Devis Négociables
Les acheteurs et les vendeurs utilisent des devis pour gérer le processus de négociation d’un article à ajouter à une commande, mettre à jour les quantités, demander et appliquer des remises, etc., jusqu’à ce qu’ils parviennent à un accord. Le processus de négociation de devis peut être initié par un acheteur autorisé de la société ou par un représentant commercial de la société.
Une fois le devis créé, le processus de négociation commence lorsque l’acheteur ou le vendeur soumet le devis pour révision. La grille Devis qui répertorie chaque devis reçu et conserve un historique de la communication entre l’acheteur et le vendeur. Utilisez les contrôles de lieu de travail standard pour filtrer la liste, modifier la disposition des colonnes, enregistrer les vues et exporter les données.
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En vitrine, les acheteurs envoient le devis sous la forme d’une demande de négociation du prix figurant dans le panier. Lors de la création de la demande de devis, un acheteur peut enregistrer le devis en tant que brouillon ou l’envoyer directement au vendeur.
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Dans l’administrateur, les représentants commerciaux peuvent créer des devis au nom de l’acheteur de la société. Lors de la création du devis, un vendeur peut enregistrer le devis en tant que brouillon ou le soumettre directement à l’acheteur pour lancer le processus de négociation.
Au cours du processus de négociation, le devis ne peut être mis à jour que par la personne qui examine et propose les conditions en vue d’une négociation ultérieure.
Conditions préalables
Les devis négociables ne sont disponibles que si Adobe Commerce dispose des paramètres de configuration suivants :
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Fonctionnalités B2B configurées
- Activer les comptes d’entreprise
- Activer le devis B2B
Workflow de devis
Les devis peuvent être initiés par l’acheteur ou le vendeur.
Ce diagramme montre les statuts d’un devis pour un acheteur et un vendeur (administrateur) dans les différentes étapes lorsque vous lancez un devis.
Etape 1 : Création de devis (Nouveau)
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L’acheteur demande un devis - L’acheteur demande un devis dans le panier. La demande apparaît dans la liste Mes devis du tableau de bord du compte de l’acheteur et une notification par e-mail est envoyée au vendeur affecté au compte de la société. Dans l’Administration, la demande apparaît dans la grille Devis, avec un statut de
New. Une demande de devis peut être modifiée par l’acheteur jusqu’à ce qu’elle soit ouverte par le vendeur.
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Représentant commercial — Un représentant commercial peut créer un devis de l’administrateur pour le compte d’un acheteur de société spécifique. Le représentant commercial doit mettre à jour le devis pour ajouter des produits et d’autres informations telles que des remises et des notes à l’acheteur. Le représentant commercial peut enregistrer le devis en tant que
draftou l’envoyer à l’acheteur pour commencer la négociation. A l’état de brouillon, le devis n’est visible que par le vendeur. Une fois le devis envoyé, le statut estSubmitted. Il ne peut pas être modifié par le vendeur tant que l’acheteur ne l’a pas renvoyé.
Étape 2 : Examen et négociation de devis (Examen)
La consultation ou la négociation d’un devis peut inclure la modification des quantités, la suppression d’articles, l’ajout de commentaires sur les lignes, l’application de remises sur les lignes ou les devis (vendeur) et l’ajout d’une adresse de livraison (acheteur).
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Le vendeur consulte la demande et envoie une réponse - Dans l’administration, le vendeur consulte la demande de devis. Sur le storefront, le statut du devis passe à
Pending, et l’acheteur ne peut effectuer aucune modification. Le vendeur répond en offrant des remises sur les prix et en ajustant les quantités et les articles selon les besoins, saisit un commentaire et renvoie le devis à l’acheteur. L’acheteur et le représentant commercial sont informés par courrier électronique que le vendeur a répondu. -
L’acheteur consulte le devis du vendeur et envoie une réponse - L’acheteur clique sur le lien dans l’e-mail de notification pour ouvrir le devis, ou ouvre le devis à partir de la page Mes devis du tableau de bord du compte. L’acheteur peut laisser des notes au vendeur au niveau de la ligne ou du devis, modifier les quantités et supprimer des articles.
L’acheteur et le vendeur peuvent poursuivre le processus de négociation jusqu’à ce qu’un accord soit conclu ou jusqu’à ce que le vendeur refuse le devis. Si l’acheteur apporte des modifications au devis (ajout ou suppression de produits ou modification de la quantité de produits), le devis doit être retourné au vendeur pour examen.
- L’acheteur ajoute une adresse de livraison - L’acheteur peut ajouter une adresse de livraison au devis. Une fois que l’acheteur a ajouté l’adresse, le vendeur peut fournir des options d’expédition et de livraison. Les méthodes d’expédition affichées dépendent de la configuration de Storefront.
Si l’acheteur ajoute une adresse d’expédition, l’accord de négociation doit être examiné, et le vendeur peut poursuivre le processus de négociation jusqu’à ce qu’un accord soit conclu, ou le vendeur refuse le devis.
Étape 3 : l’acheteur accepte le devis (passage en caisse)
L’acheteur accepte le prix proposé et passe en caisse. Impossible d’ajouter des remises supplémentaires au devis négocié.
Les options d’expédition sont verrouillées lors du passage en caisse.
Statut du devis
Le statut du devis fournit des informations sur le statut actuel du devis dans le workflow de devis. Le statut d’un devis ne change que lorsqu’un acheteur ou un vendeur effectue une action sur le devis. Par exemple, le statut devient Commande si un acheteur sélectionne Proceed to Checkout dans un devis actif.
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New* - L’acheteur a soumis une demande de devis, mais le vendeur ne l’a pas consultée. La demande peut être mise à jour par l’acheteur jusqu’à ce qu’elle soit ouverte par le vendeur.
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Draft - Le vendeur crée un devis provisoire pour un acheteur. Le devis n’est pas visible pour l’acheteur tant que le vendeur n’a pas ajouté les détails de l’offre (articles, quantité, remise, etc.) et soumis le devis à l’acheteur.
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Open - Le vendeur a ouvert la demande et est en train de l’examiner et de préparer une réponse
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Submitted - Le vendeur a envoyé une réponse à l’acheteur. L’enregistrement de devis ne peut pas être modifié pendant le processus de négociation.
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Client Reviewed - L’acheteur a vu la réponse du vendeur et est en train de préparer une réponse.
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Updated - L’acheteur a soumis une réponse, mais le vendeur ne l’a pas vue.
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Ordered - L’acheteur a soumis la commande en fonction du devis négocié.
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Closed - L’acheteur a annulé la demande de devis.
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Declined - Le vendeur a refusé la demande de devis. Toute tarification personnalisée est supprimée du devis et l’enregistrement n’est plus modifié.
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Expired - L’acheteur n’a pas répondu à la réponse du vendeur dans le délai imparti et le devis n’est plus valide.
Ressources de rôle B2B pour les devis de magasin
Les options de configuration des devis sont contrôlées à l’aide de la ressource de rôle. Ces ressources de rôle doivent être définies pour le rôle d’utilisateur administrateur affecté à l’administrateur du magasin.
Pour accorder l’accès aux fonctions de devis dans l’administration, accédez à System > Permissions>User Roles, sélectionnez le rôle, puis accédez à Sales > Operations > Quotes dans l’arborescence_ Ressources de rôle _.
Appliquer une action
Dans Admin, les administrateurs et les vendeurs B2B peuvent gérer les devis à partir de la grille de devis à l’aide du menu Actions.
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Quotes.
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Dans la première colonne de la grille, cochez la case de chaque enregistrement auquel vous souhaitez appliquer l’action.
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Dans la Actions, sélectionnez l’action à appliquer.
Afficher un devis
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Dans la colonne Actions d’un enregistrement, cliquez sur View.
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Pour répondre à la demande du client, suivez les instructions et lancez le processus négociation des prix.
Afficher l’activité de devis
Affichez la chronologie de négociation, la communication et les autres activités de devis à partir de l’Comments et du History Log. Les informations incluent les changements de statut, les mises à jour des informations sur le client et l’expédition, les mises à jour d’article et de prix, ainsi que d’autres informations importantes.
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Ouvrez un devis.
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Affichez les commentaires et l’historique des négociations de devis en faisant défiler l’écran jusqu’à Negotiation, puis en sélectionnant Comments et History Log.
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L’historique est également suivi au niveau des lignes.
Refuser une demande de devis
Seules les demandes de devis avec un statut Open peuvent être refusées.
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Sélectionnez chaque demande de devis ouverte que vous souhaitez refuser.
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Définissez la commande Actionssur
Declined. -
Lorsque vous y êtes invité, saisissez le motif du refus du devis et cliquez sur Confirm.
