Adobe Workfront-planningsverzoeken verzenden om records te maken
de benadrukte informatie op deze pagina verwijst naar functionaliteit nog niet algemeen beschikbaar. Deze optie is alleen beschikbaar in de voorvertoningsomgeving voor alle klanten. Na de maandelijkse versies aan Productie, zijn de zelfde eigenschappen ook beschikbaar in het milieu van de Productie voor klanten die snelle versies toeliet.
voor informatie over snelle versies, zie snelle versies voor uw organisatie toelaten of onbruikbaar maken.
Nadat een werkruimtebeheerder een aanvraagformulier voor een recordtype heeft gemaakt in Adobe Workfront Planning, kunt u het formulier gebruiken om aanvragen in te dienen die records maken voor het recordtype dat aan het formulier is gekoppeld.
U kunt een aanvraag voor Workfront-planning vanuit de volgende gebieden indienen:
- Vanuit het gebied Verzoeken van Workfront of vanuit de widget Mijn verzoeken in Home.
- Vanuit een directe koppeling naar het gedeelde aanvraagformulier.
- Wanneer u een nieuwe record toevoegt door een aanvraag in te dienen, gaat u vanaf de pagina met recordtypen. Voor informatie, zie verslagen creëren.
In dit artikel wordt beschreven hoe u een verzoek kunt indienen om nieuwe records toe te voegen aan een recordtype vanuit het gebied Verzoeken van Workfront of via een gedeelde koppeling.
Workspace-managers kunnen aanvraagformulieren maken die u als gebruiker of externe persoon kunt gebruiken om aanvragen in te dienen bij de planning van recordtypen. Met de aanvragen worden records gemaakt voor het recordtype dat aan het aanvraagformulier is gekoppeld.
Voor informatie over hoe een werkruimtemanager een verzoekvorm kan tot stand brengen en het met een verslagtype associeert, zie een verzoekvorm in de Planning van Adobe Workfront creëren en beheren.
Toegangsvereisten
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-pakketten |
Een Workfront- of workflowpakket Willekeurig Workfront-planningspakket Neem voor meer informatie over wat er in elk planningspakket voor Workfront staat, contact op met uw Workfront-accountvertegenwoordiger. |
| Adobe Workfront-licentie | Alle |
| Objectmachtigingen | Machtigingen weergeven of hoger voor een werkruimte en recordtype als u een Workfront-gebruiker bent |
Voor meer informatie over de toegangsvereisten van Workfront, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront .
Vereisten
U moet het volgende opgeven voordat u een aanvraag kunt indienen bij een Workfront-aanvraagformulier voor planning:
-
In Workfront Planning moet het volgende bestaan:
-
Een werkruimte
-
Een recordtype
-
Een aanvraagformulier dat is gekoppeld aan een recordtype.
Voor informatie, zie een verzoekvorm in de Planning van Adobe Workfront creëren.
-
-
Het aanvraagformulier moet zo worden gedeeld dat u er toegang toe hebt. De volgende scenario's bestaan:
-
Intern moet het formulier worden gedeeld met gebruikers die beschikken over de machtiging Weergeven of hoger voor de werkruimte.
Workfront-gebruikers hebben toegang tot het formulier via een koppeling of zoeken het aanvraagformulier in het gedeelte Verzoeken van Workfront.
-
Extern, door een koppeling naar het recordformulier te delen met externe personen die geen Workfront-account hebben.
Workfront-gebruikers hebben ook toegang tot de koppeling die met externe personen wordt gedeeld.
-
-
Als de koppeling wordt gedeeld met een koppeling, mag de koppeling naar het formulier niet verlopen.
Overwegingen bij het indienen van aanvragen bij de planning van Workfront
-
U kunt een aanvraag niet bewerken in Workfront nadat u deze hebt verzonden.
-
Elk ingediend verzoek maakt een record voor het recordtype dat is gekoppeld aan het formulier dat u gebruikt, als het formulier niet aan een goedkeuring is gekoppeld of als de goedkeuring door alle fiatteurs is verleend.
-
Records die zijn gemaakt door aanvraagformulieren in te dienen, zijn identiek aan records die via een andere methode in Workfront Planning zijn toegevoegd.
Voor informatie, zie verslagen creëren.
-
Records die zijn gemaakt door het verzenden van aanvraagformulieren, worden verbonden met de oorspronkelijke aanvraag. Deze verbinding kan niet worden verwijderd.
-
U kunt zowel de gemaakte records als de aanvragen die zijn gebruikt om deze te maken, weergeven op de volgende gebieden:
- Verzoeken in Workfront.
- In een verbonden gebied van een verslagtype pagina in de Planning van Workfront wanneer u het verzoek als verbonden verslag toevoegt.
- In een verbonden gebied van de Details van een verslag in de Planning van Workfront wanneer u het verzoek als verbonden verslag toevoegt.
note tip TIP U kunt de naam van het verzoek op het Onderwerp gebied in het gebied van Verzoeken van Workfront of het Originele gebied van de verzoekverbinding in de Planning van Workfront bekijken. -
De ingediende planningsverzoeken zijn zichtbaar slechts in de nieuwe het vragen ervaring. U kunt de verzoeken van de Planning niet in de ervaring van het erfenisverzoek zien.
Voor informatie, zie verzoeken creëren en voorleggen.
-
Er zijn beperkingen in de manier waarop bepaalde veldtypen worden weergegeven in een aanvraagformulier, of de pagina met aanvraagdetails nadat een formulier is verzonden.
Voor informatie, zie creeer en beheer een verzoekvorm in de Planning van Adobe Workfront .
Een verzoek indienen bij Workfront Planning in het gedeelte Aanvragen van Workfront
-
Klik het Main Menu pictogram
-
Zet de nieuwe ervaring van het Gebruik het plaatsen, in de hoger-juiste hoek van het scherm aan.
Het aanzetten van dit het plaatsen maakt de het verzoekvormen van de Planning van Workfront beschikbaar in het gebied van Verzoeken van Workfront.note tip TIP Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer uw Workfront-instantie is aangemeld bij de Adobe Unified Experience. Als u Workfront-planningsaanvragen op dit gebied wilt indienen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: -
Uw bedrijf heeft een Workfront Planning-licentie aangeschaft.
-
U hebt toegang tot minstens één werkruimte.
-
-
Klik in wat verzoek wilt u voorleggen? om een lijst met aanvraagformulieren te openen.
-
Selecteer een aanvraagformulier in de lijst of typ de naam van het aanvraagformulier en selecteer het vervolgens in de lijst.
Bovenaan wordt een venster geopend met bovenaan de naam van het aanvraagformulier.
note tip TIP Workfront-aanvraagwachtrijen bevatten de naam van de wachtrij en de naam van het formulier in de lijst met aanvragen. Met planningsaanvragen worden alleen de formuliernaam weergegeven in de lijst met aanvragen. -
Werk het Onderwerp gebied bij. Dit is de naam van de aanvraag. Dit is een verplicht veld.
-
Werk het gebied van de Naam bij. Dit is de naam van de toekomstige record.
note tip TIP Het gebied van de Naam is uniek aan uw organisatie en het zou een verschillend etiket in uw instantie van Workfront kunnen tonen. Het veld is het primaire veld van de record. -
Werk de overige velden in het aanvraagformulier bij. Velden met een rood sterretje zijn vereist.
-
(Voorwaardelijk) als uw organisatie Vulling van de Vorm toestaat die door AI wordt aangedreven, kunt u documenten als herinneringen uploaden. AI gebruikt deze documenten om het formulier in te vullen en u kunt de AI-suggesties accepteren of negeren voordat u de aanvraag verzendt.
Voor instructies, zie Vulling van de Vorm van het Gebruik aangedreven door AI om een verzoek in te vullen gebruikend herinneringen of documenten .
-
Klik voorleggen.
De verzoekvorm sluit en u keert aan het gebied van Verzoeken terug.
Uw formulier wordt verzonden en de volgende dingen gebeuren:
-
Als het aanvraagformulier niet aan een goedkeuring is gekoppeld, wordt het verzoek toegevoegd aan de lijst Verzoeken in het gebied Workfront Requests en de widget Mijn verzoeken in Home, en wordt een nieuwe record toegevoegd aan het recordtype dat aan het formulier is gekoppeld.
In de volgende velden worden de aanvraag- en recordgegevens weergegeven in het gebied Verzoeken en in de widget Mijn verzoeken in Home:
- Onderwerp: De naam van het originele verzoek zoals toegevoegd in het gebied van Verzoeken. U kunt niet het Onderwerp gebied van het Onderwerp van de verzoeklijst verbergen of verwijderen. De naam heeft een verbinding die de verzoekpagina in Planning opent.
- Gemaakt voorwerp: De naam van het verslag dat van het verzoek werd gecreeerd aangezien het in Planning toont. De naam van het gemaakte object bevat een koppeling waarmee de record wordt geopend die is gemaakt op basis van de aanvraag.
- type van Objecten: De naam van de werkruimte en verslagtype waar er verslagen van het verzoek in Planning werden gecreeerd.
- Status: De status van het verzoekvoorwerp.
- vorm van het Verzoek: De naam van de verzoekvorm verbonden aan het verslagtype in Planning.
- Gecreeerde objecten status: De status van het gecreeerde verslag.
-
Als de verzoekvorm met een goedkeuring werd geassocieerd, wordt het verzoek toegevoegd aan de lijst van Verzoeken in het gebied van Verzoeken van Workfront en Mijn widget van Verzoeken met een status van In afwachting van overzicht. Een nieuwe record wordt pas aan de recordtypepagina toegevoegd nadat de fiatteurs de record hebben goedgekeurd.
Voor informatie, zie een goedkeuring aan een verzoekvorm toevoegen.
-
u kunt het Originele verzoek verbindingsgebied aan een verslagtype in Planning toevoegen om de naam van het originele verzoek te tonen dat tot een verslag leidde. Voor informatie, zie Connect verslagtypes .
-
Het verzoek is alleen zichtbaar voor de eigenaar, fiatteur en de personen die minstens weergavemachtigingen hebben voor de werkruimte. Workfront-beheerders kunnen alle aanvragen weergeven die naar elke werkruimte in het systeem worden verzonden.
-
U ontvangt een melding in de app en een e-mail dat de aanvraag met succes is verzonden of ter controle is verzonden.
-
Als het aanvraagformulier aan een goedkeuring is gekoppeld, ontvangen de fiatteurs een in-app en een e-mailmelding om de aanvraag te beoordelen en goed te keuren.
note note NOTE Het e-mailbericht en de meldingen in de app zijn alleen zichtbaar wanneer het exemplaar van Workfront van uw organisatie is aangemeld bij de Adobe Unified Experience. Er is een koppeling naar het verzoek in het bevestigingsbericht of goedkeuringsbericht van de e-mail.
-
-
(Facultatief) klik Mening uw verzoek in het bevestigingsbericht, om het verzoek te openen, of het X pictogram te klikken om de bevestiging te sluiten.
-
(Optioneel) Als u de manier wilt beheren waarop de informatie in de lijst met aanvragen wordt weergegeven, werkt u de volgende weergaveelementen voor de lijst bij:
- Weergave
- Filter
- Kolommen
- Groepering
- Cellen opmaken
- Rijhoogte
Voor informatie, zie Gebruik verbeterde lijsten .
-
Klik op de naam van een aanvraag in de lijst.
De pagina met aanvraagdetails wordt geopend.
-
(Facultatief) ga een commentaar op het gebied van Commentaren in.
-
(Voorwaardelijk) als de verzoekvorm niet met een goedkeuring wordt geassocieerd, of als het verzoek is goedgekeurd, klik de naam van het verzoek, dan klik de naam van het verslag op het Gemaakt objecten gebied.
De pagina van het verslag opent in de Planning van Workfront.
note tip TIP -
Als het primaire gebied van het verslag niet in de verzoekvorm werd bijgewerkt, de naam van het verslag op het gebied van het Verslag van de verzoekvertoningen als Naamloos.
-
Als het aanvraagformulier is gekoppeld aan een goedkeuring, moet de goedkeuring worden verleend voordat u toegang krijgt tot de record op de aanvraagpagina. De record wordt pas gemaakt wanneer de goedkeuring is verleend.
-
-
(Facultatief) klik de naam van het type van Verslag.
De pagina met recordtypen wordt geopend in Workfront Planning.
Een aanvraag vanuit een gedeelde koppeling naar een aanvraagformulier indienen bij Workfront Planning
De informatie in deze sectie is slechts van toepassing voor mensen die een verzoek van een gedeelde verbinding indienen en die geen rekening van Workfront zouden kunnen hebben.
De externe mensen hebben geen toegang tot interne gebieden van Workfront, zoals Verzoeken of Huis.
-
Ga naar de verbinding die met u van een het verslagtype van de Planning van Workfront wordt gedeeld.
-
Werk de velden bij die beschikbaar zijn in het formulier. Velden met een sterretje zijn vereist.
note tip TIP Als het Onderwerp gebied beschikbaar is, zal het niet in de Planning van Workfront zichtbaar zijn, nadat het verzoek wordt voorgelegd. Wij adviseren dat u zoveel mogelijk gebieden in uw verzoek bijwerkt om het nieuwe verslag identificeerbaar te maken wanneer het aan het verslagtype in de Planning van Workfront wordt toegevoegd. -
Klik voorleggen.
Uw formulier wordt verzonden en u ontvangt een bevestiging.
Als het formulier is gekoppeld aan een goedkeuring, moet het worden goedgekeurd voordat een record wordt gemaakt.
-
(Facultatief) klik voorleggen een ander verzoek om een ander verzoek toe te voegen gebruikend de zelfde gedeelde verbinding.
-
Als het aanvraagformulier niet aan een goedkeuring is gekoppeld, wordt het verzoek toegevoegd aan de lijst Verzoeken in het gebied Workfront Requests en de widget Mijn verzoeken in Home, en wordt een nieuwe record toegevoegd aan het recordtype dat aan het formulier is gekoppeld. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u zich aanmeldt bij Workfront.
-
Als het aanvraagformulier aan een goedkeuring is gekoppeld, wordt het verzoek toegevoegd aan de lijst Verzoeken in het gebied Workfront Requests en de widget Mijn verzoeken met de status In behandeling. Een nieuwe record wordt pas aan de recordtypepagina toegevoegd nadat alle fiatteurs de record hebben goedgekeurd. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u zich aanmeldt bij Workfront.
Voor informatie, zie een goedkeuring aan een verzoekvorm toevoegen.
note important IMPORTANT U kunt alleen de aanvragen weergeven die door u of iemand anders zijn ingediend bij de werkruimten die u minstens gemachtigd zijn weer te geven. Workfront-beheerders kunnen alle aanvragen weergeven die naar elke werkruimte in het systeem worden verzonden. -
U ontvangt een melding in de app en een e-mail dat de aanvraag met succes is verzonden of ter controle is verzonden.
-
Als het aanvraagformulier aan een goedkeuring is gekoppeld, ontvangen de fiatteurs een in-app en een e-mailmelding om de aanvraag te beoordelen en goed te keuren.
note note NOTE Het e-mailbericht en de meldingen in de app zijn alleen zichtbaar wanneer het exemplaar van Workfront van uw organisatie is aangemeld bij de Adobe Unified Experience.
Nadat de aanvraag is goedgekeurd en de record is gemaakt, geven de datumvelden Goedgekeurd door en Goedgekeurd informatie over de goedkeuring weer in de record.
-
-
(Facultatief) klik Mening uw verzoek om het verzoek in Workfront te openen.
of
Klik voorleggen een ander verzoek om de verzoekvorm te openen en een nieuw verzoek toe te voegen.
De pagina met aanvraagdetails wordt geopend.
-
(Facultatief) ga een commentaar op het gebied van Commentaren in.
-
(Voorwaardelijk) als de verzoekvorm niet met een goedkeuring wordt geassocieerd, of als het verzoek is goedgekeurd, klik de naam van het verzoek, dan klik de naam van het verslag op het Gemaakt objecten gebied.
De pagina van het verslag opent in de Planning van Workfront.
note tip TIP -
Als het verslag naam niet aan de verzoekvorm werd toegevoegd, de naam van het verslag op het gebied van het Verslag van de verzoekvertoningen als Naamloos.
-
Als het aanvraagformulier is gekoppeld aan een goedkeuring, moet de goedkeuring worden verleend voordat u toegang krijgt tot de record op de aanvraagpagina.
-
-
(Facultatief) klik de naam van het type van Objecten.
De pagina met recordtypen wordt geopend in Workfront Planning.
Een verzoek maken door een bestaande aanvraag te kopiëren
U kunt een aanvraag kopiëren in de lijst met aanvragen in Workfront, de gegevens vervolgens bewerken en verzenden als een nieuwe aanvraag.
Dit is alleen beschikbaar in de nieuwe ervaring die u opvraagt.
Het kopiëren van een bestaand planningsverzoek en het indienen ervan als een nieuw verzoek is vergelijkbaar met het kopiëren van een bestaand Workfront-verzoek.
Voor meer informatie, zie Exemplaar en leg verzoeken voor.
Concepten en verzoeken maken op basis van bestaande concepten
U kunt een concept van een verzoek maken, vervolgens terugkeren naar het concept en het later als verzoek verzenden.
Dit is alleen beschikbaar in de nieuwe ervaring die u opvraagt. Concepten en verzoeken maken op basis van bestaande concepten in Workfront Planning is hetzelfde als deze maken op basis van Adobe Workfront.
Voor meer informatie, zie verzoeken van concepten creëren.
Concepten of ingediende verzoeken verwijderen
U kunt ingediende aanvragen of concepten verwijderen wanneer u de nieuwe ervaring met aanvragen gebruikt.
Wanneer u een planningsverzoek schrapt, komen de volgende dingen voor:
- Het verzoek kan niet worden teruggevorderd.
- De record die op basis van de aanvraag is gemaakt, wordt niet verwijderd.
- Verwijderde concepten kunnen niet worden hersteld. Er zijn geen records gekoppeld aan concepten.
Het verwijderen van planningsverzoeken komt overeen met het verwijderen van Workfront-verzoeken.
Voor informatie, zie een voorgelegd verzoek of verzoekontwerp schrappen.