ワークロードバランサーでの情報のフィルタリング
リソース管理者は、ワークロードバランサーを使用して、ユーザーのワークロードを表示および管理できます。ワークロードバランサーについて詳しくは、次の記事を参照してください。
この記事では、ワークロードバランサーのフィルターについて説明します。Workfront のフィルターについて詳しくは、フィルターの概要を参照してください。
アクセス要件
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
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ワークロードバランサーのフィルターの概要
ワークロードバランサーでフィルターを使用する場合は、次の点を考慮してください。
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ワークロードバランサーのアクセス元によっては、Workfront が既に情報をフィルタリングしている可能性があります。詳しくは、この記事の次の節 ワークロードバランサーでの事前適用済みフィルター を参照してください。
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フィルターは、保存せずに作成して適用することも、保存して後で再利用することもできます。
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保存せずにフィルターを適用した場合は、ページを更新すると元のリストに戻すことができます。
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自分が作成したフィルターや、他のユーザーが作成し自分と共有しているフィルターを表示できます。
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共有フィルターを削除または編集すると、そのフィルターを共有したすべてのユーザーに対してそのフィルターも削除または編集されます。
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あるエリアでワークロードバランサーでフィルターを作成すると、他のエリアでは使用できません。
例えば、「リソース」エリアで作成されたフィルターは、プロジェクトまたはチームのワークロードバランサーでは使用できません。
ワークロードバランサーの場所について詳しくは、ワークロードバランサーの使用場所を参照してください。
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選択したフィルターがワークロードバランサー画面に表示されるタイムラインの日付と一致する場合、そのフィルターに一致する項目のみを表示できます。
ワークロードバランサーでの事前適用済みフィルター pre-applied-filters-in-the-workload-balancer
ワークロードバランサーには、2 つの異なる領域に情報が表示されます。
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未割り当て作業エリア：まだユーザーに割り当てられていない作業アイテム。
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割り当てられた作業エリア：ユーザーに割り当てられた作業項目。
各エリアの表示項目について詳しくは、ワークロードバランサーのナビゲートを参照してください。
ワークロードバランサーには、ユーザーとその作業アイテムが表示されます。
ユーザーに割り当てられた作業アイテムは、アイテムの日付が画面に表示される時間枠と一致する場合にのみ表示されます。
次の表に示すように、ワークロードバランサーのアクセス元に応じて、未割り当てエリアと割り当てられたエリアは、特定の基準で既にフィルタリングされています。
ワークロードバランサーフィルターを作成する
ワークロードバランサーで未割り当ての作業エリアと割り当てられた作業エリアに対するフィルターを作成するプロセスは、ワークロードバランサーにアクセスする場所に関係なく同じです。 ワークロードバランサーの特定について詳しくは、ワークロードバランサーを特定を参照してください。
フィルターを最初から作成することも、定義済みフィルターのいずれかを編集することもできます。編集可能な既存のフィルターについて詳しくは、この記事のワークロードバランサーの既存のフィルターを編集の節を参照してください。
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ワークロードバランサーに移動します。
ワークロードバランサーへのアクセスの詳細については、ワークロードバランサーをナビゲートを参照してください。
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未割り当ての作業 または 割り当てられた作業 エリアの右上隅にある フィルター アイコン
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（オプションおよび条件付き） リソース エリアのワークロードバランサーにアクセスすると、定義済みのデフォルトのフィルターが既に 割り当てられた作業 エリアに適用されている可能性があります。 デフォルトのフィルターのコピーを編集して保存できます。
note tip TIP デフォルトのフィルターには、任意のチームに属するユーザーとその作業アイテムが表示されます。このフィルターのコピーを編集できます。 プロジェクトから ワークロードバランサー にアクセスすると、このプロジェクトの作業項目 フィルターが既に適用されている可能性があります。 このプロジェクトのユーザーに割り当てられた作業アイテムのみが表示されます。このフィルターのコピーを複製して保存できます。
デフォルトでは、プロジェクトの ワークロードバランサー には、プロジェクトのすべてのユーザーに割り当てられたすべての作業項目が表示されます。
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「新規フィルター」をクリックします。
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フィルターを作成するには、次の手順を実行します。
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最初のドロップダウンメニューでフィールド名を選択するか、ドロップダウンの下部にある フィールドを参照 をクリックして、デフォルトでは表示されないフィールドの名前を入力します。
note important IMPORTANT カスタムフィールドを参照する場合は、フィールドラベルではなくフィールド名を入力する必要があります。フィールドラベルは、オブジェクトに添付されたカスタムフォームに表示されます。ラベルとカスタムフィールドの名前の違いについて詳しくは、 カスタムフォームの作成 を参照してください。 -
（条件付き）「フィールドを参照」をクリックした場合は、検索フィールドにフィールドの名前を入力し、リストに表示されたらそれを選択します。
note tip TIP 次のセクションからフィールドを選択できます。 - 最近の選択：最近フィルターしたフィールド。
- 候補：最も一般的に使用されるフィールド。
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2 番目のドロップダウンメニューから修飾子を選択します。Workfront フィルター修飾子について詳しくは、フィルターおよび条件修飾子を参照してください。
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フィルタリングするフィールドの値を選択または入力します。
note note NOTE 特定のポートフォリオの作業オブジェクトを表示する場合は、次のフィルターを適用できます。Portfolio ID が < PORTFOLIO名 > と等しい。 
ステータスが「保留中」のプロジェクトを除外するには、次のフィルターを適用する必要があります。プロジェクト：ステータスが「保留中」でない。 これにより、「保留中」プロジェクトの作業項目がワークロードバランサーに表示されなくなります。 
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（任意） 削除 アイコン
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（オプション）「フィルターを追加」をクリックして別のフィルター条件を追加し、手順 4 からの操作を繰り返します。
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「適用」をクリックして、フィルターの結果を保存せずに「選択したワークロードバランサー」領域に適用します。 作業アイテムのリストが左側で更新されます。
note important IMPORTANT 追加したすべてのフィルターステートメントが同時に true の場合、結果がワークロードバランサーに表示されます。 フィルターはページを更新するまで保持され、「適用」ボタンは「新規保存 ボタンに置き換えられます。
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「新規として保存」をクリックして、後で使用するためのフィルターを保存します。
note tip TIP 「キャンセル」をクリックすると、いつでもフィルター作成エリアに戻ります。 -
「名称未設定フィルター」フィールドに、新しいフィルター名を入力します。
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（オプション） アイコン ドロップダウンメニューから新しいフィルターのアイコンを選択します。
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（任意）フィルター 説明 を追加します。 説明は、フィルターリストのフィルター名の下に表示されます。
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「保存」をクリックします。保存したフィルターは、フィルターボックスの マイフィルター 領域に表示されます。
保存済みフィルターの適用について詳しくは、この記事のワークロードバランサーで保存済みフィルターを削除の節を参照してください。
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（条件付き） 未割り当ての作業 または
フィルターを複製
フィルターを複製して編集し、新しいフィルターを作成できます。
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ワークロードバランサーに移動します。
ワークロードバランサーへのアクセスの詳細については、ワークロードバランサーをナビゲートを参照してください。
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未割り当ての作業 または 割り当てられた作業 エリアの右上隅にある フィルター アイコン
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既存のフィルターの上にマウスポインターを置き、その他 メニュー
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複製 をクリックします。
note tip TIP フィルターの編集中に、フィルターの編集 ボックスの左下隅にある -
複製したフィルターに関する次の情報を編集します。
- 名前
- アイコン
- 説明
- 任意のフィールド、修飾子または値。
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（オプション）「フィルターを追加」をクリックして、複製したフィルターにステートメントを追加します。
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保存 をクリックして、複製したフィルターを マイフィルター 領域に保存します。 元のフィルターは変更されず、複製されたフィルターは新しいフィルターとして保存されます。
ワークロードバランサーの既存のフィルターを編集 edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer
ワークロードバランサーで保存済みフィルターを編集できます。
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ワークロードバランサーに移動します。
ワークロードバランサーへのアクセスの詳細については、ワークロードバランサーをナビゲートを参照してください。
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「未割り当て」または「割り当てられた作業 エリアの右上隅にある「フィルター」アイコン
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編集するフィルターにマウスポインターを置き、編集 アイコン
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次のいずれかの操作を行います。
- フィルターステートメントを変更します。
- 「フィルターを追加」をクリックして、新しいフィルターステートメントを追加します。
- 既存のフィルターステートメントを削除するには、削除 アイコン
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（任意）「適用」をクリックします。 左側のワークロードバランサーで結果が更新され、フィルターに加えた変更が示されます。
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「保存」をクリックします。左側のワークロードバランサーで結果が更新され、選択した新しい情報でフィルターが更新されます。
ワークロードバランサーでの保存済みフィルターの削除 delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer
フィルターを削除する前に、次の点を考慮してください。
- 削除したフィルターは復元できません。
- 定義済みフィルターは削除できません。
- 未保存のフィルターは削除できません。 ログアウトしてWorkfrontにログインし直すと、これらは自動的に削除されます。
- 共有フィルターを削除すると、その共有フィルターが共有されているすべてのユーザーに対して削除されます。
- 保存済みのフィルターをすべて削除すると、元のデフォルトに応じてワークロードバランサーが表示されます。
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ワークロードバランサーに移動します。
ワークロードバランサーへのアクセスの詳細については、ワークロードバランサーをナビゲートを参照してください。
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未割り当ての作業 または 割り当てられた作業 エリアの右上隅にある フィルターアイコン
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フィルターの上にマウスポインターを置き、その他 メニュー
note tip TIP フィルターの編集中に、[フィルターの編集] ボックスの左下隅にある -
（任意）削除をキャンセルしてフィルターのリストに戻るには、「キャンセル」をクリックします。
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「削除」をクリックして削除を確定します。自分およびフィルターに対する権限を持つすべてのユーザーのために、フィルターが削除されます。
ワークロードバランサーでのフィルターの共有
自分が作成したフィルターや、他のユーザーから共有されたフィルターを共有できます。
ワークロードバランサーでフィルターを共有する際は、次の点を考慮してください。
- フィルターをアクティブなユーザー、チーム、役割および会社と共有したり、Workfront インスタンス内のすべてのユーザーに表示にしたりできます。
- 「リソース」エリアで共有するフィルターは、プロジェクトまたはチームのワークロードバランサーに表示されません。
- 他のユーザーと共有しているワークロードバランサーのフィルターは、Workfront の他のエリアには表示されません。
フィルターを共有するには：
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ワークロードバランサーに移動します。
ワークロードバランサーへのアクセスの詳細については、ワークロードバランサーをナビゲートを参照してください。
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未割り当ての作業 または 割り当てられた作業 エリアの右上隅にある フィルターアイコン
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フィルターの上にマウスポインターを置き、その他 メニュー
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「共有」をクリックします。フィルターの共有 ボックスが表示されます。
note tip TIP フィルターの編集中に、フィルターの編集 ボックスの左下隅にある -
アクセス権の付与先 フィールドに、フィルターを共有するユーザー、チーム、役割、グループまたは会社の名前を入力し、表示されたら選択します。
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（オプション）エンティティのフィルター権限を編集するには、名前の横の右矢印をクリックし、「表示」または「管理 を選択します。
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（オプション）以下のいずれかの操作を行って、エンティティに対する追加の権限を有効または無効にします。
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「表示」をクリックし、「共有」オプションを無効にします。これはデフォルトで有効になっています。
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管理 をクリックし、「共有 または 削除 オプションを有効にします。
note tip TIP ユーザーは、自分のアクセス レベルよりも高い権限を受け取ることはできません。 アクセス レベルのフィルターを編集するアクセス権がない場合、フィルターを管理する権限を受け取ることはできません。 Workfrontは、これらのユーザーの「管理」オプションを無効にします。 -
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「共有」をクリックします。フィルターは指定したエンティティと共有され、共有フィルターが「フィルター ボックスの 自分と共有 エリアに表示されます。
