Modificare un’attività modello
Dopo aver creato un modello, è possibile modificare le informazioni sulle attività del modello. Le informazioni aggiornate in un'attività modello vengono associate alle attività del progetto dopo che è stato utilizzato il modello per creare un progetto o dopo che il modello è stato allegato a un progetto.
Per informazioni sulla creazione di un modello, consulta Creare un modello di progetto.
È possibile modificare l'attività modello oppure modificare le attività modello in blocco.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o il livello di accesso disponibili, contattare l'amministratore Workfront. Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
Prima di iniziare, è necessario
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Crea un modello.
Per informazioni sulla creazione di un modello, consulta Creare un modello di progetto.
Modifica attività modello
È possibile modificare un'attività modello utilizzando le aree Modifica attività modello o Dettagli attività modello. Nei passaggi seguenti viene descritta la modifica di un'attività nella casella Modifica attività modello.
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Fai clic su Menu principale icona
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Fare clic sul nome di un modello per aprirlo.
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Clic Attività modello nel pannello a sinistra.
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Fare clic sul nome di un'attività modello nell'elenco per aprirla.
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(Facoltativo) Per modificare più attività modello in blocco, seleziona più attività modello, quindi fai clic su Modifica nella parte superiore dell'elenco dei modelli.
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(Condizionale) Per modificare informazioni limitate su un’attività modello, fai clic su Dettagli Attività Modello nel pannello a sinistra, passa alle aree della sezione Dettagli per modificare le informazioni per ciascuna area.
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(Facoltativo) Fai clic su Comprimi tutto icona
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Per modificare le informazioni nella sezione Dettagli, fare clic sul pulsante Modifica icona
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Panoramica
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Moduli personalizzati
I nomi dei moduli doganali vengono visualizzati solo se all’oggetto sono allegati moduli personalizzati.
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Finanz
note tip TIP Per informazioni su tutti i campi visualizzati nell'area Dettagli, continuare a modificare tutti i campi utilizzando la casella Modifica attività modello di seguito. -
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(Condizionale) Per modificare tutte le informazioni sull’attività modello, fai clic su Altro menu
Il Modifica attività modello viene visualizzata la casella.
note tip TIP È inoltre possibile selezionare un'attività modello in un elenco, quindi fare clic su Modifica per aprire la casella Modifica attività modello. 
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Prendere in considerazione la possibilità di specificare informazioni in una delle sezioni seguenti:
Panoramica overview
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Inizia a modificare un’attività modello come descritto in precedenza.
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Clic Panoramica.
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Aggiorna uno dei seguenti elementi:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header Nome Specificare un nome per l'attività modello. Questo campo non viene visualizzato quando si modificano in blocco attività modello. Descrizione Aggiungere ulteriori informazioni sull'attività modello. URL Specificare un collegamento Web relativo alle informazioni sull'attività modello. Priorità Questo è un flag visivo che ti consente di assegnare una priorità alle attività del modello.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
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Nessuno
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Basso
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Normale
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Alta
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Urgente
A seconda delle Preferenze di progetto selezionate dall'amministratore di Workfront, i nomi delle priorità potrebbero essere diversi. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle priorità, consulta Creare e personalizzare le priorità.
Tipo di Durata L'attività futura creata da questo modello avrà questo Tipo di Durata.
Tipo di durata identifica la relazione tra i seguenti elementi:- numero di risorse assegnate a un'attività
- lo sforzo totale richiesto per completare l'attività
- la durata totale dell'attività.
I tipi di durata consentono di impostare assegnazioni di risorse coerenti in base alle esigenze dell'attività. Per ulteriori informazioni sul Tipo di durata di un'attività, vedere Panoramica sulla durata e sul tipo di durata dell'attività.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
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Assegnazione calcolata
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Lavoro calcolato
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Impegno
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Semplice
Durata Specificare la Durata delle attività future in minuti, ore, giorni, settimane o mesi. La durata dell'attività futura creata da questo modello sarà specificata qui.
Per impostazione predefinita, Workfront misura la durata in giorni. Questo è il tempo che si consente all'attività di rimanere incompleta, prima che debba essere completata. Non è possibile specificare la durata di un'attività quando Tipo di durata dell’attività è Semplice o quando Vincolo attività è Date Fisse.
IMPORTANTE
La durata è in genere il tempo che intercorre tra l'inizio pianificato e le date di completamento pianificate di un'attività modello e, per questo motivo, influisce sulla sequenza temporale del modello. Questo determina la timeline del progetto futuro creato dal modello.
Ore pianificate Specifica il numero di ore pianificate per l'attività futura nel progetto creato con questo modello. Quantità di tempo effettivo necessario agli assegnatari per completare l'attività. È possibile specificare solo il numero di ore pianificate per un'attività quando Tipo di durata è impostato su Assegnazione calcolata. Vincolo attività Questo vincolo si applica all’attività sul progetto creata da questo modello. I vincoli task identificano quando un task deve essere completato.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
- Date Fisse. Specifica un Inizio pianificato e un Data di completamento Pianificata.
- Deve iniziare il. Specifica un Data di Inizio Pianificata.
- Deve Finire il. Specifica un Data di completamento Pianificata.
- Il Prima Possibile
- Più tardi possibile
- Primo Orario Disponibile
- Ultimo Orario Disponibile
- Inizia Non Più Tardi Di. Specifica un Data Inizio Pianificata.
- Iniziare non Prima di. Specifica un Data Inizio Pianificata.
- Finire non Dopo di. Specifica un Data di completamento Pianificata.
- Finire non Prima di. Specifica un Data di completamento Pianificata.
Per ulteriori informazioni su Vincolo attività, vedere Panoramica sui vincoli delle attività.
Giorno di inizio (facoltativo e condizionale) È possibile specificare il giorno di inizio di un'attività modello solo quando il vincolo attività è uno dei seguenti:
- Deve ininziare al
- Iniziare non Prima di
- Iniziare non Dopo di
- Dati Fissi
Corrisponde alla data di inizio dell'attività nella sequenza temporale del progetto futuro. Per tutti gli altri vincoli, Workfront calcola il giorno di inizio in base alla dipendenza del predecessore tra le attività.
Giorno di completamento (facoltativo e condizionale) È possibile specificare il giorno di completamento di un'attività modello solo quando il vincolo attività è uno dei seguenti:
- Deve Finire al
- Finire non Prima di
- Termina entro e non oltre
- Dati Fissi
Corrisponde alla data di completamento dell'attività nella sequenza temporale del progetto futuro. Per tutti gli altri vincoli, Workfront calcola il giorno di completamento in base alla durata e alla dipendenza predecessore.
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(Facoltativo) Continua a modificare le sezioni seguenti, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva modifiche.
Finanz finance
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Inizia a modificare un’attività come descritto in precedenza.
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Clic Finanza.
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Aggiorna uno dei seguenti elementi:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Tipo di costo Specificare il tipo di costo per l'attività futura. Questo determinerà il modo in cui viene calcolato il costo dell'attività, in base al numero di ore delle attività.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
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Nessun costo
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Ore Fisse
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Ore Utente
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Ore Ruolo
Per ulteriori informazioni sul tracciamento dei costi, consulta Tracciare i costi.
Tipo di retribuzione Specificare il tipo di retribuzione per l'attività futura. Questo determinerà il modo in cui vengono calcolati i Ricavi sull'attività, in base al numero di ore sulle attività.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
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Non Fatturabile
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Ore Utente
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Ore Ruolo
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Ore Fisse
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Ore utente con limite
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Ore ruolo con limite
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Ore Utente più Fisso
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Ore Ruolo più Fisso
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Reddito Fisso
Per ulteriori informazioni sul tracciamento dei ricavi, consulta Panoramica su fatturazione e ricavi.
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(Facoltativo) Continua a modificare le sezioni seguenti, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva modifiche.
Impostazioni settings
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Inizia a modificare un’attività come descritto in precedenza.
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Clic Impostazioni.
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Aggiorna uno dei seguenti elementi:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Milestone Scegliere un'attività cardine da associare all'attività modello selezionata.
IMPORTANTE
È necessario associare un percorso milestone a un modello per visualizzare questo campo. Per ulteriori informazioni, consulta Modificare i modelli di progetto.
Modalità di tracciamento Specificare come verrà tracciato lo stato di avanzamento dell'attività futura.
Selezionare una delle opzioni seguenti:
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L'Utente Deve Aggiornare
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Presupponi puntuale
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Ignora avvisi di ritardo
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Completamento automatico
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Predecessore
Per ulteriori informazioni sulla modalità di tracciamento delle attività, consulta Panoramica sulla modalità di monitoraggio attività.
Processo di approvazione Selezionare il processo di approvazione da associare all'attività modello. Prima di poter essere associati alle attività modello, l'amministratore di Workfront deve definire i processi di approvazione delle attività a livello di sistema. Un utente con accesso amministrativo ai processi di approvazione può anche creare processi di approvazione specifici per il gruppo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di processi di approvazione, consulta Creare un processo di approvazione per gli elementi di lavoro.
Quando aggiungi processi di approvazione, tieni presente quanto segue:
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Nell'elenco vengono visualizzati solo i processi di approvazione attivi.
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I processi di approvazione a livello di sistema e di gruppo vengono visualizzati nell’elenco. I processi di approvazione associati a un gruppo diverso da quello del modello non vengono visualizzati nell’elenco.
Importante: se il gruppo associato al modello cambia, il processo di approvazione specifico del gruppo diventa un processo di approvazione a utente singolo. Per ulteriori informazioni su come le modifiche al gruppo del progetto o le modifiche nel processo di approvazione influiscono sulle impostazioni di approvazione, vedi Effetti delle modifiche al gruppo e al processo di approvazione sui processi di approvazione assegnati.
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Se hai aggiunto un processo di approvazione a utente singolo, viene visualizzato come "<custom>" in questo campo. Per informazioni, consulta Associa un processo di approvazione nuovo o esistente al lavoro.
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Quando si modificano in blocco le attività modello, si verificano i seguenti scenari:
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Quando si selezionano le attività modello dallo stesso gruppo di modelli, in questo campo vengono visualizzati sia i processi di approvazione a livello di sistema che quelli a livello di gruppo.
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Quando si selezionano le attività modello da diversi gruppi di modelli, in questo campo vengono visualizzati solo i processi di approvazione a livello di sistema.
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Quando a una delle attività modello è associato un processo di approvazione a utente singolo, questo viene sostituito da a livello di sistema o a livello di gruppo selezioni.
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Avvisi di Promemoria Selezionare gli Avvisi di Promemoria da allegare all'attività modello. Saranno allegati alle attività future del progetto creato da questo modello. L'amministratore di sistema deve configurare gli Avvisi di Promemoria prima che sia possibile selezionarli in un'attività. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle notifiche di promemoria, vedere Configurare le notifiche di promemoria. -
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(Facoltativo) Continua a modificare le sezioni seguenti, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva modifiche.
Assegnazioni assignments
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Inizia a modificare un’attività come descritto in precedenza.
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Clic Assegnazioni.
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Clic Aggiungi assegnatario per aggiungere un nuovo assegnatario all'attività modello. È possibile assegnare utenti, ruoli o team a un'attività. È possibile avere più assegnatari per un'attività. Alle attività future verranno assegnate le stesse risorse quando verranno create da questa attività modello.
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(Facoltativo) Se hai più assegnatari, seleziona la Proprietario pulsante di opzione per indicare quale utente o ruolo è considerato il proprietario dell'attività o l'assegnatario principale. Workfront contrassegna il primo utente o ruolo assegnato a un'attività modello come Proprietario o Assegnatario principale.
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(Condizionale e facoltativo) Se il vincolo attività è Lavoro calcolato o Basato sulle risorse, specificare % allocazione (percentuale di allocazione) per ogni assegnatario. Quantità di tempo della pianificazione dell'assegnatario che può trascorrere per l'attività. Se si modifica la percentuale di allocazione per un assegnatario, verranno modificate le ore pianificate di un'attività.
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(Condizionale e facoltativo) Se il vincolo attività è Semplice, specifica il Ore di ciascun assegnatario
Oppure
Specifica il numero totale di Ore pianificate per l’attività modello. In questo modo le ore totali vengono distribuite equamente tra tutti gli assegnatari.
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(Condizionale e facoltativo) Se il vincolo attività è Semplice, specifica il Durata dell’attività modello in giorni. Questa diventerà la durata dell'attività creata da questo modello.
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(Facoltativo) Seleziona un ruolo dal menu Ruolo dell'assegnatario menu a discesa. Questo è il ruolo che l’assegnatario può svolgere per questa attività futura. Nel menu a discesa vengono visualizzati solo i ruoli associati a ciascun assegnatario nel relativo profilo.
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(Facoltativo) Continua a modificare le sezioni seguenti, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva modifiche.
Moduli personalizzati custom-forms
È possibile definire moduli personalizzati predefiniti da allegare automaticamente alle attività quando queste vengono aggiunte a un progetto. Per informazioni sulla configurazione del progetto per l'inclusione di moduli personalizzati predefiniti per le attività, vedere la sezione "Attività" nell'articolo Modifica progetti.
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Inizia a modificare un’attività come descritto in precedenza. test
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Clic Forms personalizzato.
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Selezionare il modulo o i moduli personalizzati che si desidera associare all'attività modello. Devi creare i moduli personalizzati prima che siano disponibili per la selezione in questo campo. Nell’elenco vengono visualizzati solo i moduli personalizzati attivi. Per ulteriori informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, consulta Creare o modificare un modulo personalizzato. È possibile aggiungere fino a dieci moduli personalizzati a un'attività modello. I moduli vengono aggiunti automaticamente alle attività create dal modello.
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(Condizionale e facoltativo) Se si è allegato un modulo personalizzato all'attività modello, modificare tutti i campi del modulo. È necessario specificare tutti i campi obbligatori prima di salvare l'attività modello.
note note NOTE A seconda di come l’amministratore di Workfront imposta le autorizzazioni per le sezioni nel modulo personalizzato, non tutti possono visualizzare o modificare gli stessi campi in un determinato modulo personalizzato. Le autorizzazioni per modificare i campi all’interno di una sezione di un modulo personalizzato dipendono dalle autorizzazioni di cui disponi per l’attività modello o per l’attività futura.
Per informazioni sull’impostazione delle autorizzazioni per le sezioni di un modulo personalizzato, consulta Condividere un modulo personalizzato.
Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni per le attività, vedere Condividere un’attività.
Per informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni per i modelli, vedere Condividere un modello. -
(Facoltativo) Continua a modificare la sezione seguente, a seconda delle informazioni che desideri modificare.
Oppure
Fai clic su Salva modifiche.
Commento comment
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Inizia a modificare un’attività come descritto in precedenza.
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Clic Commento.
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Nel campo disponibile, specifica un commento da visualizzare nel flusso di aggiornamenti dell’attività modello. Questo commento è visibile a tutti coloro che dispongono dell'accesso di visualizzazione al modello e all'attività modello e dell'accesso di visualizzazione alle note.
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Fai clic su Salva modifiche.
Le modifiche verranno inviate per questa attività modello.
Quando un utente crea un progetto a partire da questo modello, tutte le impostazioni applicate alle attività modello diventano le impostazioni delle attività progetto.