Flusso di lavoro ed elaborazione degli ordini

Quando un cliente effettua un ordine, viene creato un ordine di vendita come record temporaneo della transazione. Nella griglia Ordini, gli ordini di vendita inizialmente hanno lo stato "In sospeso" e possono essere annullati in qualsiasi momento fino all'elaborazione del pagamento. Dopo la conferma del pagamento, l'ordine può essere fatturato e spedito.

Passaggio 1: Ordina - Il processo di pagamento inizia quando l'acquirente fa clic su Go to Checkout nella pagina del carrello o riordina direttamente dal proprio account cliente.

Passaggio 2: ordine in sospeso. Lo stato iniziale dell'ordine di vendita è Pending. In questo stato, il pagamento non è stato elaborato e l’ordine può ancora essere modificato o annullato. Questo stato si verifica quando il metodo di pagamento è configurato per la modalità di autorizzazione.

Passaggio 3: ricezione pagamento - Lo stato dell'ordine diventa Processing quando il pagamento viene ricevuto o autorizzato. A seconda del metodo di pagamento, potresti ricevere una notifica quando la transazione viene autorizzata o elaborata. Questo stato si verifica automaticamente quando il metodo di pagamento è configurato per la modalità acquisizione o vendita intento.

Passaggio 4: ordine di fatturazione - Un ordine viene generalmente fatturato dopo la ricezione del pagamento. Il metodo di pagamento determina le opzioni di fatturazione necessarie per l'ordine. Dopo la generazione e l'invio della fattura, viene inviata una copia al cliente. Se il metodo di pagamento è configurato con l'azione di pagamento capture o intent sale, viene generata automaticamente una fattura quando il pagamento viene autorizzato e acquisito.

Passaggio 5: Registra una singola spedizione - Lo stato dell'ordine diventa Complete quando i dettagli della spedizione sono completi, la spedizione è registrata e la spedizione è impostata. Il requisito di spedizione è soddisfatto con un documento di trasporto stampato e l'etichetta di spedizione oppure è selezionato Notify Ready for Pickup (metodo di consegna in-store). Il cliente riceve la notifica e il pacchetto viene spedito. Se vengono utilizzati numeri di registrazione, la spedizione può essere tracciata dal conto del cliente.

Visualizza un ordine

L’e-mail del cliente può essere modificata in qualsiasi punto del flusso di lavoro dell’ordine modificando il cliente. Non è possibile modificare l'e-mail se l'ordine è stato effettuato da un ospite.

Il pannello sinistro di un ordine aperto consente di accedere a diversi tipi di informazioni correlate all’ordine.

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Elabora un ordine

Quando un cliente effettua un ordine, viene creato un ordine di vendita come record temporaneo della transazione. Lo stato dell'ordine cliente è Pending fino alla ricezione del pagamento. Quando si trova nello stato Pending, gli ordini possono essere modificati o annullati fino al momento della ricezione del pagamento e della generazione della fattura. Un modo semplice di pensare è che gli ordini diventano fatture, e le fatture diventano spedizioni. La griglia Ordini elenca tutti gli ordini, indipendentemente dalla loro posizione nel flusso di lavoro. Per informazioni su come aiutare i clienti con un ordine, consulta Aggiornare un ordine.

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Per aprire un ordine Pending, fare clic su Edit nell'angolo superiore destro.

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Esaminare le sezioni seguenti nell'ordine cliente, utilizzando le descrizioni dei campi come riferimento.

Descrizioni della vista Ordine

Barra dei pulsanti

Annullare un ordine

È possibile annullare ordini non ancora fatturati. È necessario emettere una nota di credito se un cliente desidera annullare un ordine dopo che è stato fatturato (il pagamento viene acquisito).

Se un ordine è Pending o Processing e il pagamento non viene acquisito o non viene acquisito completamente, è possibile annullare l'ordine invece di annullarlo.

Per ripristinare un ordine annullato, fare clic sul pulsante Reorder e creare un nuovo ordine con lo stato Pending.

Annullare un ordine

Solo gli ordini cliente non fatturati con stato Processing e impostazione di integrazione del pagamento di Authorize possono essere annullati. Dopo aver annullato un ordine, puoi annullarlo.

Order and Account Information

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Informazioni ordine

Campo

Descrizione

Order Number

Il numero dell’ordine viene visualizzato nella parte superiore dell’ordine di vendita, seguito da una nota che indica se l’e-mail di conferma è stata inviata.

Order Date

La data e l’ora in cui è stato effettuato l’ordine.

Purchased From

Indica la visualizzazione del sito Web, del punto vendita e del punto vendita in cui è stato effettuato l'ordine.

Placed from IP

Indica l'indirizzo IP del computer da cui è stato effettuato l'ordine.

Order Placed from Quote

(disponibile con Adobe Commerce B2B) indica il preventivo da cui è stato generato l'ordine, se applicabile. Il nome dell'offerta è collegato all'offerta.

Informazioni account

Campo

Descrizione

Customer Name

Il nome del cliente o dell'acquirente che ha effettuato l'ordine. Il Nome cliente è collegato al profilo cliente.

Email

L’indirizzo e-mail del cliente o dell’acquirente. L’indirizzo e-mail è collegato per aprire un nuovo messaggio e-mail.

Customer Group

Il nome del gruppo di clienti o del catalogo condiviso a cui è assegnato il cliente.

Company Name

(disponibile con Adobe Commerce B2B) Il nome dell'azienda a cui è associato l'acquirente e per conto della quale è stato effettuato l'ordine. Il nome della società è collegato al profilo società.

Address Information

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Payment & Shipping Method

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Rivedi articoli ordinati

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Nella sezione Order Total eseguire le operazioni seguenti:

Items Ordered

Notes for this Order

Order Totals

Campo

Descrizione

Shipping & Handling

Importo addebitato per le spese di spedizione e imballaggio.

Tax

Importo dell’imposta applicata all’ordine, se applicabile.

Grand Total

Totale ordine.

Total Paid

Importo totale pagato per l’ordine, se applicabile.

Total Refunded

Importo totale rimborsato dall'ordine, se applicabile.

Total Due

Importo totale dovuto.

Store Credit

(solo Adobe Commerce) l'importo del credito del negozio disponibile applicato all'ordine, se applicabile.

Catalog Total Price

(disponibile con Adobe Commerce B2B) Il prezzo totale degli articoli nel preventivo senza imposte, in base ai prezzi nel catalogo condiviso o nel catalogo standard utilizzato come base del preventivo. Se la valuta di visualizzazione della vetrina è diversa da quella di base, il valore viene visualizzato in entrambe le valute, con la visualizzazione della vetrina tra parentesi quadre.

Negotiated Discount

(disponibile con Adobe Commerce B2B) Sconto risultante da un preventivo negoziato tra l'acquirente e il venditore. Se la valuta di visualizzazione della vetrina è diversa da quella di base, il valore viene visualizzato in entrambe le valute, con la visualizzazione della vetrina tra parentesi quadre.

Subtotal

(disponibile con Adobe Commerce B2B) Il prezzo totale del catalogo meno lo sconto negoziato.

Demo sull’elaborazione degli ordini

Guarda questo video e scopri di più sull’elaborazione e lo stato degli ordini: