Records maken
- Een nieuw Workfront-pakket en -licentie. Workfront Planning is niet beschikbaar voor verouderde Workfront-pakketten of -licenties.
- Een Workfront-planningspakket.
- De instantie van uw organisatie van Workfront moet aan de Adobe Verenigde Ervaring worden genegeerd.
In de Planning van Adobe Workfront, is een verslag een geval van een verslagtype.
U kunt records maken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
- Records toevoegen vanaf de pagina met recordtypen in de tabelweergave
- Een lijst met records uit een externe lijst kopiëren en plakken
- Records dupliceren vanuit een tabelweergave
- Records maken terwijl u deze verbindt met andere records
- Maak ze door een aanvraagformulier naar een recordtype te verzenden
Raadpleeg de volgende artikelen voor informatie over het beheren van records in de tabel- of tijdlijnweergaven:
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Producten |
|
| Adobe Workfront-abonnement* |
Een van de volgende Workfront-plannen:
Workfront Planning is niet beschikbaar voor oudere Workfront-plannen |
| Adobe Workfront-planningspakket* |
Alle Neem contact op met uw Workfront-accountmanager voor meer informatie over wat er in elk Workfront-planningsplan is opgenomen. |
| Adobe Workfront-platform |
Het geval van Workfront van uw organisatie moet aan de Adobe Verenigde Ervaring worden genegeerd om tot alle mogelijkheden van de Planning van Workfront te kunnen toegang hebben. Voor meer informatie, zie Adobe Verenigde Ervaring voor Workfront. |
| Adobe Workfront-licentie* |
Standaard Workfront Planning is niet beschikbaar voor oudere Workfront-licenties |
| Configuratie op toegangsniveau |
Er zijn geen toegangsniveaucontroles voor de Planning van Adobe Workfront Bewerk de toegang in Workfront voor de objecttypen die u wilt maken (projecten en portfolio's) terwijl u de records met deze eigenschappen verbindt. |
| Objectmachtigingen |
Rechten beheren in de werkruimte waaraan u records wilt toevoegen. Systeembeheerders hebben machtigingen voor alle werkruimten, inclusief de werkruimten die ze niet hebben gemaakt Rechten voor Workfront-objecten (portfolio's) beheren om onderliggende objecten (projecten) toe te voegen. |
| Lay-outsjabloon | Aan alle gebruikers, inclusief Workfront-beheerders, moet een lay-outsjabloon worden toegewezen die het planningsgebied in het hoofdmenu bevat |
*Voor meer informatie over de toegangsvereisten van Workfront, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Records maken door deze toe te voegen aan een recordtype in een recordtype-tabel
U kunt records maken in de tabelweergave van een pagina met recordtypen.
Voor informatie over het uitgeven van verslaginformatie, zie verslagenuitgeven.
-
Klik het Main Menu pictogram
De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.
-
(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:
- Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
- Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.
Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.
-
Klik op de werkruimte waar u records wilt toevoegen.
De werkruimte wordt geopend en de recordtypen worden als kaarten weergegeven.
-
Klik op een opnametype. Voor informatie over het creëren van een verslagtype, zie recordtypescreëren.
De pagina met recordtypen wordt geopend in de weergave die u het laatst hebt geopend. Standaard wordt een pagina met recordtypen geopend in de tabelweergave.
Alle records van het geselecteerde type worden in de weergave weergegeven. -
(Voorwaardelijk) Afhankelijk van de weergave die u weergeeft, voert u een van de volgende handelingen uit:
-
In de tabelweergave:
-
Klik Nieuw verslag in de laatste rij van de lijst
-
Klik Verschuiving + gaat op uw toetsenbord van om het even welke kolom of rij van de lijst binnen. Hiermee voegt u een lege rij toe onder de record waaruit u begint.
-
Beweeg over het primaire gebied van een verslag, klik Meer menu
-
-
Vanuit elke weergave:
- Klik Nieuw verslag in de hoger-juiste hoek van de pagina. Het voorvertoningsvak voor records wordt geopend.
Workfront uploadt automatisch een miniatuur en een omslagafbeelding naar elke nieuwe record. U kunt deze afbeeldingen later wijzigen. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:
-
-
Typ informatie over de nieuwe record in de velden die u in het voorvertoningsvak ziet.
note note NOTE -
Er zijn geen verplichte velden voor records. Nochtans, adviseren wij dat u informatie voor het primaire gebied van een verslag toevoegt, aangezien het nuttig is om verslagen te identificeren wanneer het verbinden van verslagen aan elkaar. Voor meer informatie over primaire gebieden, zie de lijstmeningbeheren en Primair gebiedsoverzicht.
-
Velden die naar andere recordtypen of berekende velden verwijzen, zijn alleen-lezen velden.
-
-
(Voorwaardelijk) wanneer het toevoegen van verslagen in de lijst, blijft het toevoegen van informatie over elke rij, dan klik gaat op uw toetsenbord binnen om uw veranderingen te bewaren.
of
Klik de naam van het nieuwe verslag of Open details pictogram
note tip TIP U kunt tot het Open pictogram van Details slechts van het naamgebied van het verslag toegang hebben wanneer het gebied van de Naam een primair gebied is. -
Bewerk de recordgegevens in de voorvertoning van de record. Workfront slaat uw wijzigingen automatisch op.
-
(Facultatief) klik Open in nieuw lusje pictogram
-
(Optioneel) Gebruik de volgende sneltoetsen om nieuwe records of de bijbehorende informatie ongedaan te maken of opnieuw toe te voegen wanneer u deze in de tabelweergave toevoegt:
- CTRL + Z ( ⌘ + Z voor Mac) om een wijziging ongedaan te maken
- CTRL + Shift + Z ( ⌘ + Shift + Z voor Mac) om een wijziging opnieuw uit te voeren
Records maken door deze te kopiëren en te plakken vanuit een externe lijst
-
Begin creërend verslagen in de mening van de Lijst, zoals die in sectie wordt beschreven creeer verslagen door hen aan een verslagtypein dit artikel manueel toe te voegen.
Zorg ervoor dat de tabelweergave de kolommen (of de velden) bevat die u wilt vullen met de nieuwe recordgegevens.
-
Klik Nieuw < het type van Verslag naam > in de laatste rij van de lijst om zo vele nieuwe rijen aan de lijst toe te voegen aangezien u uw nieuwe verslagen wilt zijn.
Voeg bijvoorbeeld 10 rijen toe aan de tabelweergave als u de gegevens voor 10 nieuwe records uit een andere toepassing wilt plakken.
-
Maak in een andere toepassing een lijst met records die u wilt importeren.
U kunt bijvoorbeeld een Excel-werkblad gebruiken om uw lijst te maken.
De lijst moet informatie in tabelvorm bevatten.
note tip TIP De kolommen in de lijst moeten informatie bevatten voor de bestaande velden die u in Workfront hebt. Zorg ervoor dat de gewenste velden al in Workfront zijn gemaakt en dat de gegevens op uw blad in de juiste indeling worden weergegeven die overeenkomt met die van elk veld in Workfront. -
In een andere toepassing selecteert u meerdere rijen en kolommen en plakt u de gegevens in de tabelweergave van het recordtype, te beginnen met de eerste nieuwe record.
De volgende informatie wordt geïmporteerd in het planningsgebied van Workfront:
- De rijen bevatten de nieuwe records
- De kolommen vullen informatie voor de gebieden van de verslagen.
Records maken door deze te dupliceren
Voor informatie over het dupliceren van verslagen, zie Dubbele verslagen.
Records maken terwijl u ze verbindt
U kunt records of Workfront-objecten maken terwijl u deze verbindt vanuit andere records.
U moet het volgende hebben voordat u nieuwe records of Workfront-objecten kunt toevoegen door deze te verbinden vanuit bestaande records:
- Verbonden recordtypen. Voor informatie, zie verbind verslagtypes.
- Verbonden records. Voor informatie, zie verbindt verslagen.
- De correcte toegang en de toestemmingen in de Planning van Workfront en Workfront, zoals die in de sectie vereisten van de Toegangin dit artikel worden beschreven.
Om verslagen tot stand te brengen aangezien u hen van andere verslagen verbindt:
-
Begin verbindend de verslagen van de Planning van Workfront, zoals die in het artikel worden beschreven verbindt verslagen.
-
(Voorwaardelijk) als u geen verslag kunt vinden wanneer het proberen om het van het verbonden verslaggebied van een ander verslag toe te voegen, onderzoek naar een verslag, dan klik + toevoegen. De knop + Toevoegen wordt gevolgd door de naam van het recordtype waarmee u verbinding maakt.
De record wordt gemaakt en toegevoegd aan het verbonden recordveld.
note important IMPORTANT -
U kunt alleen projecten en portfolio's maken in Workfront wanneer u deze via een record verbindt.
-
U kunt geen programma's, groepen, of bedrijven tot stand brengen wanneer het verbinden hen van een verslag in de Planning van Workfront.
-
U kunt geen project van een malplaatje tot stand brengen wanneer u projecten door hen van een verslag te verbinden creeert. U moet taken en projectinformatie of een malplaatje aan het nieuwe project manueel toevoegen nadat u het aan het verslag toevoegt.
-
-
(Optioneel) Ga naar de tabelweergave van het recordtype waarvan u de record hebt gemaakt. Een nieuwe record wordt weergegeven in de laatste rij van de weergave.
-
(Optioneel) Voeg informatie voor de nieuwe record toe in de tabelweergave
of
Klik op de naam van de pagina om de detailpagina te openen en informatie toe te voegen.
Records maken door een aanvraagformulier naar een recordtype te verzenden
Nadat iemand een aanvraagformulier voor een recordtype heeft gemaakt en er een koppeling naar heeft gedeeld, kunt u een aanvraag indienen waarmee een record voor dat recordtype wordt gemaakt.
Voor informatie, zie creeer en beheer een verzoekvorm in de Planning van Adobe Workfront.
Zowel Workfront-gebruikers als gebruikers buiten uw organisatie kunnen aanvragen indienen bij de planning van recordtypen en records maken als ze een koppeling naar het aanvraagformulier hebben.
Voor informatie, zie de Verzoeken van de Planning van Adobe Workfront voorleggen om verslagentot stand te brengen.