Adobe Workfront Planning でのリクエストフォームの作成と管理

Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン をクリックするか、または（使用可能な場合）左上隅にある​メインメニュー アイコン をクリックして、「Planning」をクリックします。

Workfront計画のランディングページが開きます。

（オプションおよび条件付き）Workfrontの管理者は、次のいずれかのタブをクリックします。

• マイワークスペース：作成したワークスペースが表示されます。
• その他のワークスペース：共有されているワークスペースを含む、Workfront Planning 内のすべてのワークスペースが表示されます。

他のすべてのユーザーについては、作成または共有したすべてのワークスペースが ワークスペース 領域に表示されます。

レコードを追加するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。

最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトでは、レコードタイプページがテーブルビューで開きます。

ページヘッダーのレコードタイプ名の右側にある​詳細 メニュー をクリックし、リクエストフォームの作成​または​ リクエストフォームの管理 ​をクリックします。既にフォームがあり、追加のフォームを作成する場合です。

要求フォーム ページが開き、要求がリストビューに表示されます。

（条件付き）別のフォームを追加する場合は、新しいリクエストフォーム​をクリックします。

「リクエストフォームを作成」ボックスが開きます。

リクエストフォームを作成ボックスで、リクエストフォームの名前を更新します。 デフォルトでは、フォームの名前は​ 名称未設定のフォーム ​です。

（オプション）リクエストフォームに​ 説明 ​を追加します。

「作成」をクリックします。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

引き続き​ リクエストフォームの詳細を設定します。

「​ リクエストフォームの作成を開始」の節で説明しているように、リクエストフォームの作成または編集を開始します。

または

リクエストフォーム リストでリクエストフォームを見つけ、フォーム名の横にあるボックスをクリックし、画面下部の青いバーにある「フォームを編集」をクリックします。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

リクエストフォームには、デフォルトで次の情報が含まれます。

• 選択したレコードタイプのテーブルビューで使用できるレコードフィールド。

• 既定のセクション：これは、Workfrontがリクエストフォームに適用する既定のセクション区切りです。 すべてのレコードフィールドは、デフォルトセクション​領域に表示されます。

• 件名 フィールド：Workfrontでリクエストを識別するフィールド。 件名 フィールドの設定と値は編集できません。

  note note
  NOTE
  件名 フィールドは、リクエストフォームに表示される場合に値が必要です。 ただし、件名 フィールドは、必要に応じて削除できます。また、依頼者はリクエストを送信するときにフォームに表示されません。 リクエストフォームに「件名」フィールドがないが、将来のレコードの名前に「名前」フィールドがある場合、リクエストの名前は、作成されたレコードと同じ名前が自動的に割り当てられます。 リクエストフォームに​ 件名 ​と​ 名前 ​の両方のフィールドがない場合、リクエストには次のパターンを使用して名前が付けられます：< Request form name > < Entry date of the request >。レコードの名前は​ 名称未設定 ​です。 Workfront Planningの​件名 フィールドの情報を表示するには、リクエストフォームに関連付けられているレコードタイプに​ Original request ​接続フィールドを追加します。 詳しくは、​ レコードタイプの接続を参照してください。

• レコードタイプに関連付けられているすべてのフィールド。

  リクエストフォームに含まれるフィールドは、このレコードタイプにリクエストを送信するすべてのユーザーに表示されます。

（オプション）削除するフォームのフィールドにカーソルを合わせ、x アイコンをクリックして削除します。 フォームの左側にある「フィールド」タブに追加されます。

（オプション）フォームから​ デフォルトセクション ​を削除するには、次の操作を行います。

1. デフォルトセクションからすべてのフィールドを削除します。
2. 「コンテンツ要素」をクリックして新しいセクションを追加し、セクションの名前を追加します。
3. 新しいセクションにフィールドを追加します。
4. x アイコンをクリックして、既定のセクション​を削除します。

任意のフィールドをクリックし、フォームの右側のパネルにあるコントロールを使用して、サイズまたは次のいずれかの情報を定義します。

• ラベル：これは、リクエストフォームに表示されるフィールド名です。 これは、レコードフィールドの名前を変更するものではありません。
• 手順: フィールドに関する詳細情報を追加します。
• 必須フィールドを作成：選択した場合、フィールドには値が必要です。 それ以外の場合は、フォームを送信できません。
• ロジックを追加: フィールドを表示または非表示にするには、どの条件を満たす必要があるかを定義します。

（オプション）フォームの左側にある「コンテンツ要素」タブをクリックし、次のいずれかの要素を追加します。

• 説明テキスト
• セクション区切り

カスタムフォームの作成について詳しくは、​ カスタムフォームの作成を参照してください。

（オプション）「プレビュー」をクリックして、フォームを使用して新しいレコードを送信する際に、他のユーザーがフォームをどのように表示するかを確認します。

次のいずれかに進みます。

• 実稼動環境でフォームの詳細を設定する場合、設定の詳細を設定します
• 実稼動環境 でフォームの詳細を設定する場合、設定 を構成します
• さらに設定を行わない場合は、リクエストフォームの作成を完了します。

「​ リクエストフォームの作成を開始」の節で説明しているように、リクエストフォームの作成または編集を開始します。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

（オプション）「​ フォームの詳細を設定」の説明に従って、フォームの詳細を設定します。

（オプション）承認者を追加する場合は、「設定」タブをクリックし、承認者 フィールドに少なくとも1人のユーザーまたはチームを追加して、このレコードフォームの新しいリクエストを承認します。

• 1人または複数の承認者をリクエストフォームに追加できます。
• 少なくとも1人の承認者がリクエストを拒否すると、リクエストは拒否され、レコードは作成されません。 リクエストはWorkfrontのリクエスト領域に残ります。
• 複数の承認者を追加し、「1つの決定のみが必要」オプションが有効になっていない場合、リクエストが承認または却下される前に、すべての承認者が決定を下す必要があります。
• チームが承認者として設定されている場合、チームから必要な決定はひとつだけです。

リクエストフォームへの承認の追加について詳しくは、​ リクエストフォームへの承認の追加を参照してください。

（条件付き）承認者のいずれかがレコードを承認した後にレコードを作成する場合は、「1つの決定のみが必要です」チェックボックスをオンにします。

このフォームから作成されたリクエストを、リクエストされたオブジェクトが作成されたときに完了としてマークするか、リクエストされたオブジェクトがいつ完了したかを選択します。

（条件付き）要求されたオブジェクトが完了したときに要求が「完了」とマークされるように選択した場合は、オブジェクトがいつ完了したかを示すフィールドと値を選択します。 例えば、作成したオブジェクトのステータスが「完了」に設定されている場合、「ステータス」フィールドと「完了」の値を選択して、リクエストを完了できます。

​​ リクエストフォームの作成を完了に進みます。

「​ リクエストフォームの作成を開始」の節で説明しているように、リクエストフォームの作成または編集を開始します。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

（オプション）「​ フォームの詳細を設定」の説明に従って、フォームの詳細を設定します。

承認ルールの設定を開始するには、左側のナビゲーションで「承認 をクリックします。

（オプション）デフォルトの承認プロセスを設定する場合は、デフォルトの承認ルール領域の「承認者」フィールドに少なくとも1人のユーザーまたはチームを追加し、デフォルトの承認者のいずれかが承認した後にレコードを作成する場合は、「1つの決定のみが必要です」チェックボックスをクリックします。

（オプション）追加の承認ルールごとに、次の操作を行います。

1. 承認ルールを追加​をクリックします
2. プレースホルダータイトル「名称未設定の承認ルール」をクリックし、承認ルールの名前を入力します。
3. 「フィールドを選択」をクリックし、ルールをアクティブ化するフィールドを選択します。
4. ルールの演算子を選択します。 演算子は、フィールドのタイプによって異なります。
5. 選択した演算子に値が必要な場合は、プラスアイコンをクリックして1つ以上の値を追加します。
6. （オプション）条件を追加するには、「条件を追加」をクリックし、追加の条件を設定します。
7. 承認ルールの「アクション」エリアの「承認者」フィールドに、条件が満たされたときに承認者で設定するユーザーまたはチームを少なくとも1つ追加します。
8. （条件付き）承認者のいずれかがレコードを承認した後にレコードを作成する場合は、「1つの決定のみが必要です」チェックボックスをオンにします。

（オプション）ルーティングルールを並べ替えるには、ルールの左側にあるドラッグハンドルをクリックし、ルールを目的の場所にドラッグします。

デフォルトのルールを並べ替えることはできません。

（オプション）ルーティングルールを削除するには、ルールの右側にある​ X ​をクリックします。

保存​をクリックして、承認ルールを保存します。

要求の完了オプションの設定に進みます

「​ リクエストフォームの作成を開始」の節で説明しているように、リクエストフォームの作成または編集を開始します。

選択したレコードタイプのリクエストフォームが「フォーム」タブで開きます。

（オプション）「​ フォームの詳細を設定」の説明に従って、フォームの詳細を設定します。

このフォームから作成されたリクエストを、リクエストされたオブジェクトが作成されたときに完了としてマークするか、リクエストされたオブジェクトがいつ完了したかを選択します。

（条件付き）要求されたオブジェクトが完了したときに要求が「完了」とマークされるように選択した場合は、オブジェクトがいつ完了したかを示すフィールドと値を選択します。 例えば、作成したオブジェクトのステータスが「完了」に設定されている場合、「ステータス」フィールドと「完了」の値を選択して、リクエストを完了できます。

​​ リクエストフォームの作成を完了に進みます。

「​ リクエストフォームの作成を開始」および「​ リクエストフォームの詳細を設定」の説明に従ってフォームを作成および設定します。

（オプション）ヘッダーのフォーム名の右側にある​詳細 メニュー をクリックし、編集​をクリックしてフォーム名を更新します。

「公開」をクリックしてフォームを公開し、一意のリンクを取得します。

次のことが発生します。

• 公開 ボタンが削除されました。
• 非公開 ボタンがフォームに追加されます。 これをクリックすると、フォームにアクセスできなくなります。
• 共有 ボタンがフォームに追加されました。
• フォームは、Workfrontのメインメニューの「リクエスト」エリアで使用できるようになります。

「共有」をクリックして、フォームを他のユーザーと共有します。

リクエストフォームの共有について詳しくは、この記事の「​ リクエストフォームの共有」セクションを参照してください

ヘッダー内のフォーム名の左側にある左向き矢印をクリックして、フォームを閉じます。

要求フォーム​のテーブルビューが開き、フォームが追加されます。

リクエストフォームを管理するワークスペースをクリックします。

ワークスペースが開き、レコードタイプがカードとして表示されます。

レコードタイプのカードをクリックします。レコードタイプの作成については、レコードタイプの作成を参照してください。

最後にアクセスしたビューで、レコードタイプのページが開きます。デフォルトでは、レコードタイプページがテーブルビューで開きます。

ページヘッダーのレコードタイプ名の右側にある​詳細 メニュー をクリックし、リクエストフォームの管理​をクリックします。

リクエストフォーム ページが開き、レコードタイプに関連付けられたすべてのリクエストフォームがテーブルビューに表示されます。

（オプション） 要求フォーム ページの次のビュー要素を更新して、テーブルでの情報の表示方法を変更します。

• 列

詳しくは、​ リスト表示の管理を参照してください。

（オプション）テーブルビューでリクエストフォームの名前にカーソルを合わせ、フォーム名の右側にある​詳細 メニュー をクリックし、次のいずれかをクリックします。

• フォームを編集：これをクリックして、フォームに関する情報をさらに編集します。
• 非公開：これをクリックすると、Workfrontのリクエスト領域からフォームが削除されます。
• 共有: フォームへのアクセス権を持つユーザーを変更するには、これをクリックします。
• リンクをコピー：これをクリックすると、フォームを開かずにリクエストフォームのリンクをすばやくコピーできます。
• 削除：これをクリックしてフォームを削除します。 フォームを使用して追加されたすべてのリクエストとレコードは削除されません。 フォームを復元できません。

ヘッダーの​ リクエストフォーム ​の左側にある左向き矢印をクリックして、リクエストフォームテーブルを閉じます。

レコードタイプのページが開きます。

（オプションおよび条件付き）ヘッダーのレコードタイプ名の右側にある​詳細 メニュー をクリックし、次のいずれかの操作を行います。

1. 「リクエストフォームを更新」をクリックしてリクエストフォームを変更し、リクエストフォームをクリックして開いて編集します。
2. 「リンクをコピー」をクリックして、フォームへのリンクを他のユーザーと共有するには、​をリクエストします。

（オプション）Workfrontの​ リクエスト ​領域に移動し、リクエストを送信するための共有フォームを見つけます。 詳しくは、​ レコードを作成するためのAdobe Workfront計画リクエストの送信を参照してください。

この記事の「​ レコードタイプのリクエストフォームの作成」セクションの説明に従って、リクエストフォームを作成します。

レコードタイプのページのリクエストフォーム名の右側にある​詳細 メニュー をクリックします。

「共有」をクリックして、フォームを他のユーザーと共有します。

社内でフォームを共有するには、「内部共有」タブを選択し、「このフォームを送信するためのアクセス権を付与」フィールドでユーザー、チーム、担当業務、グループ、または会社の名前を検索し、リストに表示されたら選択します。 送信​権限は、各エンティティに対してデフォルトで選択されています。

（オプション）エンティティの名前の後にあるドロップダウンメニューをクリックし、削除​をクリックしてリストから削除し、フォームの共有を停止します。

このフォームを通じてリクエストを送信できる​担当者 セクションで、次のオプションから選択して、このフォームにアクセスできるユーザーのタイプを示します。

• 招待されたユーザーのみがアクセス可能
• ワークスペースに対する表示またはそれ以上のアクセス権を持つすべてのユーザー
• ワークスペースに対する参加またはそれ以上のアクセス権を持つすべてのユーザー

（オプション）「リンクをコピー」をクリックして、フォームへのリンクを、アクセス権のあるユーザーと共有します。 リンクがクリップボードにコピーされます。

フォームを公開で共有するには、「公開共有」タブを選択し、「公開リンクを作成」設定を有効にします。

リンクの有効期限​を選択します。

今後の日付は、現在の日付から180日以内に選択できます。

リンクの有効期限が切れると、ユーザーにエラーが表示されます。ユーザーがフォームに再度アクセスするには、リンクの日付を更新し、共有する新しいリンクを生成する必要があります。

（オプションおよび条件付き）フォームの共有の詳細を保存するには、保存​をクリックします。

（条件付き）以前にフォームが保存されている場合は、リンクをコピー​をクリックします。

フォーム共有オプションが保存され、リンクがクリップボードにコピーされます。 これで、他のユーザーと共有できます。

リクエストフォームへのリンクを使用してレコードを作成する方法について詳しくは、Adobe Workfront計画リクエストの送信を参照してください。

「フォーム」タブの右下隅にある「保存」をクリックして、フォームを保存します。