Negoziare un preventivo
- Argomenti:
- B2B
Creato per:
- Principiante
- Intermedio
- Amministratore
- Leader
- Utente
Se nella configurazione sono abilitati B2B preventivi, la negoziazione dei prezzi può essere avviata da un acquirente autorizzato da un'azienda o da un rappresentante di vendita.
Gli acquirenti avviano il processo di negoziazione dei prezzi richiedendo un preventivo dal carrello. I rappresentanti commerciali possono avviare la negoziazione creando un preventivo provvisorio per un acquirente, aggiornando il preventivo con gli articoli dell'ordine e i prezzi iniziali e inviandolo all'acquirente.
Quando inizia la negoziazione dei prezzi, i preventivi sono elencati nella griglia Preventivi. Tutte le negoziazioni tra l'acquirente e il venditore si svolgono per e-mail e vengono avviate e tracciate dalla vista dettagliata del preventivo.
Durante il processo di negoziazione, il venditore può effettuare le seguenti operazioni dall'amministratore:
- Aggiungere o rimuovere prodotti
- Modifica la quantità
- Applica uno sconto agli articoli riga o all'intero preventivo
- Aggiungere o modificare il metodo di spedizione
- Aggiungi commenti
- Invia il preventivo aggiornato all'acquirente o salva come bozza
Gli acquirenti gestiscono il processo di negoziazione dei preventivi dalla vetrina utilizzando My Quotes. Mentre il preventivo è aperto per la revisione, lo stato nel conto dell'acquirente è impostato su Pending. L'acquirente può modificare e sottomettere nuovamente il preventivo anche se è stato rifiutato o è scaduto.
Passaggio 1: Visualizza il richiesta
-
Nella barra laterale Amministratore, vai a Sales > Quotes.
Il nuovo richiesta viene visualizzato nella Quotes griglia.
-
Nella colonna Azioni fare clic su View.
Passaggio 2: modifica il preventivo
-
In Quote & Account Information, fai clic sull'icona Calendario__(
-
Scegli un Expiration Date per il preventivo.
-
Scorri verso il Quote Totals basso fino alla sezione e aggiorna la sezione in base alle Negotiated Price esigenze.
Se il buyer modifica la quantità di articoli nel preventivo, nella parte superiore del preventivo viene visualizzato un avviso che indica che l'elenco degli articoli è stato modificato e che il prezzo negoziato deve essere aggiornato.
Aggiungi nuovi prodotti all'offerta
-
Fare clic su Add Products by SKU.
-
Immettere SKU e Qty da aggiungere.
Applica aggiornamenti riga
Se necessario, applicare le modifiche all'elemento riga nella sezione Items Quoted.
-
Modifica Quantity che deve essere acquistato al prezzo proposto.
-
Selezionare Configure e modificare le opzioni del prodotto.
L'opzione Configure è disponibile solo su un elemento di riga per un prodotto configurabile
-
Nel menu Action, selezionare un'azione per aggiornare l'elemento:
- Elemento sconto per applicare uno sconto come percentuale, importo fisso o prezzo preferito.
Se necessario, è possibile bloccare l'importo dello sconto per evitare ulteriori sconti. Se lo sconto non è bloccato,
sia lo sconto sulla voce che lo sconto a livello di preventivo vengono applicati al prezzo del prodotto. - Lascia una nota all'acquirente per fornirgli ulteriori informazioni su un oggetto
- Rimuovi per rimuovere un elemento dal preventivo.
- Elemento sconto per applicare uno sconto come percentuale, importo fisso o prezzo preferito.
Applica modifiche e aggiornamenti
-
Per applicare le modifiche, fare clic su Add to Quote.
-
Per aggiornare la citazione, fare clic su Recalculate the Quote.
-
Per applicare le modifiche e aggiornare il preventivo al catalogo condiviso e alle regole di prezzo, fare clic su Update Prices e quindi fare clic Proceed per confermare l'aggiornamento.
Aggiorna informazioni di spedizione
-
Se l'acquirente include un indirizzo Spedisci a nel preventivo, fare clic su Get shipping methods and rates.
-
Scegli un metodo di spedizione tra le opzioni disponibili.
-
Immetti Proposed Shipping Price.
I Quote Totals sono stati aggiornati per riflettere il prezzo di spedizione proposto.
Allegare un documento di supporto
-
Nella casella Aggiungi commento fare clic su Attach file.
Per impostazione predefinita, i file allegati possono avere una dimensione massima di 2 MB in uno dei seguenti formati: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG JPEG o PNG.
-
Scegliete il file dalla directory.
Passaggio 3: aggiornare le informazioni a livello di preventivo e inviare la risposta
-
Nella sezione Negotiation della scheda Comments, immetti la tua risposta nella sezione Add your comment.
-
Per includere un documento di supporto, fare clic su Attach file e selezionare il file dalla directory.
La dimensione massima consentita per gli allegati è 2 MB.
-
Per applicare uno sconto al preventivo:
-
Nella Quote Totals sezione scegliere Negotiated Price uno dei seguenti tipi di sconto:
Percentage Discount: una percentuale di sconto riduce il prezzo originale di una percentuale specifica.Amount Discount: uno sconto di importo applica una riduzione del prezzo fisso.Proposed Price: uno sconto prezzo proposto imposta il prezzo finale su un importo specifico, indipendentemente dal prezzo originale.
-
Inserire l'importo come percentuale o prezzo fisso.
-
È possibile applicare sconti a ogni voce o preventivo nel suo insieme:
- Sconti articoli riga: gli sconti articoli riga vengono applicati ai singoli articoli nel carrello. Lo sconto può essere un
percentage, unamountspecifico o unproposed price. - Sconti a livello di carrello: gli sconti a livello di carrello vengono applicati all'intero carrello. Lo sconto può essere un
percentageo unamountspecifico e viene applicato al valore totale del carrello. - Combinazione di sconti per carrello ed elemento riga: in alcuni casi è possibile applicare sconti sia a livello di carrello che a livello di elemento riga. Lo sconto riga viene applicato per primo, seguito dallo sconto a livello di carrello sul totale rimanente.
- Sconti articoli riga: gli sconti articoli riga vengono applicati ai singoli articoli nel carrello. Lo sconto può essere un
-
-
Invia o salva il preventivo:
-
Se il preventivo è pronto per essere inviato all'acquirente, fare clic su Send.
-
Per continuare a lavorare sulla citazione in un secondo momento, fare clic su Save as Draft.
-
NOTEPassaggio 4: completare un preventivo
Quando si invia un preventivo, il sistema invia una notifica sia all'acquirente che al rappresentante commerciale che gestisce l'account della società. L'e-mail include un collegamento al preventivo nel conto dell'acquirente e la data di scadenza del preventivo. In qualsiasi momento della negoziazione, l'acquirente può eseguire una delle seguenti operazioni:
- Accetta il preventivo negoziato e completa l'acquisto.
- Invia una risposta con una controproposta e continua la trattativa.
- Termina la trattativa.
Per monitorare la sua posizione nel workflow, controlla la tua email e lo stato del preventivo nella griglia. È possibile continuare il processo di negoziazione per tutto il tempo necessario.
Barra dei pulsanti
(copy) aggiunto al nome originale. Rinominare il nuovo preventivo modificando il campo Name. Elabora il nuovo preventivo salvandolo come bozza o inviandolo al cliente.Descrizioni dei campi
Le informazioni e le funzioni relative alle quotazioni nell'amministratore sono organizzate nelle seguenti sezioni.
Quote & Account Information
Il venditore può sostituire la data di scadenza predefinita immettendo una data diversa (DD MMM YYYY ) o scegliendo la data dal calendario. Il preventivo non scade mai se il campo viene lasciato vuoto.
Per i preventivi aperti, il venditore riceve una notifica e-mail 48 ore prima della scadenza pianificata del preventivo. Gli acquirenti vengono informati 24 ore prima della data di scadenza.
Lo stato del preventivo diventa Scaduto e l'acquirente non può apportare ulteriori modifiche al preventivo. I prezzi proposti nell'offerta tornano ai valori originali del catalogo.
Se un preventivo è aperto per la revisione da parte del venditore quando il preventivo è impostato per la scadenza, la data di scadenza viene reimpostata in base all'intervallo impostato nella configurazione.
La data di scadenza è l'unico campo della sezione Offerta e account che può essere modificato durante il processo di revisione.
Add to Quote by SKU
Items Quoted
Menu di selezione delle operazioni che possono essere applicate a una voce di riga:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
.
Shipping Information
Negotiation
Add your comment- I commenti vengono utilizzati per comunicare con l'acquirente durante il processo di negoziazione. Utilizzare i commenti per spiegare eventuali sconti offerti nel preventivo o il motivo per cui una richiesta di preventivo viene rifiutata.
Attach file - Le dimensioni massime dei file e i tipi di file supportati per file allegati sono determinati dalla configurazione. Per impostazione predefinita, un file allegato può avere una dimensione massima di 2 MB e di uno qualsiasi dei seguenti tipi di file: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- Il Prezzo Totale del Catalogo senza imposte stimate.
Subtotal (Incl. Tax) - Il Prezzo Totale del Catalogo senza imposte stimate.
Estimated Tax- L'importo dell'imposta che si stima si applichi al Prezzo totale del catalogo.
Lo sconto offerto all'acquirente può essere basato su uno dei seguenti elementi:
Percentage Discount- Lo sconto in percentuale.
Amount Discount - Lo sconto come importo fisso.
Proposed Price- Prezzo proposto dal venditore.
Se tutti gli articoli del preventivo hanno uno sconto articolo bloccato, la sezione Negotiated Price è disabilitata perché non è possibile applicare ulteriori sconti.
Se un prodotto ha uno sconto articolo linea non bloccato, sia lo sconto articolo linea che lo sconto a livello di preventivo vengono applicati al prezzo del prodotto.