Lancement d’un devis pour un acheteur

Si les guillemets sont activés dans la variable Configuration des fonctionnalités de vente, un représentant commercial peut lancer le processus de négociation avec un acheteur d’entreprise en créant un devis de l’administrateur.

  • Les devis préliminaires ne sont visibles que par le vendeur.
  • Les projets de devis ne peuvent pas être soumis tant que le représentant commercial n'a pas ajouté d'articles, de remises appropriées et de notes pour créer l'offre initiale pour l'acheteur.
  • Un vendeur peut créer un guillemet à partir des devis ou de la grille client.

Le représentant commercial envoie le devis à l'acheteur pour lancer le processus de négociation. Voir Négocier une citation.

Expérience de création de devis par le représentant commercial

Un représentant commercial peut créer un guillemet à partir des guillemets ou de la grille client.

NOTE
Pour une démonstration vidéo d’un vendeur créant un devis pour un acheteur, reportez-vous à la section Le représentant commercial lance le devis in Vidéos et Tutorials commerciaux.

Créer un guillemet à partir de la grille entre guillemets

  1. Le représentant commercial se connecte à l’administrateur en tant qu’administrateur avec Autorisations des opérations commerciales pour gérer les citations.

  2. Dans l’Admin, accédez à la Quotes grille en sélectionnant Sales, puis sélectionnez Quotes.

  3. Créez un devis pour un acheteur.

    • Dans la grille Guillemets, sélectionnez Create New Quote.

      Vendeur qui lance un devis auprès de l'administrateur {width="700" modal="regular"}

    • Sur le Create New Quote , sélectionnez le client (acheteur de la société) pour créer le devis.

      Sélectionner le client pour le nouveau devis {width="700" modal="regular"}

      Un nouveau guillemet apparaît dans Draft statut.

      Nouvelle proposition de devis créée par le vendeur {width="700" modal="regular"}

    • Mettez à jour le nom du guillemet modifiez la date d’expiration si nécessaire.

    • Enregistrez le guillemet en tant que brouillon.

Préparer le devis pour l'acheteur

Après avoir créé le projet de devis, ajoutez des produits, appliquez des remises et communiquez avec l’acheteur en ajoutant des commentaires et tous les fichiers associés au devis. Ensuite, envoyez le devis à l’acheteur pour révision, ou enregistrez-le en tant que brouillon.

  1. Ajoutez des éléments au guillemet en sélectionnant Add Product By SKU. Saisissez le numéro et la quantité du SKU, puis sélectionnez Add Product.

    Le vendeur ajoute des éléments au devis pour l'acheteur {width="675" modal="regular"}

  2. Appliquez des remises sur les articles aux produits selon les besoins.

    • Dans la Select menu action, choisissez Discount Item.

    • Sur le Discount Line item formulaire, sélectionnez Discount Type.

      Appliquer une remise sur article au devis {width="675" modal="regular"}

    • Dans le Discount , saisissez la valeur du type de remise. Par exemple, si vous avez sélectionné un pourcentage de remise, saisissez 10 pour appliquer une remise de 10 % à l’article.

    • [Fonctionnalités 1.5.0 bêta]{class="badge informative" title="Disponible uniquement pour les participants au programme bêta"}

      Après avoir confirmé la modification, les attributs de ligne dans la grille de produit sont mis à jour pour afficher le montant de remise appliqué. Si la remise est verrouillée, une icône de verrouillage s’affiche.

  3. Appliquez une remise de niveau guillemet si nécessaire :

    • Dans le Quote Totals - Negotiated Price , sélectionnez le type de remise, puis saisissez la valeur à appliquer.

      Le vendeur ajoute une remise de niveau citation {width="700" modal="regular"}

    La grille de produit est mise à jour pour afficher la remise.

  4. Ajoutez des informations supplémentaires pour l’acheteur.

    Sur le Negotiation - Comments , ajoutez une note et joignez tous les fichiers annexes requis pour l’acheteur.

    Le vendeur ajoute des informations pour l'acheteur {width="700" modal="regular"}

    Par défaut, un fichier joint peut contenir jusqu’à 2 Mo, dans l’un des formats de fichiers suivants : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG ou JPEG, PNG.

  5. Traitez la citation.

    Enregistrez le devis en tant que brouillon ou envoyez-le à l'acheteur.

    • Si vous enregistrez le guillemet en tant que brouillon, l’état est mis à jour en Draft et un message de confirmation s’affiche.

    • Si vous envoyez le devis à l’acheteur, le statut passe à Submitted. L'acheteur reçoit une notification électronique pour examiner le devis. Le devis est verrouillé jusqu'à ce que l'acheteur le rende pour plus de négociations. Le vendeur peut visualiser le devis à partir de la grille Devis ou de la grille Client .

Affichage et création de guillemets à partir de la grille client

  1. Dans l’Admin, accédez à la Customer grille en sélectionnant Customers, puis sélectionnez All Customers.

  2. Sélectionnez l’ID de client pour un acheteur de société.

    Demande de devis de confirmation envoyée à l’acheteur {width="700" modal="regular"}

  3. Sélectionner Edit pour afficher les informations sur le client.

  4. Créez un devis pour le client en sélectionnant : Create Quote et suivez le processus pour mettre à jour le devis préliminaire et l’envoyer au client.

  5. Affichez les devis existants des clients en sélectionnant Quotes.

    Demande de devis de confirmation envoyée à l’acheteur {width="700" modal="regular"}

  6. Ouvrez un guillemet en sélectionnant View.

Pour plus d’informations sur la gestion du processus de négociation de devis, voir Négocier une citation

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