Créer un compte d’entreprise
Les comptes d’entreprise permettent aux entreprises B2B de gérer leurs achats, leurs utilisateurs et leur crédit dans Adobe Commerce. Cette rubrique couvre l’ensemble du processus de création, de configuration et d’activation des comptes d’entreprise.
Présentation de la création du compte d’entreprise
Les comptes d’entreprise peuvent être créés par le biais de deux méthodes, chacune adaptée à différents scénarios commerciaux :
- Enregistrement de storefront : demandes de comptes en libre-service par les entreprises
- Création admin—Configuration de compte assistée par les ventes avec détails préconfigurés
Tous les comptes d’entreprise nécessitent l’approbation de l’administrateur avant de devenir actifs, assurant un contrôle et une configuration appropriés.
Conditions préalables
Avant de créer des comptes d’entreprise, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
-
Configuration requise :
- Les fonctionnalités B2B sont activées dans votre installation Adobe Commerce
- L’enregistrement d’entreprise est activé pour la création de storefront
- Les notifications par e-mail sont configurées pour les workflows d’approbation
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Exigences commerciales :
- Des processus et des politiques d’approbation sont établis.
- Des représentants commerciaux sont affectés (pour les comptes créés par l’administrateur)
- Les politiques de crédit sont définies (si vous utilisez le crédit d’entreprise).
- Les groupes de clients et les catalogues partagés sont configurés
-
Accès administratif :
- Autorisations appropriées pour la gestion de l’entreprise
- Accès aux sections d’administration des clients et des sociétés
Le système attribue le rôle administrateur d’entreprise à la personne qui a configuré un compte d’entreprise à partir du storefront. Une fois que l’administrateur du magasin a approuvé la demande de création de compte d’entreprise dans l’Administration, il peut définir un mot de passe de compte et se connecter au compte.
Méthode 1 : le client crée le compte à partir du storefront
Quand utiliser cette méthode :
- L’enregistrement des entreprises en libre-service est préférable
- Les clients disposent de toutes les informations commerciales nécessaires
- Le workflow d’approbation standard est suffisant
- Aucune configuration ou prépopulation spéciale n’est requise
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Dans le coin supérieur droit de l’en-tête du storefront, le client clique sur Create an Account et choisit Create New Company Account.
note note NOTE Si un visiteur est connecté à un compte utilisateur enregistré, il peut créer un compte d’entreprise en accédant à Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account. -
Dans la section Company Information, le client effectue les opérations suivantes :
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Complète les champs obligatoires :
- Company Name
- Company Email
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Renseigne les champs restants, le cas échéant :
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
-
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Remplit les champs obligatoires de la section Legal Address.
- Street Address
- City
- Country
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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Dans la section Company Administrator, effectue les opérations suivantes :
-
Saisit le Email address de l’administrateur de la société.
L’adresse e-mail de l’administrateur de la société peut être identique à celle de la société ou différente. Si vous saisissez une adresse e-mail différente, le système crée un compte utilisateur d’entreprise en plus du compte administrateur de l’entreprise.
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Saisit le First Name et le Last Name de l’administrateur de la société.
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Renseigne éventuellement les champs suivants :
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
-
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Termine la validation si reCAPTCHA est activé pour cette fonction de storefront.
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Une fois les informations renseignées, sélectionnez Submit.
Lorsque le commerçant approuve la demande de création d’un compte d’entreprise, le système envoie une notification par e-mail à l’administrateur de l’entreprise.
Lorsque le mot de passe est défini, l’administrateur de l’entreprise peut se connecter au compte.
Méthode 2 : le commerçant crée le compte à partir de l’administrateur
Quand utiliser cette méthode :
- La création de compte assistée par les ventes est préférable
- Pré-remplissage des détails du compte à partir des relations commerciales existantes
- Configuration personnalisée requise (limites de crédit, tarifs spéciaux)
- Une activation immédiate sans validation du workflow est nécessaire
Le processus de création d’une entreprise à partir de l’administration est essentiellement le même que celui du storefront, mais avec des champs supplémentaires.
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Customers > Companies.
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Cliquez sur Add New Company et procédez comme suit :
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Renseignez les champs obligatoires suivants :
- Company Name
- Company Email
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Si vous n’êtes pas prêt pour la mise en ligne du compte, définissez Status sur
Pending Approval
. (Définissez surActive
par défaut.) -
Le cas échéant, sélectionnez le compte administrateur de l’Sales Representative chargé de gérer le compte.
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Dans la section Account Information, procédez comme suit :
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Renseignez les champs suivants le cas échéant :
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
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Par Comment, saisissez toutes les informations supplémentaires sur le client qui pourraient être nécessaires.
Les commentaires ne sont visibles qu’à partir de l’administrateur.
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Lorsque vous créez une entreprise pour la première fois, la grille de Company Hierarchy apparaît vide lorsque vous la développez. Après avoir enregistré la société, vous pouvez l’inclure dans une hiérarchie de société. Voir Gestion d’entreprise.
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Dans la section Legal Address, renseignez les champs obligatoires suivants :
- Street Address
- City
- Country
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
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Dans la section Company Admin, procédez comme suit :
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Renseignez les champs obligatoires suivants :
- First Name
- Last Name
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Renseignez les parties facultatives suivantes du nom, qui peuvent s’appliquer à certains noms de clients plus qu’à d’autres et qui peuvent être utilisées à votre discrétion :
- Prefix
- Middle Name/Initial
- Suffix
-
Si les informations sont disponibles, renseignez les champs restants pour décrire l'administrateur de la société :
- Website
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
- Send Welcome Email From
-
-
Dans la section Company Credit, qui affiche un résumé de l'activité de crédit du client, renseignez autant de champs que nécessaire dans la partie inférieure de la section :
- Credit Currency
- Credit Limit
- Allow to Exceed Credit Limit
- Reason for Change
-
Dans la section Advanced Settings, procédez comme suit :
note note NOTE L’affectation de groupe client détermine le catalogue partagé disponible pour la société et ses employés. Par défaut, le système affecte la société au groupe de clients configuré par défaut. -
Vous pouvez modifier l'affectation de Customer Group pour la société et ses employés en un groupe ayant accès à un autre catalogue partagé ou à un groupe de clients standard. Le système vous invite à confirmer avant de modifier le groupe.
-
Si vous souhaitez permettre aux employés de la société de générer des devis à partir de leur compte, définissez Allow Quotes sur
Yes
. -
Si vous souhaitez permettre aux employés de la société de créer et d'utiliser des commandes fournisseur à partir de leur compte, définissez Enable Purchase Orders sur
Yes
. -
Pour modifier les Applicable Payment Methods disponibles pour la société, décochez la case Use config settings et choisissez l’une des options suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Option Description B2B Payment Methods
(Par défaut) Active tous les modes de paiement définis par défaut pour les commandes B2B. All Enabled Payment Methods
Rend tous les modes de paiement activés disponibles pour les comptes client associés au compte d'entreprise. Selected Payment Methods
Permet de sélectionner les modes de paiement disponibles pour les comptes client associés au compte société. Pour sélectionner plusieurs modes de paiement, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et sélectionnez chaque option. -
Pour modifier les Applicable Shipping Methods disponibles pour la société, décochez la case Use config settings et choisissez l’une des options suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Option Description B2B Shipping Methods
(Par défaut) Active toutes les méthodes d'expédition définies par défaut pour les commandes B2B. All Enabled Shipping Methods
Rend tous les modes d’expédition activés disponibles pour les comptes client associés au compte de société. Selected Shipping Methods
Permet de sélectionner les modes d'expédition disponibles pour les comptes client associés au compte société. Pour sélectionner plusieurs modes d'expédition, maintenez la touche Ctrl (PC) ou Commande (Mac) enfoncée et sélectionnez chaque option.
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-
Une fois l’opération terminée, sélectionnez Save.
Lorsque la demande de création d’un compte d’entreprise est approuvée par le commerçant, un e-mail de notification est envoyé à l’adresse e-mail de l’administrateur de l’entreprise.
Lorsque le mot de passe est défini, l’administrateur de l’entreprise peut se connecter au compte.
Après la création du compte
Une fois le compte d’entreprise créé, le processus suivant se produit :
1. Workflow d’approbation
- Statut en attente—Les nouveaux comptes attendent l'examen de l'administrateur
- Processus de révision : les administrateurs de magasin vérifient les informations commerciales et approuvent/rejettent les demandes.
- Mises à jour de statut—Les entreprises reçoivent des notifications par e-mail concernant les changements de statut d'approbation
2. Activation du compte
- E-mail de bienvenue—Les administrateurs de société approuvés reçoivent des instructions de configuration
- Configuration du mot de passe—Les administrateurs créent des mots de passe sécurisés pour l'accès au compte
- Connexion initiale : premier accès au tableau de bord et aux fonctionnalités de l’entreprise.
3. Prochaines étapes pour les administrateurs d’entreprise
Après l’activation, les administrateurs de l’entreprise doivent :
- Configurer la structure de l'entreprise—Configurer les services et la hiérarchie des utilisateurs
- Gérer les utilisateurs de l'entreprise—Ajouter des employés et affecter des rôles
- Configurer des commandes fournisseur—Configurez les workflows d'approbation si nécessaire.
- Vérifier les paramètres de crédit—Comprendre et gérer le crédit d'entreprise (si activé)
Problèmes courants et résolution des problèmes
Problèmes de création de compte
Échec de l’envoi du formulaire d’enregistrement
- Vérifiez que tous les champs obligatoires sont remplis correctement
- Vérifiez que les adresses e-mail sont valides et uniques.
- Assurez-vous que les fonctionnalités B2B sont activées et que l’enregistrement de l’entreprise est autorisé
- Effacez le cache du navigateur et réessayez
Le Nom De La Société Existe Déjà
- Choisir un nom de société unique
- Contactez l’administrateur si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur
- Envisagez d’ajouter un emplacement ou un identifiant d’unité opérationnelle
Problèmes d’adresse électronique
- Utiliser des adresses e-mail professionnelles plutôt que personnelles
- Assurez-vous que l’e-mail de l’administrateur de l’entreprise est accessible
- Vérifiez que le domaine n’est pas bloqué par les filtres de messagerie
Problèmes d’approbation et d’activation
E-Mail D’Approbation Non Reçu
- Vérifier les dossiers de courriers indésirables
- Vérifier que l’adresse e-mail a été saisie correctement lors de l’enregistrement
- Contactez l’administrateur du magasin pour une vérification manuelle du statut d’approbation
- Compter 24 à 48 heures de traitement pendant les jours ouvrables
Impossible De Définir Le Mot De Passe Après Approbation
- Utiliser le lien exact fourni dans l’e-mail de validation
- Vérifier si le lien d’activation a expiré
- Demander un nouvel e-mail d’activation à l’administrateur
Problèmes D’Accès Après L’Activation
- Vérifiez que vous vous connectez via le portail du compte d’entreprise approprié
- Vérifiez que l’état de votre compte est « Actif ».
- Vérifiez que vous utilisez les informations d’identification de l’administrateur ou de l’administratrice de l’entreprise
- Contactez l’assistance si les autorisations semblent incorrectes
Bonnes pratiques en matière de sécurité
Lors de la création et de la gestion de comptes d’entreprise :
- Utiliser des mots de passe sécurisés - Exiger des mots de passe complexes pour les administrateurs de l'entreprise
- Vérifier les informations commerciales—Valider les détails de la société pendant le processus d'approbation
- Surveillance de l’activité du compte - Vérifiez régulièrement l’accès et les autorisations des utilisateurs de l’entreprise
- Protéger les données sensibles—Garantir la sécurité des informations financières et de crédit
Référence de l’interface utilisateur du compte d’entreprise
Barre de boutons
Descriptions des champs
Active- Le compte de la société est approuvé par l’administrateur du magasin. L’administrateur de l’entreprise et les membres associés peuvent se connecter au compte depuis le storefront et effectuer des achats.
Pending Approval - Une demande d’ouverture d’un compte d’entreprise a été soumise, mais n’a pas encore été approuvée par l’administrateur de la boutique.
Rejected- Une demande d’ouverture d’un compte d’entreprise a été soumise, mais n’a pas été approuvée par l’administrateur du magasin. Les informations d’identification de connexion initiales utilisées pour envoyer la requête sont bloquées.
Bloqué- Les membres de l’entreprise peuvent se connecter et accéder au catalogue, mais ne peuvent pas effectuer d’achats. L’administrateur du magasin peut bloquer un compte d’entreprise qui n’est pas en règle. Le blocage sur le compte peut être supprimé à tout moment par l’administrateur du magasin.
Account Information
Note: L'administrateur de la société et les autres utilisateurs de la société n'ont pas leurs propres numéros d'identification TVA/TAXE dans leurs comptes clients.
Company Hierarchy
Un
current company indicator
apparaît dans la ligne de société en cours de modification.Legal Address
Company Admin
Mr.
, Ms.
, Mrs.
ou Dr.
). Selon la configuration, le champ de saisie peut être un champ de texte ou une liste.Jr.
, Sr.
ou III.
, par exemple). Selon la configuration, le champ de saisie peut être un champ de texte ou une liste.Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Yes
/ No
Advanced Settings
Vous pouvez configurer des paramètres avancés pour des sociétés individuelles. Si vous créez une hiérarchie d’entreprise, vous pouvez rationaliser la configuration des paramètres en configurant les paramètres de la société parent et en appliquant ces paramètres à toutes les sociétés enfants ou à certaines sociétés enfants sélectionnées au lieu de configurer chaque société enfant individuellement. Pour plus d’informations, voir Gérer la hiérarchie de l’entreprise.
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Selected Payment Methods
B2B Shipping Methods
/ All Enabled Shipping Methods
/ Selected Shipping Methods