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Fatture

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2025

Argomenti:
Area di lavoro per amministratore

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Intermedio
Amministratore
Utente

Una fattura è una registrazione del pagamento di un ordine. Più fatture possono essere create per un singolo ordine e ciascuna può includere un numero pari o inferiore di prodotti acquistati specificati. È inoltre possibile creare fatture PDF pronte per la stampa come documenti di vendita per i clienti.

Nella barra laterale Amministratore, vai a Sales > Operazioni > Fatture per aprire la griglia Fatture e accedere alle fatture create.

Griglia fatture

Descrizioni delle colonne

Colonna	Descrizione
Select	Selezionare le caselle di controllo per le virgolette da sottoporre a un'azione oppure utilizzare il controllo di selezione nell'intestazione di colonna. Opzioni: `Select All` / `Deselect All`
Invoice	Identificatore numerico univoco assegnato quando una fattura viene inviata dall'amministratore. Quando vengono visualizzati i dettagli della fattura, questo numero viene visualizzato nella parte superiore della pagina, invece del nome del preventivo.
Invoice Date	Data e ora in cui l'amministratore ha inviato la fattura per la prima volta.
Order#	Identificatore numerico univoco assegnato quando un ordine viene effettuato da un acquirente. Quando vengono visualizzati i dettagli della fattura, questo numero viene visualizzato come collegamento nel blocco Informazioni su ordine e conto.
Order Date	La data e l'ora in cui il cliente ha effettuato un ordine.
Bill-to Name	Il nome della persona responsabile del pagamento dell’ordine.
Status	Indica lo stato corrente di una fattura. Lo stato può essere modificato solo dall'azione dell'acquirente o del venditore.
Grand Total (Base)	Il prezzo totale dei prodotti da acquistare. L’importo totale viene visualizzato nella valuta di base del sito web e nella valuta della vetrina.
Grand Total (purchase)	Il totale complessivo dei prodotti acquistati nell’ordine. L’importo totale viene visualizzato nella valuta di base del sito web e nella valuta della vetrina.
Purchased From	Visualizzazione sito Web/negozio/negozio da cui è stata creata la fattura.
Billing Address	L’indirizzo di fatturazione del cliente che ha effettuato l’ordine.
Shipping Address	L’indirizzo dove deve essere spedito l’ordine.
Customer Name	Nome e cognome del cliente che riceve la fattura.
Email	Indirizzo e-mail del cliente che riceve la fattura.
Customer Group	Gruppo di clienti assegnato al cliente che riceve la fattura.
Payment Method	Il metodo di pagamento da utilizzare per il pagamento.
Shipping Information	Il metodo da utilizzare per spedire l’ordine.
Subtotal	Il subtotale dell'ordine, senza spedizione e movimentazione, e le imposte.
Shipping and Handling	Importo addebitato per la spedizione e la movimentazione.
Action	View - apre la fattura in modalità di modifica.

Crea una fattura

Quando si crea una fattura per un ordine, questa viene spostata in uno stato in cui non può essere annullata o modificata. Una nuova pagina fattura è simile a un ordine completato, con alcuni campi aggiuntivi. Ogni attività correlata a un ordine è indicata nella sezione Commenti della fattura.

Normalmente, gli ordini vengono fatturati e acquisiti all'avvio del processo di spedizione. Se il metodo di pagamento è un ordine di acquisto o se l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture, l'ordine viene fatturato e il pagamento viene acquisito durante l'estrazione. È possibile generare una fattura con un documento di trasporto e stampare le etichette di spedizione dal conto del vettore. Un singolo ordine può essere suddiviso in spedizioni parziali, fatturate separatamente, se necessario.

Quando lo stato dei nuovi ordini è impostato su Processing, l'opzione Fattura automaticamente tutti gli articoli diventa disponibile nella configurazione. Alcuni metodi di pagamento con carta di credito completano la fase di fatturazione come parte del processo quando l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture. In questo caso, il pulsante Fattura non viene visualizzato e l'ordine è pronto per la spedizione.

NOTE

Le fatture non vengono create automaticamente per gli ordini effettuati utilizzando Gift Card, Store Credit, Reward Points o altri metodi di pagamento offline.

È necessario generare una fattura per l'ordine prima di stamparlo. Per visualizzare o stampare il PDF, scaricare e installare un lettore di PDF come Adobe Acrobat Reader.

Per fatturare un ordine:

Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.
Trovare l'ordine cliente con stato Processing nella griglia. Quindi, effettua le seguenti operazioni:
Nella colonna Azione fare clic su View.
Nell'intestazione dell'ordine cliente scegliere l'opzione Invoice.

NOTE
L'opzione Invoice non viene visualizzata quando l'azione di pagamento per il metodo di pagamento specifico è impostato su Authorize and Capture, che genera automaticamente una fattura. Ciò si verifica anche se l'ordine viene effettuato e l'azione di pagamento per il metodo di pagamento è impostata su Authorize e l'ordine viene fatturato.

La nuova pagina fattura è simile a una pagina ordine completata, con campi aggiuntivi che è possibile modificare.
Se gli articoli sono pronti per la spedizione, generare un documento di trasporto per la spedizione contemporaneamente alla creazione della fattura:
- Nella sezione Informazioni sulla spedizione, fare clic sulla casella di controllo Create Shipment per selezionarla.
  
  Il record di spedizione viene creato contemporaneamente alla generazione della fattura.
- Includi un numero di tracciamento:
  - Fare clic su Add Tracking Number.
  - Immettere le informazioni di tracciamento: Carrier,Title e Number
- Facoltativamente, generare una fattura parziale:
  - Nella sezione Articoli da fatturare, aggiornare la colonna Qty to Invoice in modo da includere solo elementi specifici nella fattura.
  - Quindi fare clic su Update Qty’s.
Se per l'ordine è stato utilizzato un metodo di pagamento online, impostare Amount sull'opzione appropriata.
Per inviare una notifica tramite posta elettronica ai clienti quando viene generata la fattura, eseguire le operazioni seguenti:
- Selezionare la casella di controllo Email Copy of Invoice.
- Immettere Invoice Comments. Per includere i commenti nell'e-mail di notifica, contrassegnare la casella di controllo Append Comments.
Al termine, fare clic su Submit Invoice nella parte inferiore della pagina.

Metodo di pagamento in linea:

Metodo di pagamento offline:

Lo stato dell'ordine cambia da Pending a Complete.

Stampa fatture

Le fatture possono essere stampate singolarmente o come batch. Tuttavia, prima di poter stampare una fattura, è necessario generarla per l'ordine. È possibile caricare un logo ad alta risoluzione per una fattura PDF pronta per la stampa e includere l'ID ordine nell'intestazione. Per personalizzare il modello di fattura con il tuo logo e indirizzo, consulta Requisiti PDF per il logo.

NOTE

Per visualizzare o stampare il PDF, è necessario disporre di un lettore di PDF. Puoi scaricare [Adobe Reader][1] gratuitamente.

Stampa una singola fattura

Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Invoices.
Nella griglia Invoices, individuare la fattura e fare clic su View nella colonna_ Azione _.
Nella parte superiore della fattura, fare clic su Print per generare un PDF della fattura.
Salva il PDF generato in un file o stamparlo.

Stampa più fatture

Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Invoices.
Nella griglia Invoices selezionare la casella di controllo per ogni fattura da stampare.
Impostare il controllo Actions su PDF Invoices.

Le fatture vengono salvate in un unico file PDF che può essere inviato a una stampante o salvato.

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