Activer les fonctionnalités B2B

Dans la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

Si vous disposez d’une installation multisite, définissez la commande Store View dans le coin supérieur gauche sur le site web auquel s’applique la configuration.

Dans le panneau de gauche sous General, choisissez B2B Features:

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• Permettre aux clients de gérer leurs propres comptes d’entreprise et activer la prise en charge de fonctionnalités B2B supplémentaires en définissant Enable Company sur Yes.

  Lorsque vous activez la prise en charge de l’entreprise, le catalogue partagé, le devis B2B, les modes de paiement B2B et les modes d’expédition B2B sont automatiquement activés.

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• Pour permettre aux clients et aux invités de passer rapidement des commandes en fonction du SKU ou du nom du produit, définissez Enable Quick Order sur Yes.

• Pour permettre aux clients de créer et de gérer des listes de demandes d’approvisionnement à partir du tableau de bord de leur compte, définissez Enable Requisition List sur Yes.

  Vous pouvez également configurer le nombre maximal de listes qu’un client peut avoir pour son compte.

Cliquez ensuite sur Save Config.

Développez la section Default B2B Payment Methods .

Pour établir les modes de paiement par défaut pour les commandes B2B, définissez Applicable Payment Methods sur l’un des modes suivants :

• All Payment Methods

• Selected Payment Methods

  Pour l’option spécifique, sélectionnez les Payment Methods que vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients en maintenant la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée lorsque vous cliquez sur chaque option.

La liste des modes de paiement indique quelles options sont actuellement activées ou désactivées dans votre boutique. Outre les modes de paiement standard, la liste comprend également les éléments suivants :

• Aucune information de paiement n’est requise
• Paiement sur le compte
• Comptes stockés
• Cartes stockées

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Développez la section Default B2B Shipping Methods .

Pour spécifier les méthodes d’expédition par défaut pour les commandes B2B, définissez Applicable Shipping Methods sur l’une des méthodes suivantes :

• All Shipping Methods

• Selected Shipping Methods

  Pour l’option spécifique, sélectionnez les Shipping Methods que vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients en maintenant la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée lorsque vous cliquez sur chaque option.

  La liste des méthodes d’expédition indique celles qui sont actuellement activées ou désactivées.

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Cliquez ensuite sur Save Config.

Dans la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

Dans le panneau de gauche, développez Customers et choisissez Company Configuration.

Si nécessaire, définissez Store View à la vue du magasin pour définir la ​ portée ​ de la configuration.

Renseignez la section Company Registration :

• Définissez la Company Registration Email Recipient sur le contact du magasin qui doit être averti lorsqu’une nouvelle demande d’enregistrement d’entreprise est reçue.

• Par Send Company Registration Email Copy To, saisissez l’adresse e-mail de chaque personne qui doit recevoir une copie de la notification d’enregistrement. Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule.

• Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode Envoyer une copie d’e-mail sur l’une des options suivantes :

  • Bcc - Envoie une copie de courtoisie invisible en incluant le destinataire dans l’en-tête du même e-mail envoyé au client. Le destinataire en Cci n’est pas visible pour le client.
  • Separate Email - Envoie la copie sous forme d’e-mail distinct.

• Si vous avez préparé un modèle d’e-mail à utiliser à la place du modèle par défaut, définissez Default Company Registration Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle de Company Registration Request est utilisé.

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Renseignez la section Customer-Related Emails :

Si vous avez préparé d’autres modèles d’e-mail à utiliser au lieu des valeurs par défaut, choisissez le modèle à utiliser pour chacun des éléments suivants :

• Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
• Default ‘Assign Company to Customer’ Email
• Default ‘Assign Company Admin’ Email
• Default ‘Company Admin Inactive’ Email
• Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
• Default ‘Customer Status Active’ Email
• Default ‘Customer Status Inactive’ Email

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Renseignez la section Company Status Change :

• Par Send Company Status Change Email Copy To, saisissez l’adresse e-mail de chaque personne qui doit recevoir une copie de la notification de changement de statut. Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule.

• Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode Envoyer une copie d’e-mail sur l’une des options suivantes :

  • Bcc - Envoie une copie de courtoisie invisible en incluant le destinataire dans l’en-tête du même e-mail envoyé au client. Le destinataire en Cci n’est pas visible pour le client.
  • Separate Email - Envoie la copie sous forme d’e-mail distinct.

• Si vous avez préparé un modèle d’e-mail à utiliser lorsque le statut de la société passe de Pending Approval à Active, définissez Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle de Company Status Active 1 est utilisé.

• Si vous avez préparé un modèle d’e-mail à utiliser lorsque le statut de la société passe de Rejected ou Blocked à Active, définissez Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle de Company Status Active 2 est utilisé.

• Si vous avez préparé un modèle d’e-mail à utiliser lorsque le statut de la société passe à Rejected, définissez Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle de Company Status Rejected est utilisé.

• Si vous avez préparé un modèle d’e-mail à utiliser lorsque le statut de la société passe à Blocked, définissez Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle de Company Status Blocked est utilisé.

• Si vous avez préparé un modèle d’e-mail à utiliser lorsque le statut de la société passe à Pending Approval, définissez Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle de Company Status Pending Approval est utilisé.

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Renseignez la section Company Credit Emails :

• Définissez Company Credit Change Email Sender sur le contact du magasin qui doit être averti lorsqu’une modification est apportée à la limite de crédit affectée à une société. Par défaut, la notification est envoyée au représentant commercial.

• Par Send Company Credit Change Email Copy To, saisissez l’adresse e-mail de chaque personne qui doit recevoir une copie de la notification de modification de crédit. Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule.

• Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode Envoyer une copie d’e-mail sur l’une des options suivantes :

  • Bcc - Envoie une copie de courtoisie invisible en incluant le destinataire dans l’en-tête du même e-mail envoyé au client. Le destinataire en Cci n’est pas visible pour le client.
  • Separate Email - Envoie la copie sous forme d’e-mail distinct.

• Si vous avez préparé des modèles d’e-mail à utiliser à la place des valeurs par défaut, choisissez le modèle pour chacune des notifications suivantes envoyées à l’administrateur de la société.

  • Allocated Email Template
  • Updated Email Template
  • Reimbursed Email Template
  • Refunded Email Template
  • Reverted Email Template

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Cliquez ensuite sur Save Config.

Dans la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

Dans le panneau de gauche, développez General et choisissez B2B Features.

Développez la section Order Approval Configuration .

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Pour permettre aux sociétés de créer leurs propres bons de commande, définissez Enable Purchase Orders sur Yes.

Cliquez ensuite sur Save Config.

La fonctionnalité de bons de commande est activée au niveau du site web. Pour activer ce type de commande pour une société, procédez de la même manière avec les paramètres appropriés dans chaque profil de société.

Dans la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.

Recherchez la société dans la liste et cliquez sur Edit.

Développez la section Advanced Settings .

Définissez Enable Purchase Orders sur Yes.

Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save.

Dans la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

Dans le panneau de gauche, développez Sales et choisissez Payment Methods.

Développez la section Payment on Account .

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Pour autoriser un paiement en acompte, définissez Enabled sur Yes.

Saisissez un Title qui identifie le mode de paiement lors du passage en caisse, ou vous pouvez accepter le titre par défaut Payment on Account.

Si les commandes sont généralement en attente d’approbation, acceptez le New Order Status par défaut comme Pending jusqu’à ce qu’il soit approuvé.

Si vous préférez, vous pouvez utiliser le statut Processing ou Suspected Fraud pour les nouvelles commandes avec ce mode de paiement.

Définissez Payment from Applicable Countries sur l’une des options suivantes :

• All Allowed Countries - Les clients de tous les pays spécifiés dans la configuration de votre boutique peuvent utiliser ce mode de paiement.
• Specific Countries - Une fois cette option sélectionnée, la liste des Payment from Specific Countries​s’affiche. Pour sélectionner plusieurs pays, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et cliquez sur chaque option.

Définissez Minimum Order Total et Maximum Order Total sur les montants de commande requis pour bénéficier de ce mode de paiement.

Saisissez un numéro de Sort Order qui définit la position de cet article dans la liste des modes de paiement affichée lors du passage en caisse.

La valeur est relative aux autres modes de paiement. (0 = premier, 1 = deuxième, 2 = troisième, etc.)

Cliquez ensuite sur Save Config.