Rôles et autorisations de l’entreprise
Les rôles des utilisateurs de l’entreprise sont configurés avec différents niveaux d’autorisation pour accéder aux informations et ressources commerciales. Par défaut, l’administrateur de l’entreprise est un super-utilisateur avec des autorisations complètes. La page Accès refusé s’affiche si l’utilisateur n’est pas autorisé à accéder à la page.
Le système dispose d’un rôle d’utilisateur par défaut prédéfini, que vous pouvez utiliser en l’état ou modifier en fonction de vos besoins. Vous pouvez créer autant de rôles que nécessaire pour correspondre à la structure de votre entreprise et aux responsabilités organisationnelles, comme dans l’exemple suivant :
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Utilisateur par défaut : l’utilisateur par défaut a un accès complet aux activités liées aux ventes et aux devis, ainsi qu’un accès en lecture seule aux informations de profil et de crédit de la société.
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Acheteur principal : un acheteur principal peut avoir accès à toutes les ressources de ventes et de devis, ainsi qu’à des autorisations d’affichage uniquement sur le profil de l’entreprise, les informations de paiement et le crédit de l’entreprise.
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Acheteur assistant : un acheteur assistant peut avoir la permission de passer une commande à l’aide de l’option Passage en caisse avec devis et d’afficher les commandes, devis et informations dans le profil de la société.
Gestion des rôles et des autorisations
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L’administrateur de la société se connecte à son compte de magasin.
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Dans le panneau de gauche, choisissez Roles and Permissions.
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Effectue l’une des tâches suivantes.
Création d’un rôle
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Clics Add New Role.
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Saisissez un Role Name descriptif.
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Sous Role Permissions, effectuez l’une des opérations suivantes :
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Coche la case de chaque ressource ou activité à laquelle les utilisateurs auxquels le rôle a été attribué et à laquelle ils ont accès.
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Sélectionne la case à cocher All et efface la case à cocher de chaque ressource ou activité à laquelle les utilisateurs affectés au rôle ne sont pas autorisés à accéder.
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Clics Save Role.
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Crée autant de rôles que nécessaire en répétant ces étapes.
Modification d’un rôle
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Pour que le rôle soit modifié, l’administrateur de l’entreprise clique sur Edit dans la colonne Actions.
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Apporte les modifications nécessaires aux paramètres de nom et d’autorisation.
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Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Role.
Dupliquer un rôle
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Pour que le rôle soit dupliqué, l’administrateur de l’entreprise clique sur Duplicate dans la colonne Actions.
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Apporte les modifications nécessaires aux paramètres de nom et d’autorisation.
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Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save Role.
Suppression d’un rôle
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L’administrateur de la société trouve le rôle à supprimer dans la liste des rôles.
Seuls les rôles sans utilisateurs affectés peuvent être supprimés.
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Cliquez sur Delete dans la colonne Actions.
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Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.
Actions
- Duplicated a été ajouté à la fin au nom du rôle en double.Autorisations de rôle
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Tous
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Ventes
- Autoriser l’extraction (ordre de tri)
- Méthode Payer sur le compte
- Afficher les commandes
- Afficher les commandes des utilisateurs subordonnés
- Autoriser l’extraction (ordre de tri)
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Guillemets
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Affichage
- Demande, modification et suppression
- Passage en caisse avec guillemet
- Affichage des guillemets des utilisateurs subordonnés
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Approbations de commandes
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Afficher mes commandes
- Vue pour les subordonnés
- Afficher pour toutes les entreprises
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Validation automatique des PO créés dans ce rôle
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Approuver les commandes d’achat sans autres approbations
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Affichage des règles d’approbation
- Création, modification et suppression
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Profil d’entreprise
- Informations du compte (affichage)
- Modifier
- Adresse légale
- Modifier
- Contacts (vue)
- Informations de paiement (affichage)
- Informations d’expédition (affichage)
- Informations du compte (affichage)
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Gestion des utilisateurs de l’entreprise
- Affichage des rôles et des autorisations
- Gestion des rôles et des autorisations
- Affichage des utilisateurs et des équipes
- Gestion des utilisateurs et des équipes
- Affichage des rôles et des autorisations
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Crédit de la société
- Affichage
Attribution d’un rôle à un utilisateur de société
Après avoir défini les rôles nécessaires, l’administrateur de l’entreprise attribue un rôle à chaque utilisateur de l’entreprise.
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Se connecte à son compte d’entreprise en tant qu’administrateur de l’entreprise.
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Dans le panneau de gauche, choisissez Company Users.
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Recherche l’utilisateur dans la liste et clique sur Edit.
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Choisit le User Role approprié pour l’utilisateur.
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Clics Save.