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Real-Time Customer Data Platform B2B editionの導入方法

このドキュメントでは、Real-Time Customer Data Platform（CDP）B2B editionの概要をエンドツーエンドで説明し、主要な概念を示すユースケースの例を示します。

テクノロジー企業である Bodea 社は、メールと LinkedIn による新製品の広告キャンペーンで効果的に顧客をターゲットにするために、分断された様々なデータソースの個人データとアカウントデータを組み合わせたいと考えています。 同社は、MA プラットフォームを利用して、顧客データを含む複数のCRMからB2B固有のオーディエンスをセグメンテーションする必要があります。

はじめに

このチュートリアルワークフローは、デモンストレーションの一部として複数の Adobe Experience Platform サービスを利用しています。 次のサービスを理解した上で利用することをお勧めします。

データのスキーマの作成

初期セットアップの一環として、BodeaのIT部門は、データがExperience Platformに取り込まれる際に標準フォーマットに従い、さまざまなExperience Platform サービスおよびAdobe Experience Cloud製品（Adobe AnalyticsやAdobe Targetなど）をまたいで実行できるように、XDM スキーマを作成する必要があります。

Adobe Experience Platform を使用すると、B2B データソースに必要なスキーマと名前空間を自動的に生成できます。 このツールは、作成されたスキーマが構造的に再利用可能な方法でデータを記述していることを保証します。 セットアッププロセスの完全なリファレンスについては、B2B 名前空間とスキーマ自動生成ユーティリティのドキュメント に従ってください。

Adobe Experience Platform UI内では、Bodea マーケターは左側のパネルで​ Schemas ​を選択し、その後に​Browse タブを選択します。 自動生成ユーティリティを使用しているので、新しい空のスキーマがリストに表示され、すべてが「B2B」というプレフィックスを持ちます。

自動生成ユーティリティは、基本的な B2B データエンティティをキャプチャする標準の XDM B2B クラス（XDM Business Account および XDM Business Opportunity など）を使用して、スキーマのデータモデル構造を定義しました。 さらに、これらのクラスで構築された自動生成 B2B スキーマには、高度なセグメント化のユースケース可能にする関係が事前に確立されています。 データ構造に必要な追加のフィールドグループは、UI を通じてここで簡単に作成できます。 詳しくは、XDM UI ガイド、スキーマセクションへのフィールドグループの追加を参照してください。

Adobe Real-Time CDPは、様々な情報源からデータを統合し、主要なB2B企業の統合プロファイルを構築できます。 プロファイルは単一のクラスに基づいて生成されるため、自動生成ユーティリティでは、一般的なビジネス使用例に基づいてスキーマ間の関係を設定します。 その結果、Bodea のチームは B2B スキーマに基づいてデータを取り込む準備が整いました。

Experience Platform へのデータの取り込み

次に、Bodea マーケターは​ ソースコネクタ ​を使用して、データをExperience Platformに取り込み、ダウンストリームサービスで使用します。 また、Real-Time CDP B2B editionの承認済みソースを使用して、データを取り込むこともできます。

ソースアカウントとExperience Platform間の接続を作成するには、認証情報を取得する必要があります。 各タイプのソースの認証情報を取得する方法について詳しくは、​ ソースの概要を参照してください。

認証資格情報を取得した後、Bodea マーケターはソースアカウントとExperience Platform組織の間に接続を作成します。 ソース接続の設定について詳しくは、​ ソースのドキュメント ​を参照してください。

ソースコネクタには、すべてのデータフィールドを新しく作成したスキーマのデータフィールドにマッピングするプロセスを容易にする自動マッピング機能が用意されています。

Bodea のマーケターは、すべてのフィールドグループが適切にマッピングされていることを確認し、データフローを初期化してソース設定プロセスを続行します。 ソースデータを取り込むデータフローを作成することで、受信データを下流のExperience Platform サービスで使用できます。 最初の取り込みプロセス中に、データはバッチとして Experience Platform に取り込まれます。 この後、後続の取り込みデータは、ほぼリアルタイムで更新され、プロファイルにストリーミングされます。

データを評価するオーディエンスの作成

次のタスクでは、ソースデータ内の関連エンティティの特定の属性に基づいて、Bodea の新しいメールマーケティングキャンペーン向けにオーディエンスを作成します。 Experience Platform UI内では、まず左側のナビゲーションで​ Segments ​を選択し、次に​ Create segment ​を選択します。

この例では、オーディエンスは、営業部門で働き、少なくとも1つのオープン商談を持つアカウントに関連するすべての人物を見つけます。 このオーディエンスには、XDM Individual Profile クラス、XDM Business Account クラス、およびXDM Business Opportunity クラスのリンクが必要です。

セグメントビルダーを使用すると、リアルタイム顧客プロファイルデータから市場性のあるオーディエンスを作成し、定義した属性、イベント、既存のオーディエンスの組み合わせに基づいて、見込みオーディエンスの見積もりを表示できます。

評価したデータを宛先に対してアクティブ化

オーディエンスが正常に作成されると、ワークスペースのDetails セクションに概要が提供されます。 セグメント定義に対して現在アクティブ化されている宛先はないため、Bodea マーケターはオーディエンスをデータセットに書き出して、アクセスしてアクションを実行できる必要があります。

Experience Platform UIのSegments ワークスペース内で、Bodea マーケターは​ Activate to destination ​を選択します。

Bodeaのマーケターは、オーディエンスを宛先にアクティベートし、Experience PlatformからMAにオーディエンスデータをプッシュします。 利用可能な宛先について詳しくは、宛先カタログ ​を参照してください。

次の手順

このチュートリアルでは、Real-Time CDP B2B editionで使用される様々なAdobe Experience Platform サービスを正常に活用しました。 その結果、様々なチャネルをまたいで関与できる実用的なオーディエンスとして、B2B データを取得、セグメント化、評価およびエクスポートする方法を学習しました。