Avvia un preventivo per un acquirente

Se le virgolette sono abilitate in Configurazione delle funzioni di vendita, un rappresentante commerciale può avviare il processo di negoziazione con un acquirente della società creando un preventivo dall'amministratore.

  • Le proposte di preventivo sono visibili solo al venditore.
  • Le ipotesi di offerta possono essere sottomesse solo dopo che il rappresentante commerciale avrà aggiunto articoli, sconti rilevanti e note per creare l'offerta iniziale per l'acquirente.
  • Un venditore può creare un preventivo da Preventivi o Griglia clienti.

Il rappresentante commerciale invia il preventivo al buyer per avviare il processo di negoziazione. Consulta Negoziazione di un preventivo.

Esperienza nella creazione di offerte da rappresentante commerciale

Un rappresentante commerciale può creare un preventivo dalla tabella Preventivi o Cliente.

NOTE
Per una demo video di un venditore che crea un preventivo per un acquirente, vedi Rappresentante commerciale avvia il preventivo in Video e Tutorials di Commerce.

Creare un preventivo dalla griglia Preventivo

  1. Il rappresentante commerciale accede all’Amministratore come amministratore con Autorizzazioni delle operazioni di vendita per gestire i preventivi.

  2. In Admin, vai a Quotes griglia selezionando Sales e quindi selezionare Quotes.

  3. Crea un preventivo per un acquirente.

    • Dalla griglia Preventivi, selezionare Create New Quote.

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      Il venditore che avvia un preventivo dell'acquirente dell'Amministratore
    • Il giorno Create New Quote , selezionare il cliente (buyer aziendale) per creare l'offerta.

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      Seleziona cliente per nuovo preventivo

      Un nuovo preventivo viene visualizzato in Draft stato.

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      Nuovo preventivo provvisorio creato dal venditore
    • Aggiornare il nome del preventivo e modificare la data di scadenza in base alle esigenze.

    • Salvare il preventivo come bozza.

Prepara il preventivo per l'acquirente

Dopo aver creato l'offerta provvisoria, aggiungere elementi di prodotto, applicare sconti e comunicare con l'acquirente aggiungendo commenti ed eventuali file correlati all'offerta. Quindi, inviare il preventivo all'acquirente per la revisione o salvarlo come bozza.

  1. Aggiungere elementi all'offerta selezionando Add Product By SKU. Inserire il numero SKU e la quantità, quindi selezionare Add Product.

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    Venditore che aggiunge oggetti al preventivo provvisorio per l'acquirente
  2. Applica sconti riga ai prodotti in base alle esigenze.

    • Dalla sezione Select menu azione, scegli Discount Item.

    • Il giorno Discount Line item , selezionare il Discount Type.

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      Applica sconto riga a preventivo
    • In Discount immettere il valore per il tipo di sconto. Ad esempio, se hai selezionato uno sconto percentuale, immetti 10 per applicare uno sconto del 10% alla voce.

    • badge informative
      Funzionalità 1.5.0-beta
      Disponibile solo per i partecipanti ai programmi beta

      Dopo aver confermato la modifica, gli attributi della riga nella griglia del prodotto vengono aggiornati per mostrare l’importo dello sconto applicato. Se lo sconto è bloccato, viene visualizzata un'icona di blocco.

  3. Applicare uno sconto a livello di preventivo in base alle esigenze:

    • In Quote Totals - Negotiated Price , selezionare il tipo di sconto, quindi immettere il valore da applicare.

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      Il venditore aggiunge lo sconto a livello di preventivo

    La griglia prodotti viene aggiornata per mostrare lo sconto.

  4. Aggiungi ulteriori informazioni per l'acquirente.

    Il giorno Negotiation - Comments , aggiungere una nota e allegare i file di supporto necessari per l'acquirente.

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    Il venditore aggiunge informazioni per l'acquirente

    Per impostazione predefinita, un file allegato può essere fino a 2 MB, in uno qualsiasi dei seguenti formati di file: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG o JPEG, PNG.

  5. Elabora il preventivo.

    Salva il preventivo come bozza o invialo all'acquirente.

    • Se si salva il preventivo come bozza, lo stato viene aggiornato a Draft e viene visualizzato un messaggio di conferma.

    • Se si invia il preventivo all'acquirente, lo stato cambia in Submitted. L'acquirente riceve una notifica e-mail per rivedere il preventivo. Il preventivo viene bloccato finché il buyer non lo restituisce per ulteriori negoziazioni. Il venditore può visualizzare il preventivo dalla griglia Preventivo o dalla griglia Cliente.

Visualizza e crea preventivi da griglia clienti

  1. In Admin, vai a Customer griglia selezionando Customers e quindi selezionare All Customers.

  2. Seleziona l'ID cliente per un acquirente aziendale.

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    Offerta bozza di conferma inviata all'acquirente
  3. Seleziona Edit per visualizzare le informazioni sul cliente.

  4. Creare un preventivo per il cliente selezionando, Create Quote e seguendo la procedura per aggiornare il preventivo provvisorio e inviarlo al cliente.

  5. Visualizza le offerte dei clienti esistenti selezionando Quotes.

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    Offerta bozza di conferma inviata all'acquirente
  6. Aprire un preventivo selezionando View.

Per informazioni dettagliate sulla gestione del processo di negoziazione dei preventivi, vedere Negoziazione di un preventivo

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