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Emetti una nota di credito

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Prima di poter stampare una nota di accredito, è necessario generarla per un ordine fatturato. Puoi emettere rimborsi online e offline (parziali o completi) da una nota di credito aperta, a seconda del metodo di pagamento.

  • Adobe Commerce (solo Adobe Commerce) I rimborsi possono essere applicati al credito dell'archivio.
  • Adobe Commerce B2B (disponibile con Adobe Commerce B2B) I rimborsi possono essere applicati al credito aziendale.
  • Gli acquisti effettuati con carta di credito possono essere rimborsati online o offline.
  • Gli acquisti effettuati tramite assegno o vaglia postale devono essere rimborsati offline.

Qualsiasi nota di accredito con stato aperto ha un rimborso in sospeso in scadenza.

Con le note di credito è possibile:

  • Rimborsare l'intero importo di una fattura.
  • Rimborsare una parte della fattura.
  • Rimborsare più importi parziali di una fattura.
  • Rimborsare più fatture per ordine, senza superare l'importo totale dell'ordine.
  • Rimborsare una parte della quantità per una riga, ad esempio tre delle cinque magliette di un ordine.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare una fattura.

Impostazione azione di pagamento

Il flusso di lavoro di rimborso per gli ordini pagati con carta di credito è determinato dall'impostazione Azione di pagamento nella configurazione per ogni metodo di pagamento disponibile. I rimborsi non possono essere emessi fino al regolamento della transazione.

Impostazione azione di pagamento

  • Se l'azione di pagamento per il metodo di pagamento configurato è impostata su Authorize, è necessario generare la fattura dall'amministratore prima di poter creare una nota di credito.
  • Se l'azione di pagamento per il metodo di pagamento configurato è impostata su Authorize and Capture, la fattura è già stata generata dall'elaboratore pagamenti, ma i fondi non sono disponibili finché la transazione non viene liquidata. Questo breve periodo di attesa è consigliato da molti processori di pagamento come misura di sicurezza, e può di solito essere gestito automaticamente. Le transazioni possono anche essere regolate manualmente dal tuo account esercente con il processore dei pagamenti.
  • Adobe Commerce (solo Adobe Commerce) Se crei una nota di credito per un ordine che include opzioni regalo, il rimborso per la confezione regalo e/o la carta stampata viene visualizzato nella sezione Totali rimborso della nota di credito. Per escludere questi costi dall'importo da rimborsare, inserire l'importo come commissione di adeguamento. Se vengono emesse più note di credito per lo stesso ordine, il rimborso per le opzioni regalo viene visualizzato solo nella prima nota di credito.

Creare una nota di credito

Determinare il tipo di rimborso che si desidera emettere, per un acquisto di credito o per assegno o vaglia postale, e generare la nota di credito ed emettere un rimborso.

Emetti un rimborso per un acquisto di credito

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Orders.

    Griglia ordini {width="700" modal="regular"}

  2. Trovare l'ordine nella griglia e fare clic su View.

  3. Se il pulsante Credit Memo ​è visibile nella barra dei pulsanti, eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Per emettere un rimborso offline, andare al passaggio #6.
    • Per emettere un rimborso online, continuare con il passaggio #4.

    Per ulteriori informazioni sui rimborsi offline e online, vedere Note di credito.

  4. Fai clic su Invoices nel pannello a sinistra.

  5. Trovare la fattura nella griglia e fare clic su View.

    Griglia fatture {width="700" modal="regular"}

  6. Scorrere verso il basso fino alla sezione Invoice Totals della fattura, verificare che la fattura sia impostata su Capture Online e fare clic su Submit Invoice.

    Acquisizione online {width="600" modal="regular"}

    Se tale opzione non è disponibile, la fattura è già stata creata. Procedi al passaggio successivo.

  7. Nella barra dei pulsanti nella parte superiore della fattura, fare clic su Credit Memo.

  8. Verificare le informazioni nella sezione Items to Refund ed eseguire le operazioni seguenti, se applicabili:

    • Per restituire il prodotto all'inventario, selezionare la casella di controllo Return to Stock.

      Il prodotto torna automaticamente allo stock se Opzioni Stock di prodotto è impostato su Automatically Return Credit Memo Item to Stock. Con Inventory management abilitato, l'elemento torna all'origine che ha inviato la spedizione.

    • Aggiornare Qty to Refund e fare clic su Update Qty’s.

      Elementi da rimborsare {width="600" modal="regular"}

  9. Aggiornare la sezione Refunds Totals come segue:

    • Per Refund Shipping, immettere l'importo da rimborsare dalla tariffa di spedizione.

      Questo campo mostra inizialmente l'importo totale della spedizione dell'ordine disponibile per il rimborso. È uguale all'importo di spedizione totale dell'ordine, meno qualsiasi importo di spedizione già rimborsato. Come la quantità, l'importo può essere ridotto, ma non aumentato.

    • Per Adjustment Refund, immettere un valore da aggiungere all'importo totale rimborsato come rimborso aggiuntivo che non si applica ad alcuna parte specifica dell'ordine (spedizione, articoli o imposta). Può essere utilizzato anche per il rimborso parziale con denaro virtuale, ad esempio una gift card, quando un amministratore desidera rimborsare prima un metodo di pagamento non virtuale.

      L'importo inserito non può aumentare il rimborso totale superiore all'importo pagato.

    • Per Adjustment Fee, immettere un valore da sottrarre dall'importo totale rimborsato.

      Questo importo non viene sottratto da una sezione specifica dell'ordine, ad esempio spedizione, articoli o imposte.

  10. Per aggiungere un commento, immettere il testo nella casella Credit Memo Comments.

    • Per inviare una notifica e-mail al cliente, selezionare la casella di controllo Email Copy of Credit Memo.

  11. Fare clic su Update Totals.

  12. Effettua le seguenti operazioni, a seconda dei casi:

    • Adobe Commerce (solo Adobe Commerce) Per rimborsare l'importo al credito del punto vendita del cliente, selezionare la casella di controllo Refund to Store Credit.

    • Adobe Commerce B2B (disponibile con Adobe Commerce B2B) Per rimborsare l'importo al credito della società del cliente, selezionare la casella di controllo Refund to Company Credit.

    • Per emettere un rimborso offline, fare clic su Refund Offline.

    • Per emettere un rimborso online, fare clic su Refund.

    • Adobe Commerce B2B (disponibile con Adobe Commerce B2B) Se l'acquisto è stato pagato con il credito aziendale, fare clic su Refund to Company Credit.

    Per ulteriori informazioni sui rimborsi offline e online, vedere Note di credito.

    Rimborso totale ordine {width="600" modal="regular"}

Emetti un rimborso offline per assegno o vaglia postale

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Orders.

  2. Trovare l'ordine completato nella griglia e aprirlo facendo clic sul collegamento View.

  3. Nella barra dei pulsanti nella parte superiore della pagina, fare clic su Invoice.

  4. Scorri verso il basso fino alla parte inferiore della pagina e fai clic su Submit Invoice.

  5. Nella barra dei pulsanti nella parte superiore della fattura, fare clic su Credit Memo.

    Crea nota di credito {width="600" modal="regular"}

  6. Verificare le informazioni nella sezione Items to Refund ed eseguire le operazioni seguenti, se applicabili:

    Elementi da rimborsare {width="600" modal="regular"}

    • Selezionare la casella di controllo Return to Stock se si desidera restituire il prodotto restituito all'inventario.

      Se Inventory management è abilitato, la quantità di magazzino viene restituita all'origine che ha inviato la spedizione. Il prodotto torna automaticamente allo stock se Opzioni Stock di prodotto è impostato su Automatically Return Credit Memo Item to Stock.

    • Aggiornare Qty to Refund e fare clic su Update Qty’s.

      L'importo da accreditare non può superare l'importo massimo disponibile per il rimborso.

  7. Aggiornare la sezione Refunds Totals come applicabile:

    • Per Refund Shipping, immettere l'importo da rimborsare dalla tariffa di spedizione.

      Questo campo visualizza inizialmente l'importo totale della spedizione dell'ordine disponibile per il rimborso. È uguale all'importo di spedizione totale dell'ordine, meno qualsiasi importo di spedizione già rimborsato. Come la quantità, l'importo può essere ridotto, ma non aumentato.

    • Per Adjustment Refund, immettere un valore da aggiungere all'importo totale rimborsato come rimborso aggiuntivo che non si applica ad alcuna parte specifica dell'ordine (spedizione, articoli o imposta). Può essere utilizzato anche per il rimborso parziale con denaro virtuale, ad esempio una gift card, quando un amministratore desidera rimborsare prima un metodo di pagamento non virtuale.

      L'importo inserito non può aumentare il rimborso totale superiore all'importo pagato.

    • Per Adjustment Fee, immettere un valore da sottrarre dall'importo totale rimborsato.

      Questo importo non viene sottratto da una sezione specifica dell'ordine, ad esempio spedizione, articoli o imposte.

    • Se l'acquisto è stato pagato con il credito del negozio, selezionare la casella di controllo Refund to Store Credit per accreditare l'importo al saldo del conto cliente.

  8. Per aggiungere un commento, immettere il testo nella casella Credit Memo Comments ed eseguire le operazioni seguenti:

    • Per inviare una notifica e-mail al cliente, selezionare la casella di controllo Email Copy of Credit Memo.

    • Per includere i commenti immessi nell'e-mail, selezionare la casella di controllo Append Comments.

      Lo stato di una notifica di nota di credito viene visualizzato nella nota di credito completata accanto al numero della nota di credito.

      Totali rimborso {width="600" modal="regular"}

  9. Per completare il processo ed emettere il rimborso, fare clic su Refund Offline.

Descrizioni dei campi

Order & Account Information

Campo
Descrizione
Order Number
Il numero di ordine viene visualizzato in Informazioni su ordine e account, seguito da una nota che indica se l'e-mail di conferma è stata inviata.
Order Date
La data e l’ora in cui è stato effettuato l’ordine.
Order Status
Indica lo stato dell'ordine come Complete.
Purchased From
Indica la visualizzazione del sito Web, del punto vendita e del punto vendita in cui è stato effettuato l'ordine.
Placed from IP
Indica l'indirizzo IP del computer da cui è stato effettuato l'ordine.

Account Information

Campo
Descrizione
Customer Name
Il nome del cliente o dell'acquirente che ha effettuato l'ordine. Il nome del cliente è collegato al suo profilo.
Email
L’indirizzo e-mail del cliente o dell’acquirente. L’indirizzo e-mail è collegato per aprire un nuovo messaggio e-mail.
Customer Group
Il nome del gruppo di clienti o del catalogo condiviso a cui è assegnato il cliente.
Company Name
Adobe Commerce B2B (disponibile con Adobe Commerce B2B) Il nome dell'azienda associata all'acquirente e per conto della quale è stato effettuato l'ordine. Il nome dell’azienda è collegato al profilo dell’azienda.

Address Information

Campo
Descrizione
Billing Address
Il nome del cliente o dell'acquirente che ha effettuato l'ordine, seguito dall'indirizzo di fatturazione, dal numero di telefono e da IVA, se applicabile. Il numero di telefono è collegato alla composizione automatica su un dispositivo mobile.
Shipping Address
Il nome della persona alla cui attenzione deve essere spedito l'ordine, seguito dall'indirizzo di spedizione e dal numero di telefono. Il numero di telefono è collegato alla composizione automatica su un dispositivo mobile.

Payment & Shipping Method

Campo
Descrizione
Payment Information
Il metodo di pagamento da utilizzare per l’ordine e il numero dell’ordine di acquisto, se applicabile, seguito dalla valuta utilizzata per effettuare l’ordine. Se l'ordine viene addebitato al credito della società utilizzando Pagamento sul conto, viene indicato l'importo addebitato sul conto.
Shipping & Handling Information
Il metodo di spedizione da utilizzare e le eventuali spese di imballaggio applicabili.

Items to Refund

Campo
Descrizione
Product
Nome del prodotto, SKU e opzioni (se applicabile).
Price
Prezzo di acquisto dell'articolo. Per Adobe Commerce B2B, questo valore riflette eventuali sconti applicati all’elemento dal catalogo condiviso, se applicabili.
Qty
La quantità ordinata.
Return to Stock
Casella di controllo che indica se l'articolo restituito deve essere restituito al magazzino.
Qty to Refund
Indica il numero di unità restituite del prodotto.
Subtotal
Il subtotale è il prezzo di acquisto moltiplicato per la quantità di unità di prodotto restituite.
Tax Amount
Importo dell'imposta che si applica all'articolo restituito come valore decimale.
Tax Percent
Percentuale di imposta applicata all'articolo restituito come percentuale.
Discount Amount
Qualsiasi sconto applicato all'articolo restituito.
Row Total
Totale della voce, incluse le imposte applicabili dovute per il livello di prodotto restituito, meno gli sconti.
totale ordine

Credit Memo Comments

Campo
Descrizione
Comment Text
Casella di testo utilizzata per immettere un commento al cliente sulla nota di accredito.

Refund Totals

Campo
Descrizione
Refund Shipping
Importo della spedizione da rimborsare.
Adjustment Refund
Importo che viene aggiunto all'importo totale rimborsato come rimborso aggiuntivo che non si applica a nessuna parte specifica dell'ordine, ad esempio spedizione, articoli o imposte. L'importo inserito non può aumentare il rimborso totale superiore all'importo pagato.
Adjustment Fee
Un importo che viene sottratto dall'importo totale rimborsato, ad esempio una tariffa di ricostituzione delle scorte o un importo correlato alla confezione di regali o alle opzioni regalo.
Grand Total
Importo totale da rimborsare
Append Comments
Casella di controllo che determina se i commenti sono inclusi nella nota di accredito.
Email Copy of Credit Memo
Casella di controllo che determina se viene inviata un'e-mail a una copia della nota di credito.
Refund to Store Credit
Adobe Commerce (solo Adobe Commerce) Casella di controllo che determina se il totale deve essere rimborsato al credito archivio.
Subtotal
Adobe Commerce B2B (disponibile con Adobe Commerce B2B) Il totale di tutti gli elementi riga da rimborsare.

Pulsanti Rimborso

Il metodo di pagamento utilizzato per l'ordine determina i pulsanti di rimborso disponibili per una nota di accredito.

Pulsante
Descrizione
Refund
Se l'acquisto originale è stato pagato con carta di credito tramite un gateway di pagamento, l'importo del rimborso viene gestito dal processore dei pagamenti. Per gestire i rimborsi, consulta la documentazione fornita dal tuo provider di servizi di pagamento.
Refund Offline
Se l'acquisto originale è stato pagato con assegno o vaglia postale, il rimborso viene pagato direttamente al cliente, emettendo un assegno, una gift card o contanti se si dispone di una vetrina in mattoni e malta. La nota di credito funge da record della transazione offline.
Refund to Company Credit
Adobe Commerce B2B (disponibile con Adobe Commerce B2B) Se l'acquisto è stato addebitato al credito della società, il rimborso viene restituito al account società.

Stampa una nota di credito

Per stampare o visualizzare la nota di credito completata, è necessario che sia installato un lettore di PDF. Puoi scaricare Adobe Reader gratuitamente.

  1. Nella barra laterale Admin, passa a Sales > Operations>Credit Memos.

  2. Per stampare la nota di accredito, utilizzare uno dei seguenti metodi:

Metodo 1: Stampa nota di credito corrente

  1. Nella griglia aprire la nota di accredito.

  2. Fare clic su Print.

    Stampa la nota di credito {width="600" modal="regular"}

Metodo 2: Stampa più note di credito

  1. Nell'elenco selezionare la casella di controllo di ogni nota di credito che si desidera stampare.

  2. Impostare il controllo Actions su PDF Credit Memos e fare clic su Submit.

    Stampa note di credito selezionate {width="600" modal="regular"}

  3. Quando richiesto, effettuare una delle seguenti operazioni:

    • Per salvare il documento, fare clic su Save e seguire le istruzioni per salvare il file nel computer. Al termine del download, apri il PDF in Adobe Reader e stampa il documento.

    • Per visualizzare il documento, scegliere Open. In Adobe Reader viene aperta la nota di credito PDF pronta per la stampa. Da qui è possibile stampare la nota di credito o salvarla nel computer.

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