Creare una bozza avanzata con un flusso di lavoro automatizzato

Vai al progetto, all'attività o al problema in cui desideri la bozza, quindi fai clic sulla scheda Documenti.

Fai clic su Aggiungi nuovo > Bozza, carica il contenuto, quindi individua le sezioni elencate di seguito.

oppure

Passa il puntatore del mouse su un documento esistente, quindi fai clic su Crea bozza > Bozza avanzata e utilizza le sezioni elencate di seguito.

Nella sezione Tipo di flusso di lavoro scegliere Automatizzato.

(Facoltativo) Se desideri utilizzare un modello di flusso di lavoro automatico creato e condiviso con te dall'amministratore di Workfront, fai clic su Aggiungi modello, seleziona il modello nella casella visualizzata, quindi fai clic su Aggiungi modello.

NOTE

Quando si utilizza un modello di flusso di lavoro automatizzato, tenere presente quanto segue:

• Le impostazioni di un modello di flusso di lavoro automatico determinano le operazioni che è possibile eseguire con il flusso di lavoro automatico per una bozza. Ad esempio, se il pulsante Aggiungi un’area di visualizzazione è disabilitato nel modello, non sarà visibile durante l’utilizzo delle impostazioni del flusso di lavoro automatico per la bozza.
• Quando una persona viene aggiunta a un’area di un modello di flusso di lavoro automatico, ma è anche già presente come revisore sulla bozza, l’applicazione del modello rimuove il revisore dall’area di visualizzazione. Se non si aggiunge un altro revisore all'area di visualizzazione, verrà visualizzato un messaggio che richiede di aggiungerne uno.
• La possibilità di modificare un modello di flusso di lavoro automatico dipende dalle impostazioni del modello configurate dall'amministratore di Workfront, come descritto in . Se la possibilità di modificare il modello è disabilitata, solo il proprietario del modello può modificarlo.

Configura la prima fase del flusso di lavoro automatizzato:

1. (Facoltativo) Se si desidera creare un nome per la prima fase, fare clic su Fase 1, quindi digitare il nome.

2. Nella sezione Destinatari per l'area di visualizzazione aggiungere i revisori all'area di visualizzazione.

   NOTE

   Quando si aggiungono revisori a una fase, tenere presente quanto segue:

   • Puoi aggiungere utenti esterni a una fase con un indirizzo e-mail.
   • Dopo aver aggiunto un utente a un’area di visualizzazione, puoi configurare le impostazioni per tale utente nella bozza.
   • Puoi trascinare gli utenti direttamente in un'altra fase, oppure puoi trascinare gli utenti in una fase del diagramma Fasi. Per selezionare più utenti, premere MAIUSC+Ctrl (su Windows) o MAIUSC+Comando (su Mac).
   • È possibile aggiungere un revisore a una bozza una sola volta, il che significa che non è possibile aggiungere la stessa persona a più fasi della bozza.
   • I revisori che non vengono aggiunti a una fase privata non possono vedere tale fase sulla bozza o sui commenti fatti in quella fase.
   • Per impostazione predefinita, l’aggiunta di un utente a una fase consente a tale utente di accedere alla visualizzazione della bozza dal momento in cui viene creata. L’amministratore di Workfront può impedire agli utenti di accedere alla bozza fino a quando il flusso di lavoro non entra nella fase in cui l’utente è stato aggiunto.

3. Fare clic su Impostazioni fase.

4. Fare clic su un'opzione Attiva fase per indicare come si desidera attivare la fase.

   Per la prima fase è possibile selezionare solo Alla creazione della bozza, A una data e un'ora specifiche o Manualmente.

5. (Condizionale) Se hai selezionato In una data e un'ora specifiche nel passaggio precedente, seleziona la data e l'ora in cui desideri attivare la fase nella casella Attiva il visualizzata.

6. Utilizza una delle opzioni seguenti per configurare ulteriormente la fase.

   Imposta scadenza fase	Per impostare una scadenza per la fase, fare clic su un'opzione nell'elenco a discesa Opzioni scadenza. Quindi, in Scadenza, eseguire una delle operazioni seguenti: Se si sceglie Imposta data specifica: selezionare la data e l'ora di scadenza desiderate. Se si sceglie Calcola dalla data di attivazione della fase: selezionare il numero di giorni lavorativi che si desidera aggiungere alla data di attivazione della fase per determinare la scadenza.
   Fase di blocco	Specificare quando è possibile bloccare lo stage.
   Trasferisci i diritti di decisione primari a	Selezionare il decisore principale sullo stadio (disponibile solo dopo aver aggiunto almeno una persona allo stadio con il ruolo di Approvatore di bozza o superiore). Se si seleziona un decisore principale, l'opzione È richiesta una sola decisione è disabilitata in questa fase.
   Richiedi una sola decisione per questa fase	Termina l’intero processo di revisione quando uno dei responsabili decisionali prende una decisione. Questa opzione non è disponibile se hai designato un utente nel menu a discesa Principale responsabile delle decisioni.
   Rendi privata questa fase	Consente solo alle persone seguenti di visualizzare i commenti e le decisioni prese durante questa fase: supervisori, amministratori Workfront e amministratori Workfront Proof

Per aggiungere e configurare un'altra fase:

1. Fare clic su Nuova fase.

2. (Facoltativo) Se si desidera creare un nome per la prima fase, fare clic su Fase 2 (o Fase 3, Fase 4 e così via), quindi digitare il nome.

3. Fare clic su Attiva fase, quindi selezionare un'opzione per specificare se la fase viene attivata automaticamente o manualmente.

   Oltre alle opzioni Durante la creazione della bozza, In una data e un'ora specifiche o Manualmente, puoi selezionare un'opzione che dipende da ciò che si è verificato nel passaggio precedente:

   

4. Se è stata selezionata un'opzione Attiva fase che dipende da quanto si è verificato nel passaggio precedente, utilizzare le opzioni visualizzate per configurare l'impostazione di attivazione.

   Ad esempio, se hai selezionato Quando lo stato della fase precedente cambia, seleziona Fase precedente, quindi seleziona lo stato nella casella Stato modificato in.

Ripetere il passaggio precedente in base alle esigenze per aggiungere altre fasi.

Quando aggiungi fasi al flusso di lavoro automatico, sullo schermo viene visualizzato un diagramma che le rappresenta:

Continua con Configurare le impostazioni e-mail per la bozza di seguito.