Crea una fattura
Quando si crea una fattura per un ordine, questa viene spostata in uno stato in cui non può essere annullata o modificata. Una nuova pagina fattura è simile a un ordine completato, con alcuni campi aggiuntivi. Ogni attività correlata a un ordine è indicata nella sezione Commenti della fattura.
Normalmente, gli ordini vengono fatturati e acquisiti all'avvio del processo di spedizione. Se il metodo di pagamento è un ordine di acquisto o se l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture
, l'ordine viene fatturato e il pagamento viene acquisito durante l'estrazione. È possibile generare una fattura con un documento di trasporto e stampare le etichette di spedizione dal conto del vettore. Un singolo ordine può essere suddiviso in spedizioni parziali, fatturate separatamente, se necessario.
Quando lo stato dei nuovi ordini è impostato su Processing
, l'opzione Fattura automaticamente tutti gli articoli diventa disponibile nella configurazione. Alcuni metodi di pagamento con carta di credito completano la fase di fatturazione come parte del processo quando l'azione di pagamento è impostata su Authorize and Capture
. In questo caso, il pulsante Fattura non viene visualizzato e l'ordine è pronto per la spedizione.
Gift Card
, Store Credit
, Reward Points
o altri metodi di pagamento offline.È necessario generare una fattura per l'ordine prima di stamparlo. Per visualizzare o stampare il PDF, scaricare e installare un lettore di PDF come Adobe Acrobat Reader.
Per fatturare un ordine:
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Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Orders.
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Trovare l'ordine cliente con stato
Processing
nella griglia. Quindi, effettua le seguenti operazioni: -
Nella colonna Azione fare clic su View.
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Nell'intestazione dell'ordine cliente scegliere l'opzione Invoice.
NOTE
L'opzione Invoice non viene visualizzata quando l'azione di pagamento per il metodo di pagamento specifico è impostato suAuthorize and Capture
, che genera automaticamente una fattura. Ciò si verifica anche se l'ordine viene effettuato e l'azione di pagamento per il metodo di pagamento è impostata suAuthorize
e l'ordine viene fatturato.La nuova pagina fattura è simile a una pagina ordine completata, con campi aggiuntivi che è possibile modificare.
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Se gli articoli sono pronti per la spedizione, generare un documento di trasporto per la spedizione contemporaneamente alla creazione della fattura:
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Nella sezione Informazioni sulla spedizione, fare clic sulla casella di controllo Create Shipment per selezionarla.
Il record di spedizione viene creato contemporaneamente alla generazione della fattura.
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Includi un numero di tracciamento:
- Fare clic su Add Tracking Number.
- Immettere le informazioni di tracciamento: Carrier,Title e Number
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Facoltativamente, generare una fattura parziale:
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Nella sezione Articoli da fatturare, aggiornare la colonna Qty to Invoice in modo da includere solo elementi specifici nella fattura.
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Quindi fare clic su Update Qty’s.
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Se per l'ordine è stato utilizzato un metodo di pagamento online, impostare Amount sull'opzione appropriata.
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Per inviare una notifica tramite posta elettronica ai clienti quando viene generata la fattura, eseguire le operazioni seguenti:
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Selezionare la casella di controllo Email Copy of Invoice.
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Immettere Invoice Comments. Per includere i commenti nell'e-mail di notifica, contrassegnare la casella di controllo Append Comments.
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Al termine, fare clic su Submit Invoice nella parte inferiore della pagina.
Metodo di pagamento in linea:
Metodo di pagamento offline:
Lo stato dell'ordine cambia da
Pending
aComplete
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