Activation des fonctionnalités B2B

Par défaut, toutes les fonctionnalités B2B sont initialement désactivées. Un administrateur de magasin peut activer ou désactiver les fonctionnalités B2B si nécessaire pour les magasins Commerce. Pour obtenir la liste complète des paramètres de configuration B2B, voir Référence de configuration des fonctionnalités B2B.

Lorsque vous activez la prise en charge des entreprises clientes, d’autres fonctionnalités B2B sont activées automatiquement :

  • Shared Catalog

    Prend en charge la configuration de prix personnalisée pour différentes entreprises et active également des autorisations de catégorie pour tous les magasins.

  • Enable Shared Catalog direct products price assigning

    Améliore les performances du site en ne stockant que les produits affectés à un catalogue partagé dans l’indice de prix. L’activation de cette fonctionnalité est une bonne pratique pour les Marchands qui ont de nombreux catalogues partagés afin de gérer les tarifs personnalisés pour différentes entreprises.

  • B2B Quotes

    Permet aux vendeurs et aux acheteurs de la société de négocier les prix.

  • B2B default payment and shipping methods

    Détermine la sélection des options de paiement et d’expédition disponibles pour les acheteurs B2B sur le storefront.

Les paramètres de configuration de ces fonctionnalités ne sont visibles que lorsque Enable Company est défini sur Yes.

B2B Quick Order et Requisition List Les fonctions peuvent être activées et désactivées indépendamment.

Configuration des fonctionnalités B2B

  1. Sur le Administration barre latérale, accédez à Stores > Settings>Configuration.

    Si vous disposez d’une installation multi-site, définissez la variable Store View dans le coin supérieur gauche du site web où s’applique la configuration.

  2. Dans le panneau de gauche, sous General, choisissez B2B Features:

    Configuration B2B - Général {width="600"}

    • Autoriser les clients à gérer leurs propres comptes d’entreprise et activer la prise en charge de fonctionnalités B2B supplémentaires en définissant Enable Company to Yes.

      Lorsque vous activez la prise en charge de l’entreprise, le catalogue partagé, les devis B2B, les modes de paiement B2B et les modes de livraison B2B sont activés automatiquement.

    • Pour permettre aux clients et aux invités de passer rapidement des commandes en fonction du SKU ou du nom du produit, définissez Enable Quick Order to Yes.

    • Pour permettre aux clients de créer et de gérer des listes de demandes d’achat à partir du tableau de bord de leur compte, définissez Enable Requisition List to Yes.

      Vous pouvez également configurer le nombre maximal de listes un client peut avoir pour son compte.

  3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save Config.

Configuration des modes de paiement et de livraison B2B par défaut

  1. Développer Sélecteur d’extension la valeur Default B2B Payment Methods .

  2. Pour définir les méthodes de paiement par défaut pour les commandes B2B, définissez Applicable Payment Methods à l’une des options suivantes :

    • All Payment Methods

    • Selected Payment Methods

      Pour l’option spécifique, sélectionnez l’option Payment Methods que vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients en maintenant la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée lorsque vous cliquez sur chaque option.

    La liste des mode de paiement affiche les options actuellement activées ou désactivées dans votre magasin. Outre les moyens de paiement standard, la liste comprend également les éléments suivants :

    • Aucune information de paiement n’est requise
    • Paiement sur compte
    • Comptes stockés
    • Cartes stockées

    Configuration B2B - Paramètres du mode de paiement par défaut {width="600"}

  3. Développer Sélecteur d’extension la valeur Default B2B Shipping Methods .

  4. Pour spécifier les méthodes de livraison par défaut pour les commandes B2B, définissez Applicable Shipping Methods à l’une des options suivantes :

    • All Shipping Methods

    • Selected Shipping Methods

      Pour l’option spécifique, sélectionnez l’option Shipping Methods que vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients en maintenant la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée lorsque vous cliquez sur chaque option.

      La liste des méthodes d’expédition répertorie actuellement les activée ou désactivée.

    Configuration B2B - méthodes de livraison par défaut {width="600"}

  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save Config.

Configuration des options de courrier électronique de l’entreprise

La variable représentant commercial qui est affecté en tant que contact principal pour une entreprise est configuré par défaut en tant qu’expéditeur de nombreux messages électroniques automatisés envoyés à la société.

  1. Sur le Administration barre latérale, accédez à Stores > Settings>Configuration.

  2. Dans le panneau de gauche, développez Customers et choisissez Company Configuration.

  3. Si nécessaire, définissez Store View en mode magasin pour définir la variable scope de la configuration.

  4. Procédez comme suit : Company Registration section :

    note note
    NOTE
    Effacez la variable Use system value pour rendre le champ modifiable.
    • Définir Company Registration Email Recipient à la fonction contact de magasin qui doit être informé lorsqu’une nouvelle demande d’enregistrement d’entreprise est reçue.

    • Pour Send Company Registration Email Copy To, saisissez l’adresse électronique de chaque personne devant recevoir une copie de la notification d’enregistrement. Séparez plusieurs adresses électroniques par une virgule.

    • Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode d’envoi de copie de courrier électronique à l’une des options suivantes :

      • Bcc - Envoie un copie de courtoisie aveugle en incluant le destinataire dans l’en-tête du même email que celui envoyé au client. Le destinataire Cci n'est pas visible par le client.
      • Separate Email - Envoie la copie en tant que courrier électronique distinct.
    • Si vous avez préparé un modèle d’email à utiliser à la place de la valeur par défaut, définissez Default Company Registration Email au nom du modèle. Par défaut, la variable Company Registration Request est utilisé.

      Configuration des clients - enregistrement de la société {width="600"}

  5. Procédez comme suit : Customer-Related Emails section :

    Si vous avez préparé d’autres modèles d’email à utiliser à la place des valeurs par défaut, choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour chacun des éléments suivants :

    • Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
    • Default ‘Assign Company to Customer’ Email
    • Default ‘Assign Company Admin’ Email
    • Default ‘Company Admin Inactive’ Email
    • Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
    • Default ‘Customer Status Active’ Email
    • Default ‘Customer Status Inactive’ Email

    Configuration des clients - emails liés aux clients {width="600"}

  6. Procédez comme suit : Company Status Change section :

    • Pour Send Company Status Change Email Copy To, saisissez l’adresse électronique de chaque personne devant recevoir une copie de la notification de changement d’état. Séparez plusieurs adresses électroniques par une virgule.

    • Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode d’envoi de copie de courrier électronique à l’une des options suivantes :

      • Bcc - Envoie un copie de courtoisie aveugle en incluant le destinataire dans l’en-tête du même email que celui envoyé au client. Le destinataire Cci n'est pas visible par le client.
      • Separate Email - Envoie la copie en tant que courrier électronique distinct.
    • Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe de Pending Approval to Active, définit Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email au nom du modèle. Par défaut, la variable Company Status Active 1 est utilisé.

    • Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe de Rejected ou Blocked to Active, définit Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email au nom du modèle. Par défaut, la variable Company Status Active 2 est utilisé.

    • Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe à Rejected, définit Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email au nom du modèle. Par défaut, la variable Company Status Rejected est utilisé.

    • Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe à Blocked, définit Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email au nom du modèle. Par défaut, la variable Company Status Blocked est utilisé.

    • Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe à Pending Approval, définit Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email au nom du modèle. Par défaut, la variable Company Status Pending Approval est utilisé.

    Configuration des clients - changement de statut de l’entreprise {width="600"}

  7. Procédez comme suit : Company Credit Emails section :

    • Définir Company Credit Change Email Sender à la fonction contact de magasin qui doit être informé lorsqu’une modification est apportée à la limite de crédit affectée à une entreprise. Par défaut, la notification est envoyée à représentant commercial.

    • Pour Send Company Credit Change Email Copy To, saisissez l’adresse électronique de chaque personne devant recevoir une copie de la notification de changement de crédit. Séparez plusieurs adresses électroniques par une virgule.

    • Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode d’envoi de copie de courrier électronique à l’une des options suivantes :

      • Bcc - Envoie un copie de courtoisie aveugle en incluant le destinataire dans l’en-tête du même email que celui envoyé au client. Le destinataire Cci n'est pas visible par le client.
      • Separate Email - Envoie la copie en tant que courrier électronique distinct.
    • Si vous avez préparé des modèles d’email à utiliser à la place des valeurs par défaut, choisissez le modèle de chacune des notifications suivantes envoyées à l’administrateur de l’entreprise.

      • Allocated Email Template
      • Updated Email Template
      • Reimbursed Email Template
      • Refunded Email Template
      • Reverted Email Template

    Configuration des clients - courriers électroniques de crédit de l’entreprise {width="600"}

  8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save Config.

Configurer la validation de la commande

La possibilité de suivre le traitement des commandes et les commandes permet aux administrateurs de la société de contrôler les actions des acheteurs de la société. La fonction d’approbation des commandes est disponible lorsque la fonction des commandes est activée par un administrateur de magasin.

  1. Sur le Administration barre latérale, accédez à Stores > Settings>Configuration.

  2. Dans le panneau de gauche, développez General et choisissez B2B Features.

  3. Développer Sélecteur d’extension la valeur Order Approval Configuration .

    Configuration de l’approbation de commande {width="600"}

  4. Pour permettre aux entreprises de créer leurs propres commandes, définissez Enable Purchase Orders to Yes.

  5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save Config.

    La fonction Commandes d’achat est activée au niveau du site web. Pour activer ce type de commande pour une société, procédez de la même manière avec les paramètres appropriés dans chaque profil de la société.

Configuration des commandes d’achat

  1. Sur le Administration barre latérale, accédez à Customers > Companies.

  2. Recherchez l’entreprise dans la liste, puis cliquez sur Edit.

  3. Développer Sélecteur d’extension la valeur Advanced Settings .

  4. Définir Enable Purchase Orders to Yes.

  5. Une fois terminé, cliquez sur Save.

Après l’activation, la variable Approval Rules s’affiche sur le storefront. Tableau de bord du compte pour un administrateur de société.

NOTE
L’accès au bon de commande sur le storefront doit être accordé par l’administrateur de l’entreprise en fonction des autorisations de rôles utilisateur de société.

Configuration du paiement sur le compte

Le paiement sur compte est un mode de paiement hors ligne qui permet aux entreprises d’effectuer des achats jusqu’à la limite de crédit spécifiée dans leur profil. Le paiement sur compte peut être activé globalement, ou par entreprise, et s’affiche uniquement lors de l’extraction si cette option est activée. When Paiement sur compte est utilisé comme mode de paiement. Un message s’affiche en haut de la commande pour indiquer le statut du compte. Pour configurer ce mode de paiement pour une société spécifique, voir Gestion des comptes d’entreprise.

NOTE
Le paiement sur le compte n’est pas pris en charge pour les commandes avec plusieurs adresses d’expédition et n’apparaît pas parmi les options de paiement pour ces commandes.

Pour activer le paiement sur le compte de votre boutique :

  1. Sur le Administration barre latérale, accédez à Stores > Settings>Configuration.

  2. Dans le panneau de gauche, développez Sales et choisissez Payment Methods.

  3. Développer Sélecteur d’extension la valeur Payment on Account .

    Paiement sur compte {width="600"}

    note note
    NOTE
    Si nécessaire, désélectionnez tout d’abord l’option Use system value pour modifier ces paramètres.
  4. Pour autoriser le paiement sur le compte, définissez Enabled to Yes.

  5. Saisissez un Title qui identifie le mode de paiement lors de l’extraction ou vous pouvez accepter la variable Payment on Account titre par défaut.

  6. Si les commandes attendent généralement leur approbation, acceptez la valeur par défaut New Order Status as Pending jusqu’à ce qu’elle soit approuvée.

    Si vous préférez, vous pouvez utiliser la variable Processing ou Suspected Fraud statut des nouvelles commandes avec ce mode de paiement.

  7. Définir Payment from Applicable Countries à l’une des options suivantes :

    • All Allowed Countries - Clients de tous les pays spécifié dans votre configuration de magasin peut utiliser ce mode de paiement.
    • Specific Countries - Après avoir choisi cette option, la variable Payment from Specific Countries ​s’affiche. Pour sélectionner plusieurs pays, maintenez la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée, puis cliquez sur chaque option.
  8. Définir Minimum Order Total et Maximum Order Total aux montants de commande requis pour bénéficier de ce mode de paiement.

    note note
    NOTE
    Une commande est admissible si le total est compris entre, ou correspond exactement, les valeurs totales minimales ou maximales.
  9. Saisissez un Sort Order nombre qui définit la position de cet élément dans la liste des méthodes de paiement affichées lors du passage en caisse.

    La valeur est relative aux autres modes de paiement. (0 = first, 1 = second, 2 = troisième, etc.)

  10. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Save Config.

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