïmporteerd in het planningsgebied van Workfront:
- De rijen bevatten de nieuwe records
- De kolommen vullen informatie voor de gebieden van de verslagen.
Records maken door deze te dupliceren
Voor informatie over het dupliceren van verslagen, zie Dubbele verslagen.
Records maken terwijl u ze verbindt
U kunt de volgende objecttypen maken terwijl u deze verbindt vanuit andere records:
- Workfront-planningsrecords
- Workfront-objecten
In deze sectie wordt beschreven hoe u Workfront Planning-records kunt maken terwijl u deze verbindt vanuit andere records.
U moet het volgende hebben voordat u nieuwe records kunt toevoegen door deze te verbinden vanuit bestaande records:
- Verbonden recordtypen. Voor informatie, zie verbind verslagtypes.
- Records.
- De correcte toegang en de toestemmingen in de Planning van Workfront en Workfront, zoals die in de sectie vereisten van de Toegangin dit artikel worden beschreven.
Om verslagen tot stand te brengen aangezien u hen van andere verslagen verbindt:
-
Begin verbindend de verslagen van de Planning van Workfront, zoals die in het artikel worden beschreven verbindt verslagen. U kunt records verbinden vanuit de volgende gebieden:
-
Een verbindingsveld in de volgende gebieden van Workfront Planning:
- De tabelweergave
- De detailpagina of het voorvertoningsvak van een record
-
Een verbindingsveld in het gedeelte Planning van een project, portfolio of programma in Workfront.
Voor informatie, zie recordverbindingen van de voorwerpen van Workfront beheren.
-
-
(Voorwaardelijk) Als u geen verslag kunt vinden wanneer het proberen om het aan te sluiten, + toevoegen klikken
of
Typ een naam en klik vervolgens op + Toevoegen . De knop + Toevoegen wordt gevolgd door de naam van het recordtype waarmee u verbinding maakt. Bijvoorbeeld, "voeg merken"toe wanneer het toevoegen van een merk aan een bestaande campagne. De naam die u hebt getypt, volgt ook de knop Toevoegen.
De record wordt gemaakt en toegevoegd aan het verbonden recordveld.
note important IMPORTANT -
U kunt alleen projecten, portfolio's en programma's maken in Workfront wanneer u deze via een record verbindt.
-
U kunt geen groepen of bedrijven maken wanneer u deze verbindt vanuit een record in Workfront Planning.
-
-
(Optioneel) Ga naar de tabelweergave van het recordtype waarvan u de record hebt gemaakt. Een nieuwe record wordt weergegeven in de laatste rij van de weergave.
-
(Optioneel) Voeg informatie voor de nieuwe record toe in de tabelweergave
of
Klik op de naam van de pagina om de detailpagina te openen en informatie toe te voegen.
Records maken door een aanvraagformulier naar een recordtype te verzenden
Nadat iemand een aanvraagformulier voor een recordtype heeft gemaakt en er een koppeling naar heeft gedeeld, kunt u een aanvraag indienen waarmee een record voor dat recordtype wordt gemaakt.
Voor informatie, zie creeer en beheer een verzoekvorm in de Planning van Adobe Workfront.
Zowel Workfront-gebruikers als gebruikers buiten uw organisatie kunnen aanvragen indienen bij de planning van recordtypen en records maken als ze een koppeling naar het aanvraagformulier hebben.
Voor informatie, zie de Verzoeken van de Planning van Adobe Workfront voorleggen om verslagentot stand te brengen.
Records maken bij het importeren van recordtypen uit een CSV- of Excel-bestand
U kunt records importeren wanneer u recordtypen importeert met een CSV- of Excel-bestand.
Voor informatie, zie recordtypescreëren.
Records maken door records te importeren uit een CSV- of Excel-bestand
U kunt records voor bestaande recordtypen importeren wanneer u gegevens uit een CSV- of Excel-bestand importeert.
Voor informatie, zie verslagen tot stand brengen door informatie van een CSV of dossier van Excelin te voeren.
Records maken met behulp van automatisering
U kunt automatiseringen in de Planning van Workfront vormen die, wanneer geactiveerd, verslagen creëren wanneer teweeggebracht van een verslag van de Planning. De gemaakte records worden automatisch verbonden met de records waarvan u de automatisering activeert.
U kunt de automatisering in de verslagpagina in de Planning van Workfront vormen en activeren. De verbonden record die wordt gemaakt, wordt in het verbonden veld van het recordtype geplaatst waaruit u de automatisering uitvoert.
Voor informatie, zie voorwerpen creëren gebruikend het verslag van de Planning van Adobe Workfront automatiseringen.