Fatture
Una fattura è una registrazione del pagamento di un ordine. Più fatture possono essere create per un singolo ordine e ciascuna può includere un numero pari o inferiore di prodotti acquistati specificati. È inoltre possibile creare fatture PDF pronte per la stampa come documenti di vendita per i clienti.
Nella barra laterale Amministratore, vai a Sales > Operazioni > Fatture per aprire la griglia Fatture e accedere alle fatture create.
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Descrizioni delle colonne
Select All
/ Deselect All
Crea una fattura
Quando si crea una fattura per un ordine, questa viene spostata in uno stato in cui non può essere annullata o modificata. Una nuova pagina fattura è simile a un ordine completato, con alcuni campi aggiuntivi. Ogni attività correlata a un ordine è indicata nella sezione Commenti della fattura.
Normalmente, gli ordini vengono fatturati e acquisiti all'avvio del processo di spedizione. Se il metodo di pagamento è un ordine di acquisto o se l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture
, l'ordine viene fatturato e il pagamento viene acquisito durante l'estrazione. È possibile generare una fattura con un documento di trasporto e stampare le etichette di spedizione dal conto del vettore. Un singolo ordine può essere suddiviso in spedizioni parziali, fatturate separatamente, se necessario.
Quando lo stato dei nuovi ordini è impostato su Processing
, l'opzione Fattura automaticamente tutti gli articoli diventa disponibile nella configurazione. Alcuni metodi di pagamento con carta di credito completano la fase di fatturazione come parte del processo quando l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture
. In questo caso, il pulsante Fattura non viene visualizzato e l'ordine è pronto per la spedizione.
Gift Card
, Store Credit
, Reward Points
o altri metodi di pagamento offline.È necessario generare una fattura per l'ordine prima di stamparlo. Per visualizzare o stampare il PDF, scaricare e installare un lettore di PDF come Adobe Acrobat Reader.
Per fatturare un ordine:
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Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.
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Trovare l'ordine cliente con stato
Processing
nella griglia. Quindi, effettua le seguenti operazioni: -
Nella colonna Azione fare clic su View.
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Nell'intestazione dell'ordine cliente scegliere l'opzione Invoice.
note note NOTE L'opzione Invoice non viene visualizzata quando l'azione di pagamento per il metodo di pagamento specifico è impostato su Authorize and Capture
, che genera automaticamente una fattura. Ciò si verifica anche se l'ordine viene effettuato e l'azione di pagamento per il metodo di pagamento è impostata suAuthorize
e l'ordine viene fatturato.{width="700" modal="regular"}
La nuova pagina fattura è simile a una pagina ordine completata, con campi aggiuntivi che è possibile modificare.
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Se gli articoli sono pronti per la spedizione, generare un documento di trasporto per la spedizione contemporaneamente alla creazione della fattura:
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Nella sezione Informazioni sulla spedizione, fare clic sulla casella di controllo Create Shipment per selezionarla.
Il record di spedizione viene creato contemporaneamente alla generazione della fattura.
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Includi un numero di tracciamento:
- Fare clic su Add Tracking Number.
- Immettere le informazioni di tracciamento: Carrier,Title e Number
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Facoltativamente, generare una fattura parziale:
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Nella sezione Articoli da fatturare, aggiornare la colonna Qty to Invoice in modo da includere solo elementi specifici nella fattura.
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Quindi fare clic su Update Qty’s.
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Se per l'ordine è stato utilizzato un metodo di pagamento online, impostare Amount sull'opzione appropriata.
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Per inviare una notifica tramite posta elettronica ai clienti quando viene generata la fattura, eseguire le operazioni seguenti:
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Selezionare la casella di controllo Email Copy of Invoice.
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Immettere Invoice Comments. Per includere i commenti nell'e-mail di notifica, contrassegnare la casella di controllo Append Comments.
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Al termine, fare clic su Submit Invoice nella parte inferiore della pagina.
Metodo di pagamento in linea:
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Metodo di pagamento offline:
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Lo stato dell'ordine cambia da
Pending
aComplete
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Stampa fatture
Le fatture possono essere stampate singolarmente o come batch. Tuttavia, prima di poter stampare una fattura, è necessario generarla per l'ordine. È possibile caricare un logo ad alta risoluzione per una fattura PDF pronta per la stampa e includere l'ID ordine nell'intestazione. Per personalizzare il modello di fattura con il tuo logo e indirizzo, consulta Requisiti PDF per il logo.
Stampa una singola fattura
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Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Invoices.
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Nella griglia Invoices, individuare la fattura e fare clic su View nella colonna_ Azione _.
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Nella parte superiore della fattura, fare clic su Print per generare un PDF della fattura.
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Salva il PDF generato in un file o stamparlo.
Stampa più fatture
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Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Invoices.
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Nella griglia Invoices selezionare la casella di controllo per ogni fattura da stampare.
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Impostare il controllo Actions su
PDF Invoices
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Le fatture vengono salvate in un unico file PDF che può essere inviato a una stampante o salvato.
Risorse per la risoluzione dei problemi
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alle fatture, vedere i seguenti articoli della Knowledge Base del supporto Commerce: