Workflow et traitement des commandes
Lorsqu'un client passe une commande, une commande client est créée comme enregistrement temporaire de la transaction. Dans la grille Commandes, les commandes client ont initialement le statut « En attente » et peuvent être annulées à tout moment jusqu'à ce que le paiement soit traité. Une fois le paiement confirmé, la commande peut être facturée et expédiée.
Étape 1 : passer une commande - Le processus de passage en caisse commence lorsque l’acheteur clique sur Go to Checkout page du panier ou passe une nouvelle commande directement depuis son compte client.
Étape 2 : Commande en attente - Le statut initial de la commande client est Pending
. Dans ce cas, le paiement n'a pas été traité et la commande peut toujours être modifiée ou annulée. Cet état se produit lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode d'autorisation.
Étape 3 : recevoir le paiement - Le statut de la commande devient Processing
à la réception ou à l’autorisation du paiement. Selon le mode de paiement, vous pouvez recevoir une notification lorsque la transaction est autorisée ou traitée. Cet état se produit automatiquement lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode de capture ou d'intention de vente.
Étape 4 : Commande de facture - Une commande est généralement facturée après réception du paiement. Le mode de paiement détermine les options de facturation nécessaires pour la commande. Une fois la facture générée et soumise, une copie est envoyée au client. Si le mode de paiement est configuré avec l'action de paiement capture
ou intent sale
, une facture est générée automatiquement lorsque le paiement est autorisé et capturé.
Gift Card
, Store Credit
, Reward Points
ou d'autres méthodes de paiement hors ligne.Étape 5 : Enregistrer une expédition unique - Le statut de la commande devient Complete
lorsque les détails de l'expédition sont terminés, que l'expédition est enregistrée et que l'expédition est définie. L'exigence d'expédition est satisfaite avec un bon de livraison imprimé et une étiquette d'expédition ou l'option Notifier prêt pour le retrait est sélectionnée (méthode de livraison en magasin). Le client reçoit une notification et le colis est expédié. Si des numéros de suivi sont utilisés, l'expédition peut être suivie à partir du compte du client.
Afficher une commande
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Operations>Orders.
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Recherchez la commande dans la grille.
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Dans la colonne Action, cliquez sur View.
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Vérifier le statut de la commande :
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Une commande
Pending
peut être modifiée, mise en attente, annulée ou facturée et expédiée. -
Une commande
Processing
ne peut plus être modifiée ou annulée en grande partie, mais l’adresse de facturation et d’expédition peut être modifiée. -
Un ordre de
Completed
peut être réorganisé.
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L’e-mail du client ou de la cliente peut être modifié à tout moment dans le workflow de commande en modifiant le ou la client(e). L’e-mail ne peut pas être modifié si la commande a été passée par un invité.
Le panneau de gauche d’une commande ouverte permet d’accéder à différents types d’informations liés à la commande.
Traitement d’une commande
Lorsqu'un client passe une commande, une commande client est créée comme enregistrement temporaire de la transaction. La commande client a le statut Pending
jusqu'à réception du paiement. Tant que Pending
statut est défini, les commandes peuvent être modifiées ou annulées jusqu'à la réception du paiement et la génération d'une facture. Il est facile de penser que les commandes deviennent des factures et les factures deviennent des livraisons. La grille Commandes répertorie toutes les commandes, quel que soit leur emplacement dans le workflow. Pour savoir comment aider les clients avec une commande, voir Mettre à jour une commande.
Pour ouvrir un ordre de Pending
, cliquez sur Edit dans le coin supérieur droit.
Pending
. Le bouton Modifier n'est pas visible pour les commandes dont le statut est différent ou pour les commandes basées sur un devis négocié.
Consultez les sections suivantes de la commande client à l'aide des descriptions de champ à titre de référence.
Descriptions de l’affichage des commandes
Barre de boutons
On Hold
. Pour lever le blocage de la commande client, choisissez Unhold.Processing
, ni pour les commandes basées sur des devis négociés.Annuler une commande
Vous pouvez annuler les commandes qui ne sont pas encore facturées. Un avoir doit être émis si un client souhaite annuler une commande après sa facturation (le paiement est capturé).
Si une commande est Pending
ou Processing
et que le paiement n'est pas saisi ou n'est pas entièrement saisi, vous pouvez annuler la commande au lieu de l'annuler.
Pour restaurer une commande annulée, cliquez sur le bouton Reorder et une nouvelle commande est créée avec le statut Pending
.
Annuler une commande
Seules les commandes client qui ne sont pas facturées, dont le statut est Processing
et dont le paramètre d'intégration de paiement est Authorize
, peuvent être annulées. Après avoir annulé une commande, vous pouvez l’annuler.
Order and Account Information
Informations sur la commande
Informations sur le compte
Address Information
Payment & Shipping Method
Attributs d’ordre personnalisés
Les attributs de commande personnalisés vous permettent d’associer à la commande des informations supplémentaires spécifiques aux besoins de votre entreprise.
Dans Custom Order Attributes section, affiche tous les attributs de commande personnalisés et leurs valeurs actuelles.
Pour créer un attribut d’ordre personnalisé, saisissez un Attribute Code et un Value
Pour créer d’autres attributs de commande personnalisés, cliquez sur Add Attribute.
Pour supprimer un attribut de commande personnalisé, cliquez sur l’icône X.
Pending
. Pour les commandes avec d’autres statuts, vous pouvez afficher les valeurs d’attribut, mais ne pouvez pas les modifier.Vérifier les éléments commandés
Dans la section Order Total, procédez comme suit :
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Saisissez un Comment à inclure dans la commande.
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Si vous souhaitez envoyer le commentaire par e-mail au client ou à la cliente, cochez la case Notify Customer by Email .
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Si vous souhaitez que le commentaire soit visible dans le compte client, cochez la case Visible on Storefront.
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Si vous êtes prêt à facturer la commande, cliquez sur Invoice et suivez les instructions pour créer une facture.
Items Ordered
Ordered
Notes for this Order
Notify Customer by Email- Cochez la case si vous souhaitez envoyer le commentaire au client sous forme d’e-mail distinct.
Visible on Storefront - Cochez la case si vous souhaitez que le commentaire soit visible à partir du compte du client.
Update- Ajoute le commentaire et envoie un e-mail, le cas échéant.
Order Totals
Démonstration du traitement des commandes
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le traitement et le statut des commandes :