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Négocier un devis

Dernière mise à jour : 16 juin 2026

Créé pour :

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Si les devis B2B) sont activés dans la configuration, la négociation de prix peut être initiée par un acheteur autorisé d’une société ou un représentant commercial.

Les acheteurs lancent le processus de négociation des prix en demandant un devis dans le panier. Les représentants commerciaux peuvent lancer la négociation en créant un devis provisoire pour un acheteur, en mettant à jour le devis avec les articles de commande et la tarification initiaux et en l’envoyant à l’acheteur.

Lorsque la négociation des prix commence, les devis sont répertoriés dans la grille Devis. Toutes les négociations entre l’acheteur et le vendeur ont lieu par e-mail, et sont initiées et suivies à partir de la vue détaillée du devis.

Au cours du processus de négociation, le vendeur peut effectuer les opérations suivantes auprès de l’administrateur :

  • Ajouter ou supprimer des produits
  • Modifier la quantité
  • Appliquer une remise aux lignes ou à l’ensemble du devis
  • Ajouter ou modifier le mode d’expédition
  • Ajouter des commentaires
  • Envoyez le devis mis à jour à l’acheteur ou enregistrez-le en tant que brouillon

Les acheteurs gèrent le processus de négociation des devis à partir du storefront à l’aide de My Quotes. Bien que le devis soit ouvert à la révision, son statut dans le compte de l’acheteur est défini sur Pending. L’acheteur peut modifier et soumettre à nouveau le devis même s’il a été refusé ou s’il a expiré.

Étape 1 : afficher la demande

  1. Dans la barre latérale d’administration, accédez à Sales > Quotes.

    La nouvelle demande apparaît dans la grille de Quotes.

  2. Dans la colonne Actions, cliquez sur View.

    Nouveau devis {width="700" modal="regular"}

Etape 2 : Modifier le devis

  1. Sous Quote & Account Information, cliquez sur l’icône_ Calendrier _( icône Calendrier ).

    Informations sur le devis et le compte {width="575" modal="regular"}

  2. Choisissez un Expiration Date pour le devis.

  3. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Quote Totals​et mettez à jour la Negotiated Price​selon vos besoins.

    Mettre à jour le prix négocié {width="600" modal="regular"}

    Si l’acheteur modifie la quantité des articles du devis, un avis apparaît en haut du devis, indiquant que la liste des articles a changé et que le prix négocié doit être mis à jour.

    Avis de modification de devis {width="600" modal="regular"}

Ajouter de nouveaux produits au devis

  1. Cliquez sur Add Products by SKU.

  2. Saisissez les SKU et Qty à ajouter.

    Ajouter au devis par SKU {width="600" modal="regular"}

Appliquer les mises à jour des lignes

Appliquez les modifications d’élément de ligne dans la section Items Quoted​si nécessaire.

Appliquer les mises à jour des lignes {width="600" modal="regular"}

  • Modifiez le Quantity qui doit être acheté au prix proposé.

  • Sélectionnez Configure et modifiez les options du produit.

    L’option Configure n’est disponible que sur une ligne pour un produit configurable

  • Dans le menu Action, sélectionnez une action pour mettre à jour l’élément :

    • Article de remise pour appliquer une remise sous la forme d’un pourcentage, d’un montant fixe ou d’une tarification préférée.
      Vous pouvez éventuellement verrouiller le montant de la remise pour empêcher toute remise supplémentaire. Si la remise n’est pas verrouillée,
      la remise ligne et la remise de niveau devis sont appliquées au prix du produit.
    • Laisser une note à l’acheteur pour lui fournir des informations supplémentaires sur un objet
    • Supprimer pour supprimer un article du devis.

Appliquer les modifications et mettre à jour

  • Pour appliquer les modifications, cliquez sur Add to Quote.

  • Pour mettre à jour le devis, cliquez sur Recalculate the Quote.

  • Pour appliquer les modifications et mettre à jour le devis dans le catalogue partagé et les règles de prix, cliquez sur Update Prices, puis sur Proceed pour confirmer la mise à jour.

    Articles cotés {width="600" modal="regular"}

Mettre à jour les informations d’expédition

  1. Si l’acheteur inclut une adresse Adresse de livraison dans le devis, cliquez sur Get shipping methods and rates.

  2. Choisissez un mode d’expédition parmi les options disponibles.

  3. Saisissez un Proposed Shipping Price.

    Les Quote Totals​sont mis à jour pour refléter le prix d’expédition proposé.

Joindre un document justificatif

  1. Sous la zone Ajouter votre commentaire, cliquez sur Attach file.

    Par défaut, les fichiers joints peuvent atteindre 2 Mo dans l’un des formats de fichiers suivants : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

  2. Sélectionnez le fichier dans votre répertoire.

Étape 3 : mettre à jour les informations au niveau du devis et envoyer votre réponse

  1. Dans la section Negotiation​de l’onglet​Comments , saisissez votre réponse dans la section Add your comment .

  2. Pour inclure un document complémentaire, cliquez sur Attach file et sélectionnez le fichier dans votre répertoire.

    La taille de fichier maximale autorisée pour les pièces jointes est de 2 Mo.

  3. Pour appliquer une remise au devis :

    • Sous Quote Totals​dans la section​Negotiated Price , choisissez l’un des types de remise suivants :

      • Percentage Discount : une remise en pourcentage réduit le prix d’origine d’un pourcentage spécifique.
      • Amount Discount : une remise sur montant applique une réduction de prix fixe.
      • Proposed Price : une remise proposée définit le prix final sur un montant spécifique, quel que soit le prix d’origine.

    • Entrez le montant en pourcentage ou en prix forfaitaire.

      Commentaires de négociation {width="600" modal="regular"}

    • Vous pouvez appliquer des remises à chaque ligne ou au devis dans son ensemble :

      • Remises ligne : les remises ligne sont appliquées à des articles individuels du panier. La remise peut être une percentage, un amount spécifique ou un proposed price.
      • Remises au niveau du panier : les remises au niveau du panier sont appliquées à l’ensemble du panier. La remise peut être une percentage ou un amount spécifique et est appliquée à la valeur totale du panier.
      • Combinaison de remises sur panier et article de ligne : dans certains cas, des remises peuvent être appliquées au niveau du panier et des articles de ligne. La remise ligne est appliquée en premier, suivie de la remise au niveau du panier sur le total restant.

  4. Envoyer ou enregistrer le devis :

    • Si le devis est prêt à être renvoyé à l’acheteur, cliquez sur Send.

    • Pour continuer à travailler sur le devis plus tard, cliquez sur Save as Draft.

NOTE
Pendant la négociation du devis, les remises peuvent être verrouillées pour empêcher d'autres modifications. Une fois un devis verrouillé, ni le type de remise ni le montant ne peuvent être modifiés sans déverrouiller le devis au préalable. Ce mécanisme de verrouillage garantit que les conditions convenues entre le représentant commercial et l'acheteur sont préservées.

Étape 4 : Suivi d’un devis

Lorsque vous envoyez un devis, le système en informe à la fois l’acheteur et le commercial qui gère le compte de la société. L’e-mail contient un lien vers le devis dans le compte de l’acheteur et la date d’expiration du devis. À tout moment de la négociation, l’acheteur peut effectuer l’une des opérations suivantes :

  • Acceptez le devis négocié et effectuez l’achat.
  • Envoyez une réponse avec une contre-offre et poursuivez la négociation.
  • Termine la négociation.

Pour surveiller sa position dans le workflow, vérifiez votre e-mail et le statut du devis dans la grille. Vous pouvez poursuivre le processus de négociation aussi longtemps que nécessaire.

Barre de boutons

Bouton
Description
Back
Retourne à la page Quotes​sans enregistrer les modifications.
Print
Envoie le devis à une imprimante ou l’enregistre en tant que fichier PDF.
Create Copy
Crée et ouvre une copie du devis actuel avec (copy) ajouté au nom d’origine. Renommez la nouvelle citation en modifiant le champ Name. Traitez le nouveau devis en l’enregistrant en tant que brouillon ou en l’envoyant au client.
Créer un modèle
Créer un modèle de devis basé sur le devis actuel. Les modèles de devis simplifient la négociation de devis en permettant aux acheteurs et aux vendeurs de s’entendre sur des conditions contractuelles et tarifaires qui peuvent être appliquées à plusieurs devis. . Avec l’accord de l’acheteur, celui-ci peut générer un devis lié préapprouvé à partir du modèle pour les commandes suivantes au lieu de relancer le processus de demande de devis.
Save as Draft
Enregistrez les modifications apportées au devis, mais ne le renvoyez pas à l’acheteur.
Decline
rejette la demande de négocier les prix, soit lors de l’enquête initiale, soit au cours des négociations en cours. Lorsqu’un devis est refusé, le vendeur doit ajouter un commentaire pour expliquer sa décision. Lorsqu’un devis est refusé, tous les prix négociés sont rétablis aux valeurs d’origine. Ce bouton est désactivé lorsque le vendeur attend une réponse de l’acheteur.
Send
Envoie le devis mis à jour en réponse à la demande de l’acheteur. Ce bouton est désactivé si le vendeur attend une réponse de l’acheteur.

Descriptions des champs

Les informations sur les devis et les fonctions d’administration sont organisées dans les sections suivantes.

Quote & Account Information

Champ
Description
Name
Nom attribué à une demande de devis par l’acheteur.
Status
Indique le statut actuel du devis. Le statut d’un devis ne peut être modifié que par une action de l’acheteur ou du vendeur. Consultez également les Paramètres de statut de l’administrateur et du compte de l’acheteur.
Created
Date et heure auxquelles l’acheteur a soumis pour la première fois la demande de devis.
Created By
Prénom et nom de l’acheteur de la société qui a soumis la demande de devis.
Expiration Date
Indique le dernier jour de validité du devis actuel. La date d’expiration par défaut est définie dans la configuration 30 jours après l’envoi d’une demande de devis par un acheteur.

Le vendeur peut remplacer la date d’expiration par défaut en saisissant une autre date (JJ MMM AAAA ) ou en choisissant la date dans le calendrier. Le devis n’expire jamais si le champ n’est pas renseigné.

Pour les devis ouverts, le vendeur reçoit une notification par e-mail 48 heures avant l’expiration du devis. Les acheteurs sont avertis 24 heures avant la date d’expiration.

Le statut du devis passe à Expiré et l’acheteur ne peut plus le modifier. Les prix proposés dans le devis reviennent aux valeurs d’origine du catalogue.

Si un devis est ouvert pour examen par le vendeur au moment de son expiration, la date d’expiration est réinitialisée en fonction de la plage définie dans la configuration.

La date d’expiration est le seul champ de la section Devis et compte qui peut être modifié pendant le processus de révision.
Company
Nom légal de la société que l’acheteur représente.
Company Admin Email
Adresse électronique de l’administrateur de la société.
Sales Rep
représentant commercial qui travaille pour le vendeur et qui est le contact principal affecté au compte de la société.
Shared Catalog (or Customer Group)
Le catalogue partagé ou groupe de clients auquel la société est affectée. Le devis peut inclure des prix personnalisés du catalogue partagé affecté à la société.

Add to Quote by SKU

Champ
Description
Enter SKU
SKU du produit à ajouter au devis.
Qty
Nombre d’articles de ce SKU à ajouter au devis.
Add to Quote
Ajoute la quantité de produit spécifiée au devis.

Items Quoted

Champ
Description
Name & SKU
Nom du produit lié et unité de stock (SKU).
Stock
Nombre de produits sous ce SKU actuellement disponibles à la vente.
Cost
Montant payé par le vendeur pour acheter le produit.
Catalog Price
Prix du produit dans le catalogue de l’acheteur, en fonction du groupe de clients ou du catalogue partagé affecté à la société de l’acheteur.
Cart Price
Prix d’origine de l’article dans le panier, moins les remises appliquées à partir du panier. Le prix du panier peut différer du prix catalogue si des remises ou des règles de panier s’appliquent au groupe de clients de l’acheteur.
Discount
Remise ligne appliquée à l’article. La valeur peut être un pourcentage, un montant fixe ou un prix proposé.
Qty
Nombre d’unités dans ce SKU qui est la base du prix coté. Seul un nombre positif supérieur à zéro peut être saisi. Si vous souhaitez modifier la quantité à zéro, supprimez l’article du devis.
Subtotal
Prix proposé multiplié par la quantité d’articles commandés.
Estimated Tax
Montant de taxe estimé pour cet élément de ligne, en fonction de la configuration. Selon les paramètres de calcul de la taxe, la taxe estimée peut être basée sur l’un des éléments suivants : Prix unitaire / Total de la ligne / Total
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Selon la configuration, cette colonne peut afficher le sous-total avec ou sans estimation des taxes.
Action

Menu de sélection des opérations pouvant être appliquées à un élément de ligne :

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
Permet de modifier les options d’un produit configurable.
Update Prices
Met à jour le devis avec les dernières modifications du catalogue partagé et les règles de prix.
Recalculate Quote
Recalcule tous les prix de devis, les règles de prix de panier et la taxe pour refléter les modifications apportées au devis.

Shipping Information

Champ
Description
Shipping Address
Affiche l’adresse de livraison indiquée dans le compte de l’acheteur. L’adresse de livraison est vide si l’acheteur n’a pas indiqué d’adresse avant de soumettre la demande.
Shipping Method & Price
Le lien Obtenir les méthodes et les taux d’expédition s’affiche si l’acheteur inclut une adresse Adresse de livraison dans le devis.

Negotiation

Champ
Description
Comments
L’onglet Commentaires de la section Négociation permet de saisir un message concernant le devis à l’intention de l’acheteur.
Add your comment- Les commentaires sont utilisés pour communiquer avec l’acheteur pendant le processus de négociation. Utilisez les commentaires pour expliquer les remises proposées dans le devis ou la raison pour laquelle une demande de devis est refusée.
Attach file - La taille maximale du fichier et les types de fichiers pris en charge pour les fichiers joints sont déterminés par la configuration. Par défaut, un fichier joint peut faire jusqu’à 2 Mo, et parmi les types de fichiers suivants : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.
History Log
Cet onglet affiche l’historique complet du devis avec les dates, le statut du devis et les commentaires.

Quote Totals

Champ
Description
Total Cost
Coût total pour le vendeur des articles inclus dans le devis.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
Prix total des articles du devis sans taxe, en fonction des prix du catalogue partagé ou du catalogue principal utilisé comme base du devis. Développez la section pour afficher les valeurs utilisées dans le calcul, en fonction du paramètre Afficher le sous-total de la configuration. Options :
Subtotal (Excl. Tax)- Prix total du catalogue sans taxe estimée.
Subtotal (Incl. Tax) - Prix total du catalogue sans taxe estimée.
Estimated Tax- Montant de taxe estimé s’appliquer au prix total du catalogue.
Prix Négocié

La remise proposée à l’acheteur peut être basée sur l’un des éléments suivants :
Percentage Discount- La remise en pourcentage.
Amount Discount - La remise sous la forme d’un montant fixe.
Proposed Price- Prix proposé par le vendeur.

Si tous les articles du devis ont une remise article verrouillée, la section Negotiated Price est désactivée car aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée.

Si un produit a une remise ligne qui n’est pas verrouillée, la remise ligne et la remise au niveau du devis sont appliquées au prix du produit.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Prix total proposé de chaque article du devis, avec ou sans taxe, selon les paramètres calcul de la taxe de la configuration.
Shipping & Handling
Montant saisi par le vendeur dans le champ Prix d’expédition proposé dans la section Informations d’expédition du devis. Si ce champ est vide, le montant est basé sur le mode d’expédition sélectionné.
Estimated Tax
Montant de taxe estimé dû, comme spécifié dans la configuration paramètres d’affichage.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
Le total final au bas du devis qui comprend le prix négocié, la taxe estimée et l’expédition et la manutention proposées.
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