Een aanvraagformulier maken en beheren in Adobe Workfront Planning

Klik het Main Menu pictogram in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram in de upper-left hoek, dan klik Planning.

De landingspagina van Workfront Planning wordt geopend.

(Optioneel en voorwaardelijk) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:

• Mijn werkruimten: De werkruimten van vertoningen u creeerde.
• Andere werkruimten: Toont alle werkruimten in de Planning van Workfront, met inbegrip van degenen die met u worden gedeeld.

Voor alle andere gebruikers, alle werkruimten u creeerde of met u vertoning in het 1} gebied van de Werkruimten {wordt gedeeld.

Klik op de werkruimte waar u records wilt toevoegen.

De werkruimte wordt geopend en de recordtypen worden als kaarten weergegeven.

Klik op een opnametype. Voor informatie over het creëren van een verslagtype, zie recordtypescreëren.

De pagina met recordtypen wordt geopend in de weergave die u het laatst hebt geopend. Standaard wordt een pagina met recordtypen geopend in de tabelweergave.

Klik Meer menu rechts van de naam van het verslagtype in de paginakop, dan klik creeer verzoekvorm of beheer verzoekvormen, als u reeds een vorm hebt en u extra degenen wilt creëren.

(Voorwaardelijk) als u een andere vorm wilt toevoegen, klik Nieuwe verzoekvorm.

Het vak Aanvraagformulier maken wordt geopend.

Werk de naam van het aanvraagformulier bij in het vak Aanvraag maken. Door gebrek, is de naam van de vorm Naamloze vorm.

(Facultatief) voeg a Beschrijving voor de verzoekvorm toe.

Klik creëren.

Het aanvraagformulier voor het geselecteerde recordtype wordt geopend op het tabblad Formulier.

Ga aan verder vormen de vorm.

Klik het Main Menu pictogram in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram in de upper-left hoek, dan klik Verzoeken.

In de hoger-juiste hoek van het scherm, klik vormen van het Verzoek.

(Voorwaardelijk) als u een bestaande verzoekvorm uitgeeft, selecteer het van de lijst, dan blijf de vormvormen.

Als u een nieuwe verzoekvorm, in de hoger-juiste hoek van het scherm creeert, klik Nieuwe verzoekvorm.

Het formulierveld Aanvraag maken wordt geopend

Werk de naam van het aanvraagformulier bij in het vak Aanvraag maken. Door gebrek, is de naam van de vorm Naamloze vorm.

Selecteer in het veld Objecttypen het recordtype waaraan het aanvraagformulier wordt gekoppeld. Recordtypen worden gegroepeerd in de werkruimte waarin ze staan.

(Facultatief) voeg a Beschrijving voor de verzoekvorm toe.

Klik creëren.

Het aanvraagformulier voor het geselecteerde recordtype wordt geopend op het tabblad Formulier.

Ga aan verder vormen de vorm.

Beginnen met het maken of bewerken van een aanvraagformulier, zoals wordt beschreven in een van de volgende secties:

• Een aanvraagformulier maken van een recordtype
• creeer een verzoekvorm van het gebied van Verzoeken van Workfront

Het aanvraagformulier voor het geselecteerde recordtype wordt geopend op het tabblad Formulier.

Het aanvraagformulier bevat standaard de volgende informatie:

• De gebieden van het verslag beschikbaar in de lijstmening van het geselecteerde verslagtype.

• Standaard sectie: Dit is de standaardsectieonderbreking die Workfront op de verzoekvorm van toepassing is. Alle verslaggebieden tonen op het Standaard sectie gebied.

• Onderwerp gebied: Het gebied dat het verzoek in Workfront zal identificeren. De configuratie en de waarde van het onderwerpveld kunnen niet worden bewerkt.

  note note
  NOTE
  Het Onderwerp gebied vereist een waarde wanneer het op de verzoekvorm zichtbaar is. Nochtans, kunt u het Onderwerp gebied verwijderen, indien nodig, en de verzoekers zullen het niet op de vorm zien wanneer zij het verzoek voorleggen. Wanneer het onderwerpveld ontbreekt op een aanvraagformulier, maar er een naamveld is voor de naam van de toekomstige record, wordt aan de naam van de aanvraag automatisch dezelfde naam toegewezen als aan de gemaakte record. Wanneer zowel het Onderwerp als de gebieden van de Naam op de verzoekvorm ontbreken, wordt het verzoek genoemd gebruikend het volgende patroon: < Record name > request form < Entry date of the request >; het verslag wordt genoemd Naamloos.

• Alle velden die aan het recordtype zijn gekoppeld.

  De velden in het aanvraagformulier zijn zichtbaar voor iedereen die een aanvraag naar dit recordtype indient.

(Optioneel) Houd de muisaanwijzer boven alle velden in het formulier die u wilt verwijderen en klik vervolgens op het pictogram x om deze te verwijderen. Zij worden toegevoegd aan het lusje van Gebieden links van de vorm.

Bijvoorbeeld, verwijder het Onderwerp gebied, aangezien dit niet in de Planning van Workfront zichtbaar is.

(Facultatief) om de Standaardsectie uit de vorm te verwijderen, doe het volgende:

1. Alle velden verwijderen uit de standaardsectie.
2. Klik de elementen van de Inhoud en voeg een nieuwe sectie toe, dan voeg een naam voor de sectie toe.
3. Voeg velden toe aan de nieuwe sectie.
4. Klik het x pictogram om de Standaard sectie te verwijderen.

Klik op een veld en gebruik vervolgens de besturingselementen in het rechterdeelvenster van het formulier om de grootte van het veld te definiëren, of een van de volgende gegevens:

• Etiket: Dit is de naam van het gebied aangezien het op de verzoekvorm zal verschijnen. Hiermee wijzigt u de naam van het recordveld niet.
• Instructies: Voeg meer informatie over het gebied toe.
• maak een vereist gebied: Wanneer geselecteerd, moet het gebied een waarde hebben. Anders kan het formulier niet worden verzonden.
• voegt logica toe: Bepaal welke voorwaarden moeten worden voldaan opdat het gebied tonen of verborgen zijn.

(Facultatief) klik de elementen van de Inhoud tabel op de linkerkant van de vorm, en voeg om het even welke volgende elementen toe:

• Beschrijvende tekst
• de onderbreking van de Sectie

Voor meer informatie over de bouw van een douaneformulier, zie een douaneformuliercreëren.

(Facultatief) klik Voorproef om te bekijken hoe de vorm voor andere gebruikers zal tonen wanneer zij het zullen gebruiken om een nieuw verslag voor te leggen.

(Facultatief) klik het lusje van de Configuratie, dan voeg minstens één gebruiker of team aan het Approvers gebied toe om nieuwe verzoeken voor deze verslagvorm goed te keuren.

• Wanneer u een aanvraagformulier aan fiatteurs koppelt, moet elk nieuw verzoek eerst worden goedgekeurd door alle fiatteurs voordat een nieuwe record wordt gegenereerd.

• U kunt een of meer fiatteurs toevoegen aan een aanvraagformulier.

• Als ten minste één fiatteur het verzoek afwijst, wordt het verzoek afgewezen en wordt de record niet gemaakt.

• Elke fiatteur moet een beslissing nemen voordat een verzoek wordt goedgekeurd of afgewezen.

• als een team als fiatteur wordt geplaatst, slechts wordt één besluit vereist van het team.

  Voor meer informatie over het toevoegen van goedkeuringen aan aanvraagvormen, zie goedkeuring aan een verzoekvormtoevoegen.

(Facultatief) klik het Meer menu rechts van de naam van de vorm in de kopbal, dan klik uitgeven om de naam van de vorm bij te werken.

Klik publiceren om de vorm te publiceren en een unieke verbinding voor het te verkrijgen.

De volgende dingen doen zich voor:

• De Publish knoop wordt verwijderd.
• De unpublish knoop wordt toegevoegd aan de vorm. Als u erop klikt, is het formulier niet toegankelijk.
• A de knoop van het Aandeel wordt toegevoegd aan de vorm.
• Het formulier wordt beschikbaar in het gedeelte Aanvragen van het menu Main in Workfront.

Klik Aandeel om de vorm met anderen te delen.

Voor informatie over het delen van een verzoekvorm, zie een sectie van de verzoekvormin dit artikel delen

Klik op de pijl die naar links wijst links van de naam van het formulier in de koptekst om het formulier te sluiten.

De vorm van het Verzoek lijstmening opent en de vorm wordt toegevoegd aan het.

(Facultatief) Beweeg over de naam van een verzoekvorm in de lijstmening, dan klik Meer menu rechts van de vormnaam, en klik één van het volgende:

• geef vorm uit: Klik dit om informatie over de vorm verder uit te geven.
• unpublish: Klik dit om de vorm ongedaan te maken die het uit het gebied van Verzoeken in Workfront verwijdert.
• Aandeel: Klik dit om te wijzigen wie toegang tot de vorm heeft.
• verbinding van het Exemplaar: Klik dit om snel de verbinding van de verzoekvorm te kopiëren zonder de vorm te openen.
• Schrapping: Klik dit om de vorm te schrappen. Alle aanvragen en records die met het formulier zijn toegevoegd, worden niet verwijderd. Het formulier kan niet worden hersteld.

Klik op de pijl die naar links wijst links van Request-formulieren in de header om de aanvraagformuliertabel te sluiten.

De pagina met recordtypen wordt geopend.

(Facultatief en voorwaardelijk) klik Meer menu aan het recht van de naam van het verslagtype in de kopbal, dan doe één van het volgende:

1. Klik de verzoekvorm van de Update om het even welke veranderingen in de verzoekvorm aan te brengen, dan klik een verzoekvorm om het te openen en uit te geven.
2. Klik verbinding van het Exemplaar om vorm te verzoeken om de verbinding met de vorm met anderen te delen.

(Facultatief) ga naar het gebied van Verzoeken in Workfront en vind de gedeelde vorm om een verzoek voor te leggen. Voor informatie, zie de Verzoeken van de Planning van Adobe Workfront voorleggen om verslagentot stand te brengen.

Creeer een verzoekvorm zoals die in wordt beschreven creeer een verzoekvorm voor een verslagtypesectie in dit artikel.

Klik Meer menu rechts van de naam van de verzoekvorm op de pagina van het verslagtype.

Klik Aandeel om de vorm met anderen te delen.

Om de vorm intern te delen, selecteer het Interne delende lusje, onderzoek naar de naam van een gebruiker, team, baanrol, groep, of bedrijf in de toegang van de Verlening om dit vorm gebied voor te leggen, dan het te selecteren wanneer het in de lijst verschijnt. De voorlegt toestemming wordt geselecteerd door gebrek voor elke entiteit.

(Facultatief) klik het drop-down menu na de naam van een entiteit, dan klik verwijderen om hen uit de lijst te verwijderen en ophouden delend de vorm met hen.

In die verzoeken door deze vorm sectie kan voorleggen, selecteer van de volgende opties om erop te wijzen welke types van gebruikers tot deze vorm kunnen toegang hebben:

• Alleen uitgenodigde personen hebben toegang
• Iedereen met weergave of hogere toegang tot de werkruimte
• Iedereen met een hogere of hogere toegang tot de werkruimte

(Facultatief) klik verbinding van het Exemplaar om de verbinding met de vorm met mensen te delen die toegang hebben om dit te doen. De koppeling wordt naar het klembord gekopieerd.

Om de vorm openbaar te delen, selecteer het Openbare delen lusje, dan laat openbare verbinding plaatsen toe creëren.

Kies de vervaldatum van de a Verbinding.

U kunt toekomstige datums selecteren binnen 180 dagen vanaf de huidige datum.

Personen ontvangen een fout nadat de koppeling is verlopen en u moet de datum van de koppeling bijwerken en een nieuwe koppeling genereren om te delen voordat ze het formulier weer kunnen openen.

(Facultatief en voorwaardelijk) klik sparen om het delen details voor de vorm te bewaren.

(Voorwaardelijk) als de vorm eerder werd bewaard, klik verbinding van het Exemplaar.

De opties voor het delen van formulieren worden opgeslagen en de koppeling wordt naar het klembord gekopieerd. U kunt deze nu delen met anderen.

Voor informatie over het creëren van verslagen die een verbinding aan een verzoekvorm gebruiken, zie verzoeken van de Planning van Adobe Workfront voorleggen.

Klik sparen in de laag-juiste hoek van het 3} lusje van de Vorm {om de vorm te bewaren.