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Note di credito

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

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  • Utente

Una nota di credito è un documento che mostra l'importo dovuto dal cliente per un rimborso completo o parziale. L’importo può essere applicato a un acquisto o rimborsato al cliente. È possibile stampare una nota di credito per un singolo ordine o per più ordini come batch. Prima di poter stampare una nota di accredito, è necessario generarla per l'ordine. Nella pagina Note di credito sono elencate le note di credito emesse ai clienti.

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Metodo di rimborso

Il metodo di pagamento per l'ordine determina, in una certa misura, il metodo di rimborso di un ordine.

È possibile rimborsare gli ordini in tre modi:

  • Credito conto: gli ordini pagati utilizzando un conto di credito possono essere rimborsati come credito conto:

  • Rimborso online: gli ordini pagati con carta di credito tramite un gateway di pagamento, ad esempio PayPal o Braintree, vengono rimborsati online tramite il processore di pagamento.

  • Rimborso non in linea - Gli ordini pagati tramite Consegna in contanti (COD) o tramite assegno o vaglia postale vengono rimborsati non in linea.

Puoi emettere un rimborso o un accredito conto offline (se abilitato) per qualsiasi metodo di pagamento.

Un ordine pagato da Cash on Delivery (COD) o da assegno o vaglia postale è rimborsato offline.

Flusso di lavoro di rimborso

  1. Azione di pagamento - Se la configurazione Azione di pagamento è impostata su Authorize, è necessario generare una fattura prima di creare una nota di credito. Procedere con il passaggio 2. Se è impostato su Authorize and Capture, è già stata generata una fattura. Procedere con il passaggio 3.

  2. Genera fattura - Crea una fattura per l'ordine, in modo da poter inviare un rimborso al cliente tramite nota di credito.

  3. Crea nota di credito - Emetti una nota di credito nell'amministratore per un acquisto di credito o un assegno o vaglia postale.

Descrizioni delle colonne

Colonna
Descrizione
Select
Selezionare le caselle di controllo per gli elementi della nota di accredito da sottoporre a un'azione oppure utilizzare il controllo di selezione nell'intestazione di colonna. Opzioni: Select All / Deselect All
Credit Memo
Identificatore numerico univoco assegnato quando viene inviata una richiesta di una nota di credito.
Created
La data e l'ora in cui il buyer ha presentato per la prima volta la richiesta di una nota di credito.
Order#
ID ordine dell’ordine di cui vengono restituiti i prodotti.
Order Date
La data e l'ora in cui l'acquirente ha effettuato un ordine.
Bill-to Name
Il nome della persona responsabile del pagamento dell’ordine.
Status
Indica lo stato corrente di una richiesta di nota di accredito.
Refunded
Importo totale rimborsato dall'ordine.
Actions
View - Apre la richiesta di una nota di accredito e mantiene un record della negoziazione tra l'acquirente e il venditore.
Order Status
Indica lo stato dell’ordine.
Purchased From
Indica la visualizzazione del sito Web, del punto vendita e del punto vendita in cui è stato effettuato l'ordine.
Billing Address
L’indirizzo di fatturazione del cliente che ha effettuato l’ordine.
Shipping Address
L’indirizzo dove deve essere spedito l’ordine.
Customer Name
Il nome e il cognome del cliente che ha effettuato l’ordine.
Email
L’indirizzo e-mail della persona che ha effettuato l’ordine.
Customer Group
Il gruppo di clienti a cui è assegnato il cliente.
Payment Method
Il metodo di pagamento da utilizzare per il pagamento.
Shipping Information
Il metodo da utilizzare per spedire l’ordine.
Subtotal
Il subtotale dell'ordine, senza spedizione e movimentazione, e le imposte.
Shipping & Handling
Importo addebitato per la spedizione e la movimentazione.
Adjustment Refund
L'importo che viene aggiunto all'importo totale rimborsato come rimborso aggiuntivo.
Adjustment Fee
Importo sottratto dall'importo totale rimborsato.
Grand Total
Totale ordine.
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