Adobe Workfront-planningsautomatisering configureren

Klik het Main Menu pictogram in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram in de upper-left hoek, dan klik Planning.

De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.

(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:

• Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
• Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.

Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.

Klik op een recordtypekaart en klik vervolgens op de naam van een record.

De pagina met recordtypen wordt geopend.

Klik Meer menu aan het recht van de naam van het verslagtype, dan klik leiden automatiseringen.

De lijst met beschikbare automatiseringen voor het geselecteerde recordtype wordt geopend.

Klik Nieuwe automatisering in de hoger-juiste hoek van het scherm. Het Nieuwe automatiserings vakje opent.

Werk de volgende velden bij:

• Vervang Naamloze automatisering met de tekst die u op de automatiseringsknoop wilt verschijnen. Gebruikers klikken op deze knop wanneer ze de automatisering gebruiken om een Workfront-object of een planningsrecord te maken.
• Beschrijving: Voeg een beschrijving toe om het doel van de automatisering te identificeren.

Klik sparen.
De pagina met gegevens over automatisering wordt geopend.

Voor de detailspagina van de automatisering, werk de volgende gebieden in de 1} sectie van Trekkers bij {:

• Trekker: Selecteer de actie die de automatisering zal teweegbrengen. Bijvoorbeeld, uitgezochte Knoop klikt.

Werk de volgende gebieden in de sectie van Acties bij:

• Acties: Selecteer de actie die u Workfront wilt uitvoeren wanneer het teweegbrengen van de automatisering. Dit is een verplicht veld.
  Selecteer een van de volgende handelingen:

  • Meerdere projecten maken
  • Eén project maken
  • Project maken
  • Record maken
  • Programma maken
  • Portefeuille maken
  • Groep maken

  note tip
  TIP
  Nadat u de automatisering hebt opgeslagen, kunt u de geselecteerde actie in dit veld niet meer wijzigen.

(Voorwaardelijk) Afhankelijk van de actie die u hebt geselecteerd, werkt u de volgende velden bij:

• creeer één enkel project:

  • Verbonden gebied waar het project wordt gecreeerd: Dit is het verbonden gebied waar het nieuwe project zal tonen. Dit is een verplicht veld.
  • malplaatje van het Project: Selecteer een projectmalplaatje dat Workfront zal gebruiken om het project tot stand te brengen.

• Meerdere projecten maken:

  • Verbonden gebied waar het project wordt gecreeerd: Dit is het verbonden gebied waar het nieuwe project zal tonen. Dit is een verplicht veld.
  • Gebied de waarvan keuzen tot de verslagen zullen leiden: Kies een multi- of enig-uitgezocht gebied van het geselecteerde verslagtype. Workfront maakt een project voor elke veldkeuze die momenteel is geselecteerd in de record waaruit de automatisering wordt geactiveerd.

  note tip
  TIP
  Een project wordt gecreeerd slechts voor de opties die momenteel op het multi- of enig-uitgezochte gebied van het verslag worden geselecteerd u de automatisering van in werking stelt, en niet voor alle mogelijke keuzen voor dat gebied.

  • Gebruik het zelfde malplaatje: Selecteer deze optie om het zelfde malplaatje voor elk nieuw project te gebruiken. Als de optie wordt geschrapt, selecteer a malplaatje van het Project voor elke gebiedskeuze.
  • malplaatje van het Project: Als u het zelfde malplaatje optie selecteerde, selecteer een projectmalplaatje dat Workfront zal gebruiken om de projecten tot stand te brengen.

• creeer portefeuille:

  • Verbonden gebied waar de portefeuille wordt gecreeerd: Dit is het verbonden gebied waar de nieuwe portefeuille zal tonen. Dit is een verplicht veld.
  • Vorm van de Douane aan bijlage aan de nieuwe portefeuille: Selecteer een douaneformulier om aan de nieuwe portefeuille vast te maken. U moet een aangepast portfolioformulier maken voordat u het kunt selecteren.

• creeer programma:

  • Verbonden gebied waar het programma wordt gecreeerd: Dit is het verbonden gebied waar het nieuwe programma zal tonen. Dit is een verplicht veld.
  • portefeuille van het Programma: Selecteer een portefeuille waar het nieuwe programma zal worden toegevoegd. Dit is een verplicht veld.
  • Vorm van de Douane aan het nieuwe programma vast te maken: Selecteer een douanevorm om aan het nieuwe programma vast te maken. U moet een aangepast programma maken voordat u het kunt selecteren.

• creeer groep:

  • Verbonden gebied waar de groep wordt gecreeerd: Dit is het verbonden gebied waar de nieuwe groep zal tonen. Dit is een verplicht veld.
  • Vorm van de Douane aan de nieuwe groep vast te maken: Selecteer een douaneformulier om aan het nieuwe programma vast te maken. U moet een aangepast programma maken voordat u het kunt selecteren.

• creeer verslag:

  • Type van Verslag: Selecteer het verslagtype u wilt tot stand brengen.

    De sub-sectievertoningen van Montages. Werk de volgende gebieden in de sub-sectie van Montages bij:

    • Gebied op het verbonden verslagtype waar het huidige verslag zal tonen: Dit is het verbonden gebied op het verslagtype dat voor de actie wordt geselecteerd waar het huidige verslag zal tonen.

    Als u bijvoorbeeld een automatisering maakt voor campagnes om productrecords met elkaar te verbinden, is dit het verbonden veld op het productrecordtype waarin de campagnes worden weergegeven, nadat de producten met de automatisering zijn gemaakt.

    Dit is een verplicht veld.

(Facultatief en voorwaardelijk) als u selecteerde om een verslag tot stand te brengen, voegt gebieden toe om extra raadplegingsgebieden van één verslag aan een andere in kaart te brengen.

(Voorwaardelijk) als er geen verbindingsgebieden tussen het originele verslagtype en het verslagtype zijn dat op het wordt geselecteerd het type van Verslag gebied, klikken voegt verbonden gebied toe.

te creëren

De volgende twee velden worden gemaakt:

• Een nieuw verbindingsgebied genoemd Verbonden verslag wordt gecreeerd voor het verslagtype u op het type van Verslag gebied wees.

• Een nieuw verbindingsgebied met de zelfde naam zoals die op het wordt vermeld het type van het Verslag gebied wordt gecreeerd voor het verslagtype u de automatisering voor vormt.

  Bijvoorbeeld, als u een automatisering voor Campagnes vormt om een ander verslagtype automatisch tot stand te brengen genoemd Banden en u klikt voeg verbonden gebied toe, worden de volgende gebieden gecreeerd:

  • Het Verbonden verslag verbindingsgebied wordt gecreeerd voor het Merken verslagtype.
  • Het Merken verbindingsgebied wordt gecreeerd voor het 3} verslagtype van Campagnes {.

(Facultatief) als er geen verbindingsgebieden tussen het originele verslagtype en het voorwerp van Workfront dat op het gebied van Acties wordt geselecteerd zijn, klik voeg verbonden gebied toe.

tot stand te brengen

Het volgende wordt gemaakt:

• Een nieuw verbindingsgebied genoemd Verbonden < naam van het voorwerp van Workfront > wordt gecreeerd voor het verslagtype u de automatisering voor bouwt. Bijvoorbeeld, wordt het a Verbonden project gebied gecreeerd voor het verslagtype u de automatisering voor bouwt, wanneer u verkiest om projecten automatisch tot stand te brengen.
• Er wordt een nieuwe recordtypekaart toegevoegd aan de sectie Planning van een Workfront-project, in Workfront met de naam van het recordtype waarvoor u de automatisering configureert.

Klik sparen in de hoger-juiste hoek van de pagina van de automatiseringsdetails.

De automatisering wordt weergegeven in de lijst met automatiseringen en is beschikbaar voor gebruik in records.

Klik het Main Menu pictogram in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram in de upper-left hoek, dan klik Planning.

De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.

(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:

• Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
• Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.

Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.

Klik op een recordtypekaart en klik vervolgens op de naam van een record.

De pagina met recordtypen wordt geopend.

Klik Meer menu aan het recht van de naam van het verslagtype, dan klik leiden automatiseringen.

De lijst met beschikbare automatiseringen voor het geselecteerde recordtype wordt geopend.

(Optioneel) Voer een van de volgende handelingen uit om een automatisering te bewerken, uit te schakelen of te verwijderen:

1. Van de lijst van automatiseringen, houd over de naam van een bewaarde automatisering, dan klik Meer menu .

2. Klik uitgeven om de volgende informatie bij te werken:

   • Klik Meer menu rechts van de automatiseringsnaam, dan klik uitgeven om de naam van de automatisering te veranderen.

   • Om het even welke gebieden in de automatisering, behalve het gebied van Acties.

     note tip
     TIP
     U kunt de oorspronkelijk geselecteerde actie voor een automatisering niet wijzigen.

3. Klik onbruikbaar maken om de automatisering uit de de lijstmening van het verslag te verwijderen en gebruikers te verhinderen het te gebruiken om verslagen of voorwerpen tot stand te brengen.

   Records die zijn gemaakt met een uitgeschakelde automatisering, blijven verbonden met de oorspronkelijk geselecteerde record.

   Om het opnieuw beschikbaar te maken, klik Meer menu opnieuw, dan klik activeren.

4. Klik Schrapping om de automatisering te schrappen. Een verwijderde automatisering kan niet worden hersteld.

   Records die zijn gemaakt met een verwijderde automatisering, blijven verbonden met de oorspronkelijk geselecteerde record.