Aan de slag met Adobe Workfront Planning
de benadrukte informatie op deze pagina verwijst naar functionaliteit nog niet algemeen beschikbaar. Deze optie is alleen beschikbaar in de voorvertoningsomgeving voor alle klanten. Na de maandelijkse versies aan Productie, zijn de zelfde eigenschappen ook beschikbaar in het milieu van de Productie voor klanten die snelle versies toeliet.
voor informatie over snelle versies, zie snelle versies voor uw organisatie toelaten of onbruikbaar maken.
Dit artikel bevat algemene informatie over Workfront Planning.
Voor de volledige lijst van artikelen die documentatie voor de Planning van Workfront bevatten, zie Algemene informatie en artikelindex voor de Planning van Adobe Workfront .
Inleiding tot Adobe Workfront Planning
Adobe Workfront Planning is een extra mogelijkheid van Adobe Workfront. Het doel van de Planning van Workfront is uitvoerige zicht in de operationele details van een organisatie te ontsluiten, en kritieke bedrijfsvragen in elke fase van de het werkbeheerlevenscyclus te beantwoorden.
Workfront Planning kan vragen als:
- Hoeveel campagnes voeren we in EMEA voor het vierde kwartaal?
- Hebben we publiek overlappingen tussen gezamenlijke campagnes?
- Hoe goed doen de bewustmakingsprogramma's op dit moment?
- Hoe zien de middelen eruit voor een bepaalde campagne? Welke daarvan moeten nog worden goedgekeurd?
Om deze vragen te beantwoorden, heeft de leiding een oplossing nodig die een holistische mening van elk stadium van het werk van planning tot uitvoering, van levering tot het meten van de resultaten kan verstrekken. Organisaties beschikken momenteel over gereedschappen die betrekking kunnen hebben op bepaalde onderdelen van het proces, maar vaak hebben ze geen goede verbindingen met alle fasen van het werk en kunnen ze ook geen betrouwbare resultaten opleveren.
Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste mogelijkheden:
- Oplossen van het probleem van het beheer van de werkzaamheden in alle stadia en voor alle belanghebbenden die aan het werkproces deelnemen.
- Pas uw workflows volledig aan, van het bepalen van welke objecttypen (of recordtypen) uw organisatie gebruikt om te configureren hoe deze objecten aan elkaar zijn gekoppeld.
- Koppeling maken naar objecttypen van andere systemen en zo een samenhangend kader creëren voor al uw processen.
Workfront Planning inschakelen voor de gebruikers in uw Workfront-exemplaar
Nadat uw organisatie een pakket van de Planning van Workfront, als beheerder van Workfront koopt, moet u het volgende verzekeren zijn op zijn plaats alvorens de gebruikers tot de Planning van Workfront kunnen toegang hebben:
-
Wijs de volgende gebruikers een lay-outmalplaatje toe dat Planning in het Belangrijkste Menu omvat:
-
Wijs de lay-outsjabloon toe aan gebruikers van Light en Contribute.
De standaardgebruikers en de Beheerders van het Systeem hebben Planning die door gebrek wordt toegelaten.
Voor meer informatie, zie het Belangrijkste Menu aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje en wijs gebruikers aan een lay-outmalplaatje toe.
-
-
Wijs gebruikers een Workfront-licentie en Workfront Planning-machtigingen toe waarmee ze objecten kunnen weergeven of maken in Workfront Planning. Voor meer informatie over het verlenen van toegang tot en het toelaten van anderen om de Planning van Workfront te gebruiken, zie het Overzicht van de de toegang van de Planning van Adobe Workfront .
Workfront Planning terminologie
Hoewel Workfront Planning onderdeel is van Workfront, wordt het geleverd met eigen concepten en terminologie. Zorg ervoor dat u deze concepten kent voordat u begint met het instellen van Workfront Planning voor uw organisatie.
Het raamwerk voor Workfront Planning is volledig aanpasbaar. U kunt alle recordtypen, hun kenmerken en alle bijbehorende velden maken op basis van de exacte behoeften van uw organisatie.
Er gelden beperkingen voor het aantal Workfront Planning-objecten dat u kunt maken. Voor meer informatie, zie overzicht van de objectbeperkingen van de Planning van Adobe Workfront .
Hieronder vindt u de belangrijkste Workfront-planningsobjecten en -concepten:
Werkruimten
De werkruimten vertegenwoordigen het kader van een organisatorische eenheid. Zij zijn inzamelingen van recordtypes die de operationele levenscyclus van een bepaalde organisatie bepalen.
Voor meer informatie, zie werkruimten creëren.
Recordtypen
Recordtypen zijn de objecttypen in Workfront Planning.
Met recordtypen worden werkruimten gevuld.
In tegenstelling tot Workfront, waar de objecttypen vooraf zijn gedefinieerd, kunt u in Workfront Planning uw eigen objecttypen maken.
In Workfront zijn bijvoorbeeld al de objecttypen Program, Portfolio, Project, Task of Issue gemaakt.
In de Planning van Workfront, kunt u om het even welke verslagtypes tot stand brengen die aan de werkschema's van uw organisatie voldoen. Later kunt u bepalen hoe de recordtypen op elkaar betrekking hebben of hoe afhankelijk van het formulier is.
Voor meer informatie, zie overzicht van de types van Verslag .
Records
Een record is een instantie van een recordtype.
Nadat u een recordtype aan een werkruimte hebt toegevoegd, kunt u records van dat type op de pagina van het recordtype toevoegen.
'Campagne' kan bijvoorbeeld een recordtype zijn en 'Summer Campaign for EMEA' is een record van het type Campagne-record.
Voor meer informatie, zie verslagen creëren.
Workspace-sjablonen
U kunt een werkruimte maken met vooraf gedefinieerde sjablonen. U kunt de vooraf gedefinieerde recordtypen en -velden gebruiken die in een sjabloon voorkomen, of u kunt uw eigen recordtypen toevoegen.
Adobe Workfront Planning bevat de volgende sjablonen:
- Basis: Marketing Management
- Geavanceerd: marketingbeheer
- Enterprise: Marketing Management
- Verkoopbeheer
- Productbeheer
Voor meer informatie, zie Lijst van werkruimtesjablonen .
Velden
Velden zijn kenmerken die u kunt toevoegen aan recordtypen. Velden bevatten informatie over het recordtype.
Overwegingen bij recordvelden:
-
De velden die u voor een recordtype toevoegt, worden automatisch gekoppeld aan alle records van dat type en kunnen worden gebruikt om gegevens over die records vast te leggen.
-
Velden worden weergegeven als kolommen in de tabelweergave die is toegepast op een recordtypepagina. Ze worden ook weergegeven op de pagina van de record.
-
Velden zijn uniek voor een recordtype en worden niet van het ene naar het andere recordtype overgedragen.
-
De gebieden zijn volledig klantgericht en zijn toegankelijk slechts in de Planning van Workfront. U hebt vanuit Workfront geen toegang tot Workfront-planningsvelden.
Voor meer informatie, zie gebieden creëren.
Een nieuw recordtype is standaard gekoppeld aan de volgende vooraf gedefinieerde velden:
- Naam
- Beschrijving
- Begindatum
- Einddatum
- Status
U kunt aangepaste velden maken van de volgende typen:
- Tekst met één regel
- Alinea
- Meerdere selecties
- Enkel selecteren
- Datum
- Getal
- Percentage
- Valuta
- Selectievakje
- Formule
- Mensen
- Gemaakt door
- Aanmaakdatum
- Laatst gewijzigd door
- Laatst gewijzigd
- Goedgekeurd door
- Goedgekeurde datum
- identiteitskaart van het Verslag
Verbonden recordtypen, records en velden
In Workfront Planning kunt u een verbinding maken tussen de volgende entiteiten:
-
Twee Workfront-recordtypen voor planning.
-
Een recordtype en een Workfront-type project, -programma, -portfolio, -bedrijf of -groepsobject.
-
Een recordtype en een Adobe Experience Manager-middel of -map.
U moet een Adobe Experience Manager-licentie hebben om recordtypen te verbinden met Experience Manager-objecten.
-
Een recordtype en een Adobe GenStudio for Performance Marketing-merk.
U moet een Adobe GenStudio for Performance Marketing-licentie hebben om recordtypen te verbinden met GenStudio Brands.
Nadat u een verbinding tot stand hebt gebracht tussen de recordtypen of de record- en objecttypen, kunt u afzonderlijke records of objecten van die typen met elkaar verbinden. De verbinding tussen de verslagen toont als verbonden verslaggebied, of een verbinding.
Het verbinden van recordtypen is handig wanneer u verschillende typen werkobjecten hebt die elkaar beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld met campagnes werken en elke campagne kan op meerdere merken betrekking hebben. Om deze relatie aan te geven, kunt u campagnes verbinden met merken. Bovendien zou het werk voor elke campagne in veelvoudige projecten in Workfront kunnen worden gepland. Om dit aan te geven, kunt u de campagnes verbinden met de relevante projecten. Door het verbinden van recordtypen en vervolgens het verbinden van afzonderlijke records wordt deze relatie bereikt in Workfront Planning.
Velden opzoeken
Nadat u de verbinding tussen twee recordtypen tot stand hebt gebracht en u afzonderlijke records met elkaar verbindt, kunt u naar de velden van de verbonden records verwijzen vanuit de record waarmee u verbinding maakt.
Bijvoorbeeld, als u een type van het verslag van de Campagne met een de objecten van het Project van Workfront type verbindt, kunt u het gebied van de Begroting van verbonden projecten op de campagneverslagen tonen.
-
U kunt de volgende veldtypen niet toevoegen als opzoekvelden van de verbonden record- of objecttypen:
-
Gemaakt door
-
Laatst gewijzigd door
-
Workfront-typeahead-velden (inclusief velden zoals Projecteigenaar of Projectsponsor)
-
U kunt niet de volgende gebiedstypes als raadplegingsgebieden van het verbonden verslag of objecten type in Productie toevoegen, maar u kunt hen in het milieu van de Voorproef toevoegen:
-
Mensen
Zie de volgende artikelen voor informatie over het verbinden van recordtypen, records en gekoppelde velden:
Hiërarchieën
Nadat de recordtypen in een werkruimte zijn verbonden, kunt u hiërarchieën maken die deze verbindingen ordenen. In hiërarchieën worden record- en objecttypen geordend in relatie bovenliggend-onderliggend en kunnen maximaal vier niveaus van objecttypen worden opgenomen.
Als er nog geen verbinding tussen twee recordtypen bestaat, kan deze worden gemaakt terwijl u de hiërarchie instelt. Zodra bepaald, vestigt de hiërarchie een gestructureerd weg over verwante verslagtypes binnen de werkruimte.
De hiërarchie produceert broodkruimels voor hun respectieve verslagen die in hun kopballen tonen. Op deze manier weten gebruikers waar ze zich in de hiërarchie bevinden in elk stadium van hun workflow.
Voor algemene informatie over hiërarchieën en broodkruimels, zie Hiërarchie en breadcrumb overzicht .
Weergaven
Records worden in verschillende typen weergaven op hun respectievelijke pagina met recordtypen weergegeven.
Weergaven bevatten gepersonaliseerde instellingen van een specifiek weergavetype, zoals de lijst met velden (kolommen), een lijst met records (rijen), de volgorde (sortering), een toegepast of toepasselijk filter en een groep.
Hieronder ziet u weergavetypen die u kunt toepassen op de pagina met recordtypen:
-
mening van de Lijst: De verslagen van vertoningen en hun gebieden, met inbegrip van verbonden en raadplegingsgebieden, in een lijstformaat. De rijen van de tabel zijn de afzonderlijke records en de kolommen zijn de recordvelden. De tabelweergave is de standaardweergave.
-
mening van de Chronologie: De verslagen van vertoningen die minstens twee Datum-type gebieden in een chronologische chronologische chronologische chronologie hebben. U kunt maximaal vijf verbonden recordtypen en de bijbehorende records weergeven in de tijdlijnweergave.
-
mening van de Kalender: De verslagen van vertoningen die minstens twee Datum-type gebieden in een kalenderformaat hebben.
Voor meer informatie, zie verslagmeningen leiden.
Automatisering
U kunt automatiseringen in de Planning van Adobe Workfront vormen die, wanneer geactiveerd, verslagen in de Planning van Workfront wanneer teweeggebracht van een verslag van de Planning tot stand brengen. De gemaakte records worden automatisch verbonden met de records waarvan u de automatisering activeert.
U kunt de automatisering in de verslagtype pagina in de Planning van Workfront vormen en activeren.
U kunt bijvoorbeeld een automatisering maken die een Workfront-planningscampagne uitvoert en een merk maakt dat u aan de campagne kunt koppelen.
Voor informatie over hoe u voorwerpen gebruikend een bestaande automatisering creeert, zie voorwerpen creëren gebruikend het verslag van de Planning van Adobe Workfront automatiseringen .
Formulieren aanvragen
U kunt een aanvraagformulier maken en dit koppelen aan een recordtype in Adobe Workfront Planning. U kunt het formulier vervolgens met anderen delen en ze kunnen aanvragen indienen om records van dat type te maken.
Voor meer informatie, zie creeer en beheer een verzoekvorm in de Planning van Adobe Workfront .
Adobe Workfront-planning zoeken
Om van de Planning van Adobe de plaats te bepalen, zorg ervoor dat uw organisatie toegang tot de Planning van Workfront heeft ontvangen en dat uw systeem of groepsbeheerder het Gebied van de Planning aan uw Belangrijkste Menu heeft toegevoegd. Voor informatie, zie het toegangsoverzicht van de Planning van Adobe .
Workfront-planning zoeken:
-
Meld u aan bij Workfront.
-
Klik het Main Menu pictogram
-
Klik Planning
De hoofdpagina Workfront Planning wordt geopend.
note tip TIP Uw Workfront-beheerder kan het planningsgebied toevoegen aan de optie Landingspagina selecteren in uw lay-outsjabloon, zodat u Planning kunt openen zodra u zich aanmeldt bij Workfront. Voor informatie, zie de het landen pagina aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje . -
(Voorwaardelijk en optioneel) Als u een Workfront-beheerder bent, klikt u op een van de volgende tabbladen:
- Werkruimten ik ben: De werkruimten van vertoningen die u creeerde of werkruimten die met u worden gedeeld.
- Andere werkruimten: Toont alle andere werkruimten in het systeem.
Voor alle andere gebruikers, zowel werkruimten die zij creeerden of met hen worden gedeeld tonen in het 1} gebied van de Werkruimten {.
-
(Optioneel en aanbevolen) Ga door met een aantal van de volgende acties om uw werkstructuur te maken:
-
Maak een werkruimte helemaal opnieuw of gebruik een sjabloon. Voor informatie, zie werkruimten creëren.
-
Voeg secties toe aan de nieuwe werkruimte. Voor informatie, zie werkruimten uitgeven.
-
Wijzig de naam van de bestaande secties in de nieuwe werkruimte.
-
Voeg recordtypen toe aan de nieuwe werkruimte. Voor informatie, zie recordtypes creëren.
-
Klik op de naam van een recordtype om de pagina van het recordtype te openen. De pagina met recordtypen wordt standaard in de tabelweergave geopend.
U kunt ook een tijdlijn of een kalenderweergave maken. Voor informatie, zie verslagmeningen leiden.
-
Voeg in de tabelweergave records toe door rijen toe te voegen
of
Voeg recordvelden toe door kolommen toe te voegen.
Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:
-
Aanvullende bronnen voor Workfront Planning
-
Algemene informatie en artikelindex voor de Planning van Adobe Workfront : Een index van alle artikelen die documentatie over de Planning van Workfront bevatten, die door gebied van belang wordt gegroepeerd.
-
de Planning AI van Adobe Workfront Hulpoverzicht : Met de Medewerker van Workfront AI voor de Planning kunt u naar verslagen zoeken, of, verslagen tot stand brengen bijwerken en schrappen door bevelen te gebruiken en de medewerker het werk voor u te laten doen.
-
Adobe Workfront planningsmodules voor de Fusie van Workfront : Met de modules van de Planning van Adobe Workfront, kunt u een scenario teweegbrengen wanneer de gebeurtenissen in de Planning van Workfront voorkomen. U kunt ook records maken, lezen, bijwerken en verwijderen of een aangepaste API-aanroep naar uw Adobe Workfront Planning-account uitvoeren.
-
de Planning API van Adobe Workfront basiscs : Het doel voor de Planning API van Adobe Workfront is bouwintegratie met Planning te vereenvoudigen door een REST-ful architectuur te introduceren die over HTTP werkt.
-
worden begonnen met de de Planning van Adobe Workfront en integratie van Adobe GenStudio for Performance Marketing : U kunt verslagen van GenStudio for Performance Marketing in de werkruimte van GenStudio in de Planning van Workfront beheren.
-
de Planning van Workfront rapporteringsmogelijkheden: U kunt de informatie van de Planning van Workfront in een rapport in Workfront nu bekijken gebruikend het Dashboard van het Canvas van Workfront. Voor informatie, zie Overzicht van de Dashboards van het Canvas .