Een aanvraagformulier maken en beheren in Adobe Workfront Planning

Klik het Main Menu pictogram in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram in de upper-left hoek, dan klik Planning.

De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.

(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:

• Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
• Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.

Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.

Klik op de werkruimte waar u records wilt toevoegen.

De werkruimte wordt geopend en de recordtypen worden als kaarten weergegeven.

Klik op een opnametype. Voor informatie over het creëren van een verslagtype, zie recordtypescreëren.

De pagina met recordtypen wordt geopend in de weergave die u het laatst hebt geopend. Standaard wordt een pagina met recordtypen geopend in de tabelweergave.

Klik Meer menu aan het recht van het verslagtype naam in de paginakop, dan klik creeer verzoekvorm.

Werk de naam van het aanvraagformulier bij. Door gebrek, is de naam van de vorm Naamloze vorm.

(Facultatief) voeg a Beschrijving voor de verzoekvorm toe.

Klik creëren. Het aanvraagformulier voor het geselecteerde recordtype wordt geopend op het tabblad Formulier.

Het aanvraagformulier bevat standaard de volgende informatie:

• De gebieden van het verslag beschikbaar in de lijstmening van het geselecteerde verslagtype.

• Standaard sectie: Dit is de standaardsectieonderbreking die Workfront op de verzoekvorm van toepassing is. De standaardsectie kan niet worden anders genoemd of worden verwijderd.

• Onderwerp gebied: Het gebied dat het verzoek in Workfront zal identificeren. De configuratie en de waarde van het onderwerpveld kunnen niet worden bewerkt.

  note tip
  TIP
  Het Onderwerp gebied vereist een waarde wanneer het op de verzoekvorm zichtbaar is. Nochtans, kunt u het Onderwerp gebied verwijderen, indien nodig, en de verzoekers zullen het niet op de vorm zien wanneer zij het verzoek voorleggen.

• Alle velden die aan het recordtype zijn gekoppeld.

  De velden in het aanvraagformulier zijn zichtbaar voor iedereen die een aanvraag naar dit recordtype indient.

(Optioneel) Houd de muisaanwijzer boven alle velden in het formulier die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het pictogram x om deze te verwijderen. Zij worden toegevoegd aan het lusje van Gebieden links van de vorm.

Bijvoorbeeld, verwijder het Onderwerp gebied, aangezien dit niet in de Planning van Workfront zichtbaar is.

Klik op een veld en gebruik vervolgens de besturingselementen in het rechterdeelvenster van het formulier om de grootte van het veld te definiëren, of een van de volgende gegevens:

• Etiket: Dit is de naam van het gebied aangezien het op de verzoekvorm zal verschijnen. Hiermee wijzigt u de naam van het recordveld niet.
• Instructies: Voeg meer informatie over het gebied toe.
• maak een vereist gebied: Wanneer geselecteerd, moet het gebied een waarde hebben. Anders kan het formulier niet worden verzonden.
• voegt logica toe: Bepaal welke voorwaarden moeten worden voldaan opdat het gebied tonen of verborgen zijn.

(Facultatief) klik de elementen van de Inhoud tabel op de linkerkant van de vorm, en voeg om het even welke volgende elementen toe:

• Beschrijvende tekst
• de onderbreking van de Sectie

Voor meer informatie over de bouw van een douaneformulier, zie een douaneformuliercreëren.

(Facultatief) klik Voorproef om te bekijken hoe de vorm voor andere gebruikers zal tonen wanneer zij het zullen gebruiken om een nieuw verslag voor te leggen.

(Facultatief) klik het lusje van de Configuratie, dan voeg minstens één gebruiker aan het Approvers gebied toe om nieuwe verzoeken voor deze verslagvorm goed te keuren.

• Wanneer u een aanvraagformulier aan fiatteurs koppelt, moet elk nieuw verzoek eerst worden goedgekeurd door alle fiatteurs voordat een nieuwe record wordt gegenereerd.

• U kunt een of meer fiatteurs toevoegen aan een aanvraagformulier.

• Als ten minste één fiatteur het verzoek afwijst, wordt het verzoek afgewezen en wordt de record niet gemaakt.

• Elke fiatteur moet een beslissing nemen voordat een verzoek wordt goedgekeurd of afgewezen.

  Voor meer informatie over het toevoegen van goedkeuringen aan aanvraagvormen, zie goedkeuring aan een verzoekvormtoevoegen.

(Facultatief) klik Meer menu aan het recht van de naam van de vorm in de kopbal, dan klik uitgeven om de naam van de vorm bij te werken.

Klik Publish om de vorm te publiceren en een unieke verbinding voor het te verkrijgen.

De volgende dingen doen zich voor:

• De Publish knoop wordt verwijderd.
• De unpublish knoop wordt toegevoegd aan de vorm. Als u erop klikt, is het formulier niet toegankelijk.
• A de knoop van het Aandeel wordt toegevoegd aan de vorm.

Klik Aandeel om de vorm met anderen te delen.

Selecteer een van de volgende opties om aan te geven welke typen gebruikers toegang hebben tot dit formulier:

• Iedereen met weergave of hogere toegang tot de werkruimte
• Iedereen met een hogere of hogere toegang tot de werkruimte
• Iedereen met de koppeling

(Voorwaardelijk) als u Iedereen met de verbinding in de vorige stap selecteerde, selecteer de vervaldatum van de Verbinding van de beschikbare kalender. Personen ontvangen een fout nadat de koppeling is verlopen en u moet de datum van de koppeling bijwerken en een nieuwe koppeling genereren om te delen voordat ze het formulier weer kunnen openen.

U kunt toekomstige datums selecteren binnen 180 dagen vanaf de huidige datum.

Klik sparen en kopieer verbinding om de het delen details voor de vorm te bewaren. Als de vorm eerder werd bewaard, klik verbinding van het Exemplaar.

De opties voor het delen van formulieren worden opgeslagen en de koppeling wordt naar het klembord gekopieerd. U kunt deze nu delen met anderen.

Voor informatie over het creëren van verslagen die een verbinding aan een verzoekvorm gebruiken, zie verzoeken van de Planning van Adobe Workfront voorleggen.

Klik sparen in de laag-juiste hoek van het 3} lusje van de Vorm {om de vorm te bewaren.

Klik op de pijl die naar links wijst links van de naam van het formulier in de koptekst om het formulier te sluiten.

De pagina met recordtypen wordt geopend.

(Facultatief) klik Meer menu rechts van de naam van het verslagtype in de kopbal, dan doe één van het volgende:

• Klik de verzoekvorm van de Update om het even welke veranderingen in de verzoekvorm aan te brengen.
• Klik verbinding van het Exemplaar om vorm te verzoeken om de verbinding met de vorm met anderen te delen.

note tip
TIP
Er zijn aanwijzingen dat de link in dit geval openbaar wordt gedeeld.