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My Quotes

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • Principiante
  • Intermedio
  • Amministratore
  • Leader
  • Utente

Se i preventivi sono abilitati, nella sezione My Quotes ​del dashboard dei conti cliente sono elencati tutti i preventivi inviati dal cliente. A seconda delle loro autorizzazioni, solo gli acquirenti che effettuano acquisti per conto di una società possono inviare richieste per negoziare il prezzo di un acquisto.

Le mie citazioni {width="700" modal="regular"}

L'acquirente avvia il processo inviando una richiesta di preventivo dal carrello. L'e-mail viene scambiata tra l'acquirente e il venditore durante il processo di negoziazione. Per l'acquirente, la pagina My Quotes è il punto focale per tutte le comunicazioni tra l'acquirente e il venditore durante il processo di negoziazione. Un acquirente che accetta il prezzo negoziato offerto dal venditore può passare direttamente alla pagina di pagamento dal preventivo. Impossibile aggiungere ulteriori sconti all'offerta negoziata.

Durante la negoziazione di un preventivo, un buyer dispone di diverse opzioni per gestire il preventivo o aggiornarne i dettagli.

  • Azioni relative alla gestione dell'offerta:

    • Crea una copia del preventivo
    • Chiudi il preventivo
    • Elimina l'offerta
    • Rinomina l'offerta
    • Stampa il preventivo
    • Creare un modello

  • Azioni per l'aggiornamento dei dettagli dell'offerta:

    • Rivedi prezzi e aggiornamenti articoli
    • Tenere traccia del processo di negoziazione dalle sezioni Comments e History
    • Modifica il preventivo per rimuovere gli elementi
    • Comunica e negozia con il venditore aggiungendo note a livello di articolo e preventivo
    • Aggiungi un indirizzo di spedizione
    • Sposta voci di riga in un elenco di richieste di acquisto
    • Convertire l'offerta in un ordine se i termini sono accettabili

  • Azioni generali durante la negoziazione:

    • Invia un preventivo al venditore per la revisione
    • Procedi all'estrazione

L'esempio seguente mostra un preventivo che è stato aggiornato dall'acquirente e inviato nuovamente al venditore per la revisione.

Visualizzazione del preventivo per l'acquirente {width="700" modal="regular"}

Le offerte con lo stato Updated sono bloccate finché il venditore non restituisce il preventivo.

Mostra virgolette

Con le autorizzazioni richieste per il loro ruolo, gli acquirenti associati a un account aziendale possono visualizzare le offerte richieste da utenti subordinati. Gli amministratori della società possono visualizzare tutti i preventivi per l'account della società.

  1. L'acquirente accede al proprio account nella vetrina.

  2. Fai clic su My Quotes nel menu di navigazione a sinistra.

  3. Per visualizzare tutti i preventivi creati, fare clic sul collegamento Show My Quotes (visualizzato solo per l'amministratore della società o per l'account con utenti subordinati).

  4. Per visualizzare tutti i preventivi di tutti gli utenti della società, fare clic su Show All Quotes.

Visualizza un preventivo

  1. L'acquirente effettua l'accesso al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona My Quotes.

  3. Trova il preventivo nell'elenco e fa clic su View nella colonna Action.

Copiare un preventivo

  1. L'acquirente accede al suo account aziendale sulla vetrina.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona My Quotes.

  3. Trovare e accedere al preventivo desiderato nell'elenco e fare clic su Create Copy dal preventivo originale.

Crea modello

  1. L'acquirente effettua l'accesso al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona My Quote Templates.

  3. Trova il preventivo nell'elenco My Quotes e fa clic su Create Quote Template nella colonna Action.

Spostare gli elementi riga da un preventivo a un elenco di richieste di acquisto

  1. L'acquirente effettua l'accesso al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona My Quotes.

  3. Individuare e accedere all'offerta desiderata nell'elenco.

  4. Seleziona gli elementi riga.

  5. Fare clic su Move to Requisition list nel menu a discesa Actions.

  6. Selezionare un elenco di richieste esistente per spostare gli articoli selezionati.

  7. Fare clic su Move item.

Per ulteriori informazioni su questo processo, vedere Aggiungere prodotti a un elenco di richieste.

NOTE
Non è possibile creare un nuovo elenco di richieste di acquisto quando si spostano gli articoli. Gli articoli possono essere spostati solo in un elenco di richieste di acquisto esistente.

Sposta elementi riga in un nuovo preventivo

  1. L'acquirente effettua l'accesso al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona My Quotes.

  3. Individuare e accedere all'offerta desiderata nell'elenco.

  4. Seleziona gli elementi riga.

  5. Fare clic su Move item to new quote nel menu a discesa Actions.

  6. Denomina la nuova offerta nel modale.

  7. Selezionare Move to quote per spostare l'elemento selezionato nel nuovo preventivo.

NOTE
Quando selezioni più elementi, il modale viene visualizzato come Move selected items to new quote.

Aggiunta di un indirizzo di spedizione

  1. L'acquirente effettua l'accesso al proprio account.

  2. Nel pannello a sinistra, seleziona My Quotes.

  3. Seleziona il preventivo desiderato.

  4. Nella sezione Shipping Information, fa clic su Add New Address.

  5. Compila i dettagli per il nuovo indirizzo.

  6. Clic su Save Address.

Quando l'acquirente aggiunge l'indirizzo, il venditore fornisce le opzioni di spedizione e consegna. Questi aggiornamenti possono influire sui prezzi delle offerte negoziate. Le opzioni di spedizione sono bloccate al momento del pagamento.

Stampare un preventivo

  1. Nel preventivo aperto a destra della sezione Items Quoted, l'acquirente fa clic su Print.

  2. Verifica Destination come stampante o PDF.

  3. Clic su Print.

Annullare una richiesta di preventivo

  1. Nella virgoletta aperta immediatamente sopra la sezione Elementi citati fare clic su Close quote.

    La richiesta è stata annullata e lo stato del preventivo cambia in Closed. Le virgolette chiuse rimangono nell'elenco delle virgolette e rimangono elencate nella griglia Quotes ​dell'amministratore.

  2. Per rimuovere le virgolette annullate dall'elenco, fare clic su Delete.

  3. Quando viene richiesto di confermare, fa clic su OK.

    Le virgolette chiuse vengono rimosse dall'elenco delle virgolette. Tuttavia, rimane elencato nella griglia Quotes ​in Admin, con lo stato Closed.

Azioni preventivo

Azione
Descrizione
Rinomina
Modificare il nome dell'offerta
Crea copia
Un buyer può creare un preventivo dal preventivo corrente copiandolo e rinominandolo.
Chiudi preventivo
Quando un acquirente chiude un preventivo, non può riaprirlo. Se necessario, l'acquirente può ricrearlo utilizzando l'azione Create Copy. Questa opzione non è disponibile se lo stato del preventivo è Draft.
Crea modello
Crea un modello di preventivo basato sul preventivo corrente. I modelli di preventivo semplificano la negoziazione dei preventivi consentendo a buyer e venditori di concordare condizioni di contratto e di determinazione dei prezzi che possono essere applicate a più preventivi. In base al contratto, il buyer può generare un preventivo collegato preapprovato dal modello per gli ordini successivi anziché riavviare il processo di richiesta di preventivo.
Elimina offerta
Quando un acquirente elimina un preventivo, questo viene rimosso dal sistema e non è più disponibile.
Stampa
Apre un modulo di stampa per salvare l'offerta come PDF, file o stamparla con una stampante configurata.

Descrizioni delle colonne

Colonna
Descrizione
Quote Name
Nome assegnato alla richiesta di preventivo dall'acquirente.
Created
Data in cui è stata inviata la prima richiesta di preventivo.
Created By
Il nome e il cognome dell'acquirente che ha inviato la richiesta di preventivo.
Status
Indica lo stato dell'offerta. Lo stato di un preventivo può essere modificato solo da un'azione dell'acquirente o del venditore.
Submitted- La richiesta di offerta dell'acquirente non è ancora stata aperta dal venditore. In questo stato, l'acquirente può comunque modificare la richiesta di preventivo. Azioni disponibili: View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending - Il venditore ha aperto la richiesta e sta per esaminarla e preparare una risposta. Azioni disponibili: View / Close
Updated- Il venditore ha inviato una risposta all'acquirente e il pulsante Proceed to Checkout ​è abilitato. In questo stato, il buyer può continuare a modificare il preventivo. Azioni disponibili: View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open- L'acquirente sta ancora aggiornando il preventivo e il pulsante​ Proceed to Checkout è disabilitato. Azioni disponibili: View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- L'acquirente ha inviato un ordine basato sul preventivo negoziato. Il preventivo è bloccato e non può essere modificato. Azione disponibile: visualizzazione
Closed - Il buyer ha terminato la negoziazione e annulla il preventivo. Il preventivo è bloccato e non può essere modificato né dall'acquirente né dal venditore. Azioni disponibili: View / Delete
Declined- Il venditore ha rifiutato la richiesta di preventivo o di modifica proposta durante il processo di negoziazione. Un preventivo può essere rifiutato in qualsiasi fase del flusso di lavoro. Qualsiasi prezzo personalizzato viene rimosso dal preventivo. L'acquirente può continuare a modificare il preventivo e inviarlo nuovamente oppure effettuare l'acquisto con prezzi di catalogo standard. Azioni disponibili: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - La durata del preventivo è scaduta. Tutti i prezzi proposti vengono azzerati. L'acquirente può completare l'acquisto in base ai prezzi di catalogo standard o avviare un'altra serie di negoziazioni. Azioni disponibili: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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