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Gestion des comptes d’entreprise

Dernière mise à jour : 16 juin 2026

Créé pour :

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La page Companies​répertorie tous les comptes de société actuels, quel que soit leur statut. Toutes les demandes d’approbation en attente apparaissent en haut de la liste.

Grille des sociétés {width="700" modal="regular"}

Utilisez le contrôle Columns pour personnaliser les colonnes affichées dans la grille. Personnalisez les sociétés affichées dans la vue à l’aide des fonctionnalités de recherche et de filtrage.

  • Recherchez des sociétés dans la grille Sociétés à l’aide de l’Search. La recherche indexe les colonnes Nom de la société​et Parent.

  • Personnalisez la vue pour inclure des enregistrements qui répondent à des critères spécifiques à l’aide de l’Filter . Par exemple, si le site B2B est configuré pour gérer à la fois les comptes de société uniques et les hiérarchies de société, vous pouvez filtrer par Company Type - Company pour n’afficher que les sociétés uniques ou par Company Type - Parent pour n’afficher que la société parent pour chaque hiérarchie.

Appliquez une action à plusieurs enregistrements d’entreprise à l’aide du contrôle Actions​au-dessus de la grille. Par exemple, plutôt que d’approuver chaque demande individuelle d’entreprise, vous pouvez sélectionner plusieurs demandes pour activer les comptes en une seule action. Les actions disponibles dépendent des autorisations pour le rôle affecté à votre compte utilisateur d’administrateur.

Ressources de rôle d’entreprise

Les paramètres Ressources du rôle déterminent les possibilités suivantes :

  • Ajouter une entreprise
  • Supprimer une entreprise
  • Appliquer un remboursement de solde
  • Afficher les entreprises

Ces ressources de rôle doivent être définies pour le rôle utilisateur attribué au compte utilisateur Admin.

Gérer les comptes d’entreprise à partir de la grille Entreprises

Affichez et gérez les comptes utilisateur des sociétés à partir du menu Admin en sélectionnant Customers > Companies pour ouvrir la page de Companies.

Vous pouvez gérer les comptes individuellement ou en groupes.

  • Affichez ou modifiez les paramètres de configuration d’un compte de société individuel en sélectionnant Edit dans la colonne Action de l’enregistrement de compte de société.

    Sélectionner l’action à appliquer aux sociétés sélectionnées {width="675" modal="regular"}

  • Affichez ou modifiez un groupe de comptes société sélectionnés à l’aide des options disponibles dans le contrôle ** au-dessus de la grille.Actions

    Sélectionner l’action à appliquer aux sociétés sélectionnées {width="675" modal="regular"}

Consultez les sections suivantes pour obtenir des instructions sur l’application de chaque action.

Activer les comptes d’entreprise

  1. Dans la commande Actions, sélectionnez Set Active.

  2. Lorsque vous êtes invité à confirmer, cliquez sur OK.

Définir comme actif/inactif

Les clients disposant de comptes inactifs ne peuvent pas se connecter ni effectuer d’achats à partir de leurs comptes. Deux méthodes permettent de définir un compte client comme actif ou inactif :

Méthode 1 : à partir de la grille Clients

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Clients > Tous les clients.

  2. Dans le menu Actions, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Active
    • Inactive

  3. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez OK pour appliquer la modification.

Méthode 2 : à partir de la page de modification du compte

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Clients > Tous les clients.

  2. Dans la grille, recherchez l’enregistrement du client à modifier.

  3. Dans la colonne Actions tout à droite, sélectionnez Modifier.

  4. Sélectionnez l’onglet Informations du compte.

  5. Définissez Client actif sur Yes ou No.

  6. Cliquez sur Enregistrer le client.

Bloquer les comptes d’entreprise

Les utilisateurs associés à un compte d’entreprise bloqué peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ne peuvent pas effectuer d’achats. Une entreprise dont le compte n’est pas en règle peut être bloquée temporairement jusqu’à ce que le problème soit résolu.

  1. Dans la commande Actions, sélectionnez Block.

  2. Lorsque vous êtes invité à confirmer, cliquez sur OK.

Supprimer des comptes société

Les comptes société supprimés ne peuvent pas être restaurés. Le statut des comptes d’utilisateurs associés à la société est défini sur Inactive et l’ID de société est supprimé des profils des comptes d’utilisateurs. Les informations sur les activités et les transactions de la société sont conservées dans le système.

  1. Dans la commande Actions, sélectionnez Delete.

  2. Lorsque vous êtes invité à confirmer, cliquez sur OK.

Modifier les paramètres de l’entreprise

Mettez à jour la configuration Paramètres avancés pour appliquer les mêmes paramètres à plusieurs sociétés sélectionnées dans la grille Sociétés.

NOTE
Gérez la configuration des paramètres avancés d'une organisation d'entreprise avec une société parent et des sociétés enfants associées à partir de la vue Hiérarchie de l'entreprise.

  1. Dans la commande Actions, sélectionnez Change company settings.

    Sur le formulaire Change company settings, les paramètres de configuration initiaux sont définis sur les valeurs par défaut.

  2. Pour chaque paramètre de configuration à modifier, cochez la case Change pour activer le paramètre. Mettez ensuite à jour le paramètre selon vos besoins.

    Modifier les paramètres d’entreprise pour plusieurs entreprises {width="675" modal="regular"}

  3. Après avoir mis à jour les paramètres de configuration, sélectionnez Apply Changes.

  4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Change settings pour mettre à jour la configuration pour les sociétés sélectionnées.

TIP
Vous pouvez modifier la configuration des paramètres avancés pour une seule société en sélectionnant Edit dans la colonne Action de l'enregistrement de compte de société.

Convertir la devise de crédit

Le crédit dans les comptes des sociétés sélectionnées est converti au taux actuel de la devise sélectionnée.

  1. Dans la commande Actions, sélectionnez Convert Currency.

  2. Lorsque vous êtes invité à confirmer, cliquez sur OK.

  3. Choisissez les Credit Currency à utiliser pour les comptes de société sélectionnés.

    Les montants sont recalculés en fonction des taux de conversion actuels, le cas échéant. Si elle n’est pas disponible, vous pouvez saisir manuellement des taux de conversion personnalisés. Le système affiche autant de calculs de conversion que nécessaire pour la devise de crédit utilisée par les sociétés sélectionnées.

  4. Cliquez sur Proceed pour terminer la conversion.

Modifier un compte d’entreprise

Méthode 1 : Modification rapide

  1. Dans la première colonne, cochez la case du compte d’entreprise à éditer.

  2. Dans la commande Actions, sélectionnez Edit.

    Chaque valeur pouvant être mise à jour apparaît dans une zone de texte.

    Modification rapide pour un compte d’entreprise {width="675" modal="regular"}

  3. Mettez à jour l’une des valeurs suivantes si nécessaire :

    • Company Name

    • Company Email

    • Phone Number

  4. Cliquez sur Save.

Méthode 2 : Modification complète

  1. Dans la grille, recherchez l’enregistrement d’entreprise à modifier.

  2. Sélectionnez Edit dans la colonne Action.

  3. Apportez les modifications nécessaires aux informations de la société.

    Pour la description des champs, voir Créer un compte d’entreprise.

  4. Cliquez ensuite sur Save.

Affecter un représentant commercial

Le représentant commercial est un utilisateur administrateur qui est désigné comme point de contact pour un compte d’entreprise et qui reçoit tous les e-mails automatisés liés à l’entreprise. Un seul vendeur peut être affecté par compte de société, mais un seul vendeur peut gérer plusieurs comptes de société. Le compte utilisateur administrateur par défaut est affecté en tant que représentant commercial, sauf si un autre utilisateur administrateur est affecté.

Le nom et l’adresse e-mail du représentant commercial assigné sont visibles pour les membres de la société à partir de la page du compte de la société et des devis.

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.

  2. Recherchez l’entreprise dans la grille et ouvrez-la en mode d’édition.

  3. Définissez Sales Representative sur l’utilisateur administrateur que vous souhaitez affecter comme point de contact pour la société.

  4. Cliquez ensuite sur Save.

    Le commercial assigné reçoit une notification par e-mail de l’affectation.

Mettre à jour un profil d’entreprise

Le profil d’entreprise peut être conservé à partir du storefront par l’administrateur de l’entreprise, mais également à partir de l’administrateur par un administrateur de magasin.

Profil de l’entreprise {width="700" modal="regular"}

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.

  2. Recherchez la société dans la grille et cliquez sur Edit dans la colonne Action.

  3. Mettez à jour les valeurs de champ dans chaque section selon vos besoins à l’aide des descriptions des champs à titre de référence.

  4. Cliquez ensuite sur Save.

Démonstration du compte d’entreprise

Pour en savoir plus sur la gestion des comptes d’entreprise, regardez cette vidéo :

https://video.tv.adobe.com/v/3410771?captions=fre_fr&quality=12&learn=on

Gestion d’entreprise

Une fois une société créée, les utilisateurs administrateurs disposant des autorisations appropriées peuvent utiliser la section Company Hierarchy pour créer une organisation de société parent en modifiant la société parent désignée et en affectant des sociétés associées.

Si une société a été ajoutée à une hiérarchie, la grille Company Hierarchy affiche la société parent et toutes les sociétés affectées dans la grille.

Voir Gérer la hiérarchie de l’entreprise pour plus d’informations.

Options et colonnes de la société

Les sections suivantes fournissent des informations sur les actions et options disponibles ainsi que sur les informations affichées disponibles pour la gestion des comptes société.

Options de contrôle des actions

Option
Description
Set Active
Définit le statut de tous les enregistrements d’entreprise sélectionnés sur Active. Les administrateurs de l’entreprise reçoivent des instructions pour définir leurs mots de passe afin de pouvoir accéder à leurs comptes et gérer leurs entreprises à partir du storefront.
Block
Limite les comptes d’entreprise qui ne sont pas en règle, tout en préservant le compte. Les membres de la société peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ils ne peuvent pas passer de commandes au nom de la société.
Delete
Supprime les comptes société sélectionnés. Le statut des comptes d’utilisateurs associés à une entreprise supprimée est défini sur Inactive et l’ID d’entreprise est supprimé des profils des comptes d’utilisateurs. Les informations sur les activités et les transactions de la société sont conservées dans le système.
Edit
Permet de modifier certaines valeurs de l’enregistrement d’entreprise sélectionné à partir de la grille. Par défaut, les valeurs Nom de la société, Adresse électronique de la société et Numéro de téléphone sont disponibles pour une modification rapide.
Change company settings
Ouvre le formulaire Modifier les paramètres de l’entreprise pour mettre à jour la configuration Paramètres avancés et appliquer les modifications aux entreprises sélectionnées.
Convert Credit
Convertit le crédit en compte pour les sociétés sélectionnées en fonction des taux de la devise spécifiée.

Descriptions des colonnes

Mise en page des colonnes par défaut

Colonne
Description
Select
Cases à cocher utilisées pour sélectionner les enregistrements d’entreprise qui doivent faire l’objet d’une action ou utiliser la commande de sélection dans l’en-tête de colonne pour tout sélectionner/désélectionner.
ID
Identifiant numérique unique attribué lors de l’envoi de la demande de création d’une entreprise.
Company Name
Le nom de la société est saisi lors de la première création du compte de société et peut être une version abrégée de la dénomination sociale complète.
Company Type
Type de société. Options :
Company- Par défaut, les nouvelles sociétés sont créées en tant que sociétés uniques.
Parent - La société est une société mère d’autres sociétés.
Child- Cette société est liée à une société mère.
Parent
Affiche la société parent pour cette ligne de société spécifique.
Company Email
Adresse e-mail associée au compte d’entreprise.
Phone Number
Numéro de téléphone principal de la société.
Country
Pays dans lequel la société est enregistrée pour exercer son activité.
State Province
État ou province dans lequel la société est enregistrée pour exercer ses activités.
City
Ville dans laquelle la société est enregistrée pour exercer ses activités.
Group/Shared Catalog
Le nom de la colonne dépend de l’activation ou non du catalogue partagé dans la configuration. Options :
Customer Group- Si le catalogue partagé n’est pas activé dans la configuration, indique le nom du groupe de clients auquel la société appartient.
Shared Catalog - Si le catalogue partagé est activé dans la configuration, indique le nom du catalogue partagé affecté au client.
Outstanding Balance
Solde restant sur le compte de la société. la colonne est vide si l’entreprise n’a pas d’historique de crédit et que sa limite de crédit est nulle.
Company Admin
Prénom et nom de l’administrateur ou de l’administratrice de la société.
Job Title
Fonction de l’administrateur de la société.
Work Phone Number
Numéro de téléphone professionnel de l’administrateur de la société.
Email
Adresse e-mail de l’administrateur de la société.
Action
Edit - Ouvre le compte d’entreprise en mode d’édition.

Colonnes supplémentaires

Les colonnes suivantes sont disponibles en modifiant la disposition des colonnes de la grille.

Colonne
Description
Company Legal Name
Nom légal complet de la société.
Street Address
Adresse postale où la société est enregistrée pour exercer ses activités.
ZIP
Code postal de l’enregistrement de la société pour l’exercice de ses activités.
Reseller ID
Numéro de revente attribué à la société à des fins de déclaration fiscale.
VAT/TAX ID
Numéro taxe sur la valeur ajoutée attribué à la société par certaines juridictions à des fins de déclaration fiscale. Pour configurer l’ID TVA/TAXE du client à afficher dans le storefront, voir Options de création de compte.
Credit Limit
Limite de crédit étendue au compte de la société.
Credit Currency
Devise acceptée par le magasin pour les achats à crédit de la société.
Status
Indique le statut du compte société. Options :
Active- Le compte de la société est approuvé par l’administrateur du magasin. L’administrateur de l’entreprise et les membres associés peuvent se connecter au compte depuis le storefront et effectuer des achats.
Pending Approval - Une demande d’ouverture d’un compte d’entreprise a été soumise, mais n’a pas encore été approuvée par l’administrateur de la boutique.
Rejected- Une demande d’ouverture d’un compte d’entreprise a été soumise, mais n’a pas été approuvée par l’administrateur du magasin. Les informations d’identification de connexion initiales utilisées pour envoyer la requête sont bloquées.
Blocked - Les membres de l’entreprise peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ne peuvent pas effectuer d’achats. L’administrateur du magasin peut bloquer un compte d’entreprise qui n’est pas en règle. Le blocage sur le compte peut être supprimé à tout moment par l’administrateur du magasin.
Gender
Sexe de l’administrateur ou de l’administratrice de la société. Options : Homme / Femme / Non Spécifié
Comment
Notes relatives au compte de société à titre de référence et visibles uniquement par l’administrateur.

Barre de boutons

Bouton
Description
Back
Retourne à la page Entreprises sans enregistrer les modifications.
Delete Company
Supprime le compte société. Le statut des comptes d’utilisateurs associés à la société est défini sur Inactive et l’ID de société est supprimé des profils des comptes d’utilisateurs. Les informations sur les activités et les transactions de la société sont conservées dans le système.
Reset
Restaure les valeurs d’origine dans tous les champs avec des modifications non enregistrées.
Reimburse Balance
Permet à l’administrateur de rembourser le solde à partir du crédit du magasin, référencé par le numéro de bon de commande.
Save
Enregistre les modifications dans l’entreprise et maintient le profil ouvert.
Save & Close
Enregistre les modifications dans l’entreprise et ferme le profil.

Descriptions des champs

Champ
Description
Company Name
Le nom de la société est saisi lors de la première création du compte de société et peut être une version abrégée de la dénomination sociale complète.
Status
Indique le statut du compte société. Options :
Active- Le compte de la société est approuvé par l’administrateur du magasin. L’administrateur de l’entreprise et les membres associés peuvent se connecter au compte depuis le storefront et effectuer des achats.
Pending Approval - Une demande d’ouverture d’un compte d’entreprise a été soumise, mais n’a pas encore été approuvée par l’administrateur de la boutique.
Rejected- Une demande d’ouverture d’un compte d’entreprise a été soumise, mais n’a pas été approuvée par l’administrateur du magasin. Les informations d’identification de connexion initiales utilisées pour envoyer la requête sont bloquées.
Blocked - Les membres de l’entreprise peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ne peuvent pas effectuer d’achats. L’administrateur du magasin peut bloquer un compte d’entreprise qui n’est pas en règle. Le blocage sur le compte peut être supprimé à tout moment par l’administrateur du magasin.
Company Email
Adresse e-mail associée au compte d’entreprise.
Sales Representative
Utilisateur administrateur qui est le contact principal pour le compte de société.

Account Information

Champ
Description
Company Legal Name
Nom légal complet de la société.
VAT / TAX ID
Numéro de taxe ou taxe sur la valeur ajoutée attribué à la société à des fins de déclaration fiscale.
Reseller ID
Numéro de revente attribué à la société à des fins de déclaration fiscale.
Comment
Ces notes sur le compte de la société sont fournies à titre de référence et ne sont visibles que par l’administrateur.

Company Hierarchy

Colonnes
Description
Company ID
Numéro d’identification de la société.
Company Name
Nom complet de la société.
Un current company indicator apparaît dans la ligne de société en cours de modification.
Company Email
Adresse e-mail associée au compte d’entreprise.
Phone Number
Numéro de téléphone principal de la société.
State/Province
État ou province dans lequel la société est enregistrée pour exercer ses activités.
City
Ville dans laquelle la société est enregistrée pour exercer ses activités.
Customer Group
(Administrateur uniquement) Indique le groupe de clients ou catalogue partagé affecté à la société.
Company Admin
Nom complet de l’administrateur de la société.
Action
Liste des actions possibles pour cette ligne d’entreprise.
Colonnes
Description
Street Address
Adresse postale où la société est enregistrée pour exercer ses activités.
City
Ville dans laquelle la société est enregistrée pour exercer ses activités.
Country
Pays dans lequel la société est enregistrée pour exercer son activité.
State/Province
État ou province dans lequel la société est enregistrée pour exercer ses activités.
ZIP/Postal Code
Code postal de l’enregistrement de la société pour l’exercice de ses activités.
Phone Number
Numéro de téléphone principal de la société.

Company Admin

Champ
Description
Website
Définissez la portée du site web pour le compte d’entreprise. La valeur par défaut est la Main Website.
Job Title
Titre de l’administrateur de la société qui gère le compte de la société.
Work Phone Number
Numéro de téléphone de l’administrateur de la société qui gère le compte de la société.
Email
L’adresse e-mail de l’administrateur de la société peut être identique à celle de la société. Si une adresse e-mail différente est saisie, un compte individuel distinct est créé pour l’administrateur de la société en plus du compte de la société.
Prefix
Le cas échéant, le préfixe associé au nom de l’administrateur de la société (tel que Mr., Ms., Mrs. ou Dr.). Selon la configuration, le champ de saisie peut être un champ de texte ou une liste.
First Name
Prénom de l’administrateur ou de l’administratrice de la société.
Middle Name/Initial
Deuxième prénom ou initiale de l’administrateur de la société.
Last Name
Nom de l’administrateur de la société.
Suffix
Le cas échéant, le suffixe associé au nom de l’administrateur de la société (Jr., Sr. ou III, par exemple). Selon la configuration, le champ de saisie peut être un champ de texte ou une liste.
Gender
Sexe de l’administrateur ou de l’administratrice de la société. Options : Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
Définissez le magasin à utiliser lors de l’envoi de l’e-mail de bienvenue au nouvel administrateur de l’entreprise si vous ne souhaitez pas utiliser le Default Store View.

Company Credit

Champ
Description
Credit Currency
Devise acceptée par le magasin pour les achats à crédit de la société.
Credit Limit
Limite de crédit étendue au compte de la société.
Allow to Exceed Credit Limit
Indique si la société est autorisée à dépasser la limite de crédit. Options : Oui / Non
Reason for Change
Note expliquant les circonstances dans lesquelles la société peut ou ne peut pas dépasser la limite de crédit. Ce champ n’est actif que si l’autorisation de dépasser la limite de crédit est modifiée.

Advanced Settings

Champ
Description
Customer Group
Indique le groupe de clients ou catalogue partagé affecté à la société.
Allow Quotes
Détermine si les membres de la société peuvent préparer et soumettre des devis négociables pour le compte de la société.
Enable Purchase Orders
Détermine si les commandes fournisseur sont autorisées pour la société. Pour que les commandes fournisseur fonctionnent pour les comptes des membres de la société, l’administrateur de la société doit également activer cette fonctionnalité sur le storefront.
Applicable Payment Methods
Indique les modes de paiement disponibles pour les achats de la société. Options : B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods
Payment Methods
(Administrateur uniquement) Devient actif si des modes de paiement spécifiques sont indiqués. Pour sélectionner plusieurs modes de paiement, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et cliquez sur chaque option.
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