Aggiornare un ordine

Quando si aiuta un cliente che ha effettuato un ordine, è necessario determinare lo stato dell'ordine. Le opzioni disponibili per un ordine Pending sono diverse dalle opzioni per un ordine Processing. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborare un ordine.

Ordini in sospeso

Dopo che un cliente ha effettuato un ordine, ma prima della ricezione del pagamento, l'ordine è nello stato Pending. È possibile modificare l'ordine, bloccarlo o annullarlo completamente. Nella barra dei pulsanti di un ordine in sospeso sono elencate le azioni disponibili per un ordine.

Opzioni ordine in sospeso

Se si modificano parti sostanziali di un ordine, l'ordine originale viene annullato e viene generato un nuovo ordine. È tuttavia possibile modificare l'indirizzo di fatturazione o di spedizione senza generare un nuovo ordine.

Pulsante
Descrizione
Back
Torna alla pagina Ordini senza salvare le modifiche.
Login as Customer
Consente a un utente amministratore di assistere i clienti con i loro ordini.
Cancel
Annulla l'ordine in sospeso.
Send Email
Invia al cliente un'e-mail relativa all'ordine in sospeso.
Hold / Unhold
Modifica lo stato dell'ordine in sospeso in On Hold. Per rilasciare il blocco, scegliere Unhold.
Invoice
Crea una fattura dall'ordine in sospeso convertendo l'ordine in una fattura e modifica lo stato dell'ordine in processing.
Ship
Crea un record spedizione per l'ordine.
Reorder
Crea un nuovo ordine in sospeso duplicato dell'ordine in sospeso corrente.
Edit
Apre un ordine in sospeso in modalità di modifica. Il pulsante Modifica è disponibile solo per gli ordini in sospeso o per gli ordini basati su preventivi negoziati.

Ordini di elaborazione

Un ordine entra in uno stato Processing quando:

  • Il pagamento per un ordine viene ricevuto/acquisito e la fattura viene generata quando l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture.
  • Una transazione ordine è autorizzata, ma il pagamento non viene ancora acquisito quando l'azione di pagamento è impostata su Authorize.

La configurazione azione di pagamento determina le azioni di ordine disponibili dopo la creazione di un ordine.

Non è possibile modificare sostanzialmente un ordine Processing, ma è possibile modificare l'indirizzo di fatturazione e di spedizione.

Opzioni ordine di elaborazione

NOTE
Quando l'azione di pagamento del metodo di pagamento è impostata su Authorize and Capture, viene creata automaticamente una fattura quando il cliente effettua un ordine. In questo caso, è possibile rimborsare i fondi utilizzando una nota di credito, ma non è possibile annullare o annullare l'ordine.
Pulsante
Descrizione
Back
Torna alla pagina Ordini senza salvare le modifiche.
Send Email
Invia un'e-mail relativa all'ordine al cliente.
Void
Annulla una transazione ordine o una transazione ordine parziale.
Credit Memo
Avvia il processo per creare una nota di credito.
Hold / Unhold
Modifica lo stato dell'ordine cliente in On Hold. Per rilasciare il blocco dell'ordine cliente, scegliere Unhold.
Reorder
Crea un nuovo ordine in sospeso basato sull'ordine corrente.
Create Returns
Adobe Commerce (solo Adobe Commerce) avvia il processo per restituire uno o più elementi dall'ordine.

Annullare un ordine di elaborazione

Quando un ordine è ancora nello stato Processing e l'integrazione del pagamento è impostata su Authorize (non su Authorize and Capture), è possibile solo annullare una transazione o annullare un ordine. L'annullamento di un ordine comporta anche l'annullamento dell'autorizzazione.

Quando un ordine viene effettuato utilizzando un metodo di pagamento con l'azione di pagamento impostata su Authorize and Capture, è possibile rimborsare i fondi tramite nota di accredito, ma non è possibile annullarlo perché è fatturato e il pagamento viene acquisito.

Il metodo di pagamento determina le azioni di pagamento disponibili. Per ulteriori informazioni, consulta Azioni di pagamento.

Per annullare un ordine:

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.

  2. Nella colonna Action dell'ordine da modificare fare clic su View.

  3. Fare clic su Void per annullare l'ordine.

  4. Al prompt, fare clic su OK per annullare l'ordine.

È possibile emettere i rimborsi necessari utilizzando una nota di credito dopo l'acquisizione dei fondi. È inoltre possibile creare una autorizzazione di restituzione merce (RMA) rilasciata per la restituzione dei prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione di un ordine.

Modificare un ordine in sospeso

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.

  2. Nella colonna Action dell'ordine da modificare fare clic su View.

  3. Fare clic su Edit.

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  4. Al prompt, fare clic su OK per continuare la modifica.

  5. Aggiorna l’ordine in base alle esigenze.

  6. Applica le modifiche:

    • Per salvare le modifiche apportate all'indirizzo di fatturazione o di spedizione, fare clic su Save.
    • Per salvare le modifiche apportate agli elementi riga e rielaborare l'ordine, fare clic su Submit Order.

Blocca un ordine

Se il metodo di pagamento preferito dal cliente non è disponibile o se l'articolo è temporaneamente esaurito, è possibile bloccare l'ordine.

  1. Nella griglia Ordini, individuare l'ordine Pending che si desidera bloccare.

  2. Nella colonna Azione fare clic su View.

  3. Fare clic su Hold per bloccare l'ordine.

Per rimuovere il blocco di un ordine, modificarlo di nuovo e fare clic su Unhold.

Annullare un ordine in sospeso

L'annullamento di un ordine ne modifica lo stato da Pending a Canceled.

  1. Nella griglia Orders, trovare l'ordine in sospeso da annullare.

  2. Nella colonna Action ​fare clic su View.

  3. Fare clic su Cancel per annullare l'ordine.

Lo stato dell'ordine è ora Canceled.

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