Lancer un devis pour un acheteur

Le commercial se connecte à l’administrateur en tant qu’administrateur avec les autorisations Opérations de vente pour gérer les devis.

Dans Admin, accédez à la grille de Quotes en sélectionnant Sales, puis sélectionnez Quotes.

Créez un devis pour un acheteur.

• Dans la grille Devis, sélectionnez Create New Quote.

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• Sur la page Create New Quote, sélectionnez le client (acheteur de la société) pour créer le devis.

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  Une nouvelle citation s’affiche dans le statut Draft.

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• Mettez à jour le nom du devis et modifiez la date d’expiration si nécessaire.

• Enregistrez le devis en tant que brouillon.

Ajoutez des articles au devis en sélectionnant Add Product By SKU. Saisissez le numéro de SKU et la quantité, puis sélectionnez Add Product.

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Appliquez des remises pour ligne à des produits selon vos besoins.

• Dans le menu d’action Select, choisissez Discount Item.

• Sur le formulaire Discount Line item, sélectionnez le Discount Type.

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• Dans le champ Discount , saisissez la valeur pour le type de remise. Par exemple, si vous avez sélectionné une remise en pourcentage, saisissez 10 pour appliquer une remise de 10 % à la ligne.

• Le cas échéant, verrouillez la valeur de remise de l’article de ligne afin que le prix du produit ne soit plus réduit par les remises appliquées au niveau du devis.

  Après avoir confirmé la modification, les attributs d’élément de ligne dans la grille de produits sont mis à jour pour afficher le montant de la remise appliquée. Si la remise est verrouillée, une icône de verrouillage s’affiche.

Un représentant commercial peut demander une remise pour un article de ligne spécifique dans un devis.

Appliquez une remise au niveau du devis selon les besoins :

• Dans la section Quote Totals - Negotiated Price , sélectionnez le type de remise, puis saisissez la valeur à appliquer.

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La grille de produits se met à jour pour afficher la remise.

Ajoutez des informations supplémentaires pour l’acheteur.

Dans l’onglet Negotiation - Comments, ajoutez une note et joignez tous les documents justificatifs requis pour l’acheteur.

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Par défaut, un fichier joint peut atteindre 2 Mo, dans l’un des formats de fichiers suivants : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

Ajouter l’adresse de livraison pendant les négociations.

Un représentant commercial peut effectuer une sélection d’expédition et de livraison une fois que l’acheteur a ajouté une adresse d’expédition au devis.

Les options d’expédition sont verrouillées lors du passage en caisse.

Pour plus d’informations, voir Mes devis.

Traitez le devis.

Enregistrez le devis en tant que brouillon ou envoyez-le à l’acheteur.

• Si vous enregistrez le devis en tant que brouillon, le statut est mis à jour sur Draft et un message de confirmation s’affiche.

• Si vous envoyez le devis à l’acheteur, le statut passe à Submitted. L’acheteur reçoit une notification par e-mail pour examiner le devis. Le devis est verrouillé jusqu’à ce que l’acheteur le retourne pour négociation ultérieure. Le vendeur peut afficher le devis à partir de la grille de devis ou de la grille client.

Dans Admin, accédez à la grille de Customer en sélectionnant Customers, puis sélectionnez All Customers.

Sélectionnez l’ID client pour un acheteur d’entreprise.

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Sélectionnez Edit pour afficher les informations sur le client.

Créez un devis pour le client en sélectionnant, en Create Quote et en suivant le processus pour mettre à jour le devis provisoire et l’envoyer au client.

Affichez les devis existants des clients en sélectionnant Quotes.

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Ouvrez un devis en sélectionnant View.