Activation des fonctionnalités B2B

Sur la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

Si vous disposez d’une installation multi-site, définissez la commande Store View dans le coin supérieur gauche sur le site web où s’applique la configuration.

Dans le panneau de gauche sous General, choisissez B2B Features:

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• Permet aux clients de gérer leurs propres comptes d’entreprise et d’activer la prise en charge de fonctionnalités B2B supplémentaires en définissant Enable Company sur Yes.

  Lorsque vous activez la prise en charge de l’entreprise, le catalogue partagé, les devis B2B, les modes de paiement B2B et les modes de livraison B2B sont activés automatiquement.

• Pour permettre aux clients et aux invités de passer rapidement des commandes en fonction du SKU ou du nom du produit, définissez Enable Quick Order sur Yes.

• Pour permettre aux clients de créer et de gérer des listes de demandes à partir du tableau de bord de leur compte, définissez Enable Requisition List sur Yes.

  Vous pouvez également configurer le nombre maximal de listes qu'un client peut avoir pour son compte.

Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Config.

Développez la section sur Default B2B Payment Methods .

Pour établir les méthodes de paiement par défaut pour les commandes B2B, définissez Applicable Payment Methods sur l’une des options suivantes :

• All Payment Methods

• Selected Payment Methods

  Pour l’option spécifique, sélectionnez le Payment Methods que vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients en maintenant la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée lorsque vous cliquez sur chaque option.

La liste des méthodes de paiement indique les options actuellement activées ou désactivées dans votre boutique. Outre les moyens de paiement standard, la liste comprend également les éléments suivants :

• Aucune information de paiement n’est requise
• Paiement sur compte
• Comptes stockés
• Cartes stockées

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Développez la section sur Default B2B Shipping Methods .

Pour spécifier les méthodes de livraison par défaut pour les commandes B2B, définissez Applicable Shipping Methods sur l’une des options suivantes :

• All Shipping Methods

• Selected Shipping Methods

  Pour l’option spécifique, sélectionnez le Shipping Methods que vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients en maintenant la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée lorsque vous cliquez sur chaque option.

  La liste des méthodes d’expédition indique celles qui sont actuellement activées ou désactivées.

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Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Config.

Sur la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

Dans le panneau de gauche, développez Customers et choisissez Company Configuration.

Si nécessaire, définissez Store View sur la vue de magasin pour définir la portée de la configuration.

Renseignez la section Company Registration :

• Définissez Company Registration Email Recipient sur le contact du magasin qui doit être averti lorsqu’une nouvelle demande d’enregistrement de la société est reçue.

• Pour Send Company Registration Email Copy To, saisissez l’adresse électronique de chaque personne devant recevoir une copie de la notification d’enregistrement. Séparez plusieurs adresses électroniques par une virgule.

• Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode d’envoi de copie d’email sur l’une des options suivantes :

  • Bcc - Envoie une copie de politesse aveugle en incluant le destinataire dans l’en-tête du même email qui est envoyé au client. Le destinataire Cci n'est pas visible par le client.
  • Separate Email - Envoie la copie en tant qu’email distinct.

• Si vous avez préparé un modèle d’email qui doit être utilisé à la place de la valeur par défaut, définissez Default Company Registration Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle Company Registration Request est utilisé.

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Renseignez la section Customer-Related Emails :

Si vous avez préparé d’autres modèles d’email à utiliser à la place des valeurs par défaut, choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour chacun des éléments suivants :

• Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
• Default ‘Assign Company to Customer’ Email
• Default ‘Assign Company Admin’ Email
• Default ‘Company Admin Inactive’ Email
• Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
• Default ‘Customer Status Active’ Email
• Default ‘Customer Status Inactive’ Email

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Renseignez la section Company Status Change :

• Pour Send Company Status Change Email Copy To, saisissez l’adresse électronique de chaque personne devant recevoir une copie de la notification de changement d’état. Séparez plusieurs adresses électroniques par une virgule.

• Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode d’envoi de copie d’email sur l’une des options suivantes :

  • Bcc - Envoie une copie de politesse aveugle en incluant le destinataire dans l’en-tête du même email qui est envoyé au client. Le destinataire Cci n'est pas visible par le client.
  • Separate Email - Envoie la copie en tant qu’email distinct.

• Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe de Pending Approval à Active, définissez Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle Company Status Active 1 est utilisé.

• Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe de Rejected ou Blocked à Active, définissez Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle Company Status Active 2 est utilisé.

• Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe à Rejected, définissez Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle Company Status Rejected est utilisé.

• Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe à Blocked, définissez Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle Company Status Blocked est utilisé.

• Si vous avez préparé un modèle de courrier électronique à utiliser lorsque l’état de l’entreprise passe à Pending Approval, définissez Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email sur le nom du modèle. Par défaut, le modèle Company Status Pending Approval est utilisé.

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Renseignez la section Company Credit Emails :

• Définissez Company Credit Change Email Sender sur le contact de magasin qui doit être averti lorsqu’une modification est apportée à la limite de crédit affectée à une entreprise. Par défaut, la notification est envoyée à Représentant commercial.

• Pour Send Company Credit Change Email Copy To, saisissez l’adresse électronique de chaque personne devant recevoir une copie de la notification de changement de crédit. Séparez plusieurs adresses électroniques par une virgule.

• Pour déterminer comment la copie de la notification est envoyée, définissez Méthode d’envoi de copie d’email sur l’une des options suivantes :

  • Bcc - Envoie une copie de politesse aveugle en incluant le destinataire dans l’en-tête du même email qui est envoyé au client. Le destinataire Cci n'est pas visible par le client.
  • Separate Email - Envoie la copie en tant qu’email distinct.

• Si vous avez préparé des modèles d’email à utiliser à la place des valeurs par défaut, choisissez le modèle de chacune des notifications suivantes envoyées à l’administrateur de l’entreprise.

  • Allocated Email Template
  • Updated Email Template
  • Reimbursed Email Template
  • Refunded Email Template
  • Reverted Email Template

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Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Config.

Sur la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

Dans le panneau de gauche, développez General et choisissez B2B Features.

Développez la section sur Order Approval Configuration .

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Pour permettre aux entreprises de créer leurs propres commandes, définissez Enable Purchase Orders sur Yes.

Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Config.

La fonction Commandes d’achat est activée au niveau du site web. Pour activer ce type de commande pour une société, procédez de la même manière avec les paramètres appropriés dans chaque profil de société.

Sur la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.

Recherchez l’entreprise dans la liste et cliquez sur Edit.

Développez la section sur Advanced Settings .

Définissez Enable Purchase Orders sur Yes.

Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save.

Sur la barre latérale Admin, accédez à Stores > Settings>Configuration.

Dans le panneau de gauche, développez Sales et choisissez Payment Methods.

Développez la section sur Payment on Account .

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Pour autoriser le paiement sur le compte, définissez Enabled sur Yes.

Saisissez un Title qui identifie le mode de paiement lors de l’extraction ou vous pouvez accepter le titre par défaut Payment on Account.

Si les commandes attendent généralement l’approbation, acceptez le New Order Status par défaut comme Pending jusqu’à ce qu’il soit approuvé.

Si vous préférez, vous pouvez utiliser l’état Processing ou Suspected Fraud pour les nouvelles commandes avec ce mode de paiement.

Définissez Payment from Applicable Countries sur l’une des options suivantes :

• All Allowed Countries - Les clients de tous les pays spécifiés dans votre configuration de magasin peuvent utiliser ce mode de paiement.
• Specific Countries - Une fois cette option sélectionnée, la liste Payment from Specific Countries ​s’affiche. Pour sélectionner plusieurs pays, maintenez la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée, puis cliquez sur chaque option.

Définissez Minimum Order Total et Maximum Order Total sur les montants de commande requis pour être admissible pour ce mode de paiement.

Entrez un nombre Sort Order qui définit la position de cet élément dans la liste des méthodes de paiement affichées lors du passage en caisse.

La valeur est relative aux autres modes de paiement. (0 = premier, 1 = deuxième, 2 = troisième, etc.)

Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Config.