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アカウントプロファイル UI ガイド

アカウントプロファイルを使用すると、複数のソースのアカウント情報を統合できます。 この統一されたアカウントビューは、多くのマーケティングチャネルや、顧客のアカウント情報を保存するために組織が現在使用している多様なシステムからのデータを統合します。 このドキュメントでは、Adobe Experience Platform ユーザーインターフェイス（UI）で利用できるReal-Time CDP B2B edition機能を使用してアカウントプロファイルを操作する方法を説明します。

B2B ワークフローの一部としてアカウントプロファイルを作成する方法について詳しくは、エンドツーエンドのチュートリアルを参照してください。

アカウントプロファイルの概要 account-profiles-overview

左側のナビゲーションのAccountsの下にある​ Profiles ​を選択して、アカウントプロファイルの概要を表示します。 「Overview」タブの下に、ダッシュボードには、1つのエントリポイントにウィジェットを表示するグラフィックまたはチャートが表示されます。

詳しくは、Account Profiles ダッシュボードのドキュメントを参照してください。 B2B editionのカスタムチャートを作成するためにインサイトデータモデルを使用する方法について詳しくは、Real-time Customer Data Platform Insights データモデルのダッシュボード ​に関するドキュメントを参照してください。

リードとアカウントの照合を設定 configure-lead-to-account-matching

リードとアカウントの照合を設定するには、左側のナビゲーションでAccountsの下の​ Profiles ​を選択します。 「Overview」タブで、右上の「Settings」を選択します。

Account settings ダイアログが開きます。 ここから、Enable lead-to-account-matching トグルを選択して、この機能を有効にします。 ドロップダウンメニューを使用して、Matching cadence​設定の​ Daily ​を選択します。 最後に、関連する​Matching criteria オプションを選択し、Save​を選択して設定を確認し、Account Profiles​画面に戻ります。

リードとアカウントの照合について詳しくは、Real-Time CDP B2Bの概要のリードとアカウントの照合を参照してください。

アカウントプロファイルの参照 browse-account-profiles

アカウントプロファイルを参照するには、左側のナビゲーションでAccountsの下の​ Profiles ​を選択することから始めます。

「Browse」タブでは、接続されたエンタープライズソースのアカウント IDを使用するか、ソースの詳細を直接入力して、アカウントプロファイルを検索できます。

Connected enterprise sourceで参照 browse-by-connected-enterprise-source

接続されたエンタープライズソースでアカウントプロファイルを参照するには、Browse by ドロップダウンから​ Connected enterprise source ​を選択し、Source フィールドの横にあるセレクターボタンを使用して接続されたソースを選択します。

Select source ダイアログが開き、組織が確立した接続に基づいてソースを選択できます。

エンタープライズソースの接続について詳しくは、ソースの概要を参照してください。

接続名の横にあるラジオボタンを選択してソースを選択し、Select​を使用してBrowse タブに戻ることができます。

ソースを選択した状態で、ソースに関連する​ Account ID ​を入力する必要があります。 例えば、Salesforce ソースを選択すると、その ID に関連付けられたアカウントプロファイルを表示するために、Salesforce インスタンスからアカウント ID を入力する必要があります。

Othersで参照 browse-by-others

Real-Time CDP、B2B editionでは、表示するアカウントの​Source name、Source instance、Account ID​を入力できるため、直接検索を実行できます。 ソース名とインスタンスを直接入力することで、Experience Platform が正しいアカウントプロファイルデータを検索して表示するのに必要なコンテキストを提供します。

直接検索を実行する機能は、ソースに直接データを接続できない状況下で役立ちます。 例えば、組織で CRM への直接接続を妨げるデータガバナンスポリシーが設定されている場合、そのデータをクラウドストレージシステムに書き出してから、Experience Platform に取り込むことができます。

別の例として、システムを離れてExperience Platformに入るまでの間に、データに対して変換を実行している場合があります。 直接検索機能を使用して、データのコンテキストを提供できます ( 例えば、Amazon S3 バケットからのデータであるにもかかわらず、データが Marketo データであることを指定するなど )。これにより、データの検索場所と適切なレンダリング方法がわかります。

直接検索を開始するには、Browse by ドロップダウンから​ Others ​を選択し、表示するアカウントの​Source name、Source instance​および​ Account ID ​を入力します。

アカウントプロファイルの詳細の表示 view-account-profile-details

「Browse」タブを使用してアカウントプロファイルを検索した後、「Profile ID」を選択すると、アカウントプロファイルの「Detail」タブが開きます。 Detail タブに表示されるプロファイル情報は、複数のプロファイルフラグメントから結合され、個々のアカウントの単一のビューを形成しています。 これには、基本属性やソーシャルメディアデータなどのアカウントの詳細が含まれます。

表示されるデフォルトのフィールドは、組織レベルで変更して、優先アカウントプロファイル属性を表示することもできます。

使用可能な別のタブを選択すると、アカウントに関連する追加の詳細を表示できます。 これらのタブには、属性、人物、企業システム全体でそのアカウントに関連するオープンな機会とクローズされた機会を表示する機会タブが含まれます。 各タブについて詳しくは、次の節を参照してください。

「属性」タブ attributes-tab

「Attributes」タブには、アカウントに関連するすべてのレコード情報が一覧表示されます。 これには、アカウントの単一のビューを形成するために結合された複数のソースからの属性データが含まれます。

リスト内のデータを表示できることに加えて、検索バーを使用して特定の属性を検索したり、レコードデータを JSON 形式で表示したりできます。

「人物」タブ people-tab

「People」タブには、アカウントに関連付けられている個人のリストが表示されます。 この人物は、組織内のさまざまな部門によって管理される、様々なエンタープライズシステムのコンタクトやリードである可能性がありますが、Real-Time CDPでは、B2B editionでまとめて表示され、アカウントのコンタクトをより包括的に把握することができます。

取引先責任者の情報のスナップショットを表示することに加えて、リストに表示された各人物には​ Profile ID ​も含まれます。このリンクは、その人物のリアルタイム顧客プロファイルを検索できるクリック可能なリンクです。 アカウントに関連する個々の顧客プロファイルの表示について詳しくは、Real-Time CDP、B2B editionでのプロファイルの閲覧に関するガイドをご覧ください。

「機会」タブ opportunities-tab

「Opportunities」タブには、アカウントに関連するオープン商談とクローズ商談に関する情報が表示されます。 これらのオポチュニティは、複数のソースからExperience Platformに取り込まれる可能性がありますが、Real-Time CDPを使用すると、マーケターはあらゆるオポチュニティを1か所で容易に確認できます。

各機会には、機会の名前、その金額、ステージ、機会がオープン、クローズ、成立、不成立のどれであるかなどの情報が含まれます。

「関連アカウント」タブ related-accounts-tab

「Related accounts」タブには、閲覧中のアカウントに関連している可能性があるその他のアカウントに関する情報が表示されます。 この機能について詳しくは、関連アカウントの概要を参照してください。

関連する各アカウントには、アカウントプロファイル IDと名前、アカウントソースキー、ホームページ、住所、親アカウント、電話、業界、年間収益に関連する詳細情報などの情報が含まれます。

このリストの関連アカウントは、セグメント化の目的で使用できます。 関連アカウントを使用してセグメント定義でリーチを拡大する方法については、​ セグメント化の例を参照してください。