Gérer le crédit de l’entreprise

If Paiement sur compte est activée dans la configuration, les entreprises peuvent effectuer des achats sur leur compte jusqu’à la limite de crédit qui leur est accordée. Lorsqu’ils sont activés, les clients peuvent vérifier le statut du crédit de leur société à partir du tableau de bord de leur compte.

Crédit de la société {width="700" modal="regular"}

Vous pouvez définir les paramètres liés au crédit suivants pour chaque profil d’entreprise :

  • Devise de crédit
  • Limite de crédit
  • Autoriser à dépasser la limite de crédit
  • Motif du changement

Si la société dispose d’un solde en suspens, un avis à l’administrateur du magasin s’affiche en haut de la commande client lorsqu’elle est consultée depuis l’administrateur. Pour en savoir plus, voir Création d’un compte d’entreprise.

Activité de crédit de la société

La variable Company Credit du profil de la société affiche un résumé de l’activité de crédit client, avec une grille de l’historique de crédit de la société.

Activité Crédit de la société {width="700" modal="regular"}

Colonne
Description
Date
Date de la transaction. Pour afficher la date et l’heure, survolez la date avec la souris.
Operation
Type d’activité associé à la transaction. Valeurs :
Allocated- Crédit attribué à la société.
Updated - Une modification a été appliquée à l’un des champs suivants : Credit limit / Credit currency / Allow to exceed credit limit
Purchased- Une commande a été passée.
Reimbursed - Le solde dû a été remboursé.
Refunded- Un avoir a été remboursé.
Reverted - La commande a été annulée et le montant renvoyé au solde du crédit.
Amount
Montant de la transaction associée aux types de transaction suivants : Purchased / Reimbursed / Refunded / Reverted
Pour les montants d’achat, le montant apparaît dans la devise d’affichage du magasin et au format du paramètre de devise de crédit, suivi du taux de conversion actuel (le cas échéant). Par exemple :
20 000,00 EUR (22 400,00 $)
USD/EUR 0,8928
Outstanding Balance
Le montant remboursé, moins le total dû sur toutes les commandes passées via le mode paiement sur le compte . Le montant peut apparaître sous la forme d’une valeur positive ou négative.
Positive value- Un versement anticipé est représenté par une valeur positive.
Negative value - Un montant dû est représenté sous la forme d’une valeur négative.
Available Credit
La somme de la variable Credit Limit ​et la variable​ Outstanding Balance. Si la société a dépassé la limite de crédit, le montant apparaît comme une valeur négative.
Credit Limit
Montant du crédit accordé à la société.
Updated By
Nom de la personne qui a lancé l’opération.
Custom Reference Number
Numéro de référence personnalisé associé à la transaction.
Comment
Une compilation des valeurs de la variable Reason for Change selon le type d’opération.
Purchased- Inclut les commentaires de l’achat, le numéro de commande et le lien vers la commande.
Reimbursed - Inclut les commentaires de la transaction remboursée.
Action
Pour Reimbursed opérations uniquement. Edit - Permet de mettre à jour le montant du remboursement.

Mettre à jour les informations de crédit

Lorsque le client verse le paiement de son crédit impayé au commerçant, un administrateur de magasin doit alors mettre à jour les informations de crédit du client dans l’administrateur.

  1. Sur le Administration barre latérale, accédez à Clients > Entreprises.

  2. Trouvez l’entreprise dans la grille et ouvrez-la Modifier mode .

  3. Développez l’objet Crédit de la société .

  4. Pour Limite de crédit, saisissez la nouvelle valeur.

  5. Modifiez les autres valeurs selon vos besoins.

  6. Une fois les mises à jour terminées, cliquez sur Save.

Recevoir des paiements

Un solde remboursé est un paiement hors ligne effectué par une société vers le solde de son compte. L’administrateur du magasin saisit le montant manuellement dans le profil de l’entreprise, à l’aide de la variable Solde des remboursements bouton . Lors de l’envoi du montant, le système recalcule le solde impayé et le crédit disponible de la société, et enregistre l’action dans l’historique de crédit de la société. Le montant remboursé est saisi dans la devise du crédit, comme indiqué dans le paramétrage.

Appliquer un paiement à un compte d’entreprise

  1. Sur le Administration barre latérale, accédez à Customers > Companies.

  2. Recherchez l’enregistrement d’entreprise dans la liste et ouvrez-le. Edit mode .

  3. En haut de la page, cliquez sur Solde des remboursements.

  4. Dans la boîte de dialogue, ajoutez les informations de paiement :

    Solde des remboursements {width="500"}

    • Saisissez le Quantité du paiement.

      Le montant peut être renseigné sous la forme d’une valeur positive ou négative.

    • Le cas échéant, saisissez la variable Numéro de référence personnalisé à titre de référence.

      Un seul numéro de référence personnalisé peut être saisi par remboursement. Pour appliquer le paiement à plusieurs PO, créez un remboursement distinct pour chacun d'eux.

    • Si nécessaire, saisissez une Commentaire pour décrire le remboursement.

  5. Cliquez sur Remboursement.

    Le solde de l'encours et le crédit disponible de l'entreprise sont recalculés et l'historique du crédit de l'entreprise est mis à jour pour tenir compte du remboursement.

Modifier un remboursement

  1. Ouvrez le profil de l’entreprise dans Edit mode .

  2. Développer Sélecteur d’extension la valeur Crédit de la société .

  3. Recherchez la transaction de remboursement dans la grille et cliquez sur Edit.

  4. Apportez les modifications nécessaires à Numéro de référence personnalisé et Commentaire.

    Le montant du remboursement ne peut être modifié.

  5. Cliquez sur Save.

Informations de crédit de Storefront

Pour l’administrateur de la société, le tableau de bord du compte affiche la variable Crédit de la société . Il indique le solde en cours, le crédit disponible et la limite de crédit allouée au compte de l’entreprise, suivie d’une liste des factures en suspens.

Si le marchand annule une commande qui a été imputée au crédit de la société, le montant de la commande est renvoyé au solde de la société et la variable Historique des affectations de crédit inclut un enregistrement de l’action.

Crédit de la société {width="700" modal="regular"}

Démonstration du crédit de l’entreprise

Découvrez la gestion du crédit de l’entreprise en regardant cette vidéo de démonstration :

recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a