Richiesta di offerta
Se i preventivi sono abilitati nella configurazione delle funzionalità di vendita, un acquirente autorizzato di una società può avviare il processo di negoziazione del prezzo richiedendo un preventivo dal carrello. Se un buyer non è pronto a sottomettere un preventivo per la negoziazione, può salvarlo come bozza.
Esperienza di richiesta di preventivo del cliente
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Il cliente accede al proprio account utente come acquirente con autorizzazione per richiedere un preventivo.
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Aggiunge al carrello i prodotti da includere nell'offerta.
note tip TIP I clienti possono aggiungere più rapidamente un elenco di SKU di prodotto al carrello utilizzando Ordine rapido. -
Seleziona Request a Quote.
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Nella casella Add your comment, il cliente immette una breve nota per descrivere la richiesta.
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Immette un Quote Name.
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Se necessario, allega un documento o un'immagine di supporto all'offerta:
- Seleziona Attach file.
- Seleziona il file dal proprio sistema.
Per impostazione predefinita, un file allegato può avere una dimensione massima di 2 MB, in uno qualsiasi dei seguenti formati di file: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.
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Crea ed elabora il preventivo:
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Invia il preventivo al venditore selezionando Request a Quote.
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Funzionalità [1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Disponibile solo per i partecipanti al programma Beta"}Save as Draft.
Se l'acquirente salva il preventivo come bozza, il preventivo sarà disponibile in My Quotes nello stato
Draft. Le proposte di preventivo non sono visibili al venditore finché l'acquirente non le invia per la revisione.
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