Modifica le attività modello
Dopo aver creato un modello, è possibile modificare le informazioni relative alle attività del modello. Le informazioni aggiornate in un'attività modello vengono associate alle attività del progetto dopo che è stato utilizzato il modello per creare un progetto o dopo che il modello è stato allegato a un progetto.
Per informazioni sulla creazione di un modello, vedere Creare un modello di progetto.
È possibile modificare un'attività modello alla volta oppure modificare le attività modello in blocco.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront | Any |
| Licenza Adobe Workfront |
Standard Piano |
| Configurazione del livello di accesso | Modificare l’accesso ai modelli |
| Autorizzazioni oggetto |
Consente di gestire le autorizzazioni per un modello. Impossibile condividere un'attività modello. |
Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
Prima di iniziare, è necessario
-
Crea un modello.
Per informazioni sulla creazione di un modello, vedere Creare un modello di progetto.
Modifica le attività modello
È possibile modificare un'attività modello utilizzando le aree Modifica attività modello o Dettagli attività modello.
-
Fai clic sull'icona Main Menu
-
Fare clic sul nome di un modello per aprirlo.
-
Fai clic su Attività modello nel pannello a sinistra.
-
Fare clic sul nome di un'attività modello nell'elenco per aprirla.
-
Per modificare informazioni limitate sull'attività modello, eseguire le operazioni seguenti:
-
(Facoltativo) Fai clic su Aggiornamenti nel pannello a sinistra per aggiungere aggiornamenti all'attività modello. Gli aggiornamenti delle attività del modello non vengono trasferiti alle attività del progetto quando il modello viene utilizzato per creare un progetto.
-
(Facoltativo) Fai clic su Documenti nel pannello a sinistra per aggiungere documenti all'attività modello. I documenti verranno trasferiti alle attività del progetto quando si utilizza il modello per creare il progetto.
-
(Condizionale) Per modificare informazioni limitate su un'attività modello, fai clic su Dettagli attività modello nel pannello a sinistra, quindi vai alle aree della sezione Dettagli per modificare le informazioni per ogni area.
-
(Facoltativo) Effettuate una delle seguenti operazioni:
-
Fai clic sull'icona Comprimi tutto
-
Fai clic sull'icona Modifica
- Panoramica
- Forms personalizzato
I nomi dei moduli doganali vengono visualizzati solo se sono presenti moduli personalizzati allegati all’attività modello. - Finanz
note tip TIP Per informazioni su tutti i campi visualizzati nell'area Dettagli, continuare a modificare tutti i campi utilizzando la casella Modifica attività modello, come descritto di seguito.
-
-
(Facoltativo) Fai clic sulla sezione Sottoattività nel pannello a sinistra per aggiungere elementi secondari per l'attività modello. L'aggiunta di sottoattività per le attività modello è simile all'aggiunta di sottoattività per le attività del progetto. Per informazioni, vedere la sezione "Creare sottoattività dalla sezione Attività secondarie" nell'articolo Creare sottoattività.
-
(Facoltativo) Fai clic su Spese nel pannello a sinistra e aggiungi le spese alle attività modello. Trasferimento delle spese dell'attività modello ad attività di progetto future, quando il modello viene utilizzato per creare un progetto.
-
(Facoltativo) Fai clic su Approvazioni nel pannello a sinistra per creare approvazioni o allegare approvazioni globali o a livello di gruppo alle attività modello. Le approvazioni vengono trasferite ad attività di progetto future.
-
(Facoltativo) Fai clic sulla sezione Predecessori nel pannello a sinistra per aggiungere predecessori per le attività modello. L’aggiunta di predecessori di attività modello è simile all’aggiunta di predecessori di attività progetto. Per informazioni, vedere Creare una relazione predecessore utilizzando l'area Predecessori.
-
-
(Condizionale) Per modificare tutte le informazioni su un'attività modello o su più attività contemporaneamente, fai clic su per selezionarle da un elenco, quindi fai clic sull'icona Modifica
Viene visualizzata la casella Modifica attività modello.
note tip TIP Puoi anche selezionare un'attività modello in un elenco, quindi fare clic su Modifica a destra del nome dell'attività modello nell'intestazione, per aprire la casella Modifica attività modello. -
Prendere in considerazione la possibilità di specificare informazioni in una delle sezioni seguenti:
- Continua a modificare le attività modello come descritto nelle sezioni seguenti.
Nome Attività Modello
-
Inizia a modificare un’attività modello come descritto in precedenza.
-
Nella casella Modifica attività modello fare clic su Nome attività modello e aggiungere un nome per l'attività modello.
Questa vista non è disponibile quando si modificano in blocco le attività modello.
-
(Facoltativo) Continua a modificare le sezioni seguenti, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva.
Panoramica overview
-
Inizia a modificare un’attività modello come descritto in precedenza.
-
Nella casella Modifica attività modello, fai clic su Panoramica nel pannello a sinistra.
-
Aggiorna uno dei seguenti elementi:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Descrizione Aggiungere ulteriori informazioni sull'attività modello. Priorità Questo è un flag visivo che ti consente di assegnare una priorità alle attività del modello.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
-
Nessuno
-
Basso
-
Normale
-
Alta
-
Urgente
A seconda delle Preferenze di progetto selezionate dall'amministratore di Workfront, i nomi delle priorità potrebbero essere diversi. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle priorità, vedere Creare e personalizzare le priorità.
Vincolo attività Questo vincolo si applica all’attività sul progetto creata da questo modello. I vincoli task identificano quando un task deve essere completato.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
- Date fisse. Specifica un Inizio pianificato e una Data di completamento pianificata.
- Deve Iniziare Il. Specifica una data di inizio pianificata.
- Deve Terminare Il. Specifica una data di completamento pianificata.
- Più presto possibile
- Più tardi possibile
- Primo Orario Disponibile
- Ultimo Orario Disponibile
- Inizia Non Più Tardi Di. Specifica una data inizio pianificata.
- Iniziare Non Prima Di. Specifica una data inizio pianificata.
- Fine Non Oltre Il. Specifica una data di completamento pianificata.
- Fine Non Prima Di. Specifica una data di completamento pianificata.
Per ulteriori informazioni sul vincolo attività, vedere Panoramica sul vincolo attività.
Giorno d'inizio (facoltativo e condizionale) È possibile specificare il giorno di inizio di un'attività modello solo quando il vincolo attività è uno dei seguenti:
- Deve ininziare al
- Iniziare non Prima di
- Iniziare non Dopo di
- Dati Fissi
Corrisponde alla data di inizio dell'attività nella sequenza temporale del progetto futuro. Per tutti gli altri vincoli, Workfront calcola il giorno di inizio in base alla dipendenza del predecessore tra le attività.
Giorno di completamento (facoltativo e condizionale) È possibile specificare il giorno di completamento di un'attività modello solo quando il vincolo attività è uno dei seguenti:
- Deve essere completato il
- Completa non prima di
- Completa entro e non oltre
- Dati Fissi
Corrisponde alla data di completamento dell'attività nella sequenza temporale del progetto futuro. Per tutti gli altri vincoli, Workfront calcola il giorno di completamento in base alla durata e alla dipendenza predecessore.
URL Specificare un collegamento Web relativo alle informazioni sull'attività modello. Impegno di lavoro Scegli una tra le opzioni seguenti:
- Piccola
- Canale
- Grande
IMPORTANTE
Il campo Impegno di lavoro viene visualizzato quando si modifica un'attività modello solo quando si seleziona l'impostazione Usa impegno di lavoro per calcolare automaticamente le ore pianificate dell'attività durante la modifica del modello.
-
-
(Facoltativo) Continua a modificare le sezioni seguenti, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva.
Assegnazioni assignments
-
Inizia a modificare l’attività modello come descritto in precedenza.
-
Fai clic su Assegnazioni nel pannello a sinistra.
Verrà aperta l'area Assegnazioni.
-
Inizia a digitare il nome di un utente, una mansione o un team nel campo Cerca persone, mansione o team, quindi selezionali quando vengono visualizzati nell'elenco.
-
Aggiorna le seguenti informazioni:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 layout-auto html-authored no-header Tipo di Durata Questo identifica la relazione tra i seguenti:
-
Numero di risorse assegnate a un'attività
-
Lo sforzo totale richiesto per completare l'attività
-
Durata totale dell'attività.
L'amministratore di Workfront o un amministratore gruppo seleziona l'impostazione predefinita Tipo di durata per le attività del sistema o del gruppo. Per informazioni sull'impostazione delle impostazioni predefinite del progetto, vedere Configurare le preferenze relative a problemi e attività a livello di sistema.
I tipi di durata consentono di impostare assegnazioni di risorse coerenti in base alle esigenze dell'attività. Per ulteriori informazioni sul tipo di durata di un'attività, vedere Panoramica sulla durata e sul tipo di durata dell'attività.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
-
Incarico Calcolato
-
Lavoro Calcolato
-
Impegno Aggiuntivo
-
Semplice
Durata per Occorrenza Viene visualizzato solo sull'elemento padre delle attività ricorrenti. Viene visualizzata la durata di ogni attività ricorrente, definita al momento della creazione dell'attività. Per informazioni sulla creazione di attività ricorrenti, vedere Creare attività ricorrenti.
NOTA
Le durate modificate in singole attività ricorrenti non visualizzano il valore indicato in questo campo.
Durata Quantità di tempo che consente a un'attività di rimanere aperta prima del completamento.
IMPORTANTE
Poiché la durata dell'attività corrisponde in genere al tempo che intercorre tra l'inizio pianificato e le date di completamento pianificate, influisce sulla sequenza temporale del progetto.
Per indicare la durata dell'attività e l'unità di tempo, eseguire le operazioni seguenti:
-
Digita il periodo di tempo e seleziona una delle unità di tempo disponibili nel menu a discesa.
SUGGERIMENTO
Quando si aggiorna la Durata delle attività in un elenco di attività, è possibile utilizzare l'abbreviazione per l'unità di tempo.
Nella tabella seguente è possibile scegliere tra le opzioni relative al tempo normale o al tempo trascorso:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 layout-auto html-authored no-header Unità di tempo Abbreviazione Minutes M Ore H Giorni. Questa è l'impostazione predefinita. Dsbld Weeks M Months T Minuti trascorsi EM Ore trascorse EH Giorni trascorsi ED Settimane trascorse EW Mesi trascorsi ET NOTA
Il tempo trascorso è un'unità di tempo per la durata di un'attività. Si tratta del tempo che intercorre tra la Data inizio pianificata e la Data completamento pianificata di un'attività e che include ferie, fine settimana e ferie. In altre parole, il tempo trascorso è il trascorrere dei giorni di calendario.
L'orario regolare prende in considerazione le festività, i fine settimana e le ferie e le esclude dalla Durata dell'attività. Per ulteriori informazioni sulla durata dell'attività, vedere Panoramica sulla durata e sul tipo di durata dell'attività.
Lavoro Necessario Specifica il numero di ore pianificate per l'attività, in ore. Quantità di tempo effettivo necessario agli assegnatari dell'attività per completare l'attività. È possibile specificare solo il numero di ore pianificate per un'attività quando il tipo di durata è impostato su Assegnazione calcolata. Per ulteriori informazioni sui tipi di durata, vedere Panoramica sulla durata dell'attività e sul tipo di durata.
NOTA
Quando si creano attività ricorrenti, le ore pianificate sono quelle di ogni occorrenza. Le ore pianificate delle attività padre sono il totale di tutte le ore pianificate di tutte le occorrenze. Per informazioni sulla creazione di attività ricorrenti, vedere Creare attività ricorrenti.
Allocazione Se il vincolo dell'attività è Lavoro calcolato o Impegno, specificare Allocazione % (percentuale di allocazione) per ogni assegnatario. Quantità di tempo della pianificazione dell'assegnatario che può trascorrere per l'attività. Se si modifica la percentuale di allocazione per un assegnatario, verranno modificate le ore pianificate di un'attività.
Quando Vincolo attività è Semplice, è possibile specificare quanto segue:
-
Ore di allocazione di ciascun assegnatario.
-
Ore pianificate dell'attività
-
Durata dell’attività
Mansione dell'assegnatario Selezionare una mansione dal menu a discesa Ruolo dell'assegnatario quando si seleziona una persona come assegnatario. Questo è il ruolo che l’assegnatario può svolgere per questa attività.
SUGGERIMENTO
Nel menu a discesa vengono visualizzati solo i ruoli associati a ciascun assegnatario nel relativo profilo.
-
-
Passa il puntatore del mouse sul nome di un assegnatario e fai clic su Rendi primario. Sarà il Proprietario della futura attività di progetto.
note tip TIP I team non possono essere designati come proprietari o come assegnazione principale di attività o attività modello. -
Fai clic su Salva o continua con le sezioni seguenti.
Finanz finance-2
-
Inizia a modificare un’attività modello come descritto in precedenza.
-
Nella casella Modifica attività modello, fai clic su Finanza nel pannello a sinistra.
-
Aggiorna uno dei seguenti elementi:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Tipo di costo Specificare il tipo di costo per l'attività futura. Questo determinerà il modo in cui viene calcolato il costo dell'attività, in base al numero di ore delle attività.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
-
Nessun costo
-
Ore Fisse
-
Ore Utente
-
Ore Ruolo
Per ulteriori informazioni sul tracciamento dei costi, vedere Tracciare i costi.
Tipo di Reddito Specificare il tipo di retribuzione per l'attività futura. Questo determinerà il modo in cui vengono calcolati i Ricavi sull'attività, in base al numero di ore sulle attività.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
-
Non Fatturabile
-
Ore Utente
-
Ore Ruolo
-
Ore Fisse
-
Ore utente con limite
-
Ore ruolo con limite
-
Ore Utente più Fisso
-
Ore Ruolo più Fisso
-
Reddito Fisso
Per ulteriori informazioni sul tracciamento dei ricavi, vedere Panoramica su fatturazione e ricavi.
-
-
(Facoltativo) Continua a modificare le sezioni seguenti, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva.
Moduli personalizzati custom-forms-2
È possibile definire moduli personalizzati da allegare automaticamente per impostazione predefinita alle attività quando queste vengono aggiunte a un progetto. Per informazioni sulla configurazione del progetto per includere moduli personalizzati per attività predefiniti, vedere la sezione "Attività" nell'articolo Modifica progetti.
È inoltre possibile aggiungere moduli personalizzati alle attività future di un progetto quando il progetto viene creato da un modello, aggiungendo i moduli personalizzati alle attività del modello.
-
Inizia a modificare un’attività modello come descritto in precedenza.
-
Nella casella Modifica attività modello, fai clic su Forms personalizzato nel pannello a sinistra.
-
Selezionare il modulo o i moduli personalizzati che si desidera associare all'attività modello.
Devi creare i moduli personalizzati prima che siano disponibili per la selezione in questo campo.
Nell’elenco vengono visualizzati solo i moduli personalizzati attivi.Per ulteriori informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare un modulo personalizzato.
È possibile aggiungere fino a dieci moduli personalizzati a un'attività modello.
I moduli vengono aggiunti automaticamente alle attività create dal modello. -
(Condizionale e facoltativo) Se si è allegato un modulo personalizzato all'attività modello, modificare tutti i campi del modulo. È necessario specificare tutti i campi obbligatori prima di salvare l'attività modello.
note note NOTE A seconda di come l’amministratore di Workfront imposta le autorizzazioni per le sezioni nel modulo personalizzato, non tutti possono visualizzare o modificare gli stessi campi in un determinato modulo personalizzato. Le autorizzazioni per modificare i campi all’interno di una sezione di un modulo personalizzato dipendono dalle autorizzazioni di cui disponi per l’attività modello o per l’attività futura.
Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni per le sezioni di un modulo personalizzato, vedere Condividi modulo personalizzato.
Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni per l'attività, vedere Condividere un'attività.
Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni per i modelli, vedere Condividere un modello. -
(Facoltativo) Continua a modificare la sezione seguente, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva.
Impostazioni settings-2
-
Inizia a modificare un’attività modello come descritto in precedenza.
-
Nella Casella attività Modifica modello, fai clic su Impostazioni nel pannello a sinistra.
-
Aggiorna uno dei seguenti elementi:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Milestone Scegliere un'attività cardine da associare all'attività modello selezionata.
IMPORTANTE
È necessario associare un percorso milestone a un modello per visualizzare questo campo. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica modelli di progetto.
Modalità di tracciamento Specificare come verrà tracciato lo stato di avanzamento dell'attività futura.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
-
L'Utente Deve Aggiornare
-
Presupponi alle ore
-
Ignora avvisi di ritardo
-
Completamento automatico
-
Predecessore
Per ulteriori informazioni sulla modalità di verifica delle attività, vedere Panoramica sulla modalità di verifica delle attività.
Avvisi di Promemoria Selezionare gli Avvisi di Promemoria da allegare all'attività modello. Saranno allegati alle attività future del progetto creato da questo modello. L'amministratore di sistema deve configurare gli Avvisi di Promemoria prima che sia possibile selezionarli in un'attività. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle notifiche di promemoria, vedere Configurare le notifiche di promemoria. Processo di approvazione Selezionare il processo di approvazione da associare all'attività modello. Prima di poter essere associati alle attività modello, l'amministratore di Workfront deve definire i processi di approvazione delle attività a livello di sistema. Un utente con accesso amministrativo ai processi di approvazione può inoltre creare processi di approvazione specifici per il gruppo. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei processi di approvazione, vedere Creare un processo di approvazione per gli elementi di lavoro.
Quando aggiungi processi di approvazione, tieni presente quanto segue:
-
Nell'elenco vengono visualizzati solo i processi di approvazione attivi.
-
I processi di approvazione a livello di sistema e di gruppo vengono visualizzati nell’elenco. I processi di approvazione associati a un gruppo diverso da quello del modello non vengono visualizzati nell’elenco.
Importante: se il gruppo associato al modello cambia, il processo di approvazione specifico del gruppo diventa un processo di approvazione a utente singolo. Per ulteriori informazioni su come le modifiche al gruppo del progetto o le modifiche al processo di approvazione influiscono sulle impostazioni di approvazione, vedere Come le modifiche al gruppo e al processo di approvazione influiscono sui processi di approvazione assegnati.
-
Se hai aggiunto un processo di approvazione a utente singolo, in questo campo viene visualizzato come "<Personalizzato>". Per informazioni, vedere Associa un processo di approvazione nuovo o esistente a un lavoro.
-
Quando si modificano in blocco le attività modello, si verificano i seguenti scenari:
-
Quando si selezionano le attività modello dallo stesso gruppo di modelli, in questo campo vengono visualizzati sia i processi di approvazione a livello di sistema che quelli a livello di gruppo.
-
Quando si selezionano le attività modello da diversi gruppi di modelli, in questo campo vengono visualizzati solo i processi di approvazione a livello di sistema.
-
Quando a una delle attività modello è associato un processo di approvazione a utente singolo, questo viene sostituito dal processo di approvazione a livello di sistema o di gruppo selezionato.
-
-
-
(Facoltativo) Continua a modificare le sezioni seguenti, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva.
Commento comment-2
-
Inizia a modificare un’attività modello come descritto in precedenza.
-
Nella casella Modifica attività modello, fai clic su Commento nel pannello a sinistra.
-
Nell'area Aggiungi un aggiornamento all'attività modello, specificare un commento da visualizzare nel flusso di aggiornamenti dell'attività modello nel campo disponibile. Questo commento è visibile a tutti coloro che dispongono dell'accesso di visualizzazione al modello e all'attività modello e dell'accesso di visualizzazione alle note.
-
Fai clic su Salva.
Quando un utente crea un progetto a partire da questo modello, tutte le impostazioni applicate alle attività modello diventano le impostazioni delle attività progetto.