アカウントプロファイルダッシュボード
Adobe Experience Platformのユーザーインターフェイス（UI）には、毎日のスナップショットでキャプチャしたアカウントプロファイルに関する重要な情報を表示できるダッシュボードが用意されています。 このガイドでは、UIで アカウントプロファイル ダッシュボードにアクセスして操作する方法の概要と、ダッシュボードに表示されるビジュアライゼーションに関する詳細情報を説明します。
このドキュメントでは、 アカウントプロファイル ダッシュボード内の機能の概要と、使用可能な標準インサイトの詳細について説明します。 利用可能な機能について詳しくは、 アカウントプロファイル UI ガイド を参照してください。
はじめに
B2B アカウントプロファイル ダッシュボードにアクセスするには、Adobe Real-Time Customer Data Platform B2B editionの権限が必要です。
アカウントプロファイルデータ data
アカウントプロファイル ダッシュボードには、統合アカウント情報のスナップショットが表示されます。 このアカウント情報は、マーケティングチャネルをまたいだ複数のソースや、顧客アカウント情報を保存するために組織が現在使用している様々なシステムから取得します。
スナップショット内のプロファイルデータは、スナップショットが実行された特定の時点に表示されるデータとまったく同じように表示されます。 つまり、スナップショットはデータの近似やサンプルではなく、 アカウントプロファイル ダッシュボードはリアルタイムで更新されません。
アカウントプロファイル ダッシュボードを探索 explore
Experience Platform UI内の アカウントプロファイル ダッシュボードに移動するには、左側のナビゲーションパネルの アカウント の下にある プロファイル を選択します。
アカウントプロファイル ダッシュボードから、🔗組織に取り込まれたアカウントプロファイルを参照するか、 ウィジェットを使用してアカウントプロファイルデータ全体を一目で確認できます。
日付フィルター date-filter
「概要」タブは、アカウントプロファイルに関する重要な情報を伝えるための読み取り専用の指標を提供するウィジェットで構成されています。 カレンダーアイコンまたは日付を選択して、ウィジェットのグローバル日付フィルターを変更します。
リードとアカウントのマッチングサービスの設定 lead-to-account-matching-service
「設定」を選択して、 アカウント設定 ダイアログからアカウントに一致するサービスへのリードを設定します。 アカウントに一致するようにリードを設定する方法について詳しくは、UI ガイド を参照してください。 リードとアカウントの照合について詳しくは、Real-Time CDP B2B ドキュメント 🔗の リードとアカウントの照合を参照してください。
アカウントプロファイルの参照 browse-account-profiles
「参照」タブでは、組織に取り込まれた読み取り専用のアカウントプロファイルを検索して表示できます。 接続されたエンタープライズソースからアカウント IDを使用するか、ソースの詳細を直接入力します。 このワークスペースから、アカウントプロファイルに属する重要な情報（名前、業種、収益、オーディエンスなど）を確認できます。
「参照」タブに表示された結果から「 プロファイル ID」を選択して、アカウントプロファイルの「詳細」タブを開きます。
「詳細」タブに表示されるアカウントプロファイル情報は、複数のプロファイルフラグメントから結合され、個々のアカウントの単一のビューを形成しています。 Experience Platform UIでのアカウントプロファイル表示機能について詳しくは、Adobe Real-Time Customer Data Platformでのアカウントプロファイルの参照に関するドキュメントを参照してください。
標準ウィジェット standard-widgets
Adobeには、アカウントプロファイルに関連するさまざまな指標を視覚化するために使用できる標準ウィジェットが用意されています。
使用可能な各標準ウィジェットの詳細を確認するには、次のリストからウィジェットの名前を選択します。
追加されたアカウントプロファイル account-profiles-added
追加された アカウントプロファイル ウィジェットは、折れ線グラフを使用して、一定期間にわたって1日ごとに追加されたアカウントプロファイルの数を表示します。 ダッシュボードの上部にあるグローバル日付フィルターを使用して、分析期間を決定します。 日付フィルターが指定されていない場合、デフォルトの動作では、今日より前の年に追加されたアカウントプロファイルが一覧表示されます。 この結果は、追加されたアカウントプロファイル数の傾向を推測するために使用できます。
アカウントあたりの顧客数の概要 customers-per-account-overview
アカウントごとの顧客の概要 グラフには、顧客タイプに基づくアカウントの概要が表示されます。 直接または間接の顧客を持つアカウント、または持たないアカウントを分類する4行のテーブルが表示されます。 各カテゴリのアカウントの合計数が表示されます。 このグラフは、直接顧客と間接顧客のアカウントの分布を特定するのに役立ちます。
直接顧客は、personComponents ルートを介してアカウントに直接リンクされている顧客プロファイルです。 この関係は、顧客とアカウントの間に、直接的かつ明示的なつながりを生み出します。
間接顧客は、Account-Person ルートを介してアカウントにリンクされた顧客プロファイルです。 この関係は、あまり単純ではなく、中間のエンティティまたは顧客とアカウントの間のより複雑なつながりを伴い、通常は他のアカウントや関係を介して行われます。
詳細なインサイトにアクセスするには、楕円（…）を選択します アカウントごとの顧客の概要 グラフで、ドロップダウンメニューから「ドリルスルー」を選択します。
ドリルスルー表示が表示されます。 次に、使用可能なドリルスルーチャートを確認して、B2B データの構造をより深く理解します。 これらのドリルスルーチャートを使用すると、顧客プロファイルがリンクされていないアカウントプロファイルの数や、顧客プロファイルが1つ以上リンクされているアカウントプロファイルの数を特定できます。 また、アカウントに関連する直接または間接的な顧客の数を特定するためにも使用できます。
ダッシュボードビュー間を移動 dashboard-view-navigation
ドリルスルーとアカウントプロファイルダッシュボードを切り替えるには、フォルダーアイコン（
Experience Platform UIのドリルスルーについて詳しくは、 ドリルスルーのガイド を参照してください。
アカウントごとの顧客の詳細 customers-per-account-detail
アカウントごとの顧客の詳細 グラフ には、様々な顧客タイプに関連付けられているアカウントの数に関する詳細が表示されます。 顧客タイプ別（直接または間接）のアカウント数と、それに関連付けられた顧客の範囲を示す3列のテーブルが表示されます。 このグラフは、顧客が様々な顧客カテゴリにどのように分布しているのか、および各顧客に関連付けられているアカウントの総数を理解するのに役立ちます。
アカウントごとの商談の概要 opportunities-per-account-overview
アカウントごとの商談の概要 グラフには、商談がある、または商談がないアカウントの概要が表示されます。 この2行のテーブルは、商談に関連付けられたアカウント数をすばやく判断するのに役立ち、アカウント間の商談エンゲージメントのスナップショットを提供します。
アカウントごとの商談 opportunities-per-account-detail
アカウントごとの商談の詳細 グラフには、アカウントの商談数に基づいて、アカウントのより詳細な分類が表示されます。 この表には、商談数の範囲でグループ化されたアカウントの数（例：1～10件、100件以上）が表示されます。 このグラフは、アカウントが管理している商談件数に応じてどのように分配されているかを特定するのに役立ちます。
業界別の新規顧客 accounts-by-industry
業界別の新規アカウント ウィジェットは、ドーナツチャート内の1つの指標のアカウントの合計数を表示します。 ドーナツチャートは、この合計を構成するさまざまな業界の相対的な構成を示しています。 色分けされたキーは、含まれているすべての業界の内訳を提供します。 ドーナツチャートのそれぞれのセクションにカーソルを合わせると、各業界の個々のカウントがダイアログに表示されます。
タイプ別の新規アカウント accounts-by-type
タイプ別の新規アカウント ウィジェットは、ドーナツチャート内の1つの指標のアカウントの合計数を表示します。 ドーナツチャートは、この合計を構成するさまざまなアカウントタイプの相対的な構成を示しています。 色分けされたキーは、含まれているすべてのアカウントタイプの内訳を提供します。 ドーナツチャートのそれぞれのセクションにカーソルを合わせると、アカウントのタイプごとに個別のカウントがダイアログに表示されます。
人物の役割別の新しい機会 opportunities-by-person-role
人別の新規商談 ウィジェットは、ドーナツチャート内の1つの指標に商談の合計数を表示します。 ドーナツチャートは、この合計商談件数を構成する役割の相対構成を示しています。 色分けされたキーは、含まれているすべての役割の内訳を提供します。 ドーナツチャートのそれぞれのセクションにカーソルを合わせると、各役割の個々のカウントがダイアログに表示されます。
収益別の新たなチャンス opportunities-by-revenue
収益別の新規商談 ウィジェットは、棒グラフを使用して、商談によって生成された合計売上予測額を示します。 このウィジェットは、最大6つの商談をサポートします。
商談の特定の収益合計を含むダイアログを表示するには、カーソルを使用して個々のバーにカーソルを合わせます。
ステータスとステージ別の新しい機会 opportunities-by-status-&-stage
このウィジェットでは、棒グラフを使用して、マーケティング/セールスfunnelのあらゆる段階で開封済みまたは成約済みの商談件数を示します。 このウィジェットでは、色を使用して商談の段階を区別します。 色分けされたキーは、商談で利用可能なステージを示します。
新規の商談の獲得数 opportunities-won
新規商談獲得 ウィジェットには、ドーナツチャート内の1つの指標で正常に確定された商談総数が表示されます。 ドーナツチャートは、成約した商談とそうでない商談を相対的に示しています。 色分けされたキーは、獲得した機会と獲得しなかった機会を区別します。 ドーナツチャートのそれぞれのセクションにカーソルを合わせると、各役割の個々のカウントがダイアログに表示されます。
追加された商談 opportunities-added
Opportunities added ウィジェットは、折れ線グラフを使用して、一定期間にわたって1日ごとに追加された商談数を表示します。 ダッシュボードの上部にあるグローバル日付フィルターを使用して、分析期間を決定します。 日付フィルターが指定されていない場合、デフォルトの動作には、今日より前の年に追加された商談が一覧表示されます。 この結果は、追加された商談数の傾向を推測するために使用できます。
予測スコアリング分布 predictive-scoring-distribution
予測スコアリング分布 ウィジェットには、すべてのアカウントプロファイルのスコア分布が表示され、セールスパイプラインの健全性を一目で把握できます。 スコアリングデータは、ドーナツチャートと棒グラフを通じて伝達される。
ドーナツチャートは、バケットを購入する傾向が高、中、低の各アカウントの合計アカウントプロファイルの割合を示しています。 このキーには、スコアリングバケットの範囲とその範囲内のアカウントプロファイルの数など、色分けされたセクションの詳細が表示されます。
棒グラフでは、より詳細なスコアリングの内訳を示します。 各列には、20個の5 ポイント増分バケットのアカウントプロファイルの数が表示されます。
ウィジェット内のドロップダウンメニューで、アカウントスコアリングモデルを選択できます。
予測スコアリングの上位影響要因 predictive-scoring-top-influential-factors
予測スコアリングの上位の影響要因 ウィジェットを使用すると、各傾向バケットのスコアを左右する最も重要な要因を把握できます。
このウィジェットは、高、中、低の各傾向バケットの上位の影響要因を示しています。 各影響要因の棒は、特定の影響要因を含む傾向バケット内のアカウントプロファイルの割合を示します。
ウィジェット内のドロップダウンメニューで、アカウントスコアリングモデルを選択できます。
データを読み込めませんエラー errors
ウィジェットに「読み込めません」と表示された場合。 もう一度やり直してください。 これは、B2B エンティティに使用可能なデータがないためです。 例えば、下に表示されているウィジェットは、「 ユーザーの役割による新しい商談」というメッセージ「読み込めません」を示しています。 もう一度やり直してください。」 このサンドボックスには商談データがないため。
この問題を解決するには、商談人物のデータなどのB2B エンティティデータをサンドボックスに取り込む必要があります。 48時間後、データはウィジェットに反映されます。
次の手順
このドキュメントに従うことで、 アカウントプロファイル ダッシュボードの検索方法と、使用可能なウィジェットに表示される指標を理解できるようになりました。 Experience Platform UIのB2B データの一部としてアカウントプロファイルを使用する方法について詳しくは、Adobe Real-Time CDP B2B editionの アカウントプロファイルの概要を参照してください。