Documentation Commerce Adobe Commerce B2B

Gestion des comptes d’entreprise

Dernière mise à jour : 14 novembre 2024

Créé pour :

Débutant
Intermédiaire
Administration
Leader
Utilisateur ou utilisatrice

La page Companies répertorie tous les comptes d’entreprise en cours, quel que soit leur état. Toutes les demandes en attente d’approbation apparaissent en haut de la liste.

Grille d’entreprises

Utilisez le contrôle Columns pour personnaliser les colonnes affichées dans la grille. Personnalisez les entreprises affichées dans la vue à l’aide des fonctionnalités de recherche et de filtrage.

Recherchez des entreprises dans la grille Entreprises à l’aide de Search. La recherche indexe les colonnes Nom de la société et Parent.
Personnalisez la vue pour inclure les enregistrements qui répondent à des critères spécifiques à l’aide de Filter. Par exemple, si le site B2B est configuré pour gérer les comptes d’entreprise uniques et les hiérarchies d’entreprise, vous pouvez filtrer par Company Type - Company pour n’afficher que les sociétés uniques, ou par Company Type - Parent pour n’afficher que la société mère pour chaque hiérarchie.

Appliquez une action à plusieurs enregistrements d’entreprise à l’aide du contrôle Actions situé au-dessus de la grille. Par exemple, plutôt que d’approuver chaque demande d’entreprise, vous pouvez sélectionner plusieurs demandes pour activer les comptes en une seule action. Les actions disponibles dépendent des autorisations pour le rôle attribué à votre compte utilisateur d’administrateur.

Ressources relatives aux rôles de l’entreprise

Les paramètres Role Resources déterminent la capacité à :

Ajout d’une société
Suppression d’une société
Appliquer le remboursement du solde
Affichage des entreprises

Ces ressources de rôle doivent être définies pour le rôle d’utilisateur attribué au compte d’utilisateur administrateur.

Gestion des comptes d’entreprise à partir de la grille Entreprises

Affichez et gérez les comptes utilisateur des entreprises dans le menu Admin en sélectionnant Customers > Companies pour ouvrir la page Companies.

Vous pouvez gérer les comptes individuellement ou en groupes.

Pour afficher ou modifier les paramètres de configuration d’un compte d’entreprise individuel, sélectionnez Edit dans la colonne Action pour l’enregistrement du compte d’entreprise.
Affichez ou modifiez un groupe de comptes d’entreprise sélectionnés à l’aide des options disponibles dans le contrôle Actions** au-dessus de la grille.

Consultez les sections suivantes pour obtenir des instructions sur l’application de chaque action.

Activation des comptes d’entreprise

Dans la commande Actions, sélectionnez Set Active.
Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.

Définir actif/inactif

Les clients disposant de comptes inactifs ne peuvent pas se connecter ou effectuer des achats sur leur compte. Il existe deux méthodes pour définir un compte client comme actif ou inactif :

Méthode 1 : à partir de la grille Clients

Sur la barre latérale Admin, accédez à Customers > Tous les clients.
Dans le menu Actions, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Active
- Inactive
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez OK pour appliquer la modification.

Méthode 2 : à partir de la page de modification du compte

Sur la barre latérale Admin, accédez à Customers > Tous les clients.
Dans la grille, recherchez l’enregistrement du client à modifier.
Dans la colonne Actions à l’extrême droite, sélectionnez Modifier.
Sélectionnez l’onglet Informations sur le compte.
Définissez Customer Active sur Yes ou No.
Cliquez sur Enregistrer le client.

Bloquer les comptes d’entreprise

Les utilisateurs associés à un compte de société bloqué peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ne peuvent pas effectuer d’achats. Une société dont le compte n’est pas en règle peut être temporairement bloquée jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

Dans la commande Actions, sélectionnez Block.
Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.

Suppression de comptes d’entreprise

Les comptes d’entreprise supprimés ne peuvent pas être restaurés. L’état des comptes d’utilisateurs associés à l’entreprise est défini sur Inactive et l’ID de société est supprimé des profils des comptes d’utilisateurs. Les informations sur l’activité et les transactions de la société sont conservées dans le système.

Dans la commande Actions, sélectionnez Delete.
Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.

Modification des paramètres de l’entreprise

Mettez à jour la configuration Paramètres avancés pour appliquer les mêmes paramètres à plusieurs entreprises sélectionnées sur la grille Entreprises.

NOTE

Gérez la configuration des paramètres avancés d’une entreprise avec un parent et des entreprises enfants associées à partir de la vue Hiérarchie de l’entreprise.

Dans la commande Actions, sélectionnez Change company settings.

Sur le formulaire Change company settings, les paramètres de configuration initiaux sont définis sur les valeurs par défaut.
Pour chaque paramètre de configuration à modifier, cochez la case Change pour activer le paramètre. Mettez ensuite le paramètre à jour selon vos besoins.
Après la mise à jour des paramètres de configuration, sélectionnez Apply Changes.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Change settings pour mettre à jour la configuration des entreprises sélectionnées.

TIP

Vous pouvez modifier la configuration avancée des paramètres d’une seule entreprise en sélectionnant Edit dans la colonne Action pour l’enregistrement du compte de l’entreprise.

Convertir la devise de crédit

Le crédit figurant dans les comptes des sociétés sélectionnées est converti au taux actuel de la devise sélectionnée.

Dans la commande Actions, sélectionnez Convert Currency.
Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.
Sélectionnez le Credit Currency à utiliser pour les comptes d’entreprise sélectionnés.

Les montants sont recalculés en fonction des taux de conversion actuels, le cas échéant. Si elle n’est pas disponible, vous pouvez saisir manuellement des taux de conversion personnalisés. Le système affiche autant de calculs de conversion que nécessaire pour la devise de crédit utilisée par les sociétés sélectionnées.
Cliquez sur Proceed pour terminer la conversion.

Modification d’un compte d’entreprise

Méthode 1 : Modification rapide

Dans la première colonne, cochez la case du compte de la société à éditer.
Dans la commande Actions, sélectionnez Edit.

Chaque valeur pouvant être mise à jour apparaît dans une zone de texte.
Mettez à jour l’une des valeurs suivantes si nécessaire :
- Company Name
- Company Email
- Phone Number
Cliquez sur Save.

Méthode 2 : Modification complète

Dans la grille, recherchez l’enregistrement de la société à éditer.
Sélectionnez Edit dans la colonne Action.
Apportez les modifications nécessaires aux informations de l’entreprise.

Pour consulter la description des champs, voir Création d’un compte d’entreprise.
Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save.

Attribution d’un représentant commercial

Le représentant commercial est un utilisateur administrateur qui se voit attribuer le rôle de point de contact d’un compte de société et qui reçoit tous les messages électroniques automatisés liés à la société. Un seul représentant commercial peut être affecté par compte de société, mais un seul représentant commercial peut gérer plusieurs comptes de société. Le compte d’utilisateur administrateur par défaut est attribué en tant que représentant commercial, sauf si un autre utilisateur administrateur est affecté.

Le nom et l’adresse électronique du représentant commercial affecté sont visibles par les membres de la société à partir de la page du compte et des devis de la société.

Sur la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.
Recherchez l’entreprise dans la grille et ouvrez-la en mode d’édition.
Définissez Sales Representative sur l’utilisateur administrateur que vous souhaitez affecter comme point de contact de la société.
Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save.

Le représentant commercial affecté reçoit une notification par courrier électronique de l’affectation.

Mise à jour d’un profil d’entreprise

Le profil de l’entreprise peut être conservé à partir du storefront par l’administrateur de l’entreprise, ainsi que depuis l’administrateur par un administrateur de magasin.

Profil de la société

Sur la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.
Recherchez l’entreprise dans la grille et cliquez sur Edit dans la colonne Action.
Mettez à jour les valeurs de champ dans chaque section selon les besoins à l’aide des descriptions de champ à titre de référence.
Une fois l’opération terminée, cliquez sur Save.

Démonstration du compte de la société

Pour en savoir plus sur la gestion des comptes d’entreprise, regardez cette vidéo :

video poster

https://video.tv.adobe.com/v/3410771?quality=12&learn=on&captions=fre_fr

Gestion des entreprises

Une fois une société créée, les utilisateurs administrateurs disposant des autorisations appropriées peuvent utiliser la section Company Hierarchy pour créer une organisation de société mère en modifiant la société mère désignée et en affectant les sociétés associées.

Si une société a été ajoutée à une hiérarchie, la grille Company Hierarchy affiche la société mère et toutes les sociétés affectées dans la grille.

Voir Gérer la hiérarchie de l’entreprise pour plus d’informations.

Options et colonnes de l’entreprise

Les sections suivantes contiennent une référence pour les actions, options et informations affichées disponibles pour la gestion des comptes d’entreprise.

Options de contrôle des actions

Option

Description

Set Active

Définit l’état de tous les enregistrements d’entreprise sélectionnés sur Active. Les administrateurs d’entreprise reçoivent des instructions pour définir leurs mots de passe afin qu’ils puissent accéder à leurs comptes et gérer leurs entreprises à partir du storefront.

Block

Limite les comptes d’entreprise qui ne sont pas en règle, tout en préservant le compte. Les membres de la société peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ils ne peuvent pas passer de commandes pour le compte de la société.

Delete

Supprime les comptes d’entreprise sélectionnés. L’état des comptes d’utilisateurs associés à une société supprimée est défini sur Inactive et l’ID de société est supprimé des profils des comptes d’utilisateurs. Les informations sur l’activité et les transactions de la société sont conservées dans le système.

Edit

Permet de modifier certaines valeurs de l’enregistrement d’entreprise sélectionné à partir de la grille. Par défaut, les valeurs Nom de la société, Adresse électronique de la société et Numéro de téléphone sont disponibles pour modification rapide.

Change company settings

Ouvre le formulaire Modifier les paramètres de la société pour mettre à jour la configuration Paramètres avancés et appliquer les modifications aux entreprises sélectionnées.

Convert Credit

Convertit le crédit sur compte des sociétés sélectionnées en fonction des taux de la monnaie spécifiée.

Descriptions des colonnes

Disposition des colonnes par défaut

Colonne

Description

Select

Les cases à cocher utilisées pour sélectionner les enregistrements d’entreprise qui doivent faire l’objet d’une action ou utiliser le contrôle de sélection dans l’en-tête de colonne pour sélectionner/désélectionner tout.

ID

Identifiant numérique unique attribué lors de l’envoi de la demande de création d’une société.

Company Name

Le nom de la société est saisi lors de la création du compte de la société et peut être une version abrégée du nom légal complet.

Company Type

Type de company. Options :
Company- Par défaut, de nouvelles entreprises sont créées en tant que sociétés uniques.
Parent - La société est une société mère d’autres sociétés.
Child- Cette société est liée à une société mère.

Parent

Affiche la société mère pour cette ligne de société spécifique.

Company Email

Adresse électronique associée au compte de la société.

Phone Number

Numéro de téléphone principal de la société.

Country

Le pays dans lequel la société est enregistrée pour mener une activité commerciale.

State Province

État ou province dans lequel l’entreprise est enregistrée pour exercer une activité commerciale.

City

Ville dans laquelle l’entreprise est enregistrée pour faire des affaires.

Group/Shared Catalog

Le nom de la colonne varie selon que le catalogue partagé est activé ou non dans la configuration. Options :
Customer Group- Si le catalogue partagé n’est pas activé dans la configuration, indique le nom du groupe de clients auquel appartient l’entreprise.
Shared Catalog - Si le catalogue partagé est activé dans la configuration, indique le nom du catalogue partagé attribué au client.

Outstanding Balance

Le solde impayé sur le compte de la société. la colonne est vide si la société n’a pas d’historique de crédit et que sa limite de crédit est zéro.

Company Admin

Prénom et nom de l’administrateur de la société.

Job Title

Fonction de l’administrateur de l’entreprise.

Work Phone Number

Numéro de téléphone de travail de l’administrateur de la société.

Email

Adresse électronique de l’administrateur de la société.

Action

Edit - Ouvre le compte de la société en mode d’édition.

Colonnes supplémentaires

Les colonnes suivantes sont disponibles en modifiant la mise en page des colonnes de la grille.

Colonne

Description

Company Legal Name

Nom légal complet de la société.

Street Address

Adresse de la rue où l’entreprise est enregistrée pour faire des affaires.

ZIP

Code postal où l’entreprise est enregistrée pour exercer ses activités.

Reseller ID

Numéro de revente attribué à la société à des fins de déclaration fiscale.

VAT/TAX ID

Numéro de la taxe sur la valeur ajoutée qui est attribué à la société par certaines juridictions à des fins de déclaration fiscale. Pour configurer l’ID de TVA/TAX du client pour qu’il s’affiche dans le storefront, voir Créer des options de compte.

Credit Limit

Limite de crédit étendue au compte de la société.

Credit Currency

Devise acceptée par le magasin pour les achats à crédit de la société.

Status

Indique le statut du compte de la société. Options :
Active- Le compte de la société est approuvé par l’administrateur du magasin. L’administrateur de la société et les membres associés peuvent se connecter au compte à partir du storefront et effectuer des achats.
Pending Approval - Une demande d’ouverture d’un compte de société a été envoyée, mais n’est pas encore approuvée par l’administrateur du magasin.
Rejected- Une demande d’ouverture d’un compte de société a été envoyée, mais n’a pas été approuvée par l’administrateur du magasin. Les informations de connexion initiales utilisées pour envoyer la demande sont bloquées.
Blocked - Les membres de la société peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ne peuvent pas effectuer d’achats. L’administrateur du magasin peut bloquer un compte d’entreprise qui n’est pas en règle. Le bloc du compte peut être supprimé à tout moment par l’administrateur du magasin.

Gender

Genre de l’administrateur de l’entreprise. Options : homme/femme/non spécifié

Comment

Remarques sur le compte de l’entreprise à titre de référence et visibles uniquement par l’administrateur.

Barre de boutons

Bouton

Description

Back

Renvoie à la page Entreprises sans enregistrer les modifications.

Delete Company

Supprime le compte de la société. L’état des comptes d’utilisateurs associés à l’entreprise est défini sur Inactive et l’ID de société est supprimé des profils des comptes d’utilisateurs. Les informations sur l’activité et les transactions de la société sont conservées dans le système.

Reset

Restaure les valeurs d’origine dans tous les champs avec des modifications non enregistrées.

Reimburse Balance

Permet à l'administrateur de rembourser le solde du crédit de magasin, référencé par le numéro du bon de commande.

Save

Enregistre les modifications apportées à l’entreprise et conserve le profil ouvert.

Save & Close

Enregistre les modifications apportées à l’entreprise et ferme le profil.

Descriptions des champs

Champ

Description

Company Name

Le nom de la société est saisi lors de la création du compte de la société et peut être une version abrégée du nom légal complet.

Status

Indique le statut du compte de la société. Options :
Active- Le compte de la société est approuvé par l’administrateur du magasin. L’administrateur de la société et les membres associés peuvent se connecter au compte à partir du storefront et effectuer des achats.
Pending Approval - Une demande d’ouverture d’un compte de société a été envoyée, mais n’est pas encore approuvée par l’administrateur du magasin.
Rejected- Une demande d’ouverture d’un compte de société a été envoyée, mais n’a pas été approuvée par l’administrateur du magasin. Les informations de connexion initiales utilisées pour envoyer la demande sont bloquées.
Blocked - Les membres de la société peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ne peuvent pas effectuer d’achats. L’administrateur du magasin peut bloquer un compte d’entreprise qui n’est pas en règle. Le bloc du compte peut être supprimé à tout moment par l’administrateur du magasin.

Company Email

Adresse électronique associée au compte de la société.

Sales Representative

Utilisateur administrateur qui est le contact principal pour le compte de la société.

Account Information

Champ

Description

Company Legal Name

Nom légal complet de la société.

VAT / TAX ID

Numéro de taxe ou de taxe sur la valeur ajoutée attribué à la société à des fins de déclaration fiscale.

Reseller ID

Numéro de revente attribué à la société à des fins de déclaration fiscale.

Comment

Ces notes sur le compte de la société sont à titre de référence et ne sont visibles que par l’administrateur.

Company Hierarchy

Colonnes

Description

Company ID

Numéro d’ID de la société.

Company Name

Nom complet de la société.
Un current company indicator apparaît dans la ligne de l’entreprise en cours de modification.

Company Email

Adresse électronique associée au compte de la société.

Phone Number

Numéro de téléphone principal de la société.

State/Province

État ou province dans lequel l’entreprise est enregistrée pour exercer une activité commerciale.

City

Ville dans laquelle l’entreprise est enregistrée pour faire des affaires.

Customer Group

(Admin uniquement) Indique le groupe de clients ou le catalogue partagé affecté à la société.

Company Admin

Nom complet de l’administrateur de la société.

Action

Liste des actions possibles pour cette ligne d’entreprise.

Legal Address

Colonnes

Description

Street Address

Adresse de la rue où l’entreprise est enregistrée pour faire des affaires.

City

Ville dans laquelle l’entreprise est enregistrée pour faire des affaires.

Country

Le pays dans lequel la société est enregistrée pour mener une activité commerciale.

State/Province

État ou province dans lequel l’entreprise est enregistrée pour exercer une activité commerciale.

ZIP/Postal Code

Code postal où l’entreprise est enregistrée pour exercer ses activités.

Phone Number

Numéro de téléphone principal de la société.

Company Admin

Champ

Description

Website

Définissez la portée du site web pour le compte de la société. La valeur par défaut est Main Website.

Job Title

Titre de l’administrateur de la société qui gère le compte de la société.

Work Phone Number

Numéro de téléphone de l’administrateur de l’entreprise qui gère le compte de l’entreprise.

Email

L’adresse électronique de l’administrateur de l’entreprise peut être identique à celle de l’entreprise. Si une autre adresse électronique est saisie, un compte individuel distinct est créé pour l’administrateur de la société en plus du compte de la société.

Prefix

Le cas échéant, le préfixe associé au nom de l’administrateur de l’entreprise (par exemple Mr., Ms., Mrs. ou Dr.). Selon le paramétrage, le champ de saisie peut être un champ de texte ou une liste.

First Name

Prénom de l’administrateur de la société.

Middle Name/Initial

Nom intermédiaire ou initial de l’administrateur de la société.

Last Name

Nom de l’administrateur de la société.

Suffix

Le cas échéant, le suffixe associé au nom de l’administrateur de l’entreprise (par exemple Jr., Sr. ou III). Selon le paramétrage, le champ de saisie peut être un champ de texte ou une liste.

Gender

Genre de l’administrateur de l’entreprise. Options : Male / Female / Not Specified

Send Welcome Email From

Définissez la vue d’ensemble à utiliser lors de l’envoi de l’e-mail de bienvenue au nouvel administrateur de la société si vous ne souhaitez pas utiliser le Default Store View.

Company Credit

Champ

Description

Credit Currency

Devise acceptée par le magasin pour les achats à crédit de la société.

Credit Limit

Limite de crédit étendue au compte de la société.

Allow to Exceed Credit Limit

Indique si l’entreprise est autorisée à dépasser la limite de crédit. Options : Oui/Non

Reason for Change

Note qui explique les circonstances dans lesquelles la société peut ou ne peut pas dépasser la limite de crédit. Ce champ est actif uniquement si l’autorisation de dépasser la limite de crédit change.

Advanced Settings

Champ

Description

Customer Group

Indique le groupe de clients ou le catalogue partagé attribué à la société.

Allow Quotes

Détermine si les membres de la société peuvent préparer et soumettre des citations négociables pour le compte de la société.

Enable Purchase Orders

Détermine si les commandes d’achat sont autorisées pour la société. Pour que les commandes d’achat fonctionnent pour les comptes des membres de la société, l’administrateur de la société doit également activer cette fonction sur le storefront.

Applicable Payment Methods

Indique les modes de paiement disponibles pour les achats de l’entreprise. Options : B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods

Payment Methods

(Administrateur uniquement) Devient actif si des méthodes de paiement spécifiques sont indiquées. Pour sélectionner plusieurs modes de paiement, maintenez la touche Ctrl (PC) ou la touche Commande (Mac) enfoncée, puis cliquez sur chaque option.

recommendation-more-help