Flusso di lavoro ed elaborazione degli ordini
Quando un cliente effettua un ordine, viene creato un ordine di vendita come record temporaneo della transazione. Nella griglia Ordini, gli ordini di vendita inizialmente hanno lo stato "In sospeso" e possono essere annullati in qualsiasi momento fino all'elaborazione del pagamento. Dopo la conferma del pagamento, l'ordine può essere fatturato e spedito.
Passaggio 1: Ordina - Il processo di pagamento inizia quando l'acquirente fa clic su Go to Checkout nella pagina del carrello o riordina direttamente dal proprio account cliente.
Passaggio 2: ordine in sospeso. Lo stato iniziale dell'ordine di vendita è Pending. In questo stato, il pagamento non è stato elaborato e l’ordine può ancora essere modificato o annullato. Questo stato si verifica quando il metodo di pagamento è configurato per la modalità di autorizzazione.
Passaggio 3: ricezione pagamento - Lo stato dell'ordine diventa Processing quando il pagamento viene ricevuto o autorizzato. A seconda del metodo di pagamento, potresti ricevere una notifica quando la transazione viene autorizzata o elaborata. Questo stato si verifica automaticamente quando il metodo di pagamento è configurato per la modalità acquisizione o vendita intento.
Passaggio 4: ordine di fatturazione - Un ordine viene generalmente fatturato dopo la ricezione del pagamento. Il metodo di pagamento determina le opzioni di fatturazione necessarie per l'ordine. Dopo la generazione e l'invio della fattura, viene inviata una copia al cliente. Se il metodo di pagamento è configurato con l'azione di pagamento capture o intent sale, viene generata automaticamente una fattura quando il pagamento viene autorizzato e acquisito.
Gift Card, Store Credit, Reward Points o altri metodi di pagamento offline.Passaggio 5: Registra una singola spedizione - Lo stato dell'ordine diventa Complete quando i dettagli della spedizione sono completi, la spedizione è registrata e la spedizione è impostata. Il requisito di spedizione è soddisfatto con un documento di trasporto stampato e l'etichetta di spedizione oppure è selezionato Notify Ready for Pickup (metodo di consegna in-store). Il cliente riceve la notifica e il pacchetto viene spedito. Se vengono utilizzati numeri di registrazione, la spedizione può essere tracciata dal conto del cliente.
Visualizza un ordine
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Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.
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Trovare l'ordine nella griglia.
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Nella colonna Action fare clic su View.
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Verifica stato ordine:
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Un ordine
Pendingpuò essere modificato, bloccato, annullato o fatturato e spedito. -
Un ordine
Processingnon può più essere modificato o annullato in modo sostanziale, ma è possibile modificare l'indirizzo di fatturazione e di spedizione. -
È possibile riordinare un ordine
Completed.
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L’e-mail del cliente può essere modificata in qualsiasi punto del flusso di lavoro dell’ordine modificando il cliente. Non è possibile modificare l'e-mail se l'ordine è stato effettuato da un ospite.
Il pannello sinistro di un ordine aperto consente di accedere a diversi tipi di informazioni correlate all’ordine.
Elabora un ordine
Quando un cliente effettua un ordine, viene creato un ordine di vendita come record temporaneo della transazione. Lo stato dell'ordine cliente è Pending fino alla ricezione del pagamento. Quando si trova nello stato Pending, gli ordini possono essere modificati o annullati fino al momento della ricezione del pagamento e della generazione della fattura. Un modo semplice di pensare è che gli ordini diventano fatture, e le fatture diventano spedizioni. La griglia Ordini elenca tutti gli ordini, indipendentemente dalla loro posizione nel flusso di lavoro. Per informazioni su come aiutare i clienti con un ordine, consulta Aggiornare un ordine.
Per aprire un ordine Pending, fare clic su Edit nell'angolo superiore destro.
Pending. Il pulsante Modifica non è visibile per gli ordini con stato diverso o per gli ordini basati su offerte negoziate.
Esaminare le sezioni seguenti nell'ordine cliente, utilizzando le descrizioni dei campi come riferimento.
Descrizioni della vista Ordine
Barra dei pulsanti
On Hold. Per rilasciare il blocco dell'ordine cliente, scegliere Unhold.Processing o basati su preventivi negoziati.Annullare un ordine
È possibile annullare ordini non ancora fatturati. È necessario emettere una nota di credito se un cliente desidera annullare un ordine dopo che è stato fatturato (il pagamento viene acquisito).
Se un ordine è Pending o Processing e il pagamento non viene acquisito o non viene acquisito completamente, è possibile annullare l'ordine invece di annullarlo.
Per ripristinare un ordine annullato, fare clic sul pulsante Reorder e creare un nuovo ordine con lo stato Pending.
Annullare un ordine
Solo gli ordini cliente non fatturati con stato Processing e impostazione di integrazione del pagamento di Authorize possono essere annullati. Dopo aver annullato un ordine, puoi annullarlo.
Order and Account Information
Informazioni ordine
Informazioni account
Address Information
Payment & Shipping Method
Rivedi articoli ordinati
Nella sezione Order Total eseguire le operazioni seguenti:
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Immettere un Comment da includere nell'ordine.
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Per inviare il commento al cliente tramite posta elettronica, selezionare la casella di controllo Notify Customer by Email.
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Se si desidera che il commento sia visibile nell'account cliente, selezionare la casella di controllo Visible on Storefront.
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Se si è pronti a fatturare l'ordine, fare clic su Invoice e seguire le istruzioni per creare una fattura.
Items Ordered
OrderedNotes for this Order
Notify Customer by Email- Selezionare la casella di controllo se si desidera inviare il commento al cliente come e-mail separata.
Visible on Storefront - Selezionare la casella di controllo se si desidera che il commento sia visibile dall'account del cliente.
Submit Comment- Invia il commento e invia tramite e-mail, se applicabile.
Order Totals
Demo sull’elaborazione degli ordini
Guarda questo video e scopri di più sull’elaborazione e lo stato degli ordini: