Associa un processo di approvazione nuovo o esistente al lavoro
Questo articolo descrive come associare i processi di approvazione agli elementi di lavoro. Per informazioni sull’associazione delle approvazioni a bozze o documenti, consulta i seguenti articoli:
È possibile associare un processo di approvazione globale o monouso a un elemento di lavoro in Adobe Workfront. Esistono i seguenti scenari:
- Associare un processo di approvazione globale esistente a un progetto, un'attività, un problema, un modello o un'attività modello. Alcuni processi di approvazione globali sono disponibili per tutti i gruppi del sistema. I processi di approvazione globale a livello di gruppo sono disponibili solo per determinati gruppi.
- Crea un processo di approvazione a utente singolo e associalo a un progetto, un’attività, un problema, un modello o un’attività modello esistente.
Per informazioni generali sui processi di approvazione, vedere Panoramica sui processi di approvazione.
Per informazioni sulla creazione di un processo di approvazione globale, vedere Creare un processo di approvazione per gli elementi di lavoro.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
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|---|---|
| Piano Adobe Workfront* | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront* | Lavoro o superiore |
| Livello di accesso* |
Modifica l'accesso o versione successiva a Progetti, Attività, Problemi o Modelli Nota: se non disponi ancora dell’accesso, chiedi all’amministratore di Workfront se ha impostato restrizioni aggiuntive nel tuo livello di accesso. Per informazioni su come un amministratore di Workfront può modificare il tuo livello di accesso, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati. |
| Autorizzazioni oggetto |
Gestire le autorizzazioni per il progetto, l’attività, il problema o il modello Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, vedere Richiedere l'accesso agli oggetti. |
Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore Workfront.
Considerazioni sull'associazione dei processi di approvazione agli elementi di lavoro
Oltre alle considerazioni descritte di seguito, è consigliabile rivedere le considerazioni generali sui processi di approvazione in Workfront. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica del processo di approvazione.
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È necessario creare il progetto, l’attività, il problema, il modello o l’attività modello prima di associare il processo di approvazione.
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Quando si allega un processo di approvazione a un elemento per uno stato che è stato superato e in cui si trova l'elemento, il processo di approvazione non viene attivato e non viene inviata alcuna notifica agli approvatori.
Esempio: se un'attività è nello stato Completato e si allega un processo di approvazione associato allo stato Completato, l'approvazione non viene attivata.
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Quando si allega un processo di approvazione al primo stato di un elemento (utilizzando un modello per le attività e i progetti, le impostazioni di Configurazione coda per i problemi o la definizione delle impostazioni attività di un progetto per le nuove attività), i processi di approvazione vengono ignorati se l'approvazione inviata viene richiamata. In questo caso, gli approvatori non ricevono alcuna notifica.
Per ulteriori informazioni sul richiamo delle approvazioni, vedere Visualizza approvazioni.
note tip TIP Il primo stato di un’attività o di un problema è Nuovo. Il primo stato di un progetto è lo stato selezionato dall'amministratore di Workfront nelle Preferenze progetto del sistema. Per informazioni, vedere Configurare le preferenze di progetto a livello di sistema. -
L'associazione dei processi di approvazione a un oggetto non viene registrata nell'area Aggiornamenti dell'oggetto.
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Non è possibile associare un processo di approvazione a un task padre.
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L'aggiunta di un utente, un team o un ruolo come approvatore non concede automaticamente le autorizzazioni per l'oggetto associato a tale approvazione. Ricevono le autorizzazioni per l’oggetto quando viene attivato il passaggio di approvazione. In caso contrario, gli oggetti devono essere condivisi con loro prima di poter prendere una decisione di approvazione.
Nelle sezioni seguenti vengono descritti i diversi metodi di associazione di un processo di approvazione a un progetto, a un'attività o a un problema.
Associare un processo di approvazione globale a un elemento di lavoro associate-a-global-approval-process-with-a-work-item
È possibile associare un processo di approvazione globale a un elemento di lavoro (progetto, attività, problema, modello, attività modello).
Il processo di approvazione globale deve essere disponibile per il gruppo associato all'elemento di lavoro o per tutti i gruppi del sistema.
Per informazioni su come gli amministratori di Workfront possono configurare un processo di approvazione globale per tutti i gruppi del sistema e su come gli amministratori di gruppi possono creare approvazioni per un gruppo, vedere Creare un processo di approvazione per gli elementi di lavoro.
Per associare un processo di approvazione globale esistente a un progetto, un'attività, un problema, un modello o un'attività modello:
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Passare all'elemento di lavoro in cui si desidera associare un processo di approvazione.
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Fai clic su Approvazioni nel pannello a sinistra.
Potrebbe essere necessario fare clic su Mostra altro, quindi su Approvazioni.
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Viene visualizzato il processo di approvazione selezionato.
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Espandi il menu a discesa Usa esistente e seleziona un processo di approvazione esistente.
Viene visualizzato il processo di approvazione selezionato.
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Fai clic su Salva.
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(Facoltativo) Fare clic su Modifica processo di approvazione se si desidera modificare l'approvazione esistente associata all'elemento. In questo modo il processo di approvazione globale viene trasformato in un processo di approvazione a utente singolo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Modificare un processo di approvazione globale da utilizzare su un oggetto specifico in questo articolo.
Modificare un processo di approvazione globale da utilizzare su un oggetto specifico modify-a-global-approval-process-for-use-on-a-specific-object
L'amministratore di Workfront o l'amministratore di gruppo crea processi di approvazione globali da utilizzare, come descritto in Creare un processo di approvazione per gli elementi di lavoro.
La modifica di un processo di approvazione globale associato a un elemento è identica alla modifica di un processo di approvazione a utente singolo.
È possibile modificare un processo di approvazione globale in base alle esigenze specifiche del progetto, dell'attività o del problema associato.
- Il processo di approvazione viene modificato solo per il progetto, l'attività o il problema a cui si associa il processo di approvazione.
- Eventuali modifiche future apportate da un amministratore al processo di approvazione globale originale non vengono applicate al processo di approvazione globale modificato.
Per modificare un processo di approvazione già associato a un elemento:
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Aggiungi un processo di approvazione globale al progetto, all’attività o al problema.
Per istruzioni, vedere la sezione Associare un processo di approvazione globale a un elemento di lavoro in questo articolo.
note important IMPORTANT Assicurati di fare clic su Salva durante l'aggiunta dell'approvazione. -
Dopo aver aggiunto il processo di approvazione globale, fai clic sull'icona Modifica
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Apporta eventuali modifiche al processo di approvazione esistente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Associare un processo di approvazione a utente singolo a un progetto, un'attività, un problema, un modello o un'attività modello in questo articolo.
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Fai clic su Salva, quindi di nuovo su Salva per confermare che vuoi convertire il processo di approvazione globale in un processo di approvazione a utente singolo disponibile solo su questo oggetto.
Associare un processo di approvazione a utente singolo a un progetto, un’attività, un problema, un modello o un’attività modello associate-a-single-use-approval-process-with-a-project-task-issue-template-or-template-task
Puoi creare un processo di approvazione a utente singolo da utilizzare solo per un progetto, attività o problema specifico.
È inoltre possibile associare un processo di approvazione a utente singolo a un modello o a un'attività modello in modo che sia disponibile nei progetti e nelle attività create dal modello.
La creazione di un processo di approvazione consente di creare un processo di approvazione personalizzato in base alle esigenze. Tuttavia, il processo di approvazione non può essere associato ad altri elementi di lavoro in futuro.
In alternativa, è possibile modificare un processo di approvazione globale per un articolo specifico e che diventa anche un processo di approvazione a uso singolo. Per informazioni, vedere la sezione Modificare un processo di approvazione globale da utilizzare su un oggetto specifico in questo articolo.
Per creare un processo di approvazione per singolo utilizzo:
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Passare al progetto, all'attività, al problema, al modello o all'attività modello a cui si desidera associare un processo di approvazione.
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Fai clic su Approvazioni nel pannello a sinistra.
Potrebbe essere necessario fare clic su Mostra altro > Approvazioni.
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Fare clic su Crea monouso.
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Completare i passaggi che iniziano con il passaggio 6 della sezione "Creare un processo di approvazione globale a livello di sistema o di gruppo per gli elementi di lavoro" nell'articolo Creare un processo di approvazione per gli elementi di lavoro.
note tip TIP Dopo aver allegato il processo di approvazione a utente singolo, viene visualizzato come " <Custom>" nel campo Processo di approvazione all'interno della casella Modifica di modelli e attività modello. Per informazioni sulla modifica di modelli o attività modello, vedere i seguenti articoli:
Rimuovere o eliminare un processo di approvazione da un elemento di lavoro
È possibile rimuovere un processo di approvazione globale o a livello di gruppo oppure eliminare un processo di approvazione a utente singolo da un progetto, un'attività o un problema precedentemente associato.
Esistono i seguenti scenari:
- La rimozione del processo di approvazione globale o a livello di gruppo non comporta l’eliminazione dell’approvazione. L’approvazione rimane disponibile per un utilizzo futuro.
- Se si elimina un processo di approvazione per singolo utente, questo viene eliminato da Workfront e non può essere recuperato.
Per rimuovere o eliminare un processo di approvazione da un elemento di lavoro:
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Vai al progetto, all’attività, al problema, al modello o all’attività modello in cui desideri rimuovere un processo di approvazione aggiunto in precedenza.
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Fai clic su Approvazioni nel pannello a sinistra.
Potrebbe essere necessario fare clic su Mostra altro > Approvazioni.
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Fai clic su una delle seguenti icone nell'angolo superiore destro della sezione Approvazioni, a seconda del tipo di approvazione associata all'elemento:
- Icona Rimuovi
- Icona Elimina
- Icona Rimuovi
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Fai clic su Rimuovi o Elimina per confermare.
Il processo di approvazione viene rimosso dall'elemento di lavoro.
Associare automaticamente un processo di approvazione agli elementi di lavoro
È possibile associare automaticamente un processo di approvazione agli elementi di lavoro utilizzando i seguenti flussi di lavoro:
- Per progetti e attività, è possibile associare un processo di approvazione utilizzando un modello. È possibile allegare un processo di approvazione esistente alla scheda Approvazioni modello o alla scheda Approvazioni attività modello. Per informazioni sull'associazione di un'approvazione esistente a un elemento di lavoro, vedere Associare un processo di approvazione globale a un elemento di lavoro in questo articolo.
- Per le nuove attività di un progetto esistente, è possibile associare un processo di approvazione globale o un processo di approvazione globale a livello di gruppo nell'area Impostazioni attività della casella Modifica progetto. Per informazioni, vedere la sezione "Impostazioni attività" nell'articolo Modifica progetti.
- Per i problemi, è possibile associare un’approvazione a ogni nuovo problema aggiunto a un progetto associando un processo di approvazione esistente a una coda di richieste. Per informazioni sulla configurazione delle code di richieste, vedere Creare una coda di richieste.