ワークロードバランサーでの情報のフィルタリング
リソース管理者は、ワークロードバランサーを使用して、ユーザーのワークロードを表示および管理できます。ワークロードバランサーについて詳しくは、次の記事を参照してください。
この記事では、ワークロードバランサーのフィルターについて説明します。Workfrontのフィルターについて詳しくは、 フィルターの概要.
アクセス要件
以下が必要です。
*保有するプラン、ライセンスタイプまたはアクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。
ワークロードバランサーのフィルターの概要
ワークロードバランサーでフィルターを使用する場合は、次の点を考慮してください。
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ワークロードバランサーのアクセス元によっては、Workfront が既に情報をフィルタリングしている可能性があります。事前適用済みフィルターについて詳しくは、ワークロードバランサーでの事前適用済みフィルターを参照してください。
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フィルターは、保存せずに作成して適用することも、保存して後で再利用することもできます。
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保存せずにフィルターを適用した場合は、ページを更新すると元のリストに戻すことができます。
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自分が作成したフィルターや、他のユーザーが作成し自分と共有しているフィルターを表示できます。
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共有フィルターを削除または編集すると、そのフィルターは、共有しているすべてのユーザーに対しても削除または編集されます。
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あるエリアのワークロードバランサーにフィルターを作成した場合、他のエリアでは使用できません。
例えば、リソースエリアで作成されたフィルターは、プロジェクトやチームのワークロードバランサーでは使用できません。
ワークロードバランサーの場所について詳しくは、ワークロードバランサーの使用場所を参照してください。
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選択したフィルターに一致する項目のみを表示できます。この項目は、ワークロードバランサーの画面に表示されるタイムライン内の日付にも一致します。
ワークロードバランサーでの事前適用済みフィルター pre-applied-filters-in-the-workload-balancer
ワークロードバランサーは、次の 2 つの異なるエリアに情報を表示します。
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未割り当て作業エリア：まだユーザーに割り当てられていない作業アイテム。
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割り当てられた作業エリア：ユーザーに割り当てられた作業アイテム。
各エリアの表示項目について詳しくは、ワークロードバランサーのナビゲートを参照してください。
ワークロードバランサーには、ユーザーとその作業アイテムが表示されます。
ユーザーに割り当てられた作業アイテムは、アイテムの日付が画面に表示される時間枠と一致する場合にのみ表示されます。
次の表に示すように、ワークロードバランサーのアクセス元に応じて、未割り当てエリアと割り当てられたエリアは、特定の基準で既にフィルタリングされています。
ワークロードバランサーフィルターを作成する
ワークロードバランサーの未割り当て作業エリアと割り当て作業エリアのフィルターを作成するプロセスは、ワークロードバランサーにアクセスする場所に関係なく同じです。ワークロードバランサーの特定について詳しくは、ワークロードバランサーを特定を参照してください。
フィルターを最初から作成することも、定義済みフィルターのいずれかを編集することもできます。編集可能な既存のフィルターについて詳しくは、この記事のワークロードバランサーの既存のフィルターを編集の節を参照してください。
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ワークロードバランサーに移動します。
ワークロードバランサーへのアクセスの詳細については、ワークロードバランサーをナビゲートを参照してください。
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未割り当ての作業 エリア、または 割り当てられた作業 エリアの右上隅にある フィルター アイコン
右側にフィルタービルダーボックスが表示されます。フィルターを作成するエリアの名前が、ボックスのヘッダーに表示されます。
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（オプションおよび条件付き）リソースエリアのワークロードバランサーにアクセスする場合、事前定義済みのデフォルトフィルターが既に割り当て済み作業エリアに適用されている場合があります。デフォルトのフィルターのコピーを編集して保存できます。
note tip TIP デフォルトのフィルターには、任意のチームに属するユーザーとその作業アイテムが表示されます。このフィルターのコピーを編集できます。 プロジェクトからワークロードバランサーにアクセスする場合、「このプロジェクトの作業アイテム」フィルターがすでに適用されている場合があります。このプロジェクトのユーザーに割り当てられた作業アイテムのみが表示されます。このフィルターのコピーを複製して保存できます。
デフォルトでは、プロジェクトのワークロードバランサーには、プロジェクトのすべてのユーザーに割り当てられたすべての作業アイテムが表示されます。
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「新しいフィルター」をクリックします。
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フィルターを作成するには、次の手順を実行します。
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最初のドロップダウンメニューでフィールド名を選択するか、「フィールドを参照」をクリックして、デフォルトで表示されないフィールドの名前の入力を開始します。
note important IMPORTANT カスタムフィールドを参照する場合は、フィールドラベルではなくフィールド名を入力する必要があります。フィールドラベルは、オブジェクトに添付されたカスタムフォームに表示されます。ラベルとカスタムフィールドの名前の違いについて詳しくは、カスタムフォームを作成または編集を参照してください。 -
（条件付き）「フィールドを参照」をクリックした場合は、検索 フィールドにフィールドの名前を入力し、リストに表示されたらそれを選択します。
note tip TIP 次のセクションからフィールドを選択できます。 - 最近の選択：最近フィルターしたフィールド。
- 推奨フィールド：最も一般的に使用されるフィールド。
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2 番目のドロップダウンメニューから修飾子を選択します。Workfront フィルター修飾子について詳しくは、フィルターおよび条件修飾子を参照してください。
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フィルタリングするフィールドの値を選択または入力します。
note note NOTE 特定のポートフォリオの作業オブジェクトを表示する場合は、「ポートフォリオ名にマーケティングを含む」というフィルターを適用できます。名前に「マーケティング」が含まれる任意のポートフォリオに属する作業アイテムが表示されます。 
note note NOTE ステータスが「保留中」のプロジェクトを除外するには、「プロジェクト：ステータスが保留中と等しくない」フィルタを適用する必要があります。 これにより、保留中のプロジェクトの作業項目がワークロードバランサーに表示されなくなります。 -
（オプション）削除 アイコン
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（オプション）「フィルターを追加」をクリックして別のフィルター条件を追加し、手順 4 からの操作を繰り返します。
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「適用」をクリックして、フィルターの結果を保存せずに、選択したワークロードバランサーエリアに適用します。
作業アイテムのリストが左側で更新されます。
note important IMPORTANT 追加したすべてのフィルターステートメントが同時に true の場合、結果がワークロードバランサーに表示されます。 フィルターは、ページを更新するまで保持されます。
「適用」ボタンは「新規として保存」ボタンに置き換えられます。
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「新規として保存」をクリックして、後で使用するためのフィルターを保存します。
note tip TIP 「キャンセル」をクリックすると、いつでもフィルター作成エリアに戻ります。 -
「名称未設定フィルター」を選択し、代わりに新しいフィルターの名前を入力します。
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「アイコン」ドロップダウンメニューから新しいフィルターのアイコンを選択します。
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（オプション）フィルターの説明を追加して、そのフィルターの特徴を示します。フィルターのリストで、フィルター名の下に説明が表示されます。
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「保存」をクリックします。
保存済みフィルターは、フィルターボックスのマイフィルターエリアに表示されます。
保存済みフィルターの適用について詳しくは、この記事のワークロードバランサーで保存済みフィルターを削除の節を参照してください。
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（条件付き）未割り当ての作業 エリアまたは 割り当てられた作業 エリアの右上隅にある フィルタアイコンー
フィルターを複製
フィルターを複製して編集し、新しいフィルターを作成できます。
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ワークロードバランサーに移動します。
ワークロードバランサーへのアクセスの詳細については、ワークロードバランサーをナビゲートを参照してください。
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未割り当ての作業 エリア、または 割り当てられた作業 エリアの右上隅にある フィルター アイコン
右側にフィルタービルダーボックスが表示されます。フィルターを作成するエリアの名前が、ボックスのヘッダーに表示されます。
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既存のフィルターにポインタを合わせ、その他 メニュー
note tip TIP フィルターの編集中は、編集フィルターボックスの左下隅にある その他 メニューをクリックし、「複製」をクリックします。 -
複製したフィルターに関する次の情報を編集します。
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名前
デフォルトでは、新しいフィルター名は「（元のフィルター名）のコピー」です。
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アイコン
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説明
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任意のフィールド、修飾子または値。
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（オプション）「フィルターを追加」をクリックして、複製したフィルターにステートメントを追加します。
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「保存」をクリックして、複製したフィルターを マイフィルター エリアに保存します。
元のフィルターは変更されず、複製されたフィルターは新しいフィルターとして保存されます。
ワークロードバランサーの既存のフィルターを編集 edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer
ワークロードバランサーで保存済みフィルターを編集できます。
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ワークロードバランサーに移動します。
ワークロードバランサーへのアクセスについて詳しくは、ワークロードバランサーのナビゲートを参照してください。
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未割り当ての作業 エリア、または 割り当てられた作業 エリアの右上隅にある フィルター アイコン
右側にフィルタービルダーが表示されます。 -
編集するフィルターにマウスを移動して、「編集」
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次のいずれかの操作を行います。
- フィルターステートメントを変更する
- 「フィルターを追加」をクリックして新しいフィルターステートメントを追加する
- 削除 アイコン
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（オプション）「適用」をクリックします。
左側のワークロードバランサーで結果が更新され、フィルターに加えた変更が示されます。
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「保存」をクリックします。
左側のワークロードバランサーで結果が更新され、選択した新しい情報でフィルターが更新されます。
ワークロードバランサーでの保存済みフィルターの削除 delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer
フィルターを削除する前に、次の点を考慮してください。
- 削除したフィルターは復元できません。
- 定義済みフィルターは削除できません。
- 未保存のフィルターは削除できません。これらのフィルターは、Workfront からログアウトして再度ログインすると、自動的に削除されます。
- 共有フィルターを削除すると、その共有先のすべてのユーザーからも削除されます。
- 保存済みのフィルターをすべて削除すると、元のデフォルトに応じてワークロードバランサーが表示されます。
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ワークロードバランサーへ移動
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「未割り当て作業」エリア、または「割り当てられた作業」エリアの右上にある フィルター アイコン
右側にフィルタービルダーボックスが表示されます。 -
フィルターにマウスを移動し、その他 メニュー
note tip TIP フィルターの編集中に、「フィルターを編集」ボックスの左下にある その他 メニューをクリックし、「削除」をクリックします。 -
（オプション）削除せずにフィルターのリストに戻るには、「キャンセル」をクリックします。
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「削除」をクリックして削除を確定します。
このフィルターは、自分のほか、権限を持つすべてのユーザーに対して削除されます。
ワークロードバランサーでのフィルターの共有
自分が作成したフィルターや、他のユーザーから共有されたフィルターを共有できます。
ワークロードバランサーでフィルターを共有する際は、次の点を考慮してください。
- フィルターをアクティブなユーザー、チーム、役割および会社と共有したり、Workfront インスタンス内のすべてのユーザーに表示にしたりできます。
- 「リソース」エリアで共有するフィルターは、プロジェクトまたはチームのワークロードバランサーに表示されません。
- 他のユーザーと共有しているワークロードバランサーのフィルターは、Workfront の他のエリアには表示されません。
フィルターを共有するには：
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ワークロードバランサーへ移動
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「未割り当て作業」エリア、または「割り当てられた作業」エリアの右上にある フィルター アイコン
右側にフィルタービルダーボックスが表示されます。 -
フィルターにマウスを移動し、その他 メニュー
note tip TIP フィルターの編集中に、「フィルターを編集」ボックスの左下にある その他 メニューをクリックし、「共有」をクリックします。 「フィルターの共有」ボックスが表示されます。
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「システム全体を表示」を有効にします。これにより、Workfront のすべてのユーザーにフィルターを表示する権限が付与されます。
または
「アクセス権の付与先」フィールドで、フィルターを共有するユーザー、チーム、役割、グループまたは会社の名前を入力します。
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（オプション）フィルターに対する権限を編集するエンティティの名前の横にある右向き矢印をクリックし、「表示」オプションまたは「管理」オプションを有効にします。
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（オプション）以下のいずれかの操作を行って、エンティティに対する追加の権限を有効または無効にします。
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「表示」をクリックし、「共有」オプションを無効にします。これはデフォルトで有効になっています。
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「管理」をクリックし、「共有」オプションまたは「削除」オプションを無効にします。これらは、デフォルトで有効になっています。
note tip TIP ユーザーは、自分のアクセスレベルより高い権限を受け取ることはできません。アクセスレベルでフィルターを編集するアクセス権がない場合、フィルターを管理する権限を受け取ることはできません。Workfront はこれらのユーザーの「管理」オプションを無効にし、無効になったオプションはグレー表示になります。 -
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「共有」をクリックします。フィルターは、指定したエンティティと共有されます。
共有したフィルターが、フィルターボックスの 自分と共有 エリアに表示されます。
