Avvia un preventivo per un acquirente

Il rappresentante commerciale accede all'amministratore come amministratore con autorizzazioni per le operazioni di vendita per gestire i preventivi.

In Amministrazione, passare alla griglia Quotes selezionando Sales, quindi selezionare Quotes.

Crea un preventivo per un acquirente.

• Dalla griglia Preventivi, selezionare Create New Quote.

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• Nella pagina Create New Quote selezionare il cliente (acquirente società) per creare il preventivo.

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  Un nuovo preventivo viene visualizzato nello stato Draft.

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• Aggiornare il nome del preventivo e modificare la data di scadenza in base alle esigenze.

• Salvare il preventivo come bozza.

Aggiungere elementi all'offerta selezionando Add Product By SKU. Immettere il numero SKU e la quantità, quindi selezionare Add Product.

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Applica sconti riga ai prodotti in base alle esigenze.

• Scegliere Discount Item dal menu Azioni Select.

• Nel modulo Discount Line item, selezionare Discount Type.

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• Nel campo Discount immettere il valore per il tipo di sconto. Ad esempio, se hai selezionato uno sconto percentuale, immetti 10 per applicare uno sconto del 10% alla voce.

• Facoltativamente, bloccare il valore dello sconto dell'articolo riga in modo che il prezzo del prodotto non venga ulteriormente ridotto dagli sconti applicati a livello di preventivo.

  Dopo aver confermato la modifica, gli attributi della riga nella griglia del prodotto vengono aggiornati per mostrare l’importo dello sconto applicato. Se lo sconto è bloccato, viene visualizzata un'icona di blocco.

Un rappresentante commerciale può richiedere uno sconto da una voce specifica di un preventivo.

Applicare uno sconto a livello di preventivo in base alle esigenze:

• Nella sezione Quote Totals - Negotiated Price selezionare il tipo di sconto, quindi immettere il valore da applicare.

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La griglia prodotti viene aggiornata per mostrare lo sconto.

Aggiungi ulteriori informazioni per l'acquirente.

Nella scheda Negotiation - Comments aggiungere una nota e allegare i file di supporto necessari per l'acquirente.

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Per impostazione predefinita, un file allegato può avere una dimensione massima di 2 MB, in uno qualsiasi dei seguenti formati di file: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.

Aggiungi l'indirizzo di spedizione durante le negoziazioni.

Un rappresentante commerciale può effettuare una selezione di spedizione e consegna dopo che l'acquirente ha aggiunto un indirizzo di spedizione al preventivo.

Le opzioni di spedizione sono bloccate al momento del pagamento.

Per ulteriori informazioni, vedere Le mie quotazioni.

Elabora il preventivo.

Salva il preventivo come bozza o invialo all'acquirente.

• Se si salva il preventivo come bozza, lo stato diventa Draft e viene visualizzato un messaggio di conferma.

• Se si invia il preventivo all'acquirente, lo stato cambia in Submitted. L'acquirente riceve una notifica e-mail per rivedere il preventivo. Il preventivo viene bloccato finché il buyer non lo restituisce per ulteriori negoziazioni. Il venditore può visualizzare il preventivo dalla griglia Preventivo o dalla griglia Cliente.

In Amministrazione, passare alla griglia Customer selezionando Customers, quindi selezionare All Customers.

Seleziona l'ID cliente per un acquirente aziendale.

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Selezionare Edit per visualizzare le informazioni sul cliente.

Creare un preventivo per il cliente selezionando, Create Quote e seguendo il processo per aggiornare il preventivo provvisorio e inviarlo al cliente.

Visualizzare i preventivi dei clienti esistenti selezionando Quotes.

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Aprire un preventivo selezionando View.