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Negoziare un preventivo

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Argomenti:
  • B2B

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  • Leader
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Se nella configurazione sono abilitati B2B preventivi, la negoziazione dei prezzi può essere avviata da un acquirente autorizzato da un'azienda o da un rappresentante di vendita.

Gli acquirenti avviano il processo di negoziazione dei prezzi richiedendo un preventivo dal carrello. I rappresentanti commerciali possono avviare la negoziazione creando un preventivo provvisorio per un acquirente, aggiornando il preventivo con gli articoli dell'ordine e i prezzi iniziali e inviandolo all'acquirente.

Quando inizia la negoziazione dei prezzi, i preventivi sono elencati nella griglia Preventivi. Tutte le negoziazioni tra l'acquirente e il venditore si svolgono per e-mail e vengono avviate e tracciate dalla vista dettagliata del preventivo.

Durante il processo di negoziazione, il venditore può effettuare le seguenti operazioni dall'amministratore:

  • Aggiungere o rimuovere prodotti
  • Modifica la quantità
  • Applica uno sconto agli articoli riga o all'intero preventivo
  • Aggiungere o modificare il metodo di spedizione
  • Aggiungi commenti
  • Invia il preventivo aggiornato all'acquirente o salva come bozza

Gli acquirenti gestiscono il processo di negoziazione dei preventivi dalla vetrina utilizzando My Quotes. Mentre il preventivo è aperto per la revisione, lo stato nel conto dell'acquirente è impostato su Pending. L'acquirente può modificare e sottomettere nuovamente il preventivo anche se è stato rifiutato o è scaduto.

Passaggio 1: Visualizza il richiesta

  1. Nella barra laterale Amministratore, vai a Sales > Quotes.

    Il nuovo richiesta viene visualizzato nella Quotes ​griglia.

  2. Nella colonna Azioni fare clic su View.

    Nuovo preventivo {width="700" modal="regular"}

Passaggio 2: modifica il preventivo

  1. In Quote & Account Information, fai clic sull'icona Calendario__( icona Calendario).

    Informazioni su preventivi e account {width="575" modal="regular"}

  2. Scegli un Expiration Date per il preventivo.

  3. Scorri verso il Quote Totals ​basso fino alla sezione e aggiorna la sezione in base alle Negotiated Price ​esigenze.

    Aggiorna prezzo negoziato {width="600" modal="regular"}

    Se il buyer modifica la quantità di articoli nel preventivo, nella parte superiore del preventivo viene visualizzato un avviso che indica che l'elenco degli articoli è stato modificato e che il prezzo negoziato deve essere aggiornato.

    Avviso di modifica preventivo {width="600" modal="regular"}

Aggiungi nuovi prodotti all'offerta

  1. Fare clic su Add Products by SKU.

  2. Immettere SKU e Qty da aggiungere.

    Aggiungi a preventivo da SKU {width="600" modal="regular"}

Applica aggiornamenti riga

Se necessario, applicare le modifiche all'elemento riga nella sezione Items Quoted.

Applica aggiornamenti elemento riga {width="600" modal="regular"}

  • Modifica Quantity che deve essere acquistato al prezzo proposto.

  • Selezionare Configure e modificare le opzioni del prodotto.

    L'opzione Configure è disponibile solo su un elemento di riga per un prodotto configurabile

  • Nel menu Action, selezionare un'azione per aggiornare l'elemento:

    • Elemento sconto per applicare uno sconto come percentuale, importo fisso o prezzo preferito.
      Se necessario, è possibile bloccare l'importo dello sconto per evitare ulteriori sconti. Se lo sconto non è bloccato,
      sia lo sconto sulla voce che lo sconto a livello di preventivo vengono applicati al prezzo del prodotto.
    • Lascia una nota all'acquirente per fornirgli ulteriori informazioni su un oggetto
    • Rimuovi per rimuovere un elemento dal preventivo.

Applica modifiche e aggiornamenti

  • Per applicare le modifiche, fare clic su Add to Quote.

  • Per aggiornare la citazione, fare clic su Recalculate the Quote.

  • Per applicare le modifiche e aggiornare il preventivo al catalogo condiviso e alle regole di prezzo, fare clic su Update Prices e quindi fare clic Proceed per confermare l'aggiornamento.

    Articoli citati {width="600" modal="regular"}

Aggiorna informazioni di spedizione

  1. Se l'acquirente include un indirizzo Spedisci a nel preventivo, fare clic su Get shipping methods and rates.

  2. Scegli un metodo di spedizione tra le opzioni disponibili.

  3. Immetti Proposed Shipping Price.

    I Quote Totals ​sono stati aggiornati per riflettere il prezzo di spedizione proposto.

Allegare un documento di supporto

  1. Nella casella Aggiungi commento fare clic su Attach file.

    Per impostazione predefinita, i file allegati possono avere una dimensione massima di 2 MB in uno dei seguenti formati: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG JPEG o PNG.

  2. Scegliete il file dalla directory.

Passaggio 3: aggiornare le informazioni a livello di preventivo e inviare la risposta

  1. Nella sezione Negotiation ​della scheda​ Comments, immetti la tua risposta nella sezione Add your comment.

  2. Per includere un documento di supporto, fare clic su Attach file e selezionare il file dalla directory.

    La dimensione massima consentita per gli allegati è 2 MB.

  3. Per applicare uno sconto al preventivo:

    • Nella Quote Totals ​sezione scegliere​ Negotiated Price uno dei seguenti tipi di sconto:

      • Percentage Discount: una percentuale di sconto riduce il prezzo originale di una percentuale specifica.
      • Amount Discount: uno sconto di importo applica una riduzione del prezzo fisso.
      • Proposed Price: uno sconto prezzo proposto imposta il prezzo finale su un importo specifico, indipendentemente dal prezzo originale.

    • Inserire l'importo come percentuale o prezzo fisso.

      Commenti di negoziazione {width="600" modal="regular"}

    • È possibile applicare sconti a ogni voce o preventivo nel suo insieme:

      • Sconti articoli riga: gli sconti articoli riga vengono applicati ai singoli articoli nel carrello. Lo sconto può essere un percentage, un amount specifico o un proposed price.
      • Sconti a livello di carrello: gli sconti a livello di carrello vengono applicati all'intero carrello. Lo sconto può essere un percentage o un amount specifico e viene applicato al valore totale del carrello.
      • Combinazione di sconti per carrello ed elemento riga: in alcuni casi è possibile applicare sconti sia a livello di carrello che a livello di elemento riga. Lo sconto riga viene applicato per primo, seguito dallo sconto a livello di carrello sul totale rimanente.

  4. Invia o salva il preventivo:

    • Se il preventivo è pronto per essere inviato all'acquirente, fare clic su Send.

    • Per continuare a lavorare sulla citazione in un secondo momento, fare clic su Save as Draft.

NOTE
Durante la negoziazione del preventivo, gli sconti possono essere bloccati per evitare ulteriori modifiche. Una volta bloccato un preventivo, né il tipo di sconto né l'importo possono essere modificati senza prima sbloccare il preventivo. Questo meccanismo di bloccaggio garantisce il rispetto delle condizioni concordate tra il rappresentante di vendita e l'acquirente.

Passaggio 4: completare un preventivo

Quando si invia un preventivo, il sistema invia una notifica sia all'acquirente che al rappresentante commerciale che gestisce l'account della società. L'e-mail include un collegamento al preventivo nel conto dell'acquirente e la data di scadenza del preventivo. In qualsiasi momento della negoziazione, l'acquirente può eseguire una delle seguenti operazioni:

  • Accetta il preventivo negoziato e completa l'acquisto.
  • Invia una risposta con una controproposta e continua la trattativa.
  • Termina la trattativa.

Per monitorare la sua posizione nel workflow, controlla la tua email e lo stato del preventivo nella griglia. È possibile continuare il processo di negoziazione per tutto il tempo necessario.

Barra dei pulsanti

Pulsante
Descrizione
Back
Torna alla pagina Quotes ​senza salvare le modifiche.
Print
Invia l'offerta a una stampante o la salva come file PDF.
Create Copy
Crea e apre una copia del preventivo corrente con (copy) aggiunto al nome originale. Rinominare il nuovo preventivo modificando il campo Name. Elabora il nuovo preventivo salvandolo come bozza o inviandolo al cliente.
Crea modello
Crea un modello di preventivo basato sul preventivo corrente. I modelli di preventivo semplificano la negoziazione dei preventivi consentendo a buyer e venditori di concordare condizioni di contratto e di determinazione dei prezzi che possono essere applicate a più preventivi. . In base al contratto, il buyer può generare un preventivo collegato preapprovato dal modello per gli ordini successivi anziché riavviare il processo di richiesta di preventivo.
Save as Draft
Salva le modifiche apportate al preventivo, ma non inviarlo nuovamente all'acquirente.
Decline
Rifiuta la richiesta di negoziare i prezzi, sia nell'indagine iniziale che durante le negoziazioni in corso. Quando un preventivo viene rifiutato, il venditore deve aggiungere un commento per spiegare la decisione. Quando un preventivo viene rifiutato, tutti i prezzi negoziati vengono ripristinati ai valori originali. Questo pulsante viene disattivato mentre il venditore è in attesa di una risposta da parte dell'acquirente.
Send
Invia il preventivo aggiornato come risposta alla richiesta dell'acquirente. Questo pulsante è disabilitato se il venditore è in attesa di una risposta da parte dell'acquirente.

Descrizioni dei campi

Le informazioni e le funzioni relative alle quotazioni nell'amministratore sono organizzate nelle seguenti sezioni.

Quote & Account Information

Campo
Descrizione
Name
Il nome assegnato a una richiesta di preventivo da buyer.
Status
Indica lo stato corrente dell'offerta. Lo stato di un preventivo può essere modificato solo da un'azione dell'acquirente o del venditore. Consulta anche le Impostazioni stato dell'amministratore e dell'account dell'acquirente 🔗.
Created
La data e l'ora in cui il buyer ha inviato per la prima volta la richiesta di preventivo.
Created By
Il nome e il cognome dell'acquirente della società che ha inviato la richiesta di preventivo.
Expiration Date
Indica l'ultimo giorno di validità dell'offerta corrente. La data di scadenza predefinita viene impostata nella configurazione come 30 giorni dopo la sottomissione di una richiesta di preventivo da parte di un buyer.

Il venditore può sostituire la data di scadenza predefinita immettendo una data diversa (DD MMM YYYY ) o scegliendo la data dal calendario. Il preventivo non scade mai se il campo viene lasciato vuoto.

Per i preventivi aperti, il venditore riceve una notifica e-mail 48 ore prima della scadenza pianificata del preventivo. Gli acquirenti vengono informati 24 ore prima della data di scadenza.

Lo stato del preventivo diventa Scaduto e l'acquirente non può apportare ulteriori modifiche al preventivo. I prezzi proposti nell'offerta tornano ai valori originali del catalogo.

Se un preventivo è aperto per la revisione da parte del venditore quando il preventivo è impostato per la scadenza, la data di scadenza viene reimpostata in base all'intervallo impostato nella configurazione.

La data di scadenza è l'unico campo della sezione Offerta e account che può essere modificato durante il processo di revisione.
Company
La ragione sociale della società rappresentata dall'acquirente.
Company Admin Email
Indirizzo e-mail dell'amministratore società.
Sales Rep
Il rappresentante commerciale che lavora per il venditore ed è il contatto principale assegnato all'account aziendale.
Shared Catalog (or Customer Group)
catalogo condiviso o gruppo di clienti a cui è assegnata l'azienda. L'offerta potrebbe includere prezzi personalizzati dal catalogo condiviso assegnato alla società.

Add to Quote by SKU

Campo
Descrizione
Enter SKU
Il referenza di magazzino del prodotto che deve essere aggiunto al preventivo.
Qty
Il numero di articoli di questo referenza di magazzino da aggiungere al preventivo.
Add to Quote
Aggiunge al preventivo il quantità del prodotto specificato.

Items Quoted

Campo
Descrizione
Name & SKU
Il nome del prodotto collegato e l’unità di gestione delle scorte (SKU).
Stock
Il numero di prodotti inclusi in questa SKU attualmente disponibili per la vendita.
Cost
Importo pagato dal venditore per acquistare il prodotto.
Catalog Price
Il prezzo del prodotto nel catalogo dell'acquirente, in base al gruppo di clienti o al catalogo condiviso assegnato alla società dell'acquirente.
Cart Price
Prezzo originale dell'articolo nel carrello, meno eventuali sconti applicati dal carrello. Il prezzo del carrello potrebbe essere diverso dal prezzo del catalogo se sono presenti sconti o regole del carrello applicabili al gruppo di clienti dell'acquirente.
Discount
Sconto riga applicato all'articolo. Il valore può essere una percentuale, un importo fisso o un prezzo proposto.
Qty
Il numero di unità in questo SKU che è la base per il prezzo quotato. È possibile immettere solo un numero positivo maggiore di zero. Se si desidera azzerare la quantità, eliminare la riga dal preventivo.
Subtotal
Il prezzo proposto moltiplicato per il quantità degli articoli ordinati.
Estimated Tax
L'importo dell'imposta stimato per questo riga, in base alla configurazione. A seconda delle impostazioni di calcolo dell'imposta, l'imposta stimata può essere basata su uno dei seguenti elementi: Prezzo unitario / Totale riga / Totale
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
A seconda della configurazione, questa colonna può visualizzare il subtotale con o senza imposte stimate.
Action

Menu di selezione delle operazioni che possono essere applicate a una voce di riga:

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
Consente di modificare le opzioni prodotto per un prodotto configurabile.
Update Prices
Aggiorna il preventivo con le ultime modifiche del catalogo condiviso e delle regole sui prezzi.
Recalculate Quote
Ricalcola tutti i prezzi delle offerte, le regole sui prezzi del carrello e le imposte per riflettere le modifiche apportate al preventivo.

Shipping Information

Campo
Descrizione
Shipping Address
Visualizza l'indirizzo di spedizione specificato nell'account dell'acquirente. L'indirizzo di spedizione è vuoto se l'acquirente non ha specificato un indirizzo prima di inviare la richiesta.
Shipping Method & Price
Se l'acquirente include un indirizzo Spedisci a nel preventivo, viene visualizzato il collegamento Ottieni tariffe e metodi di spedizione.

Negotiation

Campo
Descrizione
Comments
La scheda Commenti della sezione Negoziazione viene utilizzata per immettere un messaggio all'acquirente relativo al preventivo.
Add your comment- I commenti vengono utilizzati per comunicare con l'acquirente durante il processo di negoziazione. Utilizzare i commenti per spiegare eventuali sconti offerti nel preventivo o il motivo per cui una richiesta di preventivo viene rifiutata.
Attach file - Le dimensioni massime dei file e i tipi di file supportati per file allegati sono determinati dalla configurazione. Per impostazione predefinita, un file allegato può avere una dimensione massima di 2 MB e di uno qualsiasi dei seguenti tipi di file: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.
History Log
In questa scheda viene visualizzata una cronologia completa del preventivo con date, stato del preventivo e commenti.

Quote Totals

Campo
Descrizione
Total Cost
Il costo totale per il venditore degli articoli inclusi nel preventivo.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
Il prezzo totale degli articoli del preventivo senza imposte, in base ai prezzi nel catalogo condiviso o nel catalogo principale utilizzato come base del preventivo. Espandere la sezione per visualizzare i valori utilizzati nel calcolo, a seconda dell'impostazione Visualizza subtotale nella configurazione. Opzioni:
Subtotal (Excl. Tax)- Il Prezzo Totale del Catalogo senza imposte stimate.
Subtotal (Incl. Tax) - Il Prezzo Totale del Catalogo senza imposte stimate.
Estimated Tax- L'importo dell'imposta che si stima si applichi al Prezzo totale del catalogo.
Prezzo negoziato

Lo sconto offerto all'acquirente può essere basato su uno dei seguenti elementi:
Percentage Discount- Lo sconto in percentuale.
Amount Discount - Lo sconto come importo fisso.
Proposed Price- Prezzo proposto dal venditore.

Se tutti gli articoli del preventivo hanno uno sconto articolo bloccato, la sezione Negotiated Price è disabilitata perché non è possibile applicare ulteriori sconti.

Se un prodotto ha uno sconto articolo linea non bloccato, sia lo sconto articolo linea che lo sconto a livello di preventivo vengono applicati al prezzo del prodotto.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Il prezzo totale proposto di ogni voce del preventivo, con o senza imposta, a seconda delle impostazioni del calcolo imposta nella configurazione.
Shipping & Handling
Importo inserito dal venditore nel campo Prezzo di spedizione proposto nella sezione Informazioni spedizione del preventivo. Se il campo è vuoto, l'importo si basa sul metodo di spedizione selezionato.
Estimated Tax
Importo stimato dell'imposta da pagare, come specificato nella configurazione impostazioni di visualizzazione.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
Il totale finale nella parte inferiore del preventivo che include il prezzo negoziato, l'imposta stimata e la spedizione e la movimentazione proposte.
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