My Purchase Orders
Lorsque les commandes d’achat sont activées pour une société, toute commande pour un client connecté à un compte utilisateur de société est automatiquement créée en tant que commande d’achat (PO). Les utilisateurs de l’entreprise disposant des autorisations requises peuvent créer, modifier et supprimer les PO qu’ils créent, ainsi que les PO créés par les utilisateurs subordonnés.
Gestion des commandes d’achat
Sur la page Afficher le bon de commande, le client peut gérer le bon de commande, en fonction de ses autorisations de rôle.
- Pour afficher le bon de commande, cliquez sur View.
- Pour afficher les commentaires sur le bon de commande, cliquez sur l’onglet Comments .
- Pour afficher l’historique complet des commandes, cliquez sur l’onglet History Log .
Nouveau bon de commande d’un bon de commande existant
Si le client dispose d’une commande d’achat existante et souhaite ajouter de nouveaux articles, il peut générer une commande d’achat en double avec de nouveaux produits ajoutés au nouveau bon de commande. Le client effectue les étapes suivantes :
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Sur la page Mon bon de commande, le client localise le bon de commande et clique sur le lien View.
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Le client clique sur Add Items to Shopping Cart.
La page Panier s’ouvre avec tous les éléments répertoriés.
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Effectue des ajouts ou des modifications.
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(Facultatif) Utilise Custom Reference Number pour ajouter un numéro de facture/de bon de commande interne à la commande.
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Suit le workflow de passage en caisse normal et clique sur Place Purchase Order.
S’il y a des articles dans son panier lorsqu’il clique sur Add Items to Shopping Cart, le système affiche une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue leur permet de fusionner les articles du panier avec les nouveaux articles ou de remplacer les articles du panier par ceux du bon de commande.
Le bon de commande d’origine peut être fermé s’il n’est plus nécessaire.
Approbation des commandes d’achat
Pour un client désigné comme approbateur en fonction de la structure de la société ou du rôle de société attribué, la page de tableau de bord My Purchase Orders affiche l’onglet Requires My Approval. Le client clique sur cet onglet pour consulter les PO qui attendent leur approbation. Le compteur indique le nombre de commandes en attente d’approbation.
Après avoir cliqué sur View pour un bon de commande et consulté les détails, l’approbateur peut cliquer sur Approve ou Reject.
Validation/rejet en bloc
Depuis Adobe Commerce 2.4.1, les approbateurs peuvent approuver ou rejeter simultanément plusieurs commandes.
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Sur la page My Purchase Order, cliquez sur l’onglet Requires My Approval.
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Cochez la case correspondant à chaque bon de commande à approuver ou à rejeter.
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Cliquez sur Approve Selected ou Reject Selected.
Un client ne peut sélectionner que les commandes dont le statut lui permet d’agir. Les administrateurs d’entreprise peuvent approuver ou rejeter en bloc les commandes actives de leur société.