Negoziazione di un preventivo
Se nella configurazione sono abilitati preventivi B2B, la negoziazione dei prezzi può essere avviata da un acquirente autorizzato da una società o da un rappresentante commerciale.
Gli acquirenti avviano il processo di negoziazione del prezzo richiedendo un preventivo dal carrello. I rappresentanti commerciali possono avviare la negoziazione creando un preventivo provvisorio per un acquirente, aggiornando il preventivo con gli articoli dell'ordine e i prezzi iniziali e inviandolo all'acquirente.
Quando inizia la negoziazione dei prezzi, i preventivi sono elencati nella griglia Preventivi. Tutte le negoziazioni tra l'acquirente e il venditore si svolgono per e-mail e vengono avviate e tracciate dalla vista dettagliata del preventivo.
Durante il processo di negoziazione, il venditore può effettuare le seguenti operazioni dall'amministratore:
- Aggiungere o rimuovere prodotti
- Modifica la quantità
- Applica uno sconto agli articoli riga o al prezzo totale
- Aggiungere o modificare il metodo di spedizione
- Aggiungi commenti
- Invia il preventivo aggiornato all'acquirente o salva come bozza
Gli acquirenti gestiscono il processo di negoziazione dei preventivi dalla vetrina utilizzando My Quotes. Mentre il preventivo è aperto per la revisione, lo stato nel conto dell'acquirente è impostato su Pending
. L'acquirente può modificare e sottomettere nuovamente il preventivo anche se è stato rifiutato o è scaduto.
Passaggio 1: visualizzare la richiesta
-
Nella barra laterale di amministrazione, vai a Sales > Quotes.
La nuova richiesta viene visualizzata nella griglia Quotes.
-
Nella colonna Azioni fare clic su View.
Passaggio 2: modificare il preventivo
-
In Quote & Account Information, fai clic sull'icona_ Calendario _(
-
Scegliere un Expiration Date per il preventivo.
-
Scorri verso il basso fino alla sezione Quote Totals e aggiorna Negotiated Price in base alle esigenze.
Se il buyer modifica la quantità di articoli nel preventivo, nella parte superiore del preventivo viene visualizzato un avviso che indica che l'elenco degli articoli è stato modificato e che il prezzo negoziato deve essere aggiornato.
Aggiungi nuovi prodotti all'offerta
-
Fare clic su Add Products by SKU.
-
Immettere SKU e Qty da aggiungere.
Applica aggiornamenti riga
Se necessario, applicare le modifiche all'elemento riga nella sezione Items Quoted.
-
Modifica Quantity che deve essere acquistato al prezzo proposto.
-
Selezionare Configure e modificare le opzioni del prodotto.
L'opzione Configure è disponibile solo su un elemento di riga per un prodotto configurabile
-
Nel menu Action, selezionare un'azione per aggiornare l'elemento:
- Elemento sconto per applicare uno sconto come percentuale, importo fisso o prezzo preferito.
Se necessario, è possibile bloccare l'importo dello sconto per evitare ulteriori sconti. Se lo sconto non è bloccato,
sia lo sconto sulla voce che lo sconto a livello di preventivo vengono applicati al prezzo del prodotto. - Lascia una nota all'acquirente per fornirgli ulteriori informazioni su un oggetto
- Rimuovi per rimuovere un elemento dal preventivo.
- Elemento sconto per applicare uno sconto come percentuale, importo fisso o prezzo preferito.
Applica modifiche e aggiorna
-
Per applicare le modifiche, fare clic su Add to Quote.
-
Per aggiornare il preventivo, fare clic su Recalculate the Quote.
-
Per applicare le modifiche e aggiornare il preventivo al catalogo condiviso e alle regole di prezzo, fare clic su Update Prices e quindi su Proceed per confermare l'aggiornamento.
Aggiorna informazioni di spedizione
-
Se l'acquirente include un indirizzo Spedisci a nel preventivo, fare clic su Get shipping methods and rates.
-
Scegli un metodo di spedizione tra le opzioni disponibili.
-
Immetti Proposed Shipping Price.
I Quote Totals sono stati aggiornati per riflettere il prezzo di spedizione proposto.
Allegare un documento di supporto
-
Nella casella Aggiungi commento fare clic su Attach file.
Per impostazione predefinita, i file allegati possono avere una dimensione massima di 2 MB in uno dei seguenti formati: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG JPEG o PNG.
-
Scegliete il file dalla directory.
Passaggio 3: aggiornare le informazioni a livello di preventivo e inviare la risposta
-
Nella sezione Negotiation della scheda Comments, immetti la tua risposta nella sezione Add your comment.
-
Per includere un documento di supporto, fare clic su Attach file e selezionare il file dalla directory.
La dimensione massima consentita per gli allegati è 2 MB.
-
Per applicare uno sconto all'intero preventivo:
-
In Quote Totals nella sezione Negotiated Price scegliere uno dei tipi di sconto seguenti:
Percentage Discount
Amount Discount
Proposed Price
-
Inserire l'importo come percentuale o prezzo fisso.
-
-
Invia o salva il preventivo:
-
Se il preventivo è pronto per essere inviato all'acquirente, fare clic su Send.
-
Per continuare a utilizzare il preventivo in un secondo momento, fare clic su Save as Draft.
-
Passaggio 4: completare un preventivo
Quando si invia un preventivo, il sistema invia una notifica sia all'acquirente che al rappresentante commerciale che gestisce l'account della società. L'e-mail include un collegamento al preventivo nel conto dell'acquirente e la data di scadenza del preventivo. In qualsiasi momento della negoziazione, l'acquirente può eseguire una delle operazioni seguenti:
- Accettare il preventivo negoziato e completare l'acquisto.
- Inviare una risposta con una controproposta e continuare la negoziazione.
- Terminare la negoziazione.
Per monitorarne la posizione nel flusso di lavoro, controlla l’e-mail e lo stato dell’offerta nella griglia. È possibile continuare il processo di negoziazione per tutto il tempo necessario.
Barra dei pulsanti
(copy)
aggiunto al nome originale. Rinominare il nuovo preventivo modificando il campo Name. Elabora il nuovo preventivo salvandolo come bozza o inviandolo al cliente.Descrizioni dei campi
Le informazioni sui preventivi e le funzioni dell'amministratore sono organizzate nelle sezioni seguenti.
Quote & Account Information
Il venditore può sostituire la data di scadenza predefinita immettendo una data diversa (DD MMM YYYY ) o scegliendo la data dal calendario. Il preventivo non scade mai se il campo viene lasciato vuoto.
Per i preventivi aperti, il venditore riceve una notifica e-mail 48 ore prima della scadenza pianificata del preventivo. Gli acquirenti vengono informati 24 ore prima della data di scadenza.
Lo stato del preventivo diventa Scaduto e l'acquirente non può apportare ulteriori modifiche al preventivo. I prezzi proposti nell'offerta tornano ai valori originali del catalogo.
Se un preventivo è aperto per la revisione da parte del venditore quando il preventivo è impostato per la scadenza, la data di scadenza viene reimpostata in base all'intervallo impostato nella configurazione.
La data di scadenza è l'unico campo della sezione Offerta e account che può essere modificato durante il processo di revisione.
Add to Quote by SKU
Items Quoted
Menu di selezione delle operazioni che possono essere applicate a una voce di riga:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
.
Shipping Information
Negotiation
Add your comment- I commenti vengono utilizzati per comunicare con l'acquirente durante il processo di negoziazione. Utilizzare i commenti per spiegare eventuali sconti offerti nel preventivo o il motivo per cui una richiesta di preventivo viene rifiutata.
Attach file - Le dimensioni massime dei file e i tipi di file supportati per file allegati sono determinati dalla configurazione. Per impostazione predefinita, un file allegato può avere una dimensione massima di 2 MB e può essere di uno qualsiasi dei seguenti tipi di file: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- Il prezzo totale del catalogo senza imposta stimata.
Subtotal (Incl. Tax) - Il prezzo totale del catalogo senza imposta stimata.
Estimated Tax- L'importo dell'imposta che si stima verrà applicata al prezzo totale del catalogo.
Lo sconto offerto all'acquirente può essere basato su uno dei seguenti elementi:
Percentage Discount- Lo sconto in percentuale.
Amount Discount - Sconto come importo fisso.
Proposed Price- Prezzo proposto dal venditore.
Se tutti gli articoli del preventivo hanno uno sconto articolo bloccato, la sezione Negotiated Price è disabilitata perché non è possibile applicare ulteriori sconti.
Se un prodotto ha uno sconto articolo linea non bloccato, sia lo sconto articolo linea che lo sconto a livello di preventivo vengono applicati al prezzo del prodotto.