Workflow et traitement des commandes

Lorsqu’un client passe une commande, une commande client est créée en tant qu’enregistrement temporaire de la transaction. Dans la grille Commandes, les commandes client ont initialement un statut "En attente" et peuvent être annulées à tout moment jusqu'à ce que le paiement soit traité. Une fois le paiement confirmé, la commande peut être facturée et expédiée.

Étape 1 : Passer commande - Le processus de passage en caisse commence lorsque l’acheteur clique Go to Checkout sur la page du panier ou réorganisés directement à partir de leur compte client.

Étape 2 : Commande en attente - Le statut initial de la commande client est : Pending. Dans cet état, le paiement n'a pas été traité et la commande peut toujours être éditée ou annulée. Cet état se produit lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode d’autorisation.

Étape 3 : Recevoir le paiement - L’état de la commande passe à Processing lorsque le paiement est reçu ou autorisé. Selon le mode de paiement, vous pouvez recevoir une notification lorsque la transaction est autorisée ou traitée. Cet état se produit automatiquement lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode de capture ou de vente d’intention.

Étape 4 : Commande de facture - Une commande est généralement facturée à la réception du paiement. Le mode de paiement détermine les options de facturation nécessaires à la commande. Une fois la facture générée et envoyée, une copie est envoyée au client. Si le mode de paiement est configuré avec la variable capture ou intent sale action de paiement, une facture est générée automatiquement lorsque le paiement est autorisé et capturé.

NOTE
Les factures ne sont pas créées automatiquement pour les commandes passées à l’aide de Gift Card, Store Credit, Reward Points, ou d’autres modes de paiement hors ligne.

Étape 5 : réserver un seul envoi - L’état de la commande passe à Complete une fois le détail de l’envoi terminé, l’envoi est réservé et l’expédition est définie. L’obligation d’expédition est remplie avec un bordereau d’emballage imprimé et une étiquette d’expédition pour la Notifier les utilisateurs prêts pour le prélèvement est sélectionné (méthode de remise en magasin). Le client reçoit la notification et le package est expédié. Si des numéros de tracking sont utilisés, l'envoi peut être tracké à partir du compte du client.

NOTE
Pour plus d’informations sur l’état de la commande et les options de configuration du mode de paiement, voir État de la commande et Paiements.

Afficher une commande

  1. Sur le Administration barre latérale, accédez à Sales > Operations>Orders.

  2. Recherchez l’ordre dans la grille.

  3. Dans le Action ​colonne, cliquez sur View.

  4. Vérifiez l’état de la commande :

    • A Pending La commande peut être modifiée, suspendue, annulée ou facturée et expédiée.

    • A Processing La commande ne peut plus être modifiée ou annulée en grande partie, mais l'adresse de facturation et de livraison peut être modifiée.

    • A Completed La commande peut être réordonnée.

L’email du client peut être édité à tout moment dans le workflow de commande en modifiant le client. L'email ne peut pas être modifié si la commande a été passée par un invité.

Le panneau de gauche d’une commande ouverte permet d’accéder à différents types d’informations liées à la commande.

Afficher la commande

Traitement de la commande

Lorsqu’un client passe une commande, une commande client est créée en tant qu’enregistrement temporaire de la transaction. La commande client a le statut Pending jusqu’à ce que le paiement soit reçu. Lors de la Pending , les commandes peuvent être éditées ou annulées jusqu'à la réception du paiement et la génération d'une facture. Une façon facile d'y penser est que les commandes deviennent des factures et les factures deviennent des envois. La grille Commandes répertorie toutes les commandes, où qu’elles se trouvent dans le workflow. Pour savoir comment aider les clients à passer une commande, voir Mettre à jour une commande.

Commandes

Pour ouvrir une Pending commande, cliquez sur Edit dans le coin supérieur droit.

NOTE
Les commandes ne peuvent être modifiées que si vous êtes dans Pending statut. Le bouton Modifier n’est pas visible pour les commandes dont l’état est différent ou pour les commandes basées sur un devis négocié.

Modifier la commande commerciale

Consultez les sections suivantes de la commande client à l’aide de la description des champs à titre de référence.

Descriptions des vues de commande

Onglet
Description
Information
Affichez des informations détaillées sur la commande et le compte, notamment les adresses de facturation et d’expédition, les méthodes de paiement et de diffusion, les commandes d’articles, les totaux et les notes.
Invoices
Répertorie chaque facture associée à la commande.
Credit Memos
Répertorie chaque avoir associé à la commande.
Shipments
Répertorie chaque enregistrement d’expédition associé à la commande.
Comments History
Répertorie toutes les notes liées à la commande.
NOTE
Un utilisateur administrateur doit disposer des Sales / Archive permissions pour que la portée de leur rôle soit la suivante : Facturations, Avoir, et Expéditions onglets de commande.

Barre de boutons

Bouton
Description
Back
Renvoie à la page Commandes sans enregistrer les modifications.
Cancel
Annule la commande client.
Send Email
Envoie un courrier électronique au client au sujet de la commande.
Hold / Unhold
Modifie l’état de la commande client en On Hold. Pour libérer le blocage de la commande client, choisissez Unhold.
Invoice
Crée une facture à partir de la commande client en la convertissant en facture.
Ship
Crée un enregistrement d’expédition pour la commande.
Notify Order is Ready for Pickup
S’affiche uniquement lorsqu’une commande est placée en tant que diffusion en magasin. Avertit le client que la commande est prête à être récupérée.
Reorder
Crée une commande client en fonction de la commande en cours.
Edit
Ouvre un ordre en attente en mode d’édition. Le bouton Modifier n’est pas visible pour les commandes dont l’état est Processing, ou commandes basées sur des citations négociées.

Annuler une commande

Vous pouvez cancel commandes qui ne sont pas encore facturées. A note de crédit doit être émis si un client souhaite annuler une commande après sa facturation (le paiement est capturé).

Si une commande est Pending ou Processing et que le paiement n’est pas capturé ou pas entièrement capturé, vous pouvez annuler la commande ; au lieu de l'annuler.

Pour restaurer une commande annulée, cliquez sur le bouton Reorder et un nouvel ordre est créé avec l’état Pending.

NOTE
L’annulation d’une commande engendre également un vide, mais l’annulation d’une commande ne déclenche pas d’annulation.

Vider une commande

Seules les commandes qui ne sont pas facturées ont un statut de Processing, et a paramètre d’intégration de paiement de Authorize, peut voished. Après avoir annulé une commande, vous pouvez l’annuler.

Order and Account Information

Informations sur la commande et le compte

Informations sur la commande

Champ
Description
Order Number
Le numéro de commande apparaît en haut de la commande client, suivi d’une note indiquant si l’email de confirmation a été envoyé.
Order Date
Date et heure auxquelles la commande a été passée.
Purchased From
Indique la vue du site web, du magasin et du magasin où la commande a été passée.
Placed from IP
Indique l’adresse IP de l’ordinateur sur lequel la commande a été passée.
Order Placed from Quote
Adobe Commerce B2B (Disponible avec Adobe Commerce B2B) Indique la variable guillemet à partir de laquelle la commande a été générée, le cas échéant. Le nom du guillemet est lié au guillemet.

Informations du compte

Champ
Description
Customer Name
Nom du client ou de l’acheteur qui a passé la commande. Le Nom du client est lié au profil du client.
Email
Adresse électronique du client ou de l’acheteur. L’adresse électronique est liée pour ouvrir un nouveau message électronique.
Customer Group
Nom du groupe de clients ou du catalogue partagé auquel le client est affecté.
Company Name
Adobe Commerce B2B (Disponible avec Adobe Commerce B2B) Nom de la société à laquelle l’acheteur est associé et pour le compte de laquelle la commande est passée. Le nom de l’entreprise est lié au profil de la société.

Address Information

Informations sur l’adresse

Champ
Description
Billing Address
Nom du client ou de l’acheteur qui a passé la commande, suivi de l’adresse de facturation, du numéro de téléphone et TVA, le cas échéant. Le numéro de téléphone est associé à une numérotation automatique sur un appareil mobile.
Shipping Address
Nom de la personne à l’attention de laquelle la commande doit être expédiée, suivi de l’adresse de livraison et du numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est associé à une numérotation automatique sur un appareil mobile.

Payment & Shipping Method

Mode de paiement et de livraison

Champ
Description
Payment Information
Mode de paiement à utiliser pour la commande et numéro de la commande, le cas échéant, suivi de la devise utilisée pour la commande. Si la commande est imputée au crédit de la société à l’aide de Paiement sur compte, le montant imputé au compte est indiqué.
Shipping & Handling Information
Le mode d’expédition à utiliser et les frais de gestion applicables.

Vérifier les éléments triés

Éléments commandés

Dans le Order Total , procédez comme suit :

  1. Saisissez un Comment à inclure avec la commande .

  2. Si vous souhaitez envoyer le commentaire par courrier électronique au client, sélectionnez la variable Notify Customer by Email .

  3. Si vous souhaitez que le commentaire soit visible dans le compte du client, sélectionnez la variable Visible on Storefront .

    Total de la commande {width="600" modal="regular"}

  4. Si vous êtes prêt à facturer la commande, cliquez sur Invoice et suivez les instructions pour créer une facture.

Items Ordered

Champ
Description
Product
Nom du produit, SKU et options, le cas échéant.
Item Status
Indique l’état de l’élément. Valeur : Ordered
Original Price
Prix du catalogue d’origine de l’article avant remises.
Price
Prix d’achat de l’article. Cette valeur reflète toute remise appliquée à l’article à partir du catalogue partagé, le cas échéant.
Qty
La quantité commandée.
Subtotal
Le sous-total est le prix d’achat multiplié par la quantité.
Tax Amount
Montant de la taxe qui s’applique à l’élément en tant que valeur décimale.
Tax Percent
Pourcentage de la taxe appliquée à cet article en pourcentage.
Discount Amount
La remise qui s’applique à cet article. La valeur de remise est zéro si la commande est basée sur un guillemet.
Row Total
Total de l’article, y compris les taxes applicables qui sont dues au niveau du produit, moins les remises.

Notes for this Order

Champ
Description
Status
Affiche l’état de la commande client.
Comment
Zone de texte utilisée pour saisir un commentaire pour le client qui accompagne la commande.
Notify Customer by Email- Cochez la case si vous souhaitez envoyer le commentaire au client sous la forme d’un email distinct.
Visible on Storefront - Cochez la case si vous souhaitez que le commentaire soit visible à partir du compte du client.
Submit Comment- Envoie le commentaire et envoie par courrier électronique, le cas échéant.

Order Totals

Champ
Description
Shipping & Handling
Montant des frais d’expédition et de gestion.
Tax
Le montant de la taxe appliquée à la commande, le cas échéant.
Grand Total
Total de la commande.
Total Paid
Montant total payé pour la commande, le cas échéant.
Total Refunded
Montant total remboursé de la commande, le cas échéant.
Total Due
Montant total qui est dû.
Store Credit
Adobe Commerce (Adobe Commerce uniquement) Le montant du crédit de magasin disponible appliqué à la commande, le cas échéant.
Catalog Total Price
Adobe Commerce B2B (Disponible avec Adobe Commerce B2B) Prix total des articles du devis, sans taxe, selon la tarification du catalogue partagé ou du catalogue standard utilisé comme base du devis. Si la devise d’affichage du storefront diffère de la devise de base, la valeur apparaît dans les deux devises, l’affichage du storefront étant placé entre crochets.
Negotiated Discount
Adobe Commerce B2B (Disponible avec Adobe Commerce B2B) La remise résultant d’un devis négocié entre l’acheteur et le vendeur. Si la devise d’affichage du storefront diffère de la devise de base, la valeur apparaît dans les deux devises, l’affichage du storefront étant placé entre crochets.
Subtotal
Adobe Commerce B2B (Disponible avec Adobe Commerce B2B) Prix total du catalogue moins la remise négociée.

Démonstration du traitement des commandes

Regardez cette vidéo et en savoir plus sur le traitement des commandes et l’état :

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