Lancement d’un devis pour un acheteur

Le représentant commercial se connecte à l’administrateur en tant qu’administrateur avec les autorisations d’exploitation commercialepour gérer les devis.

Dans Admin, accédez à la grille Quotes en sélectionnant Sales, puis sélectionnez Quotes.

Créez un devis pour un acheteur.

• Dans la grille Guillemets, sélectionnez Create New Quote.

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• Sur la page Create New Quote, sélectionnez le client (acheteur de société) pour créer le devis.

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  Un nouveau guillemet s’affiche à l’état Draft.

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• Mettez à jour le nom du guillemet modifiez la date d’expiration si nécessaire.

• Enregistrez le guillemet en tant que brouillon.

Ajoutez des éléments au guillemet en sélectionnant Add Product By SKU. Saisissez le numéro et la quantité du SKU, puis sélectionnez Add Product.

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Appliquez des remises sur les articles aux produits selon les besoins.

• Dans le menu d’actions Select, choisissez Discount Item.

• Sur le formulaire Discount Line item, sélectionnez le Discount Type.

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• Dans le champ Discount , saisissez la valeur du type de remise. Par exemple, si vous avez sélectionné un pourcentage de remise, saisissez 10 pour appliquer une remise de 10 % à l’article.

• [Fonctionnalités bêta 1.5.0]{class="badge informative" title="Disponible uniquement pour les participants au programme Beta"}

  Après avoir confirmé la modification, les attributs de ligne dans la grille de produit sont mis à jour pour afficher le montant de remise appliqué. Si la remise est verrouillée, une icône de verrouillage s’affiche.

Appliquez une remise de niveau guillemet si nécessaire :

• Dans la section Quote Totals - Negotiated Price , sélectionnez le type de remise, puis saisissez la valeur à appliquer.

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La grille de produit est mise à jour pour afficher la remise.

Ajoutez des informations supplémentaires pour l’acheteur.

Dans l’onglet Negotiation - Comments, ajoutez une note et joignez tous les fichiers annexes requis pour l’acheteur.

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Par défaut, un fichier joint peut atteindre 2 Mo, dans n’importe quel format de fichier suivant : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

Traitez la citation.

Enregistrez le devis en tant que brouillon ou envoyez-le à l'acheteur.

• Si vous enregistrez le guillemet en tant que brouillon, l’état est mis à jour vers Draft et un message de confirmation s’affiche.

• Si vous envoyez le devis à l’acheteur, l’état passe à Submitted. L'acheteur reçoit une notification électronique pour examiner le devis. Le devis est verrouillé jusqu'à ce que l'acheteur le rende pour plus de négociations. Le vendeur peut visualiser le devis à partir de la grille Devis ou de la grille Client .

Dans Admin, accédez à la grille Customer en sélectionnant Customers, puis sélectionnez All Customers.

Sélectionnez l’ID de client pour un acheteur de société.

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Sélectionnez Edit pour afficher les informations sur le client.

Créez un devis pour le client en sélectionnant, Create Quote et en suivant le processus pour mettre à jour le devis préliminaire et l’envoyer au client.

Affichez les guillemets existants des clients en sélectionnant Quotes.

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Ouvrez un guillemet en sélectionnant View.