Workflow et traitement des commandes

Lorsqu’un client passe une commande, une commande client est créée en tant qu’enregistrement temporaire de la transaction. Dans la grille Commandes, les commandes client ont initialement un statut "En attente" et peuvent être annulées à tout moment jusqu'à ce que le paiement soit traité. Une fois le paiement confirmé, la commande peut être facturée et expédiée.

Étape 1 : Passer commande - Le processus de passage en caisse commence lorsque l’acheteur clique sur Go to Checkout sur la page du panier ou effectue desdirectement depuis son compte client.

Étape 2 : Commande en attente - L’état initial de la commande client est Pending. Dans cet état, le paiement n'a pas été traité et la commande peut toujours être éditée ou annulée. Cet état se produit lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode d’autorisation.

Étape 3 : Recevoir le paiement - L’état de la commande passe à Processing lorsque le paiement est reçu ou autorisé. Selon le mode de paiement, vous pouvez recevoir une notification lorsque la transaction est autorisée ou traitée. Cet état se produit automatiquement lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode de capture ou de vente d’intention.

Étape 4 : Commande de facture - Une commande est généralement facturée après réception du paiement. Le mode de paiement détermine les options de facturation nécessaires à la commande. Une fois la facture générée et envoyée, une copie est envoyée au client. Si le mode de paiement est configuré avec l’action de paiement capture ou intent sale, une facture est générée automatiquement lorsque le paiement est autorisé et capturé.

Étape 5 : Réserver un seul envoi - L’état de la commande passe à Complete lorsque les détails de l’envoi sont terminés, que l’envoi est réservé et que l’expédition est définie. Les conditions d’expédition sont remplies avec un bon de livraison et une étiquette d’expédition imprimées ou l’option Notifier prête pour la récupération est sélectionnée (méthode de remise en magasin). Le client reçoit la notification et le package est expédié. Si des numéros de tracking sont utilisés, l'envoi peut être tracké à partir du compte du client.

Afficher une commande

L’email du client peut être édité à tout moment dans le workflow de commande en modifiant le client. L'email ne peut pas être modifié si la commande a été passée par un invité.

Le panneau de gauche d’une commande ouverte permet d’accéder à différents types d’informations liées à la commande.

{width="700" modal="regular"}

Traitement de la commande

Lorsqu’un client passe une commande, une commande client est créée en tant qu’enregistrement temporaire de la transaction. La commande client a l’état Pending jusqu’à ce que le paiement soit reçu. Lorsque le statut est Pending, les commandes peuvent être éditées ou annulées jusqu'à la réception du paiement et la génération d'une facture. Une façon facile d'y penser est que les commandes deviennent des factures et les factures deviennent des envois. La grille Commandes répertorie toutes les commandes, où qu’elles se trouvent dans le workflow. Pour savoir comment aider les clients avec une commande, voir Mise à jour d’une commande.

{width="700" modal="regular"}

Pour ouvrir une commande Pending, cliquez sur Edit dans le coin supérieur droit.

{width="600" modal="regular"}

Consultez les sections suivantes de la commande client à l’aide de la description des champs à titre de référence.

Descriptions des vues de commande

Barre de boutons

Annuler une commande

Vous pouvez annuler des commandes qui ne sont pas encore facturées. Un avoir doit être émis si un client souhaite annuler une commande après sa facturation (le paiement est capturé).

Si une commande est Pending ou Processing et que le paiement n’est pas capturé ou n’est pas entièrement capturé, vous pouvez annuler la commande au lieu de l’annuler.

Pour restaurer une commande annulée, cliquez sur le bouton Reorder et une nouvelle commande est créée avec le statut Pending.

Vider une commande

Seules les commandes qui ne sont pas facturées, dont l’état est Processing et le paramètre d’intégration de paiement Authorize peuvent être annulées. Après avoir annulé une commande, vous pouvez l’annuler.

Order and Account Information

{width="600" modal="regular"}

Informations sur la commande

Champ

Description

Order Number

Le numéro de commande apparaît en haut de la commande client, suivi d’une note indiquant si l’email de confirmation a été envoyé.

Order Date

Date et heure auxquelles la commande a été passée.

Purchased From

Indique la vue du site web, du magasin et du magasin où la commande a été passée.

Placed from IP

Indique l’adresse IP de l’ordinateur sur lequel la commande a été passée.

Order Placed from Quote

(Disponible avec Adobe Commerce B2B) Indique le guillemet à partir duquel la commande a été générée, le cas échéant. Le nom du guillemet est lié au guillemet.

Informations du compte

Champ

Description

Customer Name

Nom du client ou de l’acheteur qui a passé la commande. Le Nom du client est lié au profil du client.

Email

Adresse électronique du client ou de l’acheteur. L’adresse électronique est liée pour ouvrir un nouveau message électronique.

Customer Group

Nom du groupe de clients ou du catalogue partagé auquel le client est affecté.

Company Name

(Disponible avec Adobe Commerce B2B) Nom de la société à laquelle l’acheteur est associé et pour le compte de laquelle la commande est passée. Le nom de la société est lié au profil de la société.

Address Information

{width="600" modal="regular"}

Payment & Shipping Method

{width="600" modal="regular"}

Vérifier les éléments triés

{width="600" modal="regular"}

Dans la section Order Total , procédez comme suit :

Items Ordered

Notes for this Order

Order Totals

Champ

Description

Shipping & Handling

Montant des frais d’expédition et de gestion.

Tax

Le montant de la taxe appliquée à la commande, le cas échéant.

Grand Total

Total de la commande.

Total Paid

Montant total payé pour la commande, le cas échéant.

Total Refunded

Montant total remboursé de la commande, le cas échéant.

Total Due

Montant total qui est dû.

Store Credit

(Adobe Commerce uniquement) Le montant du crédit de magasin disponible appliqué à la commande, le cas échéant.

Catalog Total Price

(Disponible avec Adobe Commerce B2B) Prix total des articles du devis, sans taxe, selon la tarification du catalogue partagé ou du catalogue standard utilisé comme base du devis. Si la devise d’affichage du storefront diffère de la devise de base, la valeur apparaît dans les deux devises, l’affichage du storefront étant placé entre crochets.

Negotiated Discount

(Disponible avec Adobe Commerce B2B) La remise résultant d’un devis négocié entre l’acheteur et le vendeur. Si la devise d’affichage du storefront diffère de la devise de base, la valeur apparaît dans les deux devises, l’affichage du storefront étant placé entre crochets.

Subtotal

(Disponible avec Adobe Commerce B2B) Prix total du catalogue inférieur à la remise négociée.

Démonstration du traitement des commandes

Regardez cette vidéo et en savoir plus sur le traitement des commandes et l’état :