Workflow et traitement des commandes

Lorsqu'un client passe une commande, une commande client est créée comme enregistrement temporaire de la transaction. Dans la grille Commandes, les commandes client ont initialement le statut « En attente » et peuvent être annulées à tout moment jusqu'à ce que le paiement soit traité. Une fois le paiement confirmé, la commande peut être facturée et expédiée.

Étape 1 : passer une commande - Le processus de passage en caisse commence lorsque l’acheteur clique sur Go to Checkout page du panier ou passe une nouvelle commande directement depuis son compte client.

Étape 2 : Commande en attente - L’état initial de la commande client est Pending. Dans cet état, le paiement n’a pas été traité et la commande peut toujours être modifiée ou annulée. Cet état se produit lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode d’autorisation.

Étape 3 : Recevoir le paiement - Le statut de la commande change en fonction de la réception ou de l’autorisation Processing du paiement. Selon le mode de paiement, vous pouvez recevoir une notification lorsque la transaction est autorisée ou traitée. Cet état se produit automatiquement lorsque le mode de paiement est configuré pour le mode de capture ou de vente intentionnelle.

Étape 4 : Commande de facture - Une commande est généralement facturée après réception du paiement. Le mode de paiement détermine les options de facturation nécessaires pour la commande. Une fois la facture générée et soumise, une copie est envoyée au client. Si le mode de paiement est configuré avec l'action de paiement capture ou intent sale, une facture est générée automatiquement lorsque le paiement est autorisé et capturé.

Étape 5 : Enregistrer une expédition unique - Le statut de la commande devient Complete lorsque les détails de l'expédition sont terminés, que l'expédition est enregistrée et que l'expédition est définie. L'exigence d'expédition est satisfaite avec un bon de livraison imprimé et une étiquette d'expédition ou l'option Notifier prêt pour le retrait est sélectionnée (méthode de livraison en magasin). Le client reçoit une notification et le colis est expédié. Si des numéros de suivi sont utilisés, l'expédition peut être suivie à partir du compte du client.

Afficher une commande

L’e-mail du client peut être modifié à tout moment dans le flux de travail de commande en modifiant le client. L’e-mail ne peut pas être modifié si la commande a été passée par un invité.

Le panneau de gauche pour une commande ouverte donne accès à différents types d’informations liées à la commande.

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Traitement d’une commande

Lorsqu’un client passe une commande, une commande client est créée en tant qu’enregistrement temporaire de la transaction. La commande client a le statut jusqu’à Pending réception du paiement. Lorsqu’elles sont en Pending état, les commandes peuvent être modifiées ou annulées jusqu’au moment où le paiement est reçu et qu’une facture est générée. Une façon facile d’y penser est que les commandes deviennent des factures et que les factures deviennent des expéditions. La grille Commandes répertorie toutes les commandes, quel que soit leur emplacement dans le workflow. Pour savoir comment aider les clients avec une commande, voir Mettre à jour une commande.

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Pour ouvrir un ordre de Pending, cliquez sur Edit dans le coin supérieur droit.

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Passez en revue les sections suivantes de la commande client, en utilisant les descriptions de champ comme référence.

Description des modes de commande

Barre de boutons

Annuler une commande

Vous pouvez annuler les commandes qui ne sont pas encore facturées. Un avoirdoit être émis si un client souhaite annuler une commande après sa facturation (le paiement est capturé).

Si une commande est Pending ou Processing et que le paiement n'est pas saisi ou n'est pas entièrement saisi, vous pouvez annuler la commande au lieu de l'annuler.

Pour restaurer une commande annulée, cliquez sur le Reorder bouton et une nouvelle commande est créée avec l’état Pending.

Annuler une commande

Seules les commandes client qui ne sont pas facturées, qui ont un statut de , et un paramètre d’intégration de Processingpaiement de Authorize, peuvent être annulées. Après avoir annulé une commande, vous pouvez l’annuler.

Order and Account Information

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Informations sur la commande

Champ

Description

Order Number

Le numéro de commande apparaît en haut de la commande client, suivi d'une note indiquant si l'e-mail de confirmation a été envoyé.

Order Date

Date et heure auxquelles la commande a été passée.

Purchased From

Indique l’affichage du site web, du magasin et du magasin dans lequel la commande a été passée.

Placed from IP

Indique l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel la commande a été passée.

Order Placed from Quote

(disponible avec Adobe Commerce B2B) Indique le devis à partir duquel la commande a été générée, le cas échéant. Le nom du devis est lié au devis.

Informations sur le compte

Champ

Description

Customer Name

Le nom du client ou de l’acheteur qui a passé la commande. Le nom du client est lié au profil du client.

Email

L’adresse électronique du client ou de l’acheteur. L’adresse email est liée pour ouvrir un nouveau message email.

Customer Group

Nom du groupe de clients ou du catalogue partagé auquel le client est affecté.

Company Name

(Disponible avec Adobe Commerce B2B) Le nom de la société à laquelle l’acheteur est associé et pour le compte de laquelle la commande est passée. Le nom de l’entreprise est lié au profil🔗 de l’entreprise.

Address Information

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Payment & Shipping Method

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Vérifier les articles commandés

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Dans cette Order Total section, procédez comme suit :

Items Ordered

Notes for this Order

Order Totals

Champ

Description

Shipping & Handling

Le montant facturé pour les frais d’expédition et de manutention.

Tax

Le montant de la taxe appliquée à la commande, le cas échéant.

Grand Total

Total de la commande.

Total Paid

Montant total payé pour la commande, le cas échéant.

Total Refunded

Montant total remboursé de la commande, le cas échéant.

Total Due

Montant total dû.

Store Credit

(Adobe Commerce uniquement) Montant du crédit de magasin disponible appliqué à la commande, le cas échéant.

Catalog Total Price

(Disponible avec Adobe Commerce B2B) Le prix total des articles dans le devis hors taxe, en fonction des prix dans le catalogue partagé ou le catalogue standard qui est utilisé comme base du devis. Si la devise d’affichage du storefront diffère de la devise de base, la valeur s’affiche dans les deux devises, le storefront s’affichant entre crochets.

Negotiated Discount

(disponible avec Adobe Commerce B2B) Remise résultant d'un devis négocié entre l'acheteur et le vendeur. Si la devise d’affichage du storefront diffère de la devise de base, la valeur s’affiche dans les deux devises, le storefront s’affichant entre crochets.

Subtotal

(disponible avec Adobe Commerce B2B) Prix total du catalogue moins la remise négociée.

Démonstration du traitement des commandes

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le traitement et le statut des commandes :