Objecten maken met Adobe Workfront Planning-recordautomatisering
Nadat u automatisering in de Planning van Adobe Workfront vormde en activeerde, kunt u hen gebruiken om voorwerpen in Adobe Workfront of verslagen in de Planning van Adobe Workfront tot stand te brengen.
U kunt bijvoorbeeld een bestaande automatisering gebruiken die een Workfront-planningscampagne voert en een project maakt in Workfront om de voortgang van die campagne te volgen. Het project zou worden verbonden met de campagne van de Planning van Workfront op het Verbonden gebied van het Project op de campagne.
In dit artikel wordt beschreven hoe u Workfront Planning-records of Workfront-objecten kunt maken met behulp van een bestaande automatisering.
Voor informatie over het creëren van automatiseringen voor een verslagtype, zie de automatisering van de Planning van Adobe Workfront vormen om verslagentot stand te brengen.
Nadat u records of Workfront-objecten hebt gemaakt met behulp van automatisering, worden deze automatisch gekoppeld aan de records waaruit u de automatisering uitvoert.
Voor meer informatie over verbonden verslagen, zie Verbonden verslagenoverzicht.
U kunt de volgende items maken met behulp van automatisering in Workfront Planning:
- Een Workfront-planningsrecord
- Eén of meerdere projecten
- Een groep
- Een programma
- Een portfolio
- Een project
Toegangsvereisten
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Producten |
|
| Adobe Workfront-abonnement* |
Een van de volgende Workfront-plannen:
Workfront Planning is niet beschikbaar voor oudere Workfront-plannen |
| Adobe Workfront-planningspakket* |
Alle Neem contact op met uw Workfront-accountmanager voor meer informatie over wat er in elk Workfront-planningsplan is opgenomen. |
| Adobe Workfront-platform |
Het geval van Workfront van uw organisatie moet aan de Verenigde Ervaring van Adobe worden genegeerd om tot de Planning van Workfront te kunnen toegang hebben. Voor meer informatie, zie Adobe Verenigde Ervaring voor Workfront. |
| Adobe Workfront-licentie* |
Standaard Workfront Planning is niet beschikbaar voor oudere Workfront-licenties |
| Configuratie op toegangsniveau |
Er zijn geen toegangsniveaucontroles voor de Planning van Adobe Workfront Bewerk de toegang tot Create-objecten in Workfront voor de objecttypen die u wilt maken (projecten, portfolio's, programma's). |
| Objectmachtigingen |
Draag of hogere toestemmingen aan de werkruimte en aan het verslagtype bij waar u voorwerpen gebruikend bestaande automatiseringen wilt tot stand brengen. Rechten voor Workfront-objecten (portfolio's) beheren om onderliggende objecten (programma's of projecten) toe te voegen. Systeembeheerders hebben beheermachtigingen voor alle werkruimten, inclusief de werkruimten die ze niet hebben gemaakt |
*Voor meer informatie over de toegangsvereisten van Workfront, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Overwegingen bij het maken van objecten en records via een automatisering
-
De naam van het object of de record die door een automatisering is gemaakt, is gelijk aan de naam van de record waaruit u het object of de record maakt, wanneer u één object maakt.
-
Wanneer u veelvoudige projecten creeert, worden zij automatisch genoemd volgens het volgende patroon:
[ Name of the record ] Name of the field choiceVoor meer informatie, zie het Gebruik een automatisering van de Planning van Workfront om een voorwerp of een verslagsectie in dit artikel tot stand te brengen.
-
Nieuwe objecten of records overschrijven bestaande in hetzelfde veld niet. Als u dezelfde automatisering meerdere keren voor dezelfde record trigt, worden de nieuwe objecten of records in hetzelfde verbonden veld van de oorspronkelijke record toegevoegd, naast de objecten of records die u eerder hebt gemaakt.
Een Workfront-planningsautomatisering gebruiken om een object of record te maken
-
Open in Workfront Planning de pagina met recordtypen die de automatisering bevat die u wilt gebruiken om automatisch records of objecten te maken en te verbinden.
-
Open de tabelweergave.
-
Selecteer een of meer records.
Onder aan de tabel wordt een blauwe balk weergegeven met extra knoppen, zoals automatiseringsknoppen.
-
Klik op de knop Automatisering op de blauwe balk.
De volgende dingen doen zich voor:
-
Onder aan het scherm wordt een bevestigingsbericht weergegeven als met succes een object of record is gemaakt.
-
Het nieuwe object wordt weergegeven in het verbonden veld dat wordt aangegeven in de instelling van de automatiseringsknop. Mogelijk moet u de pagina vernieuwen voordat u het nieuwe object kunt bekijken. Het nieuwe object heeft dezelfde naam als de oorspronkelijke record.
-
Als er meerdere projecten zijn gemaakt op basis van de keuzes van meerdere of één-selectievelden, krijgen de projecten automatisch een naam op basis van het volgende patroon:
[ Name of the record ] Name of the field choiceAls een campagne met de naam
Summer breezebijvoorbeeld een project heeft gegenereerd op basis van een keuze uit een veld inEMEA, krijgt het project de naam[ Summer breeze ] EMEA. -
De record waaruit u de automatisering activeert, wordt toegevoegd aan het verbonden veld van de nieuwe records.
note note NOTE We raden u aan te controleren of de objecten of records zijn gemaakt en verbonden zoals u had verwacht. -
-
(Optioneel) Klik op het nieuwe object in het verbonden veld. De objectpagina wordt geopend en u kunt aanvullende wijzigingen in het nieuwe object aanbrengen.