Créer un compte d’entreprise

Les comptes d’entreprise permettent aux entreprises B2B de gérer leurs achats, leurs utilisateurs et leur crédit dans Adobe Commerce. Cette rubrique couvre l’ensemble du processus de création, de configuration et d’activation des comptes d’entreprise.

Présentation de la création du compte d’entreprise

Les comptes d’entreprise peuvent être créés par le biais de deux méthodes, chacune adaptée à différents scénarios commerciaux :

  • Enregistrement de storefront : demandes de comptes en libre-service par les entreprises
  • Création admin—Configuration de compte assistée par les ventes avec détails préconfigurés

Tous les comptes d’entreprise nécessitent l’approbation de l’administrateur avant de devenir actifs, assurant un contrôle et une configuration appropriés.

Conditions préalables

Avant de créer des comptes d’entreprise, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

  • Configuration requise :

    • Les fonctionnalités B2B sont activées dans votre installation Adobe Commerce
    • L’enregistrement d’entreprise est activé pour la création de storefront
    • Les notifications par e-mail sont configurées pour les workflows d’approbation
  • Exigences commerciales :

    • Des processus et des politiques d’approbation sont établis.
    • Des représentants commerciaux sont affectés (pour les comptes créés par l’administrateur)
    • Les politiques de crédit sont définies (si vous utilisez le crédit d’entreprise).
    • Les groupes de clients et les catalogues partagés sont configurés
  • Accès administratif :

    • Autorisations appropriées pour la gestion de l’entreprise
    • Accès aux sections d’administration des clients et des sociétés

Le système attribue le rôle administrateur d’entreprise à la personne qui a configuré un compte d’entreprise à partir du storefront. Une fois que l’administrateur du magasin a approuvé la demande de création de compte d’entreprise dans l’Administration, il peut définir un mot de passe de compte et se connecter au compte.

Méthode 1 : le client crée le compte à partir du storefront

Quand utiliser cette méthode :

  • L’enregistrement des entreprises en libre-service est préférable
  • Les clients disposent de toutes les informations commerciales nécessaires
  • Le workflow d’approbation standard est suffisant
  • Aucune configuration ou prépopulation spéciale n’est requise
IMPORTANT
Pour prendre en charge cette méthode (qui permet aux clients d’enregistrer leur société sur le storefront), assurez-vous que les Fonctionnalités B2B sont activées.
  1. Dans le coin supérieur droit de l’en-tête du storefront, le client clique sur Create an Account et choisit Create New Company Account.

    Créer un compte d’entreprise {width="700" modal="regular"}

    note note
    NOTE
    Si un visiteur est connecté à un compte utilisateur enregistré, il peut créer un compte d’entreprise en accédant à Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account.
  2. Dans la section Company Information, le client effectue les opérations suivantes :

    • Complète les champs obligatoires :

      • Company Name
      • Company Email
    • Renseigne les champs restants, le cas échéant :

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID

    Informations sur la société {width="700" modal="regular"}

  3. Remplit les champs obligatoires de la section Legal Address.

    • Street Address
    • City
    • Country
    • State/Province
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number

    Adresse légale {width="700" modal="regular"}

  4. Dans la section Company Administrator, effectue les opérations suivantes :

    • Saisit le Email address de l’administrateur de la société.

      L’adresse e-mail de l’administrateur de la société peut être identique à celle de la société ou différente. Si vous saisissez une adresse e-mail différente, le système crée un compte utilisateur d’entreprise en plus du compte administrateur de l’entreprise.

    • Saisit le First Name et le Last Name de l’administrateur de la société.

    • Renseigne éventuellement les champs suivants :

      • Job Title
      • Work Phone Number
      • Gender

    Administrateur d’entreprise

  5. Termine la validation si reCAPTCHA est activé pour cette fonction de storefront.

  6. Une fois les informations renseignées, sélectionnez Submit.

    Lorsque le commerçant approuve la demande de création d’un compte d’entreprise, le système envoie une notification par e-mail à l’administrateur de l’entreprise.

    Exemple de courrier électronique de bienvenue {width="500"}

    Lorsque le mot de passe est défini, l’administrateur de l’entreprise peut se connecter au compte.

Méthode 2 : le commerçant crée le compte à partir de l’administrateur

Quand utiliser cette méthode :

  • La création de compte assistée par les ventes est préférable
  • Pré-remplissage des détails du compte à partir des relations commerciales existantes
  • Configuration personnalisée requise (limites de crédit, tarifs spéciaux)
  • Une activation immédiate sans validation du workflow est nécessaire

Le processus de création d’une entreprise à partir de l’administration est essentiellement le même que celui du storefront, mais avec des champs supplémentaires.

Ajouter une nouvelle société à partir de l’administrateur {width="700" modal="regular"}

  1. Dans la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.

  2. Cliquez sur Add New Company et procédez comme suit :

    • Renseignez les champs obligatoires suivants :

      • Company Name
      • Company Email
    • Si vous n’êtes pas prêt pour la mise en ligne du compte, définissez Status sur Pending Approval. (Définissez sur Active par défaut.)

    • Le cas échéant, sélectionnez le compte administrateur de l’Sales Representative chargé de gérer le compte.

  3. Dans la section Account Information, procédez comme suit :

    • Renseignez les champs suivants le cas échéant :

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID
    • Par Comment, saisissez toutes les informations supplémentaires sur le client qui pourraient être nécessaires.

      Les commentaires ne sont visibles qu’à partir de l’administrateur.

    Informations sur le compte {width="700" modal="regular"}

  4. Lorsque vous créez une entreprise pour la première fois, la grille de Company Hierarchy ​apparaît vide lorsque vous la développez. Après avoir enregistré la société, vous pouvez l’inclure dans une hiérarchie de société. Voir Gestion d’entreprise.

  5. Dans la section Legal Address, renseignez les champs obligatoires suivants :

    • Street Address
    • City
    • Country
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number
  6. Dans la section Company Admin, procédez comme suit :

    • Renseignez les champs obligatoires suivants :

      • Email
      • First Name
      • Last Name
    • Renseignez les parties facultatives suivantes du nom, qui peuvent s’appliquer à certains noms de clients plus qu’à d’autres et qui peuvent être utilisées à votre discrétion :

      • Prefix
      • Middle Name/Initial
      • Suffix
    • Si les informations sont disponibles, renseignez les champs restants pour décrire l'administrateur de la société :

      • Website
      • Job Title
      • Work Phone Number
      • Gender
      • Send Welcome Email From

    Administrateur d’entreprise {width="700" modal="regular"}

  7. Dans la section Company Credit, qui affiche un résumé de l'activité de crédit du client, renseignez autant de champs que nécessaire dans la partie inférieure de la section :

    • Credit Currency
    • Credit Limit
    • Allow to Exceed Credit Limit
    • Reason for Change

    Crédit d’entreprise {width="700" modal="regular"}

  8. Dans la section Advanced Settings, procédez comme suit :

    note note
    NOTE
    L’affectation de groupe client détermine le catalogue partagé disponible pour la société et ses employés. Par défaut, le système affecte la société au groupe de clients configuré par défaut.
    • Vous pouvez modifier l'affectation de Customer Group pour la société et ses employés en un groupe ayant accès à un autre catalogue partagé ou à un groupe de clients standard. Le système vous invite à confirmer avant de modifier le groupe.

      Modification du groupe de clients {width="600"}

    • Si vous souhaitez permettre aux employés de la société de générer des devis à partir de leur compte, définissez Allow Quotes sur Yes.

    • Si vous souhaitez permettre aux employés de la société de créer et d'utiliser des commandes fournisseur à partir de leur compte, définissez Enable Purchase Orders sur Yes.

    • Pour modifier les Applicable Payment Methods disponibles pour la société, décochez la case Use config settings et choisissez l’une des options suivantes :

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Option Description
      B2B Payment Methods (Par défaut) Active tous les modes de paiement définis par défaut pour les commandes B2B.
      All Enabled Payment Methods Rend tous les modes de paiement activés disponibles pour les comptes client associés au compte d'entreprise.
      Selected Payment Methods Permet de sélectionner les modes de paiement disponibles pour les comptes client associés au compte société. Pour sélectionner plusieurs modes de paiement, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et sélectionnez chaque option.
    • Pour modifier les Applicable Shipping Methods disponibles pour la société, décochez la case Use config settings et choisissez l’une des options suivantes :

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Option Description
      B2B Shipping Methods (Par défaut) Active toutes les méthodes d'expédition définies par défaut pour les commandes B2B.
      All Enabled Shipping Methods Rend tous les modes d’expédition activés disponibles pour les comptes client associés au compte de société.
      Selected Shipping Methods Permet de sélectionner les modes d'expédition disponibles pour les comptes client associés au compte société. Pour sélectionner plusieurs modes d'expédition, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et sélectionnez chaque option.
  9. Une fois l’opération terminée, sélectionnez Save.

    Lorsque la demande de création d’un compte d’entreprise est approuvée par le commerçant, un e-mail de notification est envoyé à l’adresse e-mail de l’administrateur de l’entreprise.

    Lorsque le mot de passe est défini, l’administrateur de l’entreprise peut se connecter au compte.

Après la création du compte

Une fois le compte d’entreprise créé, le processus suivant se produit :

​1. Workflow d’approbation

  • Statut en attente—Les nouveaux comptes attendent l'examen de l'administrateur
  • Processus de révision : les administrateurs de magasin vérifient les informations commerciales et approuvent/rejettent les demandes.
  • Mises à jour de statut—Les entreprises reçoivent des notifications par e-mail concernant les changements de statut d'approbation

​2. Activation du compte

  • E-mail de bienvenue—Les administrateurs de société approuvés reçoivent des instructions de configuration
  • Configuration du mot de passe—Les administrateurs créent des mots de passe sécurisés pour l'accès au compte
  • Connexion initiale : premier accès au tableau de bord et aux fonctionnalités de l’entreprise.

​3. Prochaines étapes pour les administrateurs d’entreprise

Après l’activation, les administrateurs de l’entreprise doivent :

Problèmes courants et résolution des problèmes

Problèmes de création de compte

Échec de l’envoi du formulaire d’enregistrement

  • Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis correctement
  • Vérifiez que les adresses e-mail sont valides et uniques.
  • Assurez-vous que les fonctionnalités B2B sont activées et que l’enregistrement de l’entreprise est autorisé
  • Effacez le cache du navigateur et réessayez

Le Nom De La Société Existe Déjà

  • Choisir un nom de société unique
  • Contactez l’administrateur si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur
  • Envisagez d’ajouter un emplacement ou un identifiant d’unité opérationnelle

Problèmes d’adresse électronique

  • Utiliser des adresses e-mail professionnelles plutôt que personnelles
  • Assurez-vous que l’e-mail de l’administrateur de l’entreprise est accessible
  • Vérifiez que le domaine n’est pas bloqué par les filtres de messagerie

Problèmes d’approbation et d’activation

E-Mail D’Approbation Non Reçu

  • Vérifier les dossiers de courriers indésirables
  • Vérifier que l’adresse e-mail a été saisie correctement lors de l’enregistrement
  • Contactez l’administrateur du magasin pour une vérification manuelle du statut d’approbation
  • Compter 24 à 48 heures de traitement pendant les jours ouvrables

Impossible De Définir Le Mot De Passe Après Approbation

  • Utiliser le lien exact fourni dans l’e-mail de validation
  • Vérifier si le lien d’activation a expiré
  • Demander un nouvel e-mail d’activation à l’administrateur

Problèmes D’Accès Après L’Activation

  • Vérifiez que vous vous connectez via le portail du compte d’entreprise approprié
  • Vérifiez que l’état de votre compte est « Actif ».
  • Vérifiez que vous utilisez les informations d’identification de l’administrateur ou de l’administratrice de l’entreprise
  • Contactez l’assistance si les autorisations semblent incorrectes

Bonnes pratiques en matière de sécurité

Lors de la création et de la gestion de comptes d’entreprise :

  • Utiliser des mots de passe sécurisés - Exiger des mots de passe complexes pour les administrateurs de l'entreprise
  • Vérifier les informations commerciales—Valider les détails de la société pendant le processus d'approbation
  • Surveillance de l’activité du compte - Vérifiez régulièrement l’accès et les autorisations des utilisateurs de l’entreprise
  • Protéger les données sensibles—Garantir la sécurité des informations financières et de crédit

Référence de l’interface utilisateur du compte d’entreprise

Barre de boutons

Bouton
Description
Back
Retourne à la page Entreprises sans enregistrer les modifications.
Reset
Restaure les valeurs d’origine dans tous les champs avec des modifications non enregistrées.
Save
Enregistre les modifications dans l’entreprise et maintient le profil ouvert.
Save & Close
Enregistre les modifications dans l'entreprise et ferme le profil.

Descriptions des champs

Champ
Description
Company Name
Le nom de la société est saisi lors de la première création du compte de société et peut être une version abrégée de la dénomination sociale complète.
Status
(Administrateur uniquement) Indique le statut actuel du compte d’entreprise. Options :
Active- Le compte de la société est approuvé par l’administrateur du magasin. L’administrateur de l’entreprise et les membres associés peuvent se connecter au compte depuis le storefront et effectuer des achats.
Pending Approval - Une demande d’ouverture d’un compte d’entreprise a été soumise, mais n’a pas encore été approuvée par l’administrateur de la boutique.
Rejected- Une demande d’ouverture d’un compte d’entreprise a été soumise, mais n’a pas été approuvée par l’administrateur du magasin. Les informations d’identification de connexion initiales utilisées pour envoyer la requête sont bloquées.
​ Bloqué​- Les membres de l’entreprise peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ne peuvent pas effectuer d’achats. L’administrateur du magasin peut bloquer un compte d’entreprise qui n’est pas en règle. Le blocage sur le compte peut être supprimé à tout moment par l’administrateur du magasin.
Company Email
Adresse e-mail associée au compte d’entreprise.
Sales Representative
(Administrateur uniquement) Utilisateur administrateur qui est le contact principal pour le compte de la société.

Account Information

Champ
Description
Company Legal Name
Nom légal complet de la société.
VAT / TAX ID
Numéro taxe sur la valeur ajoutée attribué à la société par certaines juridictions à des fins de déclaration fiscale. Pour configurer l'ID TVA/TAXE du client à afficher dans le storefront, voir Créer de nouvelles options de compte.
Note: L'administrateur de la société et les autres utilisateurs de la société n'ont pas leurs propres numéros d'identification TVA/TAXE dans leurs comptes clients.
Reseller ID
Numéro de revente attribué à la société à des fins de déclaration fiscale.
Comment
(Administrateur uniquement) Ces notes sur le compte de société sont fournies à titre de référence et ne sont visibles que par l’administrateur.

Company Hierarchy

Champ
Description
Company ID
Numéro d’identification de la société.
Company Name
Nom complet de la société.
Un current company indicator apparaît dans la ligne de société en cours de modification.
Company Email
Adresse e-mail associée au compte d’entreprise.
Phone Number
Numéro de téléphone principal de la société.
Country
Pays dans lequel la société est enregistrée pour exercer son activité.
State/Province
État ou province dans lequel la société est enregistrée pour exercer ses activités.
City
Ville dans laquelle la société est enregistrée pour exercer ses activités.
Group/Shared Catalog
(Administrateur uniquement) Affiche le groupe de clients ou catalogue partagé affecté à la société.
Company Admin
Nom complet de l’administrateur de la société.
Action
Liste des actions possibles pour cette ligne d’entreprise.
Champ
Description
Street Address
Adresse postale où la société est enregistrée pour exercer ses activités.
City
Ville dans laquelle la société est enregistrée pour exercer ses activités.
Country
Pays dans lequel la société est enregistrée pour exercer son activité.
State/Province
État ou province dans lequel la société est enregistrée pour exercer ses activités.
ZIP/Postal Code
Code postal de l’enregistrement de la société pour l’exercice de ses activités.
Phone Number
Numéro de téléphone principal de la société.

Company Admin

Champ
Description
Website
Détermine le site Web auquel l'administrateur de la société appartient.
Job Title
Titre de l’administrateur de la société qui gère le compte de la société.
Work Phone Number
Numéro de téléphone de l’administrateur de la société qui gère le compte de la société.
Email
L’adresse e-mail de l’administrateur de la société peut être identique à celle de la société. Si vous saisissez une adresse e-mail différente, le système crée un compte individuel distinct pour l’administrateur de la société, en plus du compte de la société.
Prefix
Le cas échéant, le préfixe associé au nom de l’administrateur ou l’administratrice de la société (tel que Mr., Ms., Mrs. ou Dr.). Selon la configuration, le champ de saisie peut être un champ de texte ou une liste.
First Name
Prénom de l’administrateur ou de l’administratrice de la société.
Middle Name/Initial
Deuxième prénom ou initiale de l’administrateur de la société.
Last Name
Nom de l’administrateur de la société.
Suffix
Le cas échéant, le suffixe associé au nom de l’administrateur de la société (Jr., Sr. ou III., par exemple). Selon la configuration, le champ de saisie peut être un champ de texte ou une liste.
Gender
Sexe de l’administrateur ou de l’administratrice de la société. Options : Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
Vue de magasin à partir de laquelle le système envoie l’e-mail de bienvenue.

Company Credit

Champ
Description
Credit Currency
(Administrateur uniquement) Devise acceptée par le magasin pour les achats effectués avec un crédit d’entreprise.
Credit Limit
(Administrateur uniquement) Limite de crédit étendue au compte d’entreprise.
Allow to Exceed Credit Limit
(Administrateur uniquement) Indique si la société a l’autorisation de dépasser la limite de crédit. Options : Yes / No
Reason for Change
(Administrateur uniquement) Note expliquant pourquoi la société est autorisée ou non à dépasser la limite de crédit. Ce champ n’est actif que si l’autorisation de dépasser la limite de crédit est modifiée.

Advanced Settings

Vous pouvez configurer des paramètres avancés pour des sociétés individuelles. Si vous créez une hiérarchie d’entreprise, vous pouvez rationaliser la configuration des paramètres en configurant les paramètres de la société parent et en appliquant ces paramètres à toutes les sociétés enfants ou à certaines sociétés enfants sélectionnées au lieu de configurer chaque société enfant individuellement. Pour plus d’informations, voir Gérer la hiérarchie de l’entreprise.

Champ
Description
Customer Group
(Administrateur uniquement) Affiche le groupe de clients ou catalogue partagé affecté à la société.
Allow Quotes
(Administrateur uniquement) Détermine si les membres de la société peuvent préparer et soumettre des devis négociables pour le compte de la société.
Enable Purchase Orders
(Administrateur uniquement) Détermine si les membres de la société peuvent soumettre des commandes en tant que commandes fournisseur au nom de la société.
Modes de paiement applicables
(Administrateur uniquement) Indique les modes de paiement disponibles pour les achats de la société. Options : B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Selected Payment Methods
Payment Methods
(Administrateur uniquement) Devient actif si vous activez des modes de paiement spécifiques. Pour mettre à disposition plusieurs modes de paiement pour le compte de la société, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et sélectionnez chaque option.
Applicable Shipping Methods
(Administrateur uniquement) Indique les modes d’expédition disponibles pour les achats de la société. Options : B2B Shipping Methods / All Enabled Shipping Methods / Selected Shipping Methods
Shipping Methods
(Administrateur uniquement) Devient actif si vous activez des modes d’expédition spécifiques. Pour mettre à disposition plusieurs modes d'expédition pour le compte de la société, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et sélectionnez chaque option.
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