Avvia un preventivo per un acquirente

Il rappresentante commerciale accede all'amministratore come amministratore con autorizzazioni per le operazioni di vendita per gestire i preventivi.

In Amministrazione, passare alla griglia Quotes selezionando Sales, quindi selezionare Quotes.

Crea un preventivo per un acquirente.

• Dalla griglia Preventivi, selezionare Create New Quote.

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• Nella pagina Create New Quote selezionare il cliente (acquirente società) per creare il preventivo.

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  Un nuovo preventivo viene visualizzato nello stato Draft.

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• Aggiornare il nome del preventivo e modificare la data di scadenza in base alle esigenze.

• Salvare il preventivo come bozza.

Aggiungere elementi all'offerta selezionando Add Product By SKU. Immettere il numero SKU e la quantità, quindi selezionare Add Product.

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Applica sconti riga ai prodotti in base alle esigenze.

• Scegliere Discount Item dal menu Azioni Select.

• Nel modulo Discount Line item, selezionare Discount Type.

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• Nel campo Discount immettere il valore per il tipo di sconto. Ad esempio, se hai selezionato uno sconto percentuale, immetti 10 per applicare uno sconto del 10% alla voce.

• Funzionalità [1.5.0-beta]{class="badge informative" title="Disponibile solo per i partecipanti al programma Beta"}

  Dopo aver confermato la modifica, gli attributi della riga nella griglia del prodotto vengono aggiornati per mostrare l’importo dello sconto applicato. Se lo sconto è bloccato, viene visualizzata un'icona di blocco.

Applicare uno sconto a livello di preventivo in base alle esigenze:

• Nella sezione Quote Totals - Negotiated Price selezionare il tipo di sconto, quindi immettere il valore da applicare.

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La griglia prodotti viene aggiornata per mostrare lo sconto.

Aggiungi ulteriori informazioni per l'acquirente.

Nella scheda Negotiation - Comments aggiungere una nota e allegare i file di supporto necessari per l'acquirente.

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Per impostazione predefinita, un file allegato può avere una dimensione massima di 2 MB, in uno qualsiasi dei seguenti formati di file: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.

Elabora il preventivo.

Salva il preventivo come bozza o invialo all'acquirente.

• Se si salva il preventivo come bozza, lo stato diventa Draft e viene visualizzato un messaggio di conferma.

• Se si invia il preventivo all'acquirente, lo stato cambia in Submitted. L'acquirente riceve una notifica e-mail per rivedere il preventivo. Il preventivo viene bloccato finché il buyer non lo restituisce per ulteriori negoziazioni. Il venditore può visualizzare il preventivo dalla griglia Preventivo o dalla griglia Cliente.

In Amministrazione, passare alla griglia Customer selezionando Customers, quindi selezionare All Customers.

Seleziona l'ID cliente per un acquirente aziendale.

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Selezionare Edit per visualizzare le informazioni sul cliente.

Creare un preventivo per il cliente selezionando, Create Quote e seguendo il processo per aggiornare il preventivo provvisorio e inviarlo al cliente.

Visualizzare i preventivi dei clienti esistenti selezionando Quotes.

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Aprire un preventivo selezionando View.