Workflow et traitement des commandes

Lorsqu'un client passe une commande, une commande client est créée comme enregistrement temporaire de la transaction. Dans la grille Commandes, les commandes client ont initialement le statut « En attente » et peuvent être annulées à tout moment jusqu'à ce que le paiement soit traité. Une fois le paiement confirmé, la commande peut être facturée et expédiée.

Étape 1 : passer une commande - Le processus de passage en caisse commence lorsque l’acheteur clique sur Go to Checkout page du panier ou passe une nouvelle commande directement depuis son compte client.

Étape 2 : Commande en attente - Le statut initial de la commande client est Pending. Dans ce cas, le paiement n'a pas été traité et la commande peut toujours être modifiée ou annulée. Cet état se produit lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode d'autorisation.

Étape 3 : recevoir le paiement - Le statut de la commande devient Processing à la réception ou à l’autorisation du paiement. Selon le mode de paiement, vous pouvez recevoir une notification lorsque la transaction est autorisée ou traitée. Cet état se produit automatiquement lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode de capture ou d'intention de vente.

Étape 4 : Commande de facture - Une commande est généralement facturée après réception du paiement. Le mode de paiement détermine les options de facturation nécessaires pour la commande. Une fois la facture générée et soumise, une copie est envoyée au client. Si le mode de paiement est configuré avec l'action de paiement capture ou intent sale, une facture est générée automatiquement lorsque le paiement est autorisé et capturé.

NOTE
Les factures ne sont pas créées automatiquement pour les commandes passées à l'aide de Gift Card, Store Credit, Reward Points ou d'autres méthodes de paiement hors ligne.

Étape 5 : Enregistrer une expédition unique - Le statut de la commande devient Complete lorsque les détails de l'expédition sont terminés, que l'expédition est enregistrée et que l'expédition est définie. L'exigence d'expédition est satisfaite avec un bon de livraison imprimé et une étiquette d'expédition ou l'option Notifier prêt pour le retrait est sélectionnée (méthode de livraison en magasin). Le client reçoit une notification et le colis est expédié. Si des numéros de suivi sont utilisés, l'expédition peut être suivie à partir du compte du client.

NOTE
Pour plus d'informations sur le statut de la commande et les options de configuration du mode de paiement, voir Statut de la commande et Paiements.

Afficher une commande

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Operations>Orders.

  2. Recherchez la commande dans la grille.

  3. Dans la colonne Action, cliquez sur View.

  4. Vérifier le statut de la commande :

    • Une commande Pending peut être modifiée, mise en attente, annulée ou facturée et expédiée.

    • Une commande Processing ne peut plus être modifiée ou annulée en grande partie, mais l’adresse de facturation et d’expédition peut être modifiée.

    • Un ordre de Completed peut être réorganisé.

L’e-mail du client ou de la cliente peut être modifié à tout moment dans le workflow de commande en modifiant le ou la client(e). L’e-mail ne peut pas être modifié si la commande a été passée par un invité.

Le panneau de gauche d’une commande ouverte permet d’accéder à différents types d’informations liés à la commande.

Afficher la commande {width="700" modal="regular"}

Traitement d’une commande

Lorsqu'un client passe une commande, une commande client est créée comme enregistrement temporaire de la transaction. La commande client a le statut Pending jusqu'à réception du paiement. Tant que Pending statut est défini, les commandes peuvent être modifiées ou annulées jusqu'à la réception du paiement et la génération d'une facture. Il est facile de penser que les commandes deviennent des factures et les factures deviennent des livraisons. La grille Commandes répertorie toutes les commandes, quel que soit leur emplacement dans le workflow. Pour savoir comment aider les clients avec une commande, voir Mettre à jour une commande.

Commandes {width="700" modal="regular"}

Pour ouvrir un ordre de Pending, cliquez sur Edit dans le coin supérieur droit.

NOTE
Les commandes ne peuvent être modifiées que lorsqu’elles ont le statut Pending. Le bouton Modifier n'est pas visible pour les commandes dont le statut est différent ou pour les commandes basées sur un devis négocié.

Modifier commande client {width="600" modal="regular"}

Consultez les sections suivantes de la commande client à l'aide des descriptions de champ à titre de référence.

Descriptions de l’affichage des commandes

Tabulation
Description
Information
Affichez des informations détaillées sur la commande et le compte, y compris les adresses de facturation et d’expédition, les modes de paiement et de livraison, les articles, les commandes, les totaux et les notes.
Invoices
Répertorie chaque facture associée à la commande.
Credit Memos
Répertorie chaque avoir associé à la commande.
Shipments
Répertorie chaque enregistrement d'expédition associé à la commande.
Comments History
Répertorie toutes les notes liées à la commande.
NOTE
Un utilisateur administrateur doit disposer de Sales / Archive autorisations pour la portée de son rôle afin d’afficher les onglets Factures, Avoirs et Livraisons Commande.

Barre de boutons

Bouton
Description
Back
Retourne à la page Commandes sans enregistrer les modifications.
Cancel
Annule la commande client.
Send Email
Envoie un e-mail sur la commande au client.
Hold / Unhold
Modifie le statut de la commande client en On Hold. Pour lever le blocage de la commande client, choisissez Unhold.
Invoice
Crée une facture à partir de la commande client en la convertissant en facture.
Ship
Crée un enregistrement d'expédition pour la commande.
Notify Order is Ready for Pickup
S’affiche uniquement lorsqu’une commande est passée en tant que diffusion en magasin. Avertit le client que la commande est prête pour le retrait.
Reorder
Crée une commande client basée sur la commande actuelle.
Edit
Ouvre une commande en attente en mode d'édition. Le bouton Modifier n'est pas visible pour les commandes dont le statut est Processing, ni pour les commandes basées sur des devis négociés.

Annuler une commande

Vous pouvez annuler les commandes qui ne sont pas encore facturées. Un ​ avoir ​ doit être émis si un client souhaite annuler une commande après sa facturation (le paiement est capturé).

Si une commande est Pending ou Processing et que le paiement n'est pas saisi ou n'est pas entièrement saisi, vous pouvez annuler la commande au lieu de l'annuler.

Pour restaurer une commande annulée, cliquez sur le bouton Reorder et une nouvelle commande est créée avec le statut Pending.

NOTE
L'annulation d'une commande entraîne également une annulation, mais l'annulation d'une commande ne déclenche pas une annulation.

Annuler une commande

Seules les commandes client qui ne sont pas facturées, dont le statut est Processing et dont le paramètre d'intégration de paiement ​ est Authorize, peuvent être ​ annulées. Après avoir annulé une commande, vous pouvez l’annuler.

Order and Account Information

Informations sur la commande et le compte {width="600" modal="regular"}

Informations sur la commande

Champ
Description
Order Number
Le numéro de commande apparaît en haut de la commande client, suivi d'une note indiquant si l'e-mail de confirmation a été envoyé.
Order Date
Date et heure auxquelles la commande a été passée.
Purchased From
Indique l’affichage du site web, du magasin et du magasin dans lequel la commande a été passée.
Placed from IP
Indique l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel la commande a été passée.
Order Placed from Quote
Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Indique le devis à partir duquel la commande a été générée, le cas échéant. Le nom du devis est lié au devis.

Informations sur le compte

Champ
Description
Customer Name
Nom du client ou de l’acheteur qui a passé la commande. Le nom du client est lié au profil du client.
Email
Adresse e-mail du client ou de l’acheteur. L’adresse e-mail est liée pour ouvrir un nouvel e-mail.
Customer Group
Nom du groupe de clients ou du catalogue partagé auquel le client est affecté.
Company Name
Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Nom de la société à laquelle l'acheteur est associé et pour le compte de laquelle la commande est passée. Le nom de la société est lié au profil de la société.

Address Information

Informations sur l’adresse {width="600" modal="regular"}

Champ
Description
Billing Address
Nom du client ou de l’acheteur qui a passé la commande, suivi de l’adresse de facturation, du numéro de téléphone et de la TVA, le cas échéant. Le numéro de téléphone est lié à la numérotation automatique sur un appareil mobile.
Shipping Address
Nom de la personne à l’attention de laquelle la commande doit être expédiée, suivi de l’adresse d’expédition et du numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est lié à la numérotation automatique sur un appareil mobile.

Payment & Shipping Method

Mode de paiement et d’expédition {width="600" modal="regular"}

Champ
Description
Payment Information
Mode de paiement à utiliser pour la commande et numéro de commande fournisseur, le cas échéant, suivi de la devise utilisée pour passer la commande. Si la commande est imputée au crédit de la société à l’aide de l’option Paiement sur le compte, le montant imputé au compte est indiqué.
Shipping & Handling Information
La méthode d’expédition à utiliser et les frais de manutention applicables.

Attributs d’ordre personnalisés

[SaaS uniquement]{class="badge positive" title="S’applique uniquement aux projets Adobe Commerce as a Cloud Service (infrastructure SaaS gérée par Adobe)."}

Les attributs de commande personnalisés vous permettent d’associer à la commande des informations supplémentaires spécifiques aux besoins de votre entreprise.

Attributs d’ordre personnalisés {width="600" modal="regular"}

Dans Custom Order Attributes section, affiche tous les attributs de commande personnalisés et leurs valeurs actuelles.

Pour créer un attribut d’ordre personnalisé, saisissez un Attribute Code et un Value

Pour créer d’autres attributs de commande personnalisés, cliquez sur Add Attribute.

Pour supprimer un attribut de commande personnalisé, cliquez sur l’icône X.

NOTE
Les attributs de commande personnalisés ne peuvent être modifiés que lorsque la commande a le statut Pending. Pour les commandes avec d’autres statuts, vous pouvez afficher les valeurs d’attribut, mais ne pouvez pas les modifier.

Vérifier les éléments commandés

Articles commandés {width="600" modal="regular"}

Dans la section Order Total, procédez comme suit :

  1. Saisissez un Comment à inclure dans la commande.

  2. Si vous souhaitez envoyer le commentaire par e-mail au client ou à la cliente, cochez la case Notify Customer by Email .

  3. Si vous souhaitez que le commentaire soit visible dans le compte client, cochez la case Visible on Storefront.

    Total de la commande {width="600" modal="regular"}

  4. Si vous êtes prêt à facturer la commande, cliquez sur Invoice et suivez les instructions pour créer une facture.

Items Ordered

Champ
Description
Product
Nom du produit, SKU et options, le cas échéant.
Item Status
Indique le statut de l’élément. Valeur : Ordered
Original Price
Prix catalogue initial de l'article avant remises.
Price
Prix d’achat de l’article. Cette valeur reflète toute remise appliquée à l'article du catalogue partagé, le cas échéant.
Qty
Quantité commandée.
Subtotal
Le sous-total est le prix d'achat multiplié par la quantité.
Tax Amount
Montant de taxe qui s'applique à l'article sous forme de valeur décimale.
Tax Percent
Pourcentage de taxe appliqué à cet article sous forme de pourcentage.
Discount Amount
Remise qui s'applique à cet article. La valeur de remise est nulle si la commande est basée sur un devis.
Row Total
Total de l'élément de ligne, y compris les taxes applicables dues au niveau du produit, moins les remises.

Notes for this Order

Champ
Description
Status
Affiche le statut de la commande client.
Comment
Zone de texte utilisée pour saisir un commentaire à l’intention du client qui accompagne la commande.
Notify Customer by Email- Cochez la case si vous souhaitez envoyer le commentaire au client sous forme d’e-mail distinct.
Visible on Storefront - Cochez la case si vous souhaitez que le commentaire soit visible à partir du compte du client.
Update- Ajoute le commentaire et envoie un e-mail, le cas échéant.

Order Totals

Champ
Description
Shipping & Handling
Montant facturé pour les frais d’expédition et de manutention.
Tax
Montant de taxe appliqué à la commande, le cas échéant.
Grand Total
Total de la commande.
Total Paid
Montant total payé pour la commande, le cas échéant.
Total Refunded
Montant total remboursé de la commande, le cas échéant.
Total Due
Montant total dû.
Store Credit
Adobe Commerce (Adobe Commerce uniquement) Montant du crédit de magasin disponible appliqué à la commande, le cas échéant.
Catalog Total Price
Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Prix total des articles du devis sans taxe, en fonction du prix dans le catalogue partagé ou le catalogue standard utilisé comme base du devis. Si la devise d’affichage du storefront diffère de la devise de base, la valeur s’affiche dans les deux devises, le storefront s’affichant entre crochets.
Negotiated Discount
Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Remise résultant d'un devis négocié entre l'acheteur et le vendeur. Si la devise d’affichage du storefront diffère de la devise de base, la valeur s’affiche dans les deux devises, le storefront s’affichant entre crochets.
Subtotal
Adobe Commerce B2B (disponible avec Adobe Commerce B2B) Prix total du catalogue moins la remise négociée.

Démonstration du traitement des commandes

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le traitement et le statut des commandes :

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