Avvia un preventivo per un acquirente

Se i preventivi sono abilitati nella configurazione delle funzionalità di vendita, un rappresentante commerciale può avviare il processo di negoziazione con un acquirente della società creando un preventivo dall'amministratore.

  • Le proposte di preventivo sono visibili solo al venditore.
  • Le ipotesi di offerta possono essere sottomesse solo dopo che il rappresentante commerciale avrà aggiunto articoli, sconti rilevanti e note per creare l'offerta iniziale per l'acquirente.
  • Un venditore può creare un preventivo da Preventivi o Griglia clienti.

Il rappresentante commerciale invia il preventivo al buyer per avviare il processo di negoziazione. Vedere Negoziare un preventivo.

Esperienza nella creazione di offerte da rappresentante commerciale

Un rappresentante commerciale può creare un preventivo dalla tabella Preventivi o Cliente.

NOTE
Per una demo video di un venditore durante la creazione di un preventivo per un acquirente, vedere Il rappresentante commerciale avvia il preventivo in Video e Tutorials di Commerce.

Creare un preventivo dalla griglia Preventivo

  1. Il rappresentante commerciale accede all'amministratore come amministratore con autorizzazioni per le operazioni di vendita per gestire i preventivi.

  2. In Amministrazione, passare alla griglia Quotes selezionando Sales, quindi selezionare Quotes.

  3. Crea un preventivo per un acquirente.

    • Dalla griglia Preventivi, selezionare Create New Quote.

      Il venditore ha avviato un preventivo dell'acquirente dall'Amministratore {width="700" modal="regular"}

    • Nella pagina Create New Quote selezionare il cliente (acquirente società) per creare il preventivo.

      Seleziona cliente per nuovo preventivo {width="700" modal="regular"}

      Un nuovo preventivo viene visualizzato nello stato Draft.

      Nuova offerta provvisoria creata dal venditore {width="700" modal="regular"}

    • Aggiornare il nome del preventivo e modificare la data di scadenza in base alle esigenze.

    • Salvare il preventivo come bozza.

Prepara il preventivo per l'acquirente

Dopo aver creato l'offerta provvisoria, aggiungere elementi di prodotto, applicare sconti e comunicare con l'acquirente aggiungendo commenti ed eventuali file correlati all'offerta. Quindi, inviare il preventivo all'acquirente per la revisione o salvarlo come bozza.

  1. Aggiungere elementi all'offerta selezionando Add Product By SKU. Immettere il numero SKU e la quantità, quindi selezionare Add Product.

    Venditore che aggiunge oggetti al preventivo in bozza per l'acquirente {width="675" modal="regular"}

  2. Applica sconti riga ai prodotti in base alle esigenze.

    • Scegliere Discount Item dal menu Azioni Select.

    • Nel modulo Discount Line item, selezionare Discount Type.

      Applica sconto riga al preventivo {width="675" modal="regular"}

    • Nel campo Discount immettere il valore per il tipo di sconto. Ad esempio, se hai selezionato uno sconto percentuale, immetti 10 per applicare uno sconto del 10% alla voce.

    • Funzionalità [1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Disponibile solo per i partecipanti al programma Beta"}

      Dopo aver confermato la modifica, gli attributi della riga nella griglia del prodotto vengono aggiornati per mostrare l’importo dello sconto applicato. Se lo sconto è bloccato, viene visualizzata un'icona di blocco.

  3. Applicare uno sconto a livello di preventivo in base alle esigenze:

    • Nella sezione Quote Totals - Negotiated Price selezionare il tipo di sconto, quindi immettere il valore da applicare.

      Il venditore aggiunge lo sconto livello preventivo {width="700" modal="regular"}

    La griglia prodotti viene aggiornata per mostrare lo sconto.

  4. Aggiungi ulteriori informazioni per l'acquirente.

    Nella scheda Negotiation - Comments aggiungere una nota e allegare i file di supporto necessari per l'acquirente.

    Il venditore aggiunge informazioni per l'acquirente {width="700" modal="regular"}

    Per impostazione predefinita, un file allegato può avere una dimensione massima di 2 MB, in uno qualsiasi dei seguenti formati di file: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.

  5. Elabora il preventivo.

    Salva il preventivo come bozza o invialo all'acquirente.

    • Se si salva il preventivo come bozza, lo stato diventa Draft e viene visualizzato un messaggio di conferma.

    • Se si invia il preventivo all'acquirente, lo stato cambia in Submitted. L'acquirente riceve una notifica e-mail per rivedere il preventivo. Il preventivo viene bloccato finché il buyer non lo restituisce per ulteriori negoziazioni. Il venditore può visualizzare il preventivo dalla griglia Preventivo o dalla griglia Cliente.

Visualizza e crea preventivi da griglia clienti

  1. In Amministrazione, passare alla griglia Customer selezionando Customers, quindi selezionare All Customers.

  2. Seleziona l'ID cliente per un acquirente aziendale.

    Offerta bozza di conferma inviata all'acquirente {width="700" modal="regular"}

  3. Selezionare Edit per visualizzare le informazioni sul cliente.

  4. Creare un preventivo per il cliente selezionando, Create Quote e seguendo il processo per aggiornare il preventivo provvisorio e inviarlo al cliente.

  5. Visualizzare i preventivi dei clienti esistenti selezionando Quotes.

    Offerta bozza di conferma inviata all'acquirente {width="700" modal="regular"}

  6. Aprire un preventivo selezionando View.

Per informazioni dettagliate sulla gestione del processo di negoziazione dei preventivi, vedere Negoziare un preventivo

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