My Quotes
Si les guillemets sont activés, la section My Quotes du tableau de bord du compte client répertorie toutes les guillemets envoyés par le client. En fonction de leurs autorisations, seuls les acheteurs qui effectuent des achats pour le compte d’une société peuvent soumettre des demandes de négociation du prix d’un achat.
L’acheteur commence le processus en envoyant une demande pour un devis du panier. L'échange d'e-mails entre l'acheteur et le vendeur se fait au cours du processus de négociation. Pour l’acheteur, la page My Quotes est le point focal de toute communication entre l’acheteur et le vendeur pendant le processus de négociation. Un acheteur qui accepte le prix négocié proposé par le vendeur peut accéder directement à la page de paiement à partir du devis. Des remises supplémentaires ne peuvent pas être ajoutées au devis négocié.
Un acheteur peut effectuer les actions suivantes lors de la négociation d’un devis :
- Vérification des prix et des mises à jour des articles
- Suivi du processus de négociation à partir des sections Comments et History
- Modifier le guillemet pour supprimer des éléments
- Communiquez et négociez avec le vendeur en ajoutant des notes au niveau de l’article et des guillemets.
- Envoyer un devis au vendeur pour révision
- Convertir le devis en ordre si les termes sont acceptables
- Fermez le guillemet
- Supprimer le guillemet
- [Fonctionnalités bêta 1.5.0]{class="badge informative" title="Disponible uniquement pour les participants au programme Beta"}
L’exemple suivant illustre une citation qui a été mise à jour par l’acheteur et renvoyée au vendeur pour révision.
Les guillemets dont l’état est Updated sont verrouillés jusqu’à ce que le vendeur renvoie la citation.
Afficher les guillemets
Avec les autorisations requises pour leur rôle, les clients associés à un compte de société peuvent voir les citations demandées par les utilisateurs subordonnés. Les administrateurs de l’entreprise peuvent voir tous les guillemets pour le compte de l’entreprise.
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Le client se connecte à son compte sur le storefront.
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Cliquez sur My Quotes dans le volet de navigation de gauche.
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Pour afficher toutes les guillemets qu’ils ont créés, cliquez sur le lien Show My Quotes (affiché uniquement pour l’administrateur de la société ou pour le compte des utilisateurs subordonnés).
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Pour afficher tous les guillemets de tous les utilisateurs de l’entreprise, cliquez sur Show All Quotes.
Afficher un guillemet
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Le client se connecte à son compte.
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Dans le panneau de gauche, choisissez My Quotes.
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Recherche le guillemet dans la liste et clique sur View dans la colonne Action.
Imprimer un devis
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Dans la citation ouverte située à droite de la section Items Quoted, le client clique sur Print.
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Vérifie le Destination comme imprimante ou PDF.
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Clics Print.
Annulation d’une demande de devis
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Dans la citation ouverte juste au-dessus de la section Éléments cités , cliquez sur Close quote.
La demande est annulée et l’état du guillemet passe à
Closed. Les guillemets fermés restent dans la liste des guillemets et sont répertoriés dans la grille Quotes de l’administrateur. -
Pour supprimer le guillemet annulé de la liste des guillemets, cliquez sur Delete.
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Lorsque vous êtes invité à confirmer l’opération, cliquez sur OK.
Les guillemets fermés sont retirés de leur liste de citations. Toutefois, il reste répertorié sur la grille Quotes dans l’Admin, avec l’état
Closed.
Actions citées
Draft.Descriptions des colonnes
Submitted- La demande de devis de l’acheteur n’a pas encore été ouverte par le vendeur. Dans cet état, l'acheteur peut toujours modifier la demande de devis. Actions disponibles :
View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressPending - Le vendeur a ouvert la demande et est en train de la réviser et de préparer une réponse. Actions disponibles :
View / CloseUpdated- Le vendeur a envoyé une réponse à l’acheteur et le bouton Proceed to Checkout est activé. Dans cet état, l'acheteur peut continuer à modifier le devis. Actions disponibles :
View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping AddressOpen- L’acheteur met toujours à jour le devis et le bouton Proceed to Checkout est désactivé. Actions disponibles :
View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressOrdered- L’acheteur a soumis une commande basée sur le devis négocié. Le guillemet est verrouillé et ne peut pas être modifié. Action disponible : View
Closed - L'acheteur a mis fin à la négociation et annule le devis. Le devis est verrouillé et ne peut être édité ni par l'acheteur ni par le vendeur. Actions disponibles :
View / DeleteDeclined- Le vendeur a refusé la demande de devis, ou pour apporter une modification proposée pendant le processus de négociation. Une citation peut être refusée à n’importe quelle étape du workflow. Toute tarification personnalisée est supprimée du devis. L'acheteur peut continuer à modifier le devis et le soumettre à nouveau, ou effectuer l'achat avec les prix standards du catalogue. Actions disponibles :
View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping AddressExpired - La durée de vie du guillemet a expiré. Tous les prix proposés sont réinitialisés. L’acheteur peut soit effectuer l’achat en fonction des prix standard du catalogue, soit lancer une autre série de négociations. Actions disponibles :
View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address