Négocier une citation
Si les devis B2B sont activés dans la configuration, la négociation des prix peut être initiée par un acheteur autorisé d’une société ou d’un représentant commercial.
Les acheteurs lancent le processus de négociation des prix en demandant un devis🔗 auprès du panier. Les représentants commerciaux peuvent lancer des négociations en créant un projet de devis pour un acheteur, en mettant à jour le devis avec les articles de commande et le prix initiaux, puis en l’envoyant à l’acheteur.
Lorsque la négociation des prix démarre, les guillemets sont répertoriés dans la grille Quotes. Toutes les négociations entre l'acheteur et le vendeur se font par email, et sont initiées et suivies depuis le détail du devis.
Au cours du processus de négociation, le vendeur peut effectuer les opérations suivantes auprès de l’administrateur :
- Ajout ou suppression de produits
- Modifier la quantité
- Appliquez une remise sur les éléments de ligne ou le prix total
- Ajouter ou modifier le mode de livraison
- Ajouter des commentaires
- Envoyer le devis mis à jour à l’acheteur ou enregistrer en tant que brouillon
Les acheteurs gèrent le processus de négociation des devis à partir du storefront à l’aide de My Quotes. Bien que le devis soit ouvert pour révision, son statut dans le compte de l’acheteur est défini sur Pending
. L'acheteur peut modifier et soumettre à nouveau le devis même s'il a été refusé ou s'il a expiré.
Étape 1 : afficher la requête
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Dans la barre latérale Admin, accédez à Sales > Quotes.
La nouvelle requête apparaît dans la grille Quotes.
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Dans la colonne Actions, cliquez sur View.
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Etape 2 : modifier le guillemet
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Sous Quote & Account Information, cliquez sur l'icône_ Calendrier _( ).
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Sélectionnez un Expiration Date pour le guillemet.
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Faites défiler l’écran jusqu’à la section Quote Totals et mettez à jour Negotiated Price si nécessaire.
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Si l’acheteur modifie la quantité d’articles du devis, un avis s’affiche en haut du devis, indiquant que la liste des articles a changé et que le prix négocié doit être mis à jour.
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Ajouter de nouveaux produits au devis
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Cliquez sur Add Products by SKU.
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Saisissez les SKU et Qty à ajouter.
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Application des mises à jour des éléments de ligne
Appliquez les modifications d’élément de ligne dans la section Items Quoted si nécessaire.
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Modifiez le Quantity qui doit être acheté au prix proposé.
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Sélectionnez Configure et modifiez les options du produit.
L’option Configure n’est disponible que sur une ligne pour un produit configurable.
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Dans le menu Action, sélectionnez une action pour mettre à jour l’élément :
- Article de réduction pour appliquer une remise sous forme de pourcentage, de montant fixe ou de prix préférentiels.
Vous pouvez éventuellement verrouiller le montant de la remise pour éviter toute remise supplémentaire. Si la remise n'est pas verrouillée,
la remise d’article et toute remise de niveau de prix sont appliquées au prix du produit. - Laissez une note à l’acheteur pour fournir à l’acheteur des informations supplémentaires sur un article.
- Supprimer pour supprimer un élément du guillemet.
- Article de réduction pour appliquer une remise sous forme de pourcentage, de montant fixe ou de prix préférentiels.
Appliquer les modifications et les mettre à jour
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Pour appliquer des modifications, cliquez sur Add to Quote.
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Pour mettre à jour le guillemet, cliquez sur Recalculate the Quote.
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Pour appliquer les modifications et mettre à jour le devis au catalogue partagé et aux règles de prix, cliquez sur Update Prices, puis sur Proceed pour confirmer la mise à jour.
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Mise à jour des informations d’expédition
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Si l’acheteur inclut une adresse Ship To dans le devis, cliquez sur Get shipping methods and rates.
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Choisissez un mode de livraison parmi les options disponibles.
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Saisissez un Proposed Shipping Price.
Les Quote Totals sont mis à jour pour prendre en compte le prix d’expédition proposé.
Joindre un document de prise en charge
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Sous la zone Ajouter votre commentaire, cliquez sur Attach file.
Par défaut, les fichiers joints peuvent atteindre 2 Mo dans n’importe quel format de fichier suivant : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.
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Sélectionnez le fichier dans votre répertoire.
Étape 3 : mettre à jour les informations au niveau du devis et envoyer votre réponse
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Dans la section Negotiation de l'onglet Comments, saisissez votre réponse dans la section Add your comment .
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Pour inclure un document de prise en charge, cliquez sur Attach file et sélectionnez le fichier dans votre répertoire.
La taille de fichier maximale autorisée pour les pièces jointes est de 2 Mo.
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Pour appliquer une remise au devis dans son ensemble :
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Sous Quote Totals de la section Negotiated Price, sélectionnez l’un des types de remise suivants :
Percentage Discount
Amount Discount
Proposed Price
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Saisissez le montant en pourcentage ou en prix forfaitaire.
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Envoyez ou enregistrez le guillemet :
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Si le devis est prêt à être renvoyé à l’acheteur, cliquez sur Send.
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Pour continuer à travailler ultérieurement sur la citation, cliquez sur Save as Draft.
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Étape 4 : suivre une citation
Lorsque vous envoyez un devis, le système informe à la fois l’acheteur et le représentant commercial qui gère le compte de la société. L'email inclut un lien vers le devis dans le compte de l'acheteur et la date d'expiration du devis. A tout moment dans la négociation, l'acheteur peut effectuer l'une des opérations suivantes :
- Acceptez le devis négocié et effectuez l’achat.
- Envoyez une réponse avec une offre de compteur et continuez la négociation.
- Termine la négociation.
Pour contrôler sa position dans le workflow, vérifiez votre email et l'état du guillemet dans la grille. Vous pouvez poursuivre le processus de négociation aussi longtemps que nécessaire.
Barre de boutons
(copy)
ajouté au nom d’origine. Renommez le nouveau guillemet en modifiant le champ Name. Traitez le nouveau guillemet en l’enregistrant en tant que brouillon ou en l’envoyant au client.Descriptions des champs
Les informations et fonctions des citations dans l’administration sont organisées dans les sections suivantes.
Quote & Account Information
Le vendeur peut remplacer la date d’expiration par défaut en saisissant une autre date (MMM JJ AAAA ) ou en choisissant une autre dans le calendrier. Le guillemet n’expire jamais si le champ est laissé vide.
Pour les devis ouverts, le vendeur reçoit une notification par e-mail 48 heures avant l’expiration programmée du devis. Les acheteurs sont avertis 24 heures avant la date d'expiration.
Le statut du devis passe à Expiré et l’acheteur ne peut pas apporter d’autres modifications au devis. Les prix proposés dans le devis reviennent aux valeurs originales du catalogue.
Si un guillemet est ouvert pour révision par le vendeur lorsque le guillemet est défini pour expirer, la date d’expiration est réinitialisée selon la plage définie dans la configuration.
La Date d’expiration est le seul champ de la section Devis et compte qui peut être modifié pendant le processus de révision.
Add to Quote by SKU
Items Quoted
Menu de sélection des opérations pouvant être appliquées à un élément de ligne :
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
.
Shipping Information
Negotiation
Add your comment- Les commentaires sont utilisés pour communiquer avec l’acheteur pendant le processus de négociation. Utilisez les commentaires pour expliquer les remises proposées dans le devis, ou la raison pour laquelle une demande de devis est refusée.
Attach file - La taille de fichier maximale et les types de fichiers pris en charge pour les fichiers joints sont déterminés par la configuration. Par défaut, un fichier joint peut contenir jusqu’à 2 Mo et l’un des types de fichiers suivants : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- Prix total du catalogue sans taxe estimée.
Subtotal (Incl. Tax) - Prix total du catalogue sans taxe estimée.
Estimated Tax- Montant de la taxe estimée s’appliquer au prix total du catalogue.
La remise proposée à l'acheteur peut être basée sur l'un des éléments suivants :
Percentage Discount- La remise en pourcentage.
Amount Discount - La remise sous la forme d’un montant fixe.
Proposed Price- Prix proposé par le vendeur.
Si tous les articles du guillemet ont une remise verrouillée, la section Negotiated Price est désactivée car aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée.
Si un produit comporte une remise d’article qui n’est pas verrouillée, la remise d’article et la remise de niveau du devis sont appliquées au prix du produit.