ワークロードバランサーの操作

Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックしたあと、「リソース」をクリックします。

左パネルの「ワークロードバランサー」をクリックします。

ワークロードバランサーでは、現在の週から始まる作業割当情報を次の 2 つの領域に表示します。

• 未割り当て作業 ​領域には、次の作業項目が表示されます。

  • 役割やチームに割り当てられた作業項目（タスクとイシュー）または未割り当ての作業項目が、フィルターの適用後に表示されます。
    未割り当て作業領域には、デフォルトでは作業項目は表示されません。フィルターを使用して、自分に関係のある情報をこの領域に表示することをお勧めします。

    フィルターの使用については、ワークロードバランサーでの情報のフィルタリングを参照してください。

  • 「プロジェクトでグループ化」設定を有効にした場合にのみ、プロジェクトが表示されます。詳しくは、この記事の表示のカスタマイズの節を参照してください。

• 割り当てられた作業 ​領域には、次の作業項目が表示されます。

  • デフォルトで、システム内のアクティブなユーザーがすべて、この領域に表示されます。フィルターを使用して、この領域に表示される情報の量を制限することをお勧めします。ユーザーが項目に割り当てられている場合は、その作業項目もユーザー名の下に表示されます。

  • 少なくとも 1 人のユーザーに割り当てられているタスクとイシューが、ユーザー名の下に表示されます。

    割り当てられた作業領域でユーザー名の下に表示される作業項目は、次の基準に従って下記の順に並べ替えられます。

    1. 予定開始日（古い順）

    2. 予定完了日（古い順）

    3. プロジェクト名のアルファベット順（最初の 2 つの基準が複数の作業項目で同じ場合のみ）

       note tip
       TIP
       プロジェクトの並べ替えは、「プロジェクト並べ替え基準」設定からオプションを選択することでカスタマイズできます。 プロジェクトは、「プロジェクトでグループ化」設定を有効にした場合にのみ表示されます。
       設定のカスタマイズについては、この記事の「表示のカスタマイズ」の節を参照してください。

（オプション） フィルター アイコン （内） 割り当てられた作業 「 」領域で、「 デフォルトのフィルター （内） 推奨 領域を選択します。

デフォルトのフィルターを適用すると、任意のチームに属するユーザーとその作業項目が表示されます。このフィルターのコピーを編集できます。

引き続き次の手順に従って、ワークロードバランサーをナビゲートします。

• ワークロードバランサーでの時間枠の選択
• 表示のカスタマイズ
• 作業項目の割り当てとユーザー割り当ての調整
• 割り当てのグラフ表示

この記事のリソース領域での複数のプロジェクトを対象とするワークロードバランサーへのアクセスの節に従って、リソース ​領域でワークロードバランサーにアクセスします。

ワークロードバランサーには、現在の週から始まる作業割当情報が表示されます。

作業項目のタイムラインが画面の表示限度を超える場合、すべてのタイムラインを表示するには、水平スクロールを使用します。

次をクリック： 後ろまたは前に アイコン 左上隅でタイムラインに移動し、「 今日 現在の週に戻る

ツールバーの​ 時間枠ドロップダウンメニュー ​をクリックし、表示する期間の開始日をクリックします。デフォルトでは、カレンダーで選択された最初の週が移動先の週になります。

次のオプションから、ワークロードバランサーに一度に表示する週数を選択します。

• 1 週間
• 2 週間
• 4 週間. これはデフォルトの設定です。
• 6 週間
• 3 か月

ツールバーで次のオプションのいずれかをクリックすると、様々な時間枠別に情報が表示されます。

• 日：デフォルトでは、今日の日付から 4 週間分の情報を日別に表示します。
• 週：4 週間の情報を週別に表示します。
• 月：3 か月間の情報を月別に表示します。

以降の節で説明するように、引き続きワークロードバランサーをナビゲートします。

リソース ​エリアでワークロードバランサーにアクセスします。この記事のリソースエリアでの複数のプロジェクト用のワークロードバランサーへのアクセスを参照してください。

作業アイテムの名前は、ワークロードバランサーの左側にリストされ、右側のバーで表示されます。バーの長さは、作業アイテムのタイムラインを表します。

（オプションおよび推奨）「未割り当て」および「割り当て済み」の作業エリアのフィルターを使用して、関連する作業アイテムまたはユーザーのみを表示します。

詳しくは、ワークロードバランサーの情報をフィルタリングを参照してください。

デフォルトでは、青いバーはプロジェクトとタスクのタイムラインを表し、栗色のバーはイシューを表します。

プロジェクトに合わせてカラーテーマを選択すると、プロジェクトとタスクのバーの色を変更できます。詳しくは、この手順を引き続きお読みください。

「割り当てられた作業」エリアの作業アイテムは、次の基準に従って、プロジェクトごとに次の順序で並べ替えられます。

1. 予定開始日（古い順）
2. 予定完了日（古い順）
3. プロジェクト名のアルファベット順（最初の 2 つの基準が複数の作業項目で同じ場合のみ）

「未割り当て」エリアまたは「割り当て済み」エリアの左側にある​ 右向き矢印 ​をクリックすると、プロジェクト名の下（「未割り当て」エリア内）およびユーザー名の下（「割り当て済み」エリア内）のすべての項目を展開できます。

「未割り当て」エリアまたは「割り当て済み」エリアの左側にある​ 下向き矢印 ​をクリックすると、プロジェクト名の下（「未割り当て」エリア内）およびユーザー名の下（「割り当て済み」エリア内）のすべての項目を折りたためます。

左パネルとタイムラインエリアの間にある​ 分離線 ​をドラッグ＆ドロップして、左パネルのサイズを調整します。

次をクリック： 設定 アイコン .

右側に設定パネルが表示されます。

以下に表示されているオプションから選択して、ワークロードバランサーで表示する情報を更新し、設定ボックスの右上にある X アイコン をクリックしてボックスを閉じます。

• プロジェクト別にグループ化：このオプションを選択すると、「未割り当て」および「割り当て済み」作業エリアの項目がプロジェクト別にグループ化されます。これはデフォルトで選択されています。

• イシューの時間を含める：このオプションを選択すると、ユーザーに割り当てられたイシューが「割り当てられた作業」エリアのユーザー名に表示され、ユーザーに割り当てられていないイシューが「未割り当ての作業」エリアに表示されます。イシューの予定時間数は、プロジェクトおよび「割り当てられた作業」エリアのユーザーの予定時間数にカウントされます。

• 見込日を表示：このオプションを選択すると、予定タイムラインに加えて、作業アイテムの見込みタイムラインが表示されます。次の点に注意してください。

  • プロジェクト、タスク、イシューの見込みタイムラインは、タスク、イシュー、プロジェクトバーの上に濃い青色の線で表示されます。
  • 以下に説明するように、カラーテーマを更新した場合でも、予定タイムラインの外側にある見込みタイムラインは、薄い青色で表示されます。
  • 表示するアクセス権がない項目の予定タイムラインは、下に線が付いた薄いグレーで表示されます。
  • タスクまたはイシューが予定完了日より前に完了すると、残りの日数に割り当てられた数値に取り消し線が引かれ、ユーザーの割り当てにはカウントされません。これは、「見込日を表示」設定と「割り当てを表示」アイコンの両方が有効な場合にのみ表示されます。

  note tip
  TIP
  選択した時間枠内に、予定または（必ずしも両方が同時に発生するわけではない）見込みタイムラインが発生すると、ワークロードバランサーに作業アイテムが表示されます。

• 完了した作業の表示：このオプションを有効にすると、完了したタスクとイシューが「割り当てられた作業」エリアに表示されます。これはデフォルトで有効になっています。

  タスクまたはイシューが完了すると、タスクまたはイシューバーの右上隅に緑色のチェックマークアイコンが表示されます。プロジェクトの選択した時間枠のタスクまたはイシューが完了すると、同じアイコンがプロジェクトに表示されます。

• 残り時間を表示：これを有効にすると、Workfront には、ユーザーのスケジュールに基づいて、ユーザーが作業できる毎日の時間と、ユーザーの「割り当てられた作業」エリアで割り当てられている時間との差が表示されます。これはデフォルトで無効になっており、割り当てられた時間がデフォルトで表示されます。

• 「カラーテーマを選択」セクションで、プロジェクトとタスクバーに使用する色を選択します。

  note tip
  TIP
  カラーテーマを選択するための設定は、イシューバーの色には影響しません。イシューは常に栗色のバーで表示されます。

  次の中から選択します。

  • デフォルト：すべてのプロジェクトとその作業アイテムのバーの色は、青で表示されます。

  • プロジェクト：各プロジェクトとそのタスクに関連付けられたバーの色は、プロジェクト名に応じて変わります。そのプロジェクトに属するすべてのタスクは、プロジェクトと同じ色のバーで表示されます。プロジェクトのバーは、タスクと区別するために明るい色で表示されます。割り当てを表示しないことを選択した場合は、プロジェクトバーにプロジェクトアイコンも表示されます。

  • プロジェクトステータス：各プロジェクトとその作業アイテムに関連付けられたバーの色は、プロジェクトステータスの色に変わります。

    プロジェクトステータスは、プロジェクトのグループに関連付けられています。グループにグループ固有のステータスがない場合、作業アイテムのバーの色は、システムレベルのプロジェクトステータスの色になります。システムステータスとカスタムステータスの両方が表示されます。グループステータスについて詳しくは、グループステータスの作成または編集を参照してください。

• 「ユーザー割り当ての表示」セクションで、次のいずれかを選択します。

  • 時間数：割り当てられた時間を時間単位で表示します。これがデフォルトです。
  • 割合：割り当てられた時間を使用可能な合計時間に対する割合で表示します。

• 「並べ替え環境設定」セクションで、ワークロードバランサーでアイテムを並べ替える方法を選択します。次のオプションから選択します。

  • プライマリの役割でのユーザーの並べ替え：ユーザーは「割り当てられた作業」エリアでプライマリの役割のアルファベット順に表示されます。
  • ユーザーをアルファベット順に並べ替え：ユーザーは「割り当てられた作業」エリアでファーストネームのアルファベット順に表示されます。
  • プロジェクトを並べ替え：プロジェクトは「未割り当ての作業」エリアまたは「割り当てられた作業」エリアで、ドロップダウンメニューから選択したプロジェクトフィールドのアルファベット順に表示されます。

（オプションおよび条件付き）カラーテーマを「プロジェクトステータス」に変更する場合、左側のプロジェクト名にカーソルを合わせるとプロジェクトステータスが表示されます。

リソースエリアのワークロードバランサーにアクセスします。詳しくは、この記事のリソースエリアの複数のプロジェクト用のワークロードバランサーへのアクセスを参照してください。

次をクリック： 割り当てアイコンを表示 ：作業項目の日次または週次の計画時間を表示します。

これにより、作業アイテムのバーの名前が、「未割り当ての作業」エリアと「割り当てられた作業」エリアの日次または週次の予定時間数に置き換えられます。この設定は、デフォルトで無効になっています。

配分超過を示す日は赤で表示されます。

（オプション）ユーザー行の割り当て済み時間数にカーソルを合わせると、ユーザーのキャパシティと配分がわかります。キャパシティは、ユーザーのスケジュールに応じた空き状況です。

（オプション）割り当てアイコンを非表示にする をクリックすると、作業アイテムのバーにタスクとイシューの名前が表示されます。

タスク名またはイシュー名の右にある​ その他のメニュー ​アイコン をクリックして、以下のオプションのいずれかをクリックします。

• 「割り当て先:」をクリックしてから、「担当者、役割、またはチームの検索」フィールドに作業アイテムを割り当てるユーザー、役割、チームの名前を入力します。

  次のショートカットを使用して、タスクやイシューを割り当てることもできます。

  • Windows の場合：Ctrl キーを押しながらタスクまたはイシューバーをクリックします。
  • Mac の場合：Cmd キーを押しながらタスクまたはイシューバーをクリックします。

  ワークロードバランサーでユーザーに作業アイテムを割り当てる方法について詳しくは、ワークロードバランサーでの作業割り当ての概要を参照してください。

  note tip
  TIP
  お使いの環境で Workfront 管理者またはグループ管理者が委任を有効にしている場合は、「割り当て」タブを使用して、ユーザーをタスクまたはイシューに割り当てます。作業の委任について詳しくは、タスクとイシューの委任を管理を参照してください。

• 「割り当てを編集する」。そのユーザーの日次または週次の割り当てを編集します。ユーザー割り当ての管理について詳しくは、ワークロードバランサーでのユーザー割り当ての管理を参照してください。

• 概要を開く. 右側に概要パネルが開きます。「割り当て」フィールドをクリックしてから、「担当者、役割、またはチームの検索」フィールドに作業アイテムを割り当てるユーザー、役割、チームの名前を入力します。詳しくは、この記事のセクションタスクとイシューに関する詳細情報を表示を参照してください。

（オプション）作業項目のバー内でユーザーの日次または週次の配分をダブルクリックして、割り当てられた時間数を編集し、 保存 アイコン 割り当てまたは キャンセル アイコン 調整した配分を削除します。

note tip
TIP
保存アイコンとキャンセルアイコンは、タスクまたはイシューのタイムラインバーの端に表示されます。

ユーザー割り当ての管理について詳しくは、ワークロードバランサーでのユーザー割り当ての管理を参照してください。

「一括割り当て」をクリックして、作業アイテムを一括で割り当てます。

詳しくは、ワークロードバランサーを使用して作業を一括で割り当てるを参照してください。

未割り当ての作業 ​エリアまたはユーザーから項目をドラッグして、別のユーザー上にドロップして割り当てます。

詳しくは、ドラッグ&ドロップによりワークロードバランサーで作業を割り当てるを参照してください。

この記事のリソースエリアの複数のプロジェクト用のワークロードバランサーへのアクセスの節で説明されるように、リソースエリアのワークロードバランサーにアクセスします。

次をクリック： グラフアイコン をクリックして、ユーザーの配分をグラフ形式で表示します。

ユーザーの割り当てが超過する日は、赤色のブロックで表示され、ユーザーの割り当てが過少する日または容量は、青色のブロックで表示されます。

ブロックのサイズは、割り当ての量を示します。ボックスが大きいほど、その日または週の作業アイテムに割り当てられる時間が多くなります。

この記事のリソースエリアの複数のプロジェクト用のワークロードバランサーへのアクセスの節で説明されるように、リソースエリアのワークロードバランサーにアクセスします。

概要パネルに詳細情報を表示するには、次のいずれかの操作を行います。

• タスクまたはイシューのバーをクリックして、右側の概要パネルを開きます。
• 概要を開く ​アイコン をクリックし、タスクまたはイシューのバーをクリックして、概要パネルを開きます。
• タスクまたはイシューの右側にある​ その他 ​メニューをクリックして、「概要を開く」をクリックします。

ワークロードバランサーの概要でタスク情報を更新する方法について詳しくは、概要を使用してワークロードバランサーの作業アイテムを更新するを参照してください。

タスクまたはイシューの名前の上にポインタを合わせると、タスクまたはイシューの詳細が表示されます。タスクまたはイシューの上に次の情報が表示されるボックスです。

• タスクまたはイシューの名前。
• プロジェクトの名前。
• 予定開始日と完了日。
• 予定時間数。
• タスクの場合は、先行の番号。
• タスクには、ボックスの上隅にタスクが作業可能かどうかを示すインジケーターが表示されます。

左側の作業アイテムの名前をクリックしてアクセスします。作業アイテムが新しいブラウザーのタブで開きます。

この記事のリソースエリアの複数のプロジェクト用のワークロードバランサーへのアクセスの節で説明されるように、リソースエリアのワークロードバランサーにアクセスします。

次をクリック： 全画面表示 アイコン ワークロードバランサーをフルスクリーンで表示します。

ワークロードバランサーが画面全体に表示されます。ブラウザーウィンドウとタブは、表示から除外されます。

次をクリック： 全画面を終了 アイコン をクリックしてデフォルトの画面に戻り、ブラウザ・タブ内にワークロード・バランサを表示します。

次をクリック： メインメニュー アイコン を選択し、次に チーム.
ホームチームのページがデフォルトで表示されます。

左側のパネルの「ワークロードバランサー」をクリックします。チームのワークロードバランサーは、デフォルトで表示される必要があります。

チームのワークロードバランサーには、デフォルトで次の情報が表示されます。

• 未割り当ての作業 ​エリア：チームまたはチームと担当業務に割り当てられた作業アイテム、ユーザーに割り当てられていない作業アイテム。
• 割り当てられた作業 ​エリア：ユーザーに割り当てられた作業アイテムは、ユーザー名の下に表示されます。

この記事のリソース領域での複数のプロジェクトを対象とするワークロードバランサーのナビゲーションの節に従って、引き続き、チームのワークロードバランサーをナビゲートします。

次をクリック： メインメニュー アイコン を選択し、次に プロジェクト.

プロジェクトの名前をクリックして、プロジェクトページを開きます。

左側のパネルの​ ワークロードバランサー ​をクリックします。「さらに表示」をクリックしてから​ ワークロードバランサー ​をクリックする必要がある場合があります。

プロジェクトのワークロードバランサーには、デフォルトで次の情報が表示されます。

• 未割り当て作業 ​領域内：プロジェクトの作業項目のうち、役割またはチームに割り当てられ、ユーザーに割り当てられていないもの。
• 割り当てられた作業 ​領域内：プロジェクトの作業項目のうち、少なくとも 1 人のユーザーに割り当てられているもの。

フィルターを使用して、自分にとって重要なユーザーのみを表示することをお勧めします。

例えば、自分のチームまたはグループに属するユーザーのみを表示することを検討します。詳しくは、ワークロードバランサーでの情報のフィルタリングを参照してください。

（オプション） フィルター アイコン 「割り当てられた作業」領域で、 このプロジェクトの作業項目 オプションを 推奨 フィルターパネルの領域。 このフィルターは、デフォルトでは選択されていません。

このオプションを選択すると、選択したプロジェクトのユーザーに割り当てられた項目のみが表示されます。

このオプションを選択しない場合、アイテムが属しているプロジェクトに関係なく、プロジェクトのユーザーに割り当てられたすべての項目が表示されます。

（オプションおよび推奨）割り当てられた作業領域にフィルターを適用して、ユーザーが重要で、プロジェクトの項目に割り当てられていない可能性のあるユーザーを表示し、 すべてのユーザーを表示 アイコン .

すべてのユーザーを表示することで、プロジェクトの作業や他の役割にまだ割り当てられていない Workfront 内のすべてのユーザーを表示できます。

最初にフィルターを適用して、表示するユーザーの数を減らすことができます。

例えば、まず自分のチームまたはグループに属しているユーザーをフィルタリングして抜き出し、次にそれらのユーザーをすべて表示するといった具合です。

フィルターの作成方法については、ワークロードバランサーでの情報のフィルタリングを参照してください。

（オプション） ロールの割り当てを表示 アイコン .

役割の配分パネルが表示されます。

プロジェクトの担当業務に関連付けられている予定時間数と、シナリオプランナからプロジェクトにリンクされたイニシアチブに関連付けられている担当業務に関する情報を表示できます。

詳しくは、プロジェクトとイニシアチブ間でのリソース割り当て調整の概要を参照してください。

この記事の複数のプロジェクトを対象とするワークロードバランサーのナビゲーションの節に従って、引き続き、プロジェクトのワークロードバランサーをナビゲートします。