Lancement d’un devis pour un acheteur

Le représentant commercial se connecte à l’administrateur en tant qu’administrateur avec les autorisations d’exploitation commercialepour gérer les devis.

Dans Admin, accédez à la grille Quotes en sélectionnant Sales, puis sélectionnez Quotes.

Créez un devis pour un acheteur.

• Dans la grille Guillemets, sélectionnez Create New Quote.

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• Sur la page Create New Quote, sélectionnez le client (acheteur de société) pour créer le devis.

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  Un nouveau guillemet s’affiche à l’état Draft.

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• Mettez à jour le nom du guillemet modifiez la date d’expiration si nécessaire.

• Enregistrez le guillemet en tant que brouillon.

Ajoutez des éléments au guillemet en sélectionnant Add Product By SKU. Saisissez le numéro et la quantité du SKU, puis sélectionnez Add Product.

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Appliquez des remises sur les articles aux produits selon les besoins.

• Dans le menu d’actions Select, choisissez Discount Item.

• Sur le formulaire Discount Line item, sélectionnez le Discount Type.

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• Dans le champ Discount , saisissez la valeur du type de remise. Par exemple, si vous avez sélectionné un pourcentage de remise, saisissez 10 pour appliquer une remise de 10 % à l’article.

• Vous pouvez éventuellement verrouiller la valeur de remise de l’article afin que le prix du produit ne soit pas réduit davantage par les remises appliquées au niveau du devis.

  Après avoir confirmé la modification, les attributs de ligne dans la grille de produit sont mis à jour pour afficher le montant de remise appliqué. Si la remise est verrouillée, une icône de verrouillage s’affiche.

Un représentant commercial peut demander une remise sur une ligne spécifique dans un guillemet.

Appliquez une remise de niveau guillemet si nécessaire :

• Dans la section Quote Totals - Negotiated Price , sélectionnez le type de remise, puis saisissez la valeur à appliquer.

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La grille de produit est mise à jour pour afficher la remise.

Ajoutez des informations supplémentaires pour l’acheteur.

Dans l’onglet Negotiation - Comments, ajoutez une note et joignez tous les fichiers annexes requis pour l’acheteur.

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Par défaut, un fichier joint peut atteindre 2 Mo, dans n’importe quel format de fichier suivant : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

Ajoutez l’adresse de livraison lors des négociations.

Un représentant commercial peut effectuer une sélection de livraison une fois que l’acheteur a ajouté une adresse de livraison au devis.

Les options d’expédition sont verrouillées lors du passage en caisse.

Pour plus d’informations, voir Mes guillemets.

Traitez la citation.

Enregistrez le devis en tant que brouillon ou envoyez-le à l'acheteur.

• Si vous enregistrez le guillemet en tant que brouillon, l’état est mis à jour vers Draft et un message de confirmation s’affiche.

• Si vous envoyez le devis à l’acheteur, l’état passe à Submitted. L'acheteur reçoit une notification électronique pour examiner le devis. Le devis est verrouillé jusqu'à ce que l'acheteur le rende pour plus de négociations. Le vendeur peut visualiser le devis à partir de la grille Devis ou de la grille Client .

Dans Admin, accédez à la grille Customer en sélectionnant Customers, puis sélectionnez All Customers.

Sélectionnez l’ID de client pour un acheteur de société.

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Sélectionnez Edit pour afficher les informations sur le client.

Créez un devis pour le client en sélectionnant, Create Quote et en suivant le processus pour mettre à jour le devis préliminaire et l’envoyer au client.

Affichez les guillemets existants des clients en sélectionnant Quotes.

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Ouvrez un guillemet en sélectionnant View.