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My Quotes

Last update: Fri Jun 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

  • Débutant
  • Intermédiaire
  • Administration
  • Leader
  • Utilisateur ou utilisatrice

Si les devis sont activés, la section _My Quotes_du tableau de bord du compte client répertorie tous les devis soumis par le client. Selon leurs autorisations, seuls les acheteurs qui effectuent des achats pour le compte d’une entreprise peuvent soumettre des demandes pour négocier le prix d’un achat.

Mes devis {width="700" modal="regular"}

L'acheteur commence le processus en soumettant une demande pour obtenir un devis à partir du panier. L'e-mail est échangé entre l'acheteur et le vendeur pendant le processus de négociation. Pour l'acheteur, la page My Quotes est le point focal pour toutes les communications entre l'acheteur et le vendeur pendant le processus de négociation. Un acheteur qui accepte le prix négocié proposé par le vendeur peut passer directement à la page de passage en caisse à partir du devis. Impossible d'ajouter des remises supplémentaires au devis négocié.

Lors de la négociation d'un devis, un acheteur dispose de plusieurs options pour gérer le devis ou mettre à jour les détails du devis.

  • Actions liées à la gestion du devis :

    • Créer une copie du devis
    • Fermer le devis
    • Supprimer le devis
    • Renommer le devis
    • Imprimer le devis
    • Créer un modèle

  • Actions de mise à jour des détails du devis :

    • Consulter la tarification et les mises à jour des articles
    • Suivre le processus de négociation à partir des sections Comments et History
    • Modifier le devis pour supprimer des articles
    • Communiquez et négociez avec le vendeur en ajoutant des notes au niveau de la ligne et du devis
    • Ajouter une adresse de livraison
    • Déplacer les lignes vers une liste de demandes d'approvisionnement
    • Convertir le devis en commande si les conditions sont acceptables

  • Actions générales lors de la négociation :

    • Envoyer le devis au vendeur pour révision
    • Passer en caisse

L'exemple suivant illustre un devis qui a été mis à jour par l'acheteur et renvoyé au vendeur pour révision.

Vue acheteur du devis {width="700" modal="regular"}

Les devis avec le statut Updated sont verrouillés jusqu'à ce que le vendeur renvoie le devis.

Afficher les devis

Avec les autorisations requises pour leur rôle, les acheteurs associés à un compte d'entreprise peuvent voir les devis demandés par utilisateurs subordonnés. Les administrateurs de la société peuvent afficher tous les devis pour le compte de la société.

  1. L'acheteur se connecte à son compte sur le storefront.

  2. Clique sur My Quotes dans le volet de navigation de gauche.

  3. Pour afficher tous les devis qu'ils ont créés, cliquez sur le lien Show My Quotes (affiché uniquement pour l'administrateur de la société ou le compte avec les utilisateurs subordonnés).

  4. Pour afficher tous les devis de tous les utilisateurs de la société, cliquez sur Show All Quotes.

Afficher un devis

  1. L'acheteur se connecte à son compte.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionne My Quotes.

  3. Trouve le devis dans la liste et clique sur View dans la colonne Action.

Copier un devis

  1. L’acheteur se connecte au compte de sa société sur le storefront.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionne My Quotes.

  3. Recherchez et accédez au devis souhaité dans la liste, puis cliquez sur Create Copy dans le devis d’origine.

Créer un modèle

  1. L'acheteur se connecte à son compte.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionne My Quote Templates.

  3. Trouve le devis dans la liste My Quotes et clique sur Create Quote Template dans la colonne Action.

Déplacer les lignes d'un devis vers une liste de demandes d'approvisionnement

  1. L'acheteur se connecte à son compte.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionne My Quotes.

  3. Recherchez et accédez au devis souhaité dans la liste.

  4. Sélectionnez les éléments de ligne.

  5. Cliquez sur Move to Requisition list dans la liste déroulante Actions.

  6. Sélectionnez une liste de demandes d'approvisionnement existante pour déplacer les articles sélectionnés.

  7. Cliquez sur Move item.

Voir Ajouter des produits à une liste de demandes d'approvisionnement pour en savoir plus sur ce processus.

NOTE
Vous ne pouvez pas créer de liste de demandes d'approvisionnement lorsque vous déplacez des articles. Les articles ne peuvent être déplacés que vers une liste de demandes d'approvisionnement existante.

Déplacer les lignes vers un nouveau devis

  1. L'acheteur se connecte à son compte.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionne My Quotes.

  3. Recherchez et accédez au devis souhaité dans la liste.

  4. Sélectionnez les éléments de ligne.

  5. Cliquez sur Move item to new quote dans la liste déroulante Actions.

  6. Nommez la nouvelle citation dans la boîte de dialogue modale.

  7. Sélectionnez Move to quote pour déplacer l'article sélectionné vers le nouveau devis.

NOTE
Lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments, la boîte de dialogue modale s’affiche sous la forme Move selected items to new quote.

Ajout d’une adresse de livraison

  1. L'acheteur se connecte à son compte.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionne My Quotes.

  3. Sélectionne le devis souhaité.

  4. Dans la section Shipping Information, cliquez sur Add New Address.

  5. Renseigne les détails de la nouvelle adresse.

  6. Effectue un clic sur Save Address.

Lorsque l'acheteur ajoute l'adresse, le vendeur fournit les options d'expédition et de livraison. Ces mises à jour peuvent affecter le prix négocié du devis. Les options d’expédition sont verrouillées lors du passage en caisse.

Imprimer un devis

  1. Dans le devis ouvert situé à droite de la section Items Quoted, l'acheteur clique sur Print.

  2. Vérifie le Destination en tant qu’imprimante ou PDF.

  3. Effectue un clic sur Print.

Annuler une demande de soumission

  1. Dans le devis ouvert juste au-dessus de la section Articles mis en vente, clique sur Close quote.

    La demande est annulée et le statut du devis passe à Closed. Le devis fermé reste dans votre liste de devis et reste répertorié dans la grille de _Quotes_de l'administrateur.

  2. Pour supprimer le devis annulé de la liste des devis, cliquez sur Delete.

  3. Lorsque vous êtes invité à confirmer, cliquez sur OK.

    Le devis fermé est supprimé de leur liste de devis. Cependant, il reste répertorié dans la grille de _Quotes_de l’administrateur, avec le statut Closed .

Actions de devis

Action
Description
Renommer
Modifier le nom du devis
Créer une copie
Un acheteur peut créer un devis à partir du devis actuel en le copiant et en le renommant.
Fermer le devis
Une fois qu'un acheteur a clôturé un devis, il ne peut plus le rouvrir. Si nécessaire, l'acheteur peut la recréer en utilisant l'action Create Copy. Cette option n'est pas disponible si le statut du devis est Draft.
Créer un modèle
Créer un modèle de devis basé sur le devis actuel. Les modèles de devis simplifient la négociation de devis en permettant aux acheteurs et aux vendeurs de s'entendre sur des conditions contractuelles et tarifaires qui peuvent être appliquées à plusieurs devis. Avec l'accord de l'acheteur, celui-ci peut générer un devis lié préapprouvé à partir du modèle pour les commandes suivantes au lieu de relancer le processus de demande de devis.
Supprimer le devis
Lorsqu'un acheteur supprime un devis, il est supprimé du système et n'est plus disponible.
Imprimer
Ouvre un formulaire d’impression pour enregistrer le devis en tant que PDF, fichier ou l’imprimer sur une imprimante configurée.

Descriptions des colonnes

Colonne
Description
Quote Name
Nom attribué à la demande de devis par l'acheteur.
Created
Date de la première soumission de la demande de devis.
Created By
Prénom et nom de l'acheteur qui a soumis la demande de devis.
Status
Indique le statut du devis. Le statut d'un devis ne peut être modifié que par une action de l'acheteur ou du vendeur.
Submitted- Le vendeur n'a pas encore ouvert la demande de devis de l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur peut toujours modifier la demande de devis. Actions disponibles : View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending - Le vendeur a ouvert la demande et est en train de l'examiner et de préparer une réponse. Actions disponibles : View / Close
Updated- Le vendeur a envoyé une réponse à l'acheteur et le bouton Proceed to Checkout_est activé. Dans ce cas, l'acheteur peut continuer à modifier le devis. Actions disponibles : View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open- L'acheteur met toujours à jour le devis et le bouton_Proceed to Checkout est désactivé. Actions disponibles : View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- L'acheteur a passé une commande basée sur le devis négocié. La citation est verrouillée et ne peut pas être modifiée. Action disponible : Afficher
Closed - L'acheteur a terminé la négociation et annule le devis. Le devis est verrouillé et ne peut pas être modifié par l'acheteur ou le vendeur. Actions disponibles : View / Delete
Declined- Le vendeur a refusé la demande de devis ou d'effectuer une modification proposée pendant le processus de négociation. Un devis peut être refusé à n'importe quelle étape du workflow. Toute tarification personnalisée est supprimée du devis. L'acheteur peut continuer à modifier le devis et le soumettre à nouveau, ou effectuer l'achat à des prix de catalogue standard. Actions disponibles : View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - La durée de vie du devis a expiré. Tous les prix proposés sont réinitialisés. L'acheteur peut effectuer l'achat en fonction des prix catalogue standard ou entamer un autre cycle de négociations. Actions disponibles : View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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