My Quotes
Se i preventivi sono abilitati, nella sezione My Quotes del dashboard dei conti cliente sono elencati tutti i preventivi inviati dal cliente. A seconda delle loro autorizzazioni, solo gli acquirenti che effettuano acquisti per conto di una società possono inviare richieste per negoziare il prezzo di un acquisto.
L'acquirente avvia il processo inviando una richiesta di preventivo dal carrello. L'e-mail viene scambiata tra l'acquirente e il venditore durante il processo di negoziazione. Per l'acquirente, la pagina My Quotes è il punto focale per tutte le comunicazioni tra l'acquirente e il venditore durante il processo di negoziazione. Un acquirente che accetta il prezzo negoziato offerto dal venditore può passare direttamente alla pagina di pagamento dal preventivo. Impossibile aggiungere ulteriori sconti all'offerta negoziata.
Un acquirente può completare le azioni seguenti durante la negoziazione di un preventivo:
- Rivedi prezzi e aggiornamenti articoli
- Tenere traccia del processo di negoziazione dalle sezioni Comments e History
- Modifica il preventivo per rimuovere gli elementi
- Comunica e negozia con il venditore aggiungendo note a livello di articolo e preventivo
- Invia un preventivo al venditore per la revisione
- Convertire l'offerta in un ordine se i termini sono accettabili
- Chiudi il preventivo
- Elimina l'offerta
- Funzionalità [1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Disponibile solo per i partecipanti al programma Beta"}
L'esempio seguente mostra un preventivo che è stato aggiornato dall'acquirente e inviato nuovamente al venditore per la revisione.
Le offerte con lo stato Updated sono bloccate finché il venditore non restituisce il preventivo.
Mostra virgolette
Con le autorizzazioni richieste per il loro ruolo, i clienti associati a un account aziendale possono visualizzare i preventivi richiesti da utenti subordinati. Gli amministratori della società possono visualizzare tutti i preventivi per l'account della società.
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Il cliente accede al proprio account nella vetrina.
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Fai clic su My Quotes nel menu di navigazione a sinistra.
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Per visualizzare tutti i preventivi creati, fare clic sul collegamento Show My Quotes (visualizzato solo per l'amministratore della società o per l'account con utenti subordinati).
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Per visualizzare tutti i preventivi di tutti gli utenti della società, fare clic su Show All Quotes.
Visualizza un preventivo
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Il cliente accede al proprio account.
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Nel pannello a sinistra, seleziona My Quotes.
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Trova il preventivo nell'elenco e fa clic su View nella colonna Action.
Stampare un preventivo
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Nel preventivo aperto a destra della sezione Items Quoted, il cliente fa clic su Print.
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Verifica Destination come stampante o PDF.
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Clic su Print.
Annullare una richiesta di preventivo
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Nella virgoletta aperta immediatamente sopra la sezione Elementi citati fare clic su Close quote.
La richiesta è stata annullata e lo stato del preventivo cambia in
Closed. Le virgolette chiuse rimangono nell'elenco delle virgolette e rimangono elencate nella griglia Quotes dell'amministratore. -
Per rimuovere le virgolette annullate dall'elenco, fare clic su Delete.
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Quando viene richiesto di confermare, fa clic su OK.
Le virgolette chiuse vengono rimosse dall'elenco delle virgolette. Tuttavia, rimane elencato nella griglia Quotes in Admin, con lo stato
Closed.
Azioni preventivo
Draft.Descrizioni delle colonne
Submitted- La richiesta di offerta dell'acquirente non è ancora stata aperta dal venditore. In questo stato, l'acquirente può comunque modificare la richiesta di preventivo. Azioni disponibili:
View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressPending - Il venditore ha aperto la richiesta e sta per esaminarla e preparare una risposta. Azioni disponibili:
View / CloseUpdated- Il venditore ha inviato una risposta all'acquirente e il pulsante Proceed to Checkout è abilitato. In questo stato, il buyer può continuare a modificare il preventivo. Azioni disponibili:
View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping AddressOpen- L'acquirente sta ancora aggiornando il preventivo e il pulsante Proceed to Checkout è disabilitato. Azioni disponibili:
View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressOrdered- L'acquirente ha inviato un ordine basato sul preventivo negoziato. Il preventivo è bloccato e non può essere modificato. Azione disponibile: visualizzazione
Closed - Il buyer ha terminato la negoziazione e annulla il preventivo. Il preventivo è bloccato e non può essere modificato né dall'acquirente né dal venditore. Azioni disponibili:
View / DeleteDeclined- Il venditore ha rifiutato la richiesta di preventivo o di modifica proposta durante il processo di negoziazione. Un preventivo può essere rifiutato in qualsiasi fase del flusso di lavoro. Qualsiasi prezzo personalizzato viene rimosso dal preventivo. L'acquirente può continuare a modificare il preventivo e inviarlo nuovamente oppure effettuare l'acquisto con prezzi di catalogo standard. Azioni disponibili:
View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressExpired - La durata del preventivo è scaduta. Tutti i prezzi proposti vengono azzerati. L'acquirente può completare l'acquisto in base ai prezzi di catalogo standard o avviare un'altra serie di negoziazioni. Azioni disponibili:
View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address