アカウントプロファイルダッシュボード
Adobe Experience Platform ユーザーインターフェイス（UI）には、毎日のスナップショットで取得した、アカウントプロファイルに関する重要な情報を表示できるダッシュボードが用意されています。 このガイドでは、UI での アカウントプロファイル ダッシュボードへのアクセスおよび操作方法の概要を説明し、ダッシュボードに表示されるビジュアライゼーションの詳細を説明します。
このドキュメントでは、 アカウントプロファイル ダッシュボード内の機能の概要と、使用可能な標準インサイトの詳細を説明します。 使用可能な機能について詳しくは、 アカウントプロファイル UI ガイドを参照してください。
はじめに
B2B アカウントプロファイル ダッシュボードにアクセスするには、[Adobe Real-time Customer Data Platform B2B edition] の権利が必要です。
アカウントプロファイルデータ data
アカウントプロファイル ダッシュボードには、統合アカウント情報のスナップショットが表示されます。 このアカウント情報は、マーケティングチャネル全体の複数のソースと、顧客アカウント情報を保存するために組織が現在使用している様々なシステムから取得されます。
スナップショット内のプロファイルデータは、スナップショットが作成された特定の時点に表示されたのとまったく同じデータを表示します。 つまり、スナップショットはデータの近似やサンプルではなく、 アカウントプロファイル ダッシュボードはリアルタイムには更新されません。
アカウントプロファイル ダッシュボードを探索 explore
Platform UI 内で アカウントプロファイル ダッシュボードに移動するには、左側のナビゲーションパネルで アカウント の下の プロファイル を選択します。
アカウントプロファイル ダッシュボードでは、 組織に取り込まれたアカウントプロファイルを参照または ウィジェットを使用してアカウントプロファイルデータ全体を一目で表示することができます。
日付フィルター date-filter
「 概要 」タブは、アカウントプロファイルに関する重要な情報を伝える読み取り専用の指標を提供するウィジェットで構成されます。 カレンダーアイコンまたは日付を選択して、ウィジェットのグローバル日付フィルターを変更します。
リードとアカウントのマッチングサービスの設定 lead-to-account-matching-service
設定 を選択して、 アカウント設定 ダイアログからリードとアカウントのマッチングサービスを設定します。 リードとアカウントのマッチングの設定方法について詳しくは、UI ガイドを参照してください。 リードとアカウントのマッチングについて詳しくは、Real-Time CDP B2B ドキュメントのリードとアカウントのマッチングを参照してください。
アカウントプロファイルの参照 browse-account-profiles
「 参照 」タブでは、組織に取り込まれた読み取り専用アカウントプロファイルを検索および表示できます。 接続されたエンタープライズソースのアカウント ID を使用するか、ソースの詳細を直接入力します。 このワークスペースから、名前、業界、売上高、オーディエンスなど、アカウントプロファイルに属する重要な情報を確認できます。
「 参照 」タブに表示された結果から「 プロファイル ID」を選択して、アカウントプロファイルの「 詳細 」タブを開きます。
「 詳細 」タブに表示されるアカウントプロファイル情報は、複数のプロファイルフラグメントを結合し、個々のアカウントの単一のビューを形成したものです。 Platform UI でのアカウントプロファイル表示機能について詳しくは、Adobe Real-time Customer Data Platformでのアカウントプロファイルの参照に関するドキュメントを参照してください。
標準ウィジェット standard-widgets
Adobeには、アカウントプロファイルに関連する様々な指標を視覚化するために使用できる標準ウィジェットが用意されています。
使用可能な各標準ウィジェットの詳細を確認するには、次のリストからウィジェットの名前を選択します。
追加されたアカウントプロファイル account-profiles-added
追加されたアカウントプロファイル ウィジェットは、折れ線グラフを使用して、1 日に追加されたアカウントプロファイルの数を一定期間にわたって表示します。 ダッシュボードの上部にあるグローバル日付フィルターを使用して、分析期間を決定します。 日付フィルターが指定されていない場合、デフォルトの動作には、1 年前の日に追加されたアカウントプロファイルが一覧表示されます。 結果を使用して、追加されたアカウントプロファイル数のトレンドを推測できます。
アカウントあたりの顧客数の概要 customers-per-account-overview
アカウントごとの顧客の概要 グラフは、顧客タイプに基づいてアカウントの概要を提供します。 アカウントに直接または間接の顧客があるか、またはなしの顧客があるかを分類する 4 行のテーブルが表示されます。 各カテゴリのアカウントの合計数が表示されます。 グラフは、直接顧客と間接顧客のアカウントの配分を識別するのに役立ちます。
ダイレクト顧客は、personComponents ルートを通じてアカウントに直接リンクされた顧客プロファイルです。 この関係はより単純で、顧客とアカウントの間の直接的かつ明示的な接続を伴います。
間接顧客は、Account-Person ルートを介してアカウントにリンクされた顧客プロファイルです。 この関係は単純ではなく、通常、他のアカウントや関係を通じて、中間エンティティまたは顧客とアカウントの間のより複雑な接続が必要です。
より詳細なインサイトにアクセスするには、 アカウントごとの顧客の概要 グラフの楕円（…）を選択し、ドロップダウンメニューから ドリルスルー を選択します。
ドリルスルー・ビューが表示されます。 次に、使用可能なドリルスルーグラフを調べて、B2B データの構造をより深く理解します。 これらのドリルスルーチャートを使用して、顧客プロファイルがリンクされていない、または 1 つ以上の顧客プロファイルが関連付けられているアカウントプロファイルの数を特定できます。 また、それらを使用して、アカウントに関連付けられている直接または間接的な顧客の数を特定することもできます。
ダッシュボードビュー間の移動 dashboard-view-navigation
ドリルスルーとアカウントプロファイルダッシュボードを切り替えるには、フォルダーアイコン（
Platform UI のドリルスルーについて詳しくは、 ドリルスルーガイドを参照してください。
アカウントごとの顧客詳細 customers-per-account-detail
アカウントごとの顧客の詳細 グラフには、様々な顧客タイプに関連付けられたアカウント数に関する、より詳細な情報が表示されます。 顧客タイプ（直接または間接）別の口座数と、それらに関連付けられた顧客の範囲の詳細を示す 3 列の表が表示されます。 このグラフを使用すると、様々な顧客カテゴリをまたいで顧客が分散している仕組みと、それぞれに関連付けられているアカウントの合計数を把握できます。
アカウントごとのオポチュニティの概要 opportunities-per-account-overview
アカウントごとのオポチュニティの概要 グラフは、オポチュニティを持つ、または持たないアカウントの概要を示します。 この 2 行の表は、商談に関連するアカウントの数をすばやく判断するのに役立ち、アカウント間で商談のエンゲージメントのスナップショットを提供します。
アカウントごとのオポチュニティの詳細 opportunities-per-account-detail
アカウントごとのオポチュニティの詳細 グラフでは、アカウントのオポチュニティの数に基づいて、アカウントのより詳細な分類が提供されます。 この表には、1 から 10 の商談または 100 以上の商談など、商談数の範囲でグループ化されたアカウント数が表示されます。 このグラフは、管理しているオポチュニティの数に基づいて、アカウントがどのように分配されているかを特定するのに役立ちます。
業界別の新しいアカウント accounts-by-industry
業界別の新しいアカウント ウィジェットは、アカウントの合計数をドーナツグラフ内の単一の指標で表示します。 ドーナツグラフは、この合計を構成する様々な業界の相対的な構成を示します。 色分けされたキーは、含まれているすべての業界の分類を提供します。 ドーナツグラフの各セクションにカーソルを合わせると、各業界の個々のカウントがダイアログに表示されます。
タイプ別の新しいアカウント accounts-by-type
タイプ別の新しいアカウント ウィジェットは、アカウントの合計数をドーナツグラフ内の 1 つの指標に表示します。 ドーナツグラフは、この合計を構成する様々なアカウントタイプの相対的な構成を示しています。 色分けされたキーは、含まれているすべてのアカウントタイプの分類を提供します。 ドーナツグラフの各セクションにカーソルを合わせると、各タイプのアカウントの個々のカウントがダイアログに表示されます。
人物の役割別の新しい機会 opportunities-by-person-role
ユーザー役割別の新しい機会 ウィジェットは、機会の合計数をドーナツグラフ内の単一の指標に表示します。 ドーナツグラフは、この機会の合計数を構成する役割の相対的な構成を示します。 色分けされたキーは、含まれているすべての役割の分類を提供します。 ドーナツグラフの各セクションにカーソルを合わせると、各役割の個々のカウントがダイアログに表示されます。
収益別の新しい商談 opportunities-by-revenue
売上高別の新しい商談 ウィジェットは、棒グラフを使用して、商談によって生み出された推定売上高の合計を示します。 ウィジェットは最大 6 つの機会をサポートします。
商談の特定の合計売上高を含むダイアログを表示するには、カーソルを個々のバーに合わせます。
ステータスおよびステージ ース別の新しい商談 opportunities-by-status-&-stage
このウィジェットは、棒グラフを使用して、マーケティング/セールスファネルのすべてのステージで開いている商談または閉じている商談の数を示します。 ウィジェットは色を使用して、商談のステージを区別します。 色分けされたキーは、商談で使用可能なステージを示します。
獲得済みの新規商談 opportunities-won
新しい受注 ウィジェットは、ドーナツグラフ内の単一の指標で、正常に確定された商談の合計数を表示します。 ドーナツグラフは、獲得または獲得していない機会の相対的な構成を示します。 色分けされたキーは、獲得した商談と獲得しなかった商談を区別します。 ドーナツグラフの各セクションにカーソルを合わせると、各役割の個々のカウントがダイアログに表示されます。
追加された商談 opportunities-added
追加された商談 ウィジェットは、折れ線グラフを使用して、一定期間に 1 日に追加された商談数を表示します。 ダッシュボードの上部にあるグローバル日付フィルターを使用して、分析期間を決定します。 日付フィルターが指定されていない場合、デフォルトの動作では、今日より前の年に追加された商談が一覧表示されます。 結果を使用して、追加された商談数のトレンドを推測できます。
予測スコアリング分布 predictive-scoring-distribution
予測スコアリング分布 ウィジェットには、すべてのアカウントプロファイルのスコア分布が表示され、セールスパイプラインの正常性を一目で把握するのに役立ちます。 スコアリングデータは、ドーナツグラフおよび列グラフを介して伝達される。
ドーナツグラフは、高、中、低の各バケット購入傾向における合計アカウントプロファイルの割合を示します。 キーは、スコアリングバケットの範囲とその範囲内のアカウントプロファイル数など、色分けされたセクションに関する詳細を提供します。
列グラフは、より詳細なスコアリング分類を提供します。 各列には、20 個の 5 ポイント増分バケットごとのアカウントプロファイル数が表示されます。
ウィジェット内のドロップダウンメニューを使用すると、アカウントのスコアリングモデルを選択できます。
予測スコアリングの上位影響要因 predictive-scoring-top-influential-factors
予測スコアに最も影響を与える要因 ウィジェットは、各傾向バケットのスコアを駆動する最も重要な要因を理解するのに役立ちます。
このウィジェットには、傾向の高、中、低の各バケットに影響を与えた上位の要因が表示されます。 各影響要因のバーは、特定の影響要因を含む傾向バケット内のアカウントプロファイルの割合を示します。
ウィジェット内のドロップダウンメニューを使用すると、アカウントのスコアリングモデルを選択できます。
データを読み込めませんエラー errors
ウィジェットに 読み込めません」と表示される場合。 もう一回やってみて。 れは、B2B エンティティに使用可能なデータがないためです。 例えば、以下に表示されるウィジェット ユーザー役割別の新しい商談 には、「 読み込めません。 もう一回やってみて。このサンドボックスには使用可能な商談データがないので、」です。
この問題を解決するには、オポチュニティ人物 データなどの B2B エンティティデータをサンドボックスに取り込む必要があります。 48 時間後、データはウィジェットに反映されます。
次の手順
このドキュメントでは、 アカウントプロファイル ダッシュボードの見つけ方と、使用可能なウィジェットに表示される指標について説明しました。 Experience PlatformUI で B2B データの一部としてアカウントプロファイルを使用する方法について詳しくは、B2B editionのAdobe Real-Time CDPの アカウントプロファイルの概要を参照してください。